保險(xiǎn)維修成為新能源車主心病 新能源汽車保險(xiǎn)發(fā)展前景如何？

• 吳智聰 2023年2月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 264 9
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保險(xiǎn)維修成為車主心病，浙江一位極星2車主在一次駕車途中發(fā)生意外，導(dǎo)致該車大燈與底盤件受損，電池板向內(nèi)凹陷。

車主原以為碰撞只造成了電池組外殼碰傷，結(jié)果卻被4S店告知，因極星2的制造設(shè)計(jì)原因，無法單獨(dú)修復(fù)包裹電池組的鋁板外殼，必須更換整個(gè)電池組，維修價(jià)格要高達(dá)54萬元。

“極星2新車售價(jià)才不到25萬元(扣除優(yōu)惠和補(bǔ)貼后)，我卻要因?yàn)檫@樣一起并不嚴(yán)重的事故，花一倍多的價(jià)錢進(jìn)行維修，實(shí)在是太荒謬了。”這位車主的心聲，也迅速引起了人們的共鳴。事實(shí)上，這只是新能源汽車“天價(jià)維修費(fèi)”現(xiàn)狀的一個(gè)縮影。

前不久，一輛小鵬P5因保險(xiǎn)杠發(fā)生碰撞，需要1.9萬元的維修費(fèi)用，其中一顆激光雷達(dá)就需要9000多元;一輛售價(jià)30余萬元的特斯拉Model Y車尾受損，維修費(fèi)卻高達(dá)20萬元;一輛理想ONE因不小心發(fā)生輕微剮蹭，車主想要維修時(shí)卻發(fā)現(xiàn)單面補(bǔ)漆竟要收費(fèi)1200元，一共兩個(gè)面受損共計(jì)2400元……

在維修費(fèi)用高居不下的情況下，保險(xiǎn)公司也普遍提高了新能源車保險(xiǎn)的報(bào)價(jià)。尤其是在新能源車險(xiǎn)專屬條款出臺(tái)后，這一情況變得更為明顯和普遍。

特斯拉官方表示，近期旗下車輛保費(fèi)全國(guó)平均上漲幅度在10%左右;高性能版車型保費(fèi)平均漲幅在20%以內(nèi)。小鵬汽車也公開回應(yīng)保費(fèi)上漲問題，稱旗下車型保費(fèi)漲幅在2.9%到18.2%。

去年7月，廣東珠海的許暢購(gòu)買了一輛合資品牌的新能源轎車。許暢購(gòu)買的新車，打折后的落地價(jià)格為14.3萬元，新車車險(xiǎn)保費(fèi)為5182元。

中國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)一直是財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入大頭，但隨著車險(xiǎn)綜改落地，并以“降價(jià)、增加保額、提質(zhì)”為目標(biāo)的改革力度大、影響深遠(yuǎn)，銀保監(jiān)會(huì)官方稱綜改落地后車險(xiǎn)保費(fèi)下降幅度超過20%，保險(xiǎn)公司新車保費(fèi)收入也受到不同程度影響。2020年車險(xiǎn)保費(fèi)收入為8245億元，同比增長(zhǎng)僅0.69%，占產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的69.12%，同比下降1.17個(gè)百分點(diǎn)。

從企業(yè)收入的角度來看，根據(jù)人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)公告披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年車險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為2656.51億元、1961.51億元。業(yè)務(wù)占比來看，2020年，人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)占比為61.5%，較去年同期有所增加，或因大幅壓縮信保業(yè)務(wù)所致;平安產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比68.62%，而2019年末，其占比還高達(dá)71.72%。疫情疊加車險(xiǎn)綜改的帶來的影響力可見一斑。

新能源車險(xiǎn)是必選賽道

新能源汽車的飛速發(fā)展也演化出了不同的發(fā)展模式，比如車電分離和車電一體，車電分離模式下，車殼的所有者是消費(fèi)者，電池的所有者為電池資產(chǎn)管理者，總之分屬于不同的主體;車電一體模式下，新能源整車歸屬于消費(fèi)者。不同模式下，險(xiǎn)企所面對(duì)的承保標(biāo)的、服務(wù)對(duì)象、賠付范圍、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任有較大的差異，是對(duì)行業(yè)的全新考驗(yàn)。

2022年前七個(gè)月，汽車銷量1448萬輛，同比負(fù)增長(zhǎng)2%，新能源汽車依然一枝獨(dú)秀，銷量達(dá)到319萬輛，同比增長(zhǎng)116%，有望在8月份突破去年全年352萬輛的總銷量。乘聯(lián)會(huì)根據(jù)新能源車銷售的大好形勢(shì)，將年度新能源汽車銷量的預(yù)計(jì)值從550萬輛調(diào)高至600萬輛，并表示四季度仍有可能繼續(xù)調(diào)高。

預(yù)計(jì)，2022年至2025年新能源汽車銷量同比增速分別為70%、50%、20%和10%，2025年新能源汽車銷量將突破1000萬輛達(dá)1046萬輛，至2030年末將突破1200萬輛至1480萬輛。面對(duì)這個(gè)越來越大的蛋糕，如果還繼續(xù)打拼車險(xiǎn)市場(chǎng)，那新能源汽車保險(xiǎn)已是必選賽道!

新能源汽車保險(xiǎn)發(fā)展前景及投資指引分析

新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)也成為各家產(chǎn)險(xiǎn)公司的必爭(zhēng)之地，2021年12月27日，上海保險(xiǎn)交易所正式上線新能源車險(xiǎn)交易平臺(tái)，并首批掛牌12家財(cái)險(xiǎn)公司的新能源汽車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品，為新能源汽車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品落地服務(wù)提供支持，首批公司預(yù)計(jì)覆蓋市場(chǎng)份額超九成。

車險(xiǎn)綜改一年多以來，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯。5家上市險(xiǎn)企保費(fèi)收入情況已有明顯改善，新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)想象空間巨大，非車險(xiǎn)保費(fèi)收入持續(xù)增高。車險(xiǎn)無疑是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的支柱業(yè)務(wù)。2021年這5家險(xiǎn)企車險(xiǎn)保費(fèi)收入全部負(fù)增長(zhǎng)，但隨著改革深化，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)拐點(diǎn)已現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，受車險(xiǎn)綜改影響，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)依舊承壓，如人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)原保費(fèi)收入2552.75億元，同比下降3.9%;平安產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)原保費(fèi)收入1888.38億元，同比下降3.7%;太平洋產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入917.99億元，同比下降4%;太平財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)原保費(fèi)收入210.64億港元，同比下降4.04%;大地保險(xiǎn)2021年車險(xiǎn)保費(fèi)收入下降16.8%至224.32億元。

新能源車險(xiǎn)空間巨大

車險(xiǎn)保費(fèi)承壓之下，險(xiǎn)企必然要尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。目前，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司普遍將健康險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)等非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)視為破局路徑。

數(shù)據(jù)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)的意外及健康險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)、其他險(xiǎn)種等6項(xiàng)險(xiǎn)種原保險(xiǎn)保費(fèi)收入均較2020年有大幅增長(zhǎng)。太平洋產(chǎn)險(xiǎn)的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)16.8%，占比提升4.7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)40.6%;同時(shí)，健康險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域保持較快增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)承保盈利。平安產(chǎn)險(xiǎn)責(zé)任險(xiǎn)、意外及健康險(xiǎn)較2020年有增長(zhǎng)。

新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)崛起

近年來，我國(guó)汽車保險(xiǎn)業(yè)積極追蹤新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)開展新能源汽車風(fēng)險(xiǎn)研究，不斷加強(qiáng)與汽車行業(yè)的溝通及消費(fèi)者需求調(diào)研，積極開展對(duì)新能源汽車安全性和維修性的測(cè)評(píng)工作等。開發(fā)一套安全適用于新能源汽車的保險(xiǎn)需要花費(fèi)些時(shí)間。

汽車保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模約為170億元，主要集中于一線城市。因此，新能源汽車保險(xiǎn)的推出，短期將主要利好一線城市車險(xiǎn)，后續(xù)可能推出的專屬費(fèi)率將利好深耕一線城市、大量承保新能源汽車的險(xiǎn)企。

新能源汽車保險(xiǎn)的費(fèi)率厘定并無樣本可供參照，所以保險(xiǎn)公司也只能參照傳統(tǒng)汽車定損。隨著新能源汽車保險(xiǎn)保有量的增長(zhǎng)，為新能源汽車制定專屬保險(xiǎn)就顯得尤為必要。

新能源汽車保險(xiǎn)不僅要規(guī)定根據(jù)官方指導(dǎo)價(jià)和補(bǔ)貼價(jià)對(duì)車價(jià)進(jìn)行保險(xiǎn)，并明確賠償范圍，還需要在國(guó)損險(xiǎn)中對(duì)新能源汽車電池自燃、短路、碰撞損失等風(fēng)險(xiǎn)及其賠償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。

目前通用技術(shù)中國(guó)汽研數(shù)據(jù)中心也正在積極與保險(xiǎn)行業(yè)機(jī)構(gòu)緊密合作，開展針對(duì)行業(yè)的研究課題，研究可供保險(xiǎn)行業(yè)使用的檢測(cè)設(shè)備以及模型算法，目前已經(jīng)初步完成。

新能源汽車保險(xiǎn)解決方案能夠幫助保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)掌握所承保的新能源車的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、核心風(fēng)險(xiǎn)因子評(píng)估、動(dòng)態(tài)風(fēng)控、電池健康度評(píng)估、駕駛行為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、充電行為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等核心技術(shù)能力，希望能夠逐步改善新能源汽車保險(xiǎn)發(fā)展過程中所遇到的行業(yè)難題。

新能源汽車技術(shù)的快速發(fā)展和大數(shù)據(jù)的積累又給保險(xiǎn)行業(yè)提供了新的機(jī)會(huì)，在傳統(tǒng)汽車無法有效利用數(shù)據(jù)去解決定價(jià)、賠付、定損、維修以及反欺詐相關(guān)問題的時(shí)候，新能源汽車電動(dòng)化、智能化的屬性為保險(xiǎn)公司提供了底層的技術(shù)支持。

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