私人銀行行業(yè)分析 私人銀行行業(yè)發(fā)展報(bào)告

• 方蔓桃 2023年2月11日 來(lái)源：百度 1334 87
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未來(lái)私人銀行行業(yè)投資趨勢(shì)怎么樣? 私人銀行服務(wù)最主要的是資產(chǎn)管理，規(guī)劃投資，根據(jù)客戶(hù)需要提供特殊服務(wù)，也可通過(guò)設(shè)立離岸公司、家族信托基金等方式為顧客節(jié)省稅務(wù)和金融交易成本。因此私人銀行服務(wù)往往結(jié)合了信托、投資、銀行、稅務(wù)咨詢(xún)等多種金融服務(wù)。該種服務(wù)的3

私人銀行行業(yè)前景現(xiàn)狀如何?近年來(lái)，私人銀行業(yè)務(wù)逐漸成為商業(yè)銀行的必爭(zhēng)之地。日前，中國(guó)銀行、平安銀行等升級(jí)了私人銀行服務(wù)，向更加精細(xì)化方向發(fā)展，通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)打造核心競(jìng)爭(zhēng)力。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從注重“跑馬圈地”到“精耕細(xì)作”，私人銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)成為商業(yè)銀行打造核心競(jìng)爭(zhēng)力的“利器”。

未來(lái)私人銀行行業(yè)投資趨勢(shì)怎么樣? 私人銀行服務(wù)最主要的是資產(chǎn)管理，規(guī)劃投資，根據(jù)客戶(hù)需要提供特殊服務(wù)，也可通過(guò)設(shè)立離岸公司、家族信托基金等方式為顧客節(jié)省稅務(wù)和金融交易成本。因此私人銀行服務(wù)往往結(jié)合了信托、投資、銀行、稅務(wù)咨詢(xún)等多種金融服務(wù)。該種服務(wù)的年均利潤(rùn)率可達(dá)到35%，遠(yuǎn)高于其他金融服務(wù)。私人銀行服務(wù)的內(nèi)容非常廣泛，資產(chǎn)管理服務(wù)、保險(xiǎn)服務(wù)、信托服務(wù)、稅務(wù)咨詢(xún)和規(guī)劃、遺產(chǎn)咨詢(xún)和規(guī)劃、房地產(chǎn)咨詢(xún)等。每位客戶(hù)都有專(zhuān)門(mén)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)，包括會(huì)計(jì)師、律師、理財(cái)和保險(xiǎn)顧問(wèn)等。

中研普華研究咨詢(xún)報(bào)告《2021-2026年中國(guó)私人銀行行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》

私人銀行行業(yè)發(fā)展報(bào)告

私人銀行目標(biāo)客戶(hù)是具有富裕的資產(chǎn)或很高收入的私人顧客"私人銀行的門(mén)檻很高，其服務(wù)對(duì)象不是一般大眾客戶(hù)，而是社會(huì)上的富裕人士，或稱(chēng)為高凈資產(chǎn)客戶(hù)(HNw-HighNetworth)。私人銀行客戶(hù)的金融資產(chǎn)一般在100萬(wàn)美元以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于外資銀行的貴賓理財(cái)業(yè)務(wù)的門(mén)檻銀行針對(duì)細(xì)分客戶(hù)提供相應(yīng)的服務(wù)，而私人銀行則服務(wù)處于金字塔頂端的客戶(hù)。

一般來(lái)說(shuō)，私人銀行為客戶(hù)配備一對(duì)一的專(zhuān)職客戶(hù)經(jīng)理，每個(gè)客戶(hù)經(jīng)理身后都有一個(gè)投資團(tuán)隊(duì)做服務(wù)支持;通過(guò)一個(gè)客戶(hù)經(jīng)理，客戶(hù)可以打理分布在貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)、保險(xiǎn)市場(chǎng)、基金市場(chǎng)和房地產(chǎn)、大宗商品和私人股本等各類(lèi)金融資產(chǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)高凈值人群數(shù)量達(dá)到262萬(wàn)人，私人銀行增加了約65萬(wàn)人，年均復(fù)合增長(zhǎng)率由2016-2018年的12%升至2018-2020年的15%。這主要源于資本市場(chǎng)過(guò)去兩年的快速升值，一二線(xiàn)城市房地產(chǎn)市場(chǎng)的持續(xù)回暖，境內(nèi)外IPO加速下新富人群的不斷涌現(xiàn)。從財(cái)富規(guī)?？矗?020年中國(guó)高凈值人群共持有84萬(wàn)億元人民幣的可投資資產(chǎn)，年均復(fù)合增速為17%。

去年，圍繞超高凈值客戶(hù)“個(gè)人、家族、企業(yè)”多維需求，平安銀行私人銀行宣布服務(wù)升級(jí)，提供個(gè)性化、定制化、綜合化解決方案，打造國(guó)內(nèi)首個(gè)頂級(jí)私人銀行服務(wù)體系。今年7月，中國(guó)銀行推出“企業(yè)家辦公室”服務(wù)，為高凈值客戶(hù)量身定制全球一站式綜合財(cái)富金融服務(wù)。

業(yè)內(nèi)人士指出，近年來(lái)，商業(yè)銀行以規(guī)模驅(qū)動(dòng)的重資本發(fā)展模式已顯頹勢(shì)，私人銀行戰(zhàn)略?xún)r(jià)值凸顯，有輕資本、抗周期等特點(diǎn)，已成為商業(yè)銀行發(fā)展的戰(zhàn)略高地，帶動(dòng)零售業(yè)務(wù)甚至全行收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

上市銀行2022年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行在私人銀行業(yè)務(wù)方面普遍實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。截至6月末，從資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)來(lái)看，招商銀行管理的私人銀行客戶(hù)總資產(chǎn)為3.65萬(wàn)億元，工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行、交通銀行的管理規(guī)模分別為2.47萬(wàn)億元、2.33萬(wàn)億元、2.18萬(wàn)億元、2.06萬(wàn)億元、1.55萬(wàn)億元、1.03萬(wàn)億元。

雖然私人銀行客戶(hù)在銀行總用戶(hù)群中占比較小，但其對(duì)銀行管理資產(chǎn)規(guī)模的貢獻(xiàn)不容小覷。以工商銀行為例，今年上半年，該行私人銀行客戶(hù)數(shù)占零售客戶(hù)數(shù)比例為0.03%，私人銀行客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模在零售客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模中占比達(dá)13.78%。

私人銀行業(yè)務(wù)所面臨的市場(chǎng)環(huán)境、客戶(hù)群體都發(fā)生了顯著的變化。2020年，我國(guó)個(gè)人可投資資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)241萬(wàn)億元，私人銀行可投資資產(chǎn)在1000萬(wàn)元以上的中國(guó)高凈值人群數(shù)量達(dá)262萬(wàn)人。在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的前提下，中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)也迎來(lái)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到2021年底，中國(guó)高凈值人群數(shù)量將接近300萬(wàn)人，可投資資產(chǎn)總規(guī)模將突破90萬(wàn)億元。

私人銀行、財(cái)富管理業(yè)務(wù)已成為上市銀行的投資主線(xiàn)之一。這是銀行此前發(fā)力零售業(yè)務(wù)之后的必然發(fā)展方向。而私行業(yè)務(wù)將成為帶動(dòng)銀行體系內(nèi)零售、對(duì)公等業(yè)務(wù)的發(fā)展的“引擎”業(yè)務(wù)。

在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的前提下，中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)也迎來(lái)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到2021年底，中國(guó)高凈值人群數(shù)量預(yù)計(jì)接近300萬(wàn)人，可投資資產(chǎn)總規(guī)模將突破90萬(wàn)億。

平安銀行業(yè)績(jī)報(bào)顯示，截至一季度末，私行達(dá)標(biāo)客戶(hù)6.25萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)9.1%，私行達(dá)標(biāo)客戶(hù)AUM規(guī)模12333.16億元，較上年末增長(zhǎng)9.2%。招商銀行一季度業(yè)績(jī)報(bào)顯示，該行私人銀行客戶(hù)突破10萬(wàn)戶(hù)，達(dá)10.68萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)6.91%;私人銀行客戶(hù)AUM規(guī)模29840.07億元，私人銀行較上年末增長(zhǎng)7.55%。兩家銀行私人銀行業(yè)務(wù)均表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力。

中國(guó)未來(lái)的財(cái)富管理市場(chǎng)整體增速在10%，其中，富裕、高凈值和超高凈值人群市場(chǎng)的增速會(huì)更快，這三大客群市場(chǎng)增速會(huì)達(dá)到13%，這無(wú)疑將成為銀行機(jī)構(gòu)的“必爭(zhēng)之地”。

私人銀行行業(yè)前景分析

年來(lái)，隨著布局私人銀行業(yè)務(wù)者不斷增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，各類(lèi)非銀機(jī)構(gòu)也競(jìng)相布局私人銀行業(yè)務(wù)。例如，券商不斷謀求經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，積極布局私人銀行業(yè)務(wù);信托公司憑借家族信托的定制化傳承和事務(wù)管理能力受到更多客戶(hù)青睞。外資機(jī)構(gòu)也積極布局中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)，提供更加多樣化的財(cái)富管理服務(wù)。

中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)與清華大學(xué)五道口金融學(xué)院聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)私人銀行發(fā)展報(bào)告2021》指出，隨著財(cái)富管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，未來(lái)，對(duì)銀行內(nèi)部零售、對(duì)公業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)的協(xié)同整合能力，將成為私人銀行在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的法寶。

在具體實(shí)踐方面，平安銀行私人銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在內(nèi)部“公私聯(lián)動(dòng)”上，平安私人銀行頂級(jí)私行團(tuán)隊(duì)與行內(nèi)對(duì)公金融條線(xiàn)(包括投資銀行、交易銀行、資金同業(yè)等部門(mén))做了深度業(yè)務(wù)交流，挖掘具有競(jìng)爭(zhēng)力的業(yè)務(wù)，并將這些業(yè)務(wù)引入私人銀行。

今年以來(lái)已有多家銀行將私人銀行業(yè)務(wù)納入重要的戰(zhàn)略地位，多家銀行加速了私行業(yè)務(wù)的布局。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、平安銀行私行的管理規(guī)模也已超過(guò)了萬(wàn)億元，其中，招商銀行私行管理客戶(hù)總資產(chǎn)突破3萬(wàn)億元，成為管理總資產(chǎn)規(guī)模最大的私人銀行。

在激烈的私人銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，私人銀行企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵私人銀行。行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、私人銀行分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解私人銀行市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的重要工具。報(bào)告根據(jù)行業(yè)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系，私人銀行研究一定時(shí)期內(nèi)中國(guó)私人銀行行業(yè)現(xiàn)狀、私人銀行變化及趨勢(shì)。報(bào)告有助于企業(yè)及投資者洞察中國(guó)行業(yè)市場(chǎng)供需行為，評(píng)估中國(guó)行業(yè)投資價(jià)值，為相關(guān)企業(yè)提供第三方的決策支持。私人銀行報(bào)告內(nèi)容有助于行業(yè)企業(yè)、私人銀行投資者了解市場(chǎng)供需情況，并可以為私人銀行企業(yè)市場(chǎng)推廣計(jì)劃的制定提供第三方?jīng)Q策支持。該報(bào)告第一時(shí)間為客戶(hù)提供中國(guó)行業(yè)年度供求數(shù)據(jù)分析，報(bào)告具有內(nèi)容翔實(shí)、模型準(zhǔn)確、私人銀行分析方法科學(xué)等特點(diǎn)。

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  私人銀行（Private Banking），是面向高凈值人群，為其提供財(cái)產(chǎn)投資與管理（不限于個(gè)人）等服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。私人銀行與私人銀行服務(wù)不是同一范疇。私人銀行服務(wù)最主要的是資產(chǎn)管理，規(guī)劃投資，...

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