硅片價(jià)格呈熔斷式下跌 硅片市場(chǎng)占有率及硅片市場(chǎng)前景分析

• 郭夢(mèng) 2022年12月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 547 30
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中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，本周硅片價(jià)格呈熔斷式下跌，其中M6、M10、G12單晶硅片成交均價(jià)分別降至5.08元/片、5.41元/片、7.25元/片，周環(huán)比跌幅分別為15.2%、20%、18.4%。硅業(yè)分會(huì)指出，供給方面，一線(xiàn)企業(yè)和專(zhuān)業(yè)化企業(yè)再度降低開(kāi)工率;需求方面，全

硅片價(jià)格呈熔斷式下跌

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，本周硅片價(jià)格呈熔斷式下跌，其中M6、M10、G12單晶硅片成交均價(jià)分別降至5.08元/片、5.41元/片、7.25元/片，周環(huán)比跌幅分別為15.2%、20%、18.4%。硅業(yè)分會(huì)指出，供給方面，一線(xiàn)企業(yè)和專(zhuān)業(yè)化企業(yè)再度降低開(kāi)工率;需求方面，全產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)終端萎靡。

硅料是硅片的原料，而硅片是下游電池組件的原料。隨著硅料價(jià)格上漲，硅片價(jià)格也會(huì)作出相應(yīng)的調(diào)整。不過(guò)硅片的價(jià)格不完全取決于硅料的價(jià)格，也和下游組件廠(chǎng)商的需求相關(guān)。

硅片市場(chǎng)占有率及硅片市場(chǎng)前景分析

硅片是光伏產(chǎn)業(yè)重要材料之一，我國(guó)硅片在全球范圍占據(jù)著主導(dǎo)地位，一直以來(lái)，我國(guó)硅片的出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口量。2021年，中國(guó)硅片(直徑>15.24cm的單晶硅切片、38180019)出口數(shù)量51071.59噸，進(jìn)口數(shù)量5010.54噸，貿(mào)易差為46061.05噸。

硅片是制作集成電路的重要材料，通過(guò)對(duì)硅片進(jìn)行光刻、離子注入等手段，可以制成各種半導(dǎo)體器件，用硅片制成的芯片有著驚人的運(yùn)算能力，科學(xué)技術(shù)的發(fā)展不斷推動(dòng)著半導(dǎo)體的發(fā)展。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)硅片市場(chǎng)仍主要由TCL中環(huán)和隆基綠能占據(jù)，2021年兩家單晶硅片合計(jì)出貨占比約49%。華福證券鄧偉表示，上游供給瓶頸打開(kāi)或?qū)?dǎo)致硅片環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)加劇。不過(guò)，考慮三四線(xiàn)企業(yè)將面臨較大壓力，龍頭企業(yè)具有顯著的α，包括技術(shù)領(lǐng)先性（單臺(tái)爐產(chǎn)、優(yōu)片率等）、高純石英砂保供，因此最終市場(chǎng)份額將再向頭部集中，且一二線(xiàn)龍頭更能留住利潤(rùn)。

國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)業(yè)的壯大離不開(kāi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，只有裝備及材料的不斷國(guó)產(chǎn)化才能使產(chǎn)品更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。硅片制備作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，在接下來(lái)的發(fā)展中機(jī)遇與挑戰(zhàn)將會(huì)并存，對(duì)于國(guó)內(nèi)所有半導(dǎo)體材料人來(lái)說(shuō)任重而道遠(yuǎn)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年硅片市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

今年以來(lái)，硅料價(jià)格持續(xù)高企在給硅料企業(yè)帶來(lái)高利潤(rùn)的同時(shí)，也壓縮了下游環(huán)節(jié)的利潤(rùn)空間。隨著相關(guān)部門(mén)的約談和硅料產(chǎn)能的釋放，硅料價(jià)格終于出現(xiàn)松動(dòng)。

國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)業(yè)的壯大離不開(kāi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，只有裝備及材料的不斷國(guó)產(chǎn)化才能使產(chǎn)品更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)硅片環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出隆基股份和中環(huán)股份的雙寡頭格局。隆基股份在硅片行業(yè)市占率為43%，中環(huán)股份市占率為26%，二者合計(jì)占比達(dá)到69%。二者先后宣布降價(jià)也引來(lái)了資本市場(chǎng)震動(dòng)。

近年來(lái)，光伏硅片企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)速度迅猛。2022年初，硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模約367GW，預(yù)計(jì)年底可達(dá)到536GW，增幅達(dá)到46%;預(yù)計(jì)2023年底可達(dá)到731GW，同比提升36%。

而硅料增量供應(yīng)將導(dǎo)致進(jìn)口高純石英砂出現(xiàn)供應(yīng)制約硅片產(chǎn)出瓶頸。根據(jù)廣發(fā)證券的數(shù)據(jù)，2022/2023年大尺寸硅片產(chǎn)能分別為498/753GW，隨著硅料新增產(chǎn)能釋放，將大幅推動(dòng)硅片對(duì)石英坩堝的使用需求。

目前，國(guó)內(nèi)主流硅料企業(yè)12月的硅料長(zhǎng)單均暫未落地，個(gè)別小廠(chǎng)有少量成交且成交價(jià)格明顯下滑，價(jià)格跌破300元/公斤。在硅片環(huán)節(jié)近期價(jià)格呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)且多在去庫(kù)存的情況下，下游對(duì)硅料采購(gòu)意愿不強(qiáng)，整體更加謹(jǐn)慎，觀(guān)望情緒濃厚。

從成本占比來(lái)看，硅片在半導(dǎo)體材料中市場(chǎng)占比達(dá)到37%，為第一大半導(dǎo)體材料。從產(chǎn)業(yè)鏈地位來(lái)看，硅片作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，直接影響芯片的制造質(zhì)量，因此，硅片制造業(yè)有著舉足輕重的地位。而硅片的應(yīng)用與硅片尺寸密切相關(guān)。

從產(chǎn)能地區(qū)分布情況來(lái)看，我國(guó)是全球最大的光伏硅片生產(chǎn)國(guó)，隨著近年來(lái)我國(guó)光伏硅片企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)程不斷加快，我國(guó)光伏硅片在全球市場(chǎng)占比也隨之不斷提升。

雖然硅片產(chǎn)量增長(zhǎng)，但太陽(yáng)能硅片行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，在國(guó)內(nèi)硅片主要生產(chǎn)企業(yè)有隆基股份、南玻A、晶澳科技、億晶光電等企業(yè)。由于硅片分選機(jī)產(chǎn)能集中，以及隨著技術(shù)的改進(jìn)，硅片分選機(jī)工作效率的提升，硅片分選機(jī)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢。

硅片是制作集成電路的重要材料，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占據(jù)著重要地位。硅片生產(chǎn)所需的原材料硅元素在地殼中儲(chǔ)量豐富，隨著生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步，全球硅片產(chǎn)量持續(xù)提升，其中，中國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，已經(jīng)成為全球硅片生產(chǎn)大國(guó)。隨著我國(guó)5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)快速發(fā)展，我國(guó)光伏市場(chǎng)對(duì)硅片的需求快速上升。

由于硅片制造行業(yè)極高的技術(shù)壁壘，加上中國(guó)技術(shù)發(fā)展起步較晚，導(dǎo)致中國(guó)本土國(guó)產(chǎn)化比率相當(dāng)?shù)?。近?lái)來(lái)國(guó)家在政策和資本等各方面給予大力支持，中國(guó)本土企業(yè)在市場(chǎng)、政策、資金的推動(dòng)下開(kāi)始快速發(fā)展，未來(lái)有望逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

未來(lái)五年內(nèi)將使用高達(dá)2100億歐元(約合2210億美元)的資金，建立專(zhuān)門(mén)的歐盟太陽(yáng)能戰(zhàn)略。計(jì)劃到2025年將太陽(yáng)能光伏發(fā)電能力翻一番，到2030年安裝600GW。

欲了解更多關(guān)于硅片行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年硅片市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年硅片市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的硅片企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶(hù)需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)...

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