中國新能源驅動電機市場供應格局分析2023

• 黃文玉 2023年2月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 981 62
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驅動電機系統(tǒng)是新能源汽車核心系統(tǒng)之一，其性能決定了爬坡能力、加速能力以及最高車速等汽車行駛的主要性能指標。隨著新能源汽車產銷量高速增長之下，我國新能源汽車電機電控裝機市場也呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。

新能源驅動電機行業(yè)市場發(fā)展分析

驅動電機系統(tǒng)是新能源汽車核心系統(tǒng)之一，其性能決定了爬坡能力、加速能力以及最高車速等汽車行駛的主要性能指標。驅動電機系統(tǒng)主要是由電機及其控制器組成，其中電機主要由定子、轉子、機殼、連接器、旋轉變壓器等零部件裝配而成。

電動機一般要求具有電動、發(fā)電兩項功能，按類型可選用直流、交流、永磁無刷或開關磁阻等幾種電動機，功率轉換器按所選電機類型，有DC/DC功率變換器、DC/AC功率變換器等形式，其作用是按所選電動機驅動電流要求，將蓄電池的直流電轉換為相應電壓等級的直流、交流或脈沖電源。電機是應用電磁感應原理運行的旋轉電磁機械，用于實現(xiàn)電能向機械能的轉換。運行時從電系統(tǒng)吸收電功率，向機械系統(tǒng)輸出機械功率。

應用于新能源汽車的驅動電機主要包括直流電機、交流電機和開關磁阻電機三類，其中在乘用車、商用車領域應用較為廣泛的電機包括直流(無刷)電機、交流感應(異步)電機、永磁同步電機、開關磁阻電機等。

新能源驅動電機發(fā)展現(xiàn)狀

隨著新能源汽車產銷量高速增長之下，我國新能源汽車電機電控裝機市場也呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。根據(jù)工信部整車出廠合格證數(shù)據(jù)，統(tǒng)計可知2019年，新能源車用驅動電機總裝機量已達到126萬臺，2021年全年中國新能源驅動電機裝機量突破360萬臺，較2019年增長185.7%。

直流電機是最早用于新能源汽車領域的電機，直流電機已基本淘汰。永磁同步電機、交流異步電機和開關磁阻電機是新能源汽車的主要電機類型。眾所周知，歐美車企主要使用交流異步電機，中國及日系車企更多青睞永磁同步電機，永磁同步電機具有效率高、轉速范圍寬、體積小、重量輕、功率密度大、成本低等優(yōu)點，成為純電動乘用車市場的主要驅動電機。

自2001年中國確定了節(jié)能與新能源汽車的戰(zhàn)略以來，連續(xù)三個五年科技發(fā)展專項規(guī)劃逐步形成了“三橫三縱”的技術研發(fā)體系。在“三縱”方面.純電動汽車、增程式電動汽車和插電式混合動力汽車作為純電驅動汽車的基本類型歸為一個大類;燃料電池汽車作為純電驅動汽車的特殊類型繼續(xù)獨立作為一‘“縱”：混合動力汽車主要為常規(guī)混合動力汽車。在“三橫”方面.，“電池”包括動力電池和燃料電池;“電機”包括電機系統(tǒng)及其與發(fā)動機、變速隋總成一體化技術等;“電控”包括“‘電轉向”、“電空調”、“電制動”和“車網(wǎng)融合”等在內的電動汽車電子控制系統(tǒng)技術。同時構建標準檢測、能源供給、集成示范的三大平臺。通過十多年的持續(xù)研發(fā)，中國在新能源汽車“三橫”共性關鍵技術取得了明顯的進步，為驅動電機行業(yè)發(fā)展提供堅實技術基礎。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國新能源驅動電機行業(yè)市場環(huán)境與投資風險預測報告》顯示：

從行業(yè)配套來看，新能源乘用車主要使用的是交流感應電機和永磁同步電機。其中，永磁同步電機使用較多，因其轉速區(qū)間和效率都相對較高，但是需要使用昂貴的系統(tǒng)永磁材料釹鐵硼;部分歐美車系采用交流感應電機，主要因為稀土資源匱乏，同時出于降低電機成本考慮，其劣勢主要是轉速區(qū)間小，效率低，需要性能更高的調速器以匹配性能。

2021年，比亞迪、特斯拉和方正電機的市場份額排名前三，分別為14.3%、10.1%和6.8%。其中比亞迪和特斯拉均為整車企業(yè)，方正電機為第三方獨立電機公司。

根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國新能源驅動電機進口量呈現(xiàn)波動趨勢，2021年新能源驅動電機進口量為33985臺，2022Q1進口量為13472臺。根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國新能源驅動電機出口量呈現(xiàn)增長趨勢，2021年新能源驅動電機出口量為307600臺，2022Q1出口量為150441臺。

中國新能源驅動電機市場供應格局分析

電驅動系統(tǒng)行業(yè)格局較為分散，車廠自供占據(jù)較大份額，形成了自主供應商、車企、國際零部件巨頭三股勢力相互競爭的格局，同時以華為為代表的電驅動新勢力也在加速進入市場：

1、車企旗下：通常資金實力更強、產銷量規(guī)模大，具有更專業(yè)的零部件產業(yè)布局和生產經驗。如特斯拉、比亞迪(弗迪動力)、蔚來(蔚然動力)、上汽(上海變速器)、長城(蜂巢)、吉利(威睿)等車企均有電驅動系統(tǒng)的部門或子公司。

2、外資巨頭：通常為海外汽車零部件巨頭，憑借深厚的技術和工藝積淀，拓展至新能源汽車領域，產品力強、產能規(guī)模大，具備全球主流車企客戶資源。代表企業(yè)如日本電產、博格華納、聯(lián)合電子、法雷奧西門子、緯湃科技、采埃孚等。

3、自主頭部(第三方供應商)：通常包括切入新能源汽車領域的電機供應商和業(yè)務主攻新能車電機電控的創(chuàng)業(yè)企業(yè)。前者依靠電機電控技術同源性和雄厚的資金實力，橫向擴展至新能源汽車領域;后者則深耕新能源汽車電驅動領域，更為專注。代表企業(yè)包括匯川技術、上海電驅動、精進電動、英搏爾、中車時代電氣、巨一動力等。

新能源驅動電機市場未來發(fā)展空間

在政策的大力推動下，我國新能源汽車市場占比呈快速上升的態(tài)勢，預計到2020年，我國新能源汽車驅動電機市場規(guī)模將達到310億元。我國新能源汽車驅動電機市場發(fā)展前景廣闊。在新能源汽車驅動電機制造領域，我國本土企業(yè)技術與國外先進技術相差不大，基本處于同一起跑線，在此發(fā)展機遇下，我國驅動電機行業(yè)未來市場空間巨大。

隨著新能源汽車市場的迅猛發(fā)展，驅動電機市場空間潛力巨大，吸引了眾多企業(yè)和資本的進入。整體來看，我國驅動電機取得較大進展，已經自主開發(fā)出滿足各類新能源汽車需求的產品，部分主要性能指標已達到相同功率等級的國際先進水平。但是在峰值轉速、功率密度及效率方面與國外仍存在一定的差距。

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