2023液晶面板行業(yè)市場(chǎng)分析 液晶電視面板價(jià)格看漲

• 方蔓桃 2023年2月28日 來源：百度 1046 66
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進(jìn)入2023年,半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)的復(fù)蘇信號(hào)愈加明顯。 近期研究機(jī)構(gòu)CINNOResearch預(yù)測(cè),1月各主要尺寸的LCDTV面板價(jià)格大概率維持12月相同水平,其中65”、75”有一定概率出現(xiàn)微漲。預(yù)計(jì)今年二季度隨著需求緩慢復(fù)蘇，在面板利用率維持低位的情況下，TV面板供需關(guān)系趨緊、價(jià)

液晶面板行業(yè)市場(chǎng)前景如何?持續(xù)數(shù)月的液晶電視面板價(jià)格橫盤局面將被打破，面板行業(yè)有望開啟新一輪增長(zhǎng)周期。“春節(jié)后，我國(guó)電視機(jī)品牌廠商的面板采購需求從保守逐步趨向激進(jìn)，主要驅(qū)動(dòng)因素是品牌廠預(yù)期面板價(jià)格將上漲，提前備貨以減輕后期潛在成本上行壓力。”

進(jìn)入2023年,半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)的復(fù)蘇信號(hào)愈加明顯。 近期研究機(jī)構(gòu)CINNOResearch預(yù)測(cè),1月各主要尺寸的LCDTV面板價(jià)格大概率維持12月相同水平,其中65”、75”有一定概率出現(xiàn)微漲。預(yù)計(jì)今年二季度隨著需求緩慢復(fù)蘇，在面板利用率維持低位的情況下，TV面板供需關(guān)系趨緊、價(jià)格將逐步上漲。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)液晶面板行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

液晶面板行業(yè)市場(chǎng)分析

全球液晶電視面板在經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)14個(gè)月的價(jià)格回調(diào)后，一度在去年10月份看到價(jià)格反彈曙光，但上漲只持續(xù)2個(gè)月就進(jìn)入橫盤局面。如今，業(yè)界再次看漲。

集邦咨詢分析師胡家榕表示，雖然國(guó)際品牌仍受到歐美市場(chǎng)需求不明確而嚴(yán)格控管采購量，但國(guó)產(chǎn)電視品牌開始為618促銷備貨。除國(guó)產(chǎn)主力品牌外，電視品牌代工廠和小品牌也在跟進(jìn)加單，使得電視面板整體供需趨緊。

“在國(guó)產(chǎn)電視品牌持續(xù)備貨的背景下，預(yù)計(jì)3月份各尺寸電視面板價(jià)格將上漲。其中，32英寸到55英寸上漲3%-5%，65英寸上漲7%-9%?！焙议耪f，電視面板價(jià)格有望重返現(xiàn)金成本水平。

家電行業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)商奧維云網(wǎng)認(rèn)為，市場(chǎng)情緒逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變，電視整機(jī)廠將備貨提前至2月份，導(dǎo)致短期內(nèi)面板供不應(yīng)求，面板價(jià)格迎來上漲。據(jù)報(bào)道，二線電視廠商正大幅追加面板訂單，二季度全球電視面板出貨量有望同比增長(zhǎng)近兩成。

奧維睿沃(AVC Revo)2月TV面板&整機(jī)價(jià)格快報(bào)顯示，2023年2月全球液晶電視面板32-75英寸屏的價(jià)格環(huán)比1月持平。2月，春節(jié)過后品牌廠開始陸續(xù)復(fù)工，由于市場(chǎng)處于淡季，面板采購需求恢復(fù)緩慢，而面板廠計(jì)劃動(dòng)態(tài)調(diào)整產(chǎn)能利用率，面板價(jià)格有望繼續(xù)企穩(wěn)。

從供應(yīng)來看，因?yàn)?022年的大幅虧損，目前面板廠商把產(chǎn)能利用率控制在低位，全球的液晶面板產(chǎn)能利用率維持在65%左右的水平，相比去年四季度還沒有恢復(fù)。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈研究機(jī)構(gòu)群智咨詢(Sigmaintell)發(fā)布2023年1月大尺寸TV/IT面板價(jià)格風(fēng)向標(biāo)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，一季度為全球消費(fèi)電子市場(chǎng)備貨淡季，但在經(jīng)歷深度去庫存周期后品牌備貨需求環(huán)比四季度呈現(xiàn)趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)。而隨著面板價(jià)格步入歷史低谷，面板廠一季度繼續(xù)積極控產(chǎn)，各應(yīng)用面板市場(chǎng)供需關(guān)系走向健康。

TV面板方面，群智咨詢“供需模型”測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度全球LCD TV面板市場(chǎng)供需比(面積基準(zhǔn))為5.1%，供需走向平衡，預(yù)計(jì)2023年1月到2月LCD電視面板價(jià)格維持穩(wěn)定。

Monitor(顯示器)面板方面，數(shù)據(jù)顯示，本月主流規(guī)格產(chǎn)品價(jià)格已全面止跌，高規(guī)格產(chǎn)品仍存在小幅降幅。

Notebook(筆記本電腦)面板方面，部分頭部品牌整機(jī)庫存仍處于高位，庫存去化仍需時(shí)日。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，一季度筆電面板需求仍呈現(xiàn)環(huán)比8%下滑，各面板廠稼動(dòng)率(產(chǎn)能利用率)持續(xù)維持低位運(yùn)行。市場(chǎng)供需趨于健康，面板價(jià)格降幅將持續(xù)收窄。

“目前，行業(yè)整體稼動(dòng)率依舊處于低位，疊加低庫存態(tài)勢(shì)，漲價(jià)訴求強(qiáng)烈，LCD產(chǎn)品有機(jī)會(huì)迎來量?jī)r(jià)齊升?！本〇|方A近日在接受調(diào)研時(shí)表示。

大尺寸面板價(jià)格上漲動(dòng)力更強(qiáng)。業(yè)內(nèi)人士表示，“目前小尺寸液晶電視面板的獲利性略好，大尺寸獲利性更差一些，所以面板廠在大尺寸產(chǎn)品漲價(jià)上會(huì)更為激進(jìn)?！?/p>

如同此前的史上最長(zhǎng)上漲周期，液晶面板此刻仍在經(jīng)歷自2021年下半年開啟的漫長(zhǎng)下行周期。終端消費(fèi)需求疲軟、行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等難處，被面板龍頭們?cè)谪?cái)報(bào)中屢屢提及。

以在8.5代面板線以上的產(chǎn)能中占接近八成產(chǎn)能的TV面板為例，它在這波下行周期中虧損率最高，去年二三季度其已相繼跌破現(xiàn)金成本和材料成本。直到去年10月，各個(gè)尺寸的TV面板價(jià)格才止跌企穩(wěn)。

對(duì)于剛過去的今年1月，多家機(jī)構(gòu)仍給出了TV面板價(jià)格持平的意見。

報(bào)告中認(rèn)為，2023年一季度全球液晶 TV面板市場(chǎng)供需比(面積基準(zhǔn))為5.1%，供需走向平衡，預(yù)計(jì)2023年1月到2月LCD電視面板價(jià)格維持穩(wěn)定。

不過需要提及的是，這份難得的平衡，離不開液晶面板廠商在供應(yīng)端的縮水。

自去年三季度起，面板廠商紛紛主動(dòng)調(diào)低稼動(dòng)率。奧維睿沃的數(shù)據(jù)顯示，去年9月頭部面板廠的稼動(dòng)率低于65%。迪顯信息咨詢有限公司副總經(jīng)易賢兢告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，今年一季度面板廠還在嚴(yán)控產(chǎn)能，“現(xiàn)在面板廠的態(tài)度比較堅(jiān)決，一些G8.5的稼動(dòng)率維持在70%甚至以下，G10.5的稼動(dòng)率也很低，面板廠不能再接受像去年Q3那樣的虧損了。”

去年三季度，國(guó)內(nèi)兩家面板龍頭企業(yè)相較上一年均首次出現(xiàn)盈轉(zhuǎn)虧。其中，京東方單季歸母凈虧損13.04億元，同比下滑118%。TCL科技單季歸母凈虧損3.82億元，同比下滑116%。韓廠LGD在當(dāng)期也同比盈轉(zhuǎn)虧，出現(xiàn)了7590億韓元(約合41.7億元人民幣)的經(jīng)營(yíng)虧損。

去庫存效果顯著，開啟弱復(fù)蘇。22年TV需求端持續(xù)不振，中美歐三大市場(chǎng)中，東歐、西歐前三季度TV銷量分別同比下降24.3%/10.2%，北美市場(chǎng)下滑11.1%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前三季度在21年低基數(shù)的前提下實(shí)現(xiàn)3.9%的增長(zhǎng)，但從“雙十一”促銷表現(xiàn)看，22年11月TV銷量同比下滑9.3%，TV需求仍不樂觀?？傮w來看，22年前三季度全球TV出貨量為1.45億臺(tái)，同比下滑5.92%。庫存方面，在面板廠商嚴(yán)格控產(chǎn)之下已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)回落。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，面板廠庫存水位由高位時(shí)的2.6周下降至10月的1.8周，23年有望持續(xù)下滑并保持在1.5周之內(nèi)的健康水位。下游品牌商在經(jīng)過半年多的采購控制和促銷之后庫存已顯著下降,如三星管道庫存已經(jīng)由6月的16周減少到9月的不到7周，未來或有較強(qiáng)的補(bǔ)庫存動(dòng)機(jī)。展望未來，近期一系列的房地產(chǎn)刺激政策，有望提振作為新房配套的彩電行業(yè)的需求。長(zhǎng)期來看，TV大尺寸化的趨勢(shì)仍不會(huì)動(dòng)搖，將給面板行業(yè)帶來穩(wěn)定增量。

韓廠基本出清，大陸廠商主導(dǎo)控產(chǎn)效果明顯。韓廠落后產(chǎn)能難以與大陸廠商競(jìng)爭(zhēng)，在行業(yè)周期下行的背景下加速產(chǎn)能退出。三星已退出所有LCD產(chǎn)能，LG的P7線在22年底退出所有TV產(chǎn)能，僅保留的小部分P8線產(chǎn)能預(yù)計(jì)在23年底前全部退出，臺(tái)系廠商也有轉(zhuǎn)產(chǎn)IT線的規(guī)劃。全球面板行業(yè)將進(jìn)一步向大陸廠商集中，話語權(quán)和定價(jià)權(quán)已經(jīng)由韓廠交棒至大陸廠商手中，“面板雙雄”京東方、TCL的議價(jià)能力有望在未來進(jìn)一步提高。本次控產(chǎn)自救由大陸廠商主導(dǎo)，自1Q22開始持續(xù)下調(diào)稼動(dòng)率，并在10月將稼動(dòng)率降至59%的低點(diǎn)。經(jīng)過連續(xù)三個(gè)季度的控產(chǎn)，面板價(jià)格在10月、11月出現(xiàn)小幅反彈，控產(chǎn)成效明顯。

液晶面板行業(yè)前景分析

去年電視面板出貨受到終端需求驟降影響，電視面板價(jià)格跌破現(xiàn)金成本，面板廠陷入嚴(yán)重虧損。隨后面板廠紛紛主動(dòng)控產(chǎn)，通過近半年的調(diào)整，面板庫存已達(dá)健康水平。

“面板廠對(duì)稼動(dòng)率依然有所控制，目前6代線以上面板產(chǎn)線的整體稼動(dòng)率相比去年四季度沒有變化，維持在70%左右。但隨著備貨需求恢復(fù)，二季度面板廠的稼動(dòng)率將有所增加?！睆埡缯f，伴隨稼動(dòng)率和面板價(jià)格同步提升，面板廠的業(yè)績(jī)有望獲得改善。

值得一提的是，海運(yùn)成本大幅下降將推動(dòng)國(guó)產(chǎn)電視品牌出口，進(jìn)而帶動(dòng)面板需求。張虹介紹：“以40尺柜集裝箱計(jì)算，高峰時(shí)期的海運(yùn)成本為2萬美元左右，現(xiàn)已回落到2000美元以內(nèi)。這對(duì)銷往北美市場(chǎng)的大尺寸液晶電視會(huì)有較大助力，預(yù)期今年電視機(jī)在北美市場(chǎng)會(huì)有量和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化?！?/p>

《2022-2027年中國(guó)液晶面板行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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