海上風電向深遠海發(fā)展是必然趨勢 2023海上風電市場現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢 2023年2月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 366 17
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國家能源局新能源司綜合處處長陳永勝日前在2023年中國風能新春茶話會上透露，將出臺《深遠海海上風電管理辦法》《風電場改造升級和退役管理辦法》等多個政策文件。陳永勝介紹，國家能源局將適應新的形勢，推動可再生能源法的修訂。同時，正在初步制定可再生能源替代行動

深遠海風電管理政策或?qū)⒊雠_

國家能源局新能源司綜合處處長陳永勝日前在2023年中國風能新春茶話會上透露，將出臺《深遠海海上風電管理辦法》《風電場改造升級和退役管理辦法》等多個政策文件。陳永勝介紹，國家能源局將適應新的形勢，推動可再生能源法的修訂。同時，正在初步制定可再生能源替代行動方案，后續(xù)要加快推進。

據(jù)全國深遠海海上風電規(guī)劃，全國共將布局41個海上風電集群，預計深遠海海上風電總?cè)萘考s達290GW.中信建投認為“十五五”期間深遠海風市場空間將進一步打開，有望開發(fā)150GW-200GW，海風年均新增裝機規(guī)模將由“十四五”期間15GW向“十五五”期間30GW-40GW進發(fā)。

海上風電向深遠海發(fā)展是必然趨勢

由于海上風電通常更靠近能源消耗中心且風資源情況優(yōu)于陸上風電，海上風電步入快速增長期。但由于近海開發(fā)資源有限、生態(tài)約束強、其他經(jīng)濟活動需求大、場址較為分散，海上風電向深遠海發(fā)展是必然趨勢。相較于近海風電，深遠海域具有風資源條件更優(yōu)、開發(fā)潛力巨大、限制性因素少等優(yōu)勢。

2023海上風電市場現(xiàn)狀及前景分析

隨著當代能源需求不斷增長與生存環(huán)境日益惡化這一重要矛盾的不斷加劇，可再生能源受到越來越多的世界關注，且其增長幅度最大，速度最快。在各種可再生能源中，風能作為一種無污染、可再生的高效清潔新能源日益受到重視，世界各國都已經(jīng)在加緊對風能的開發(fā)和利用。

我國海風資源豐富，大部分近海海域90米高度年平均風速可達6.5-8.5m/s，具備較好的風能資源條件，適合大規(guī)模開發(fā)建設海上風電場。我國海岸線長約18000多公里，擁有6000多個島嶼，近海風能資源主要集中在東南沿海及其附近島嶼，包括蘇州、江蘇、浙江、福建、上海、廣東等地，這些地區(qū)均屬于低風速地區(qū)，相較而言，近海90米高度海域平均風速可達6.5-8.5m/s，海上風資源更充足。根據(jù)調(diào)查，我國5-25米水深、50米高度海上風電開發(fā)潛力約200GW;5-50米水深、70米高度海上風電開發(fā)潛力約500GW。

海上風電整機行業(yè)集中度較高，頭部廠商表現(xiàn)穩(wěn)定。近年來海上風電整機行業(yè)的CR5均在90%以上，頭部廠商表現(xiàn)相對穩(wěn)定，其中電氣風電(原上海電氣)的新增裝機容量長期保持第一，遠景能源、金風科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后，也擁有較高的海上風電新增裝機容量。2021年明陽智能在海上風電領域發(fā)力，市占率達到26.11%，僅次于電氣風電。截至2021年年底，我國海上風電整機制造企業(yè)共13家。其中，累計裝機容量排名前五的公司為電氣風電、明陽智能、金風科技、遠景能源和中國海裝，累計裝機容量達到23.62GW，占全部累計裝機容量的93.31%。海上風電頭部整機商盈利能力保持穩(wěn)定。電氣風電作為海上風電整機商的龍頭企業(yè)，其海風整機業(yè)務呈穩(wěn)定增長的趨勢，營業(yè)收入從2017年的45.07億元上升至2021年的235.76億元。明陽智能則在近兩年來開始重視海上風電領域，營業(yè)收入從2018年的7.27億元上升至2021年的144.75億元。在業(yè)務規(guī)模擴大的同時，整機廠商毛利率水平有所下降，電氣風電的海風業(yè)務長期保持著相對較高的毛利率，而金風科技毛利率也出現(xiàn)回升，從2019年的12.50%上升至2021年的17.71%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年版海上風電產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

全球海上風力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球海上風電新增裝機容量

近十年來全球海風市場呈現(xiàn)向榮狀態(tài)，裝機容量穩(wěn)步提升。風力發(fā)電是實現(xiàn)“雙碳”目標的重要手段，全球減碳大趨勢下，風電行業(yè)發(fā)展確定性強。據(jù)GWEA數(shù)據(jù)，全球海上風電新增裝機從2012年1.2GW增長至2021年的22.5GW，年均增長率基本保持在20-30%之間，我們預計2022-2026年新增裝機量CAGR可達37.83%，到2026年全球海上風電累計裝機容量將突破145GW，發(fā)展前景明朗。

歐洲各國海風裝機略有波動，海上資源稟賦優(yōu)越。根據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，2016-2021年各國每年新增海上風電裝機容量略有起伏，英國和德國在2019年及以前占歐洲海風市場大頭，2021年歐洲整體新增裝機量達3.3GW，其中英國新增裝機2.3GW，歐洲其他國家新增裝機量達1.0GW。歐洲海風穩(wěn)步發(fā)展，我們預計歐洲市場2022-2026年新增裝機量分別為2.8/5.1/2.4/6.6/11.6GW。根據(jù)歐洲風能協(xié)會2021年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全年風電發(fā)電量達458TWh，占全部發(fā)電量16.4%，其中海上風電占3%，據(jù)估算，歐洲海上風電年利用小時數(shù)已近4000h，海上資源豐富。

2、全球海上風電累計裝機容量

國內(nèi)及全球海風歷史裝機彈性發(fā)展，未來市場規(guī)模逐步增長。從增長趨勢來看，中國和全球海風發(fā)展基本同步，預測在2022-2025年彈性增長，2026年后發(fā)展趨于穩(wěn)定，新增和累計容量增速基本保持在10%-12%。從市場規(guī)模來看，我們預計到2025年中國海風新增裝機規(guī)模達16.0GW，相比于2020年中國海風新增裝機CAGR可達32.0%，累計裝機容量達79.0GW;我們預計到2025年全球海風市場新增規(guī)模達35.1GW，累計裝機容量達141.4GW，發(fā)展勢頭迅猛。

3、全球海上風電區(qū)域市場分布

全球海風發(fā)展中國居重要地位。根據(jù)GWEC預測數(shù)據(jù)，2026年全球海風市場新增裝機量中亞洲穩(wěn)居第一，在亞歐北美三洲中占比直逼50%。細化來看，亞洲市場中中國占據(jù)主導地位，且到2030年仍保持重要地位。分析各國政策，到2030年底，日本海上風電目標累計裝機為10GW，韓國為12GW，印度為30GW，英國為40GW，距中國預測近60GW的海風規(guī)模均有差距。中國提出的可再生能源目標為2030年非化石能源占一次能源消費比重降至25%;2030年風電、太陽能裝機容量超過1200GW，在政策推動之下，未來海風市場發(fā)展中中國將發(fā)揮巨大作用。

全球風力發(fā)電行業(yè)競爭格局分析

從2021年陸地風電新增裝機容量分國家情況來看，中國新增裝機容量占比56%，排名第一，其次為美國占比19%。從海上風電分國家情況來看，中國新增裝機容量占比50%，仍然排名第一;荷蘭和比利時占比分別為25%和12%，位列第二和第三。

目前，全球已有90多個國家建設了風電項目，主要集中在亞洲、歐洲、美洲。從各國分布來了看，截至2021年底，中國、美國、印度、西班牙和瑞典為全球陸地風電累計裝機容量排名前五的國家，陸地風電累計裝機容量占全球陸地風電裝機容量的37%、17%、6%和4%，合計占比為73%。

近年來，中國海上風電行業(yè)相關國家政策接連推出，沿海地區(qū)多個省份海上風電規(guī)劃及支持政策陸續(xù)出臺，政策重點包括鼓勵海上風電技術進步、推動海上風電裝機應用等，保障了行業(yè)快速健康發(fā)展。其中，《廣西能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，將加強核電、抽水蓄能、清潔煤電、天然氣發(fā)電等保供能力較強的清潔電源布局，逐步建設千萬千瓦級海上風電集群;《海南省風電裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》顯示，海南正加快打造海上風電裝備制造基地，一批海上風電及相關裝備制造項目相繼開工建設，總投資135億元。

海上風電是未來我國風電發(fā)展的主要方向，并有望成為未來我國能源結(jié)構(gòu)的重要組成部分。

當前海風項目開發(fā)主要集中在近海區(qū)域，正持續(xù)向深遠海推進，我國沿海各省已陸續(xù)出臺深遠海域海上風電發(fā)展規(guī)劃，未來深遠海項目具有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

欲了解更多關于海上風電行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年版海上風電產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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