陶瓷行業(yè)的現(xiàn)狀與未來分析2023

• 方蔓桃 2023年3月1日 來源：百度 575 32
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近年來我國衛(wèi)生陶瓷企業(yè)的數(shù)量波動(dòng)性較小，維持在350家以上，我國2022年的衛(wèi)生陶瓷企業(yè)數(shù)量為351家，比2021年減少了12家。

陶瓷行業(yè)市場(chǎng)前景如何?陶瓷作為我國傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),年產(chǎn)量和出口額均居全球首位。目前，中國陶瓷工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)匯聚了超1.5萬條陶瓷資源數(shù)據(jù)，已吸引1萬家產(chǎn)業(yè)服務(wù)商、300余位陶瓷大師及3000余家全國陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)入駐平臺(tái)。未來，平臺(tái)將不斷整合、共享行業(yè)生態(tài)及資源，賦能陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系新模式、新業(yè)態(tài)。同時(shí)，通過不斷強(qiáng)化平臺(tái)賦能價(jià)值和能力，服務(wù)更多陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，推動(dòng)平臺(tái)從服務(wù)景德鎮(zhèn)走向服務(wù)全國。

陶瓷行業(yè)市場(chǎng)分析

作為家居建材中最大的細(xì)分領(lǐng)域之一，陶瓷行業(yè)的價(jià)格變動(dòng)一直備受市場(chǎng)關(guān)。尤其近幾年越來越多行業(yè)龍頭上市或籌備上市，高毛利的陶企更受資本市場(chǎng)青睞。

近年來我國衛(wèi)生陶瓷企業(yè)的數(shù)量波動(dòng)性較小，維持在350家以上，我國2022年的衛(wèi)生陶瓷企業(yè)數(shù)量為351家，比2021年減少了12家。

不過，在今年房地產(chǎn)行業(yè)面臨調(diào)整的大背景下，陶瓷行業(yè)也受到?jīng)_擊。截止目前，今年已有超過40家陶企破產(chǎn)、清算或重整。同時(shí)，天然氣價(jià)格的上漲也導(dǎo)致陶瓷生產(chǎn)成本增加，今年行業(yè)內(nèi)已經(jīng)掀起多輪漲價(jià)潮。

目前，原材料、土地、能源、勞動(dòng)力成本、環(huán)保投入等生產(chǎn)要素成本的攀升使得低附加值產(chǎn)品逐步退出市場(chǎng)，衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，“中國制造”在國際市場(chǎng)的品牌影響力與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升;從2019-2021年惠達(dá)衛(wèi)浴、東鵬控股以及箭牌家居的衛(wèi)生陶瓷營業(yè)收入來看，箭牌家居的衛(wèi)生陶瓷營業(yè)收入始終高于其他兩家企業(yè)。2021年惠達(dá)衛(wèi)浴、東鵬控股、箭牌家居各自的衛(wèi)生陶瓷營業(yè)收入分別為19.4億元、6.5億元以及37.3億元;而從近幾年的變化趨勢(shì)來看，三家企業(yè)的衛(wèi)生陶瓷業(yè)務(wù)的營收都在2020年疫情年出現(xiàn)下降。

去年來，伴隨著房 地 產(chǎn)市場(chǎng)的陣陣“雷聲”，頭部陶企不得不重新審視工程與零售渠道，開始加大對(duì)經(jīng)銷商的扶持力度，將部分產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)向零售渠道，由此進(jìn)一步加劇終端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

有行業(yè)人士分析，陶瓷行業(yè)集中度提升是大勢(shì)所趨，那些頭部陶企手握現(xiàn)金，有規(guī)模、有實(shí)力、有品牌、有產(chǎn)能，增長速度和抗風(fēng)險(xiǎn)能力遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，但隨著頭部陶企工程渠道的變化，給予了腰部及腰部以下的陶瓷企業(yè)更充足的喘息與調(diào)整時(shí)間，行業(yè)集中度的提升速度或許將比曾經(jīng)預(yù)料中的要慢。

進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國的陶瓷制造行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期，陶瓷制品的產(chǎn)量和陶瓷行業(yè)企業(yè)數(shù)量都有了巨大的增長，我國的陶瓷總產(chǎn)量位居世界第一位，已成為世界上最大的陶瓷生產(chǎn)國和出口國。雖然中國是全球第一的陶瓷生產(chǎn)大國，但陶瓷行業(yè)整體效率仍然偏低，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，缺乏品牌意識(shí)等問題長期存在。與發(fā)達(dá)國家相比，我國陶瓷市場(chǎng)集中度低，較多企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)與設(shè)備較為落后，以生產(chǎn)中低端產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品還需依靠進(jìn)口。

中國是全球最大的瓷磚生產(chǎn)國、消費(fèi)國與出口國。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球陶瓷磚產(chǎn)量183.39億㎡，而中國陶瓷磚產(chǎn)量為88.63億㎡，占比48.3%。盡管有新冠疫情、房地產(chǎn)等多因素影響，行業(yè)對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張的熱情并未因此減弱，在2021年，大型陶企投資、擴(kuò)產(chǎn)消息不斷。2022年，陶瓷行業(yè)的并購案例只會(huì)有增無減。未來的行業(yè)，品牌集中度將加速提升，強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)將繼續(xù)增強(qiáng)。

在雙碳、雙控政策目標(biāo)下，建筑陶瓷行業(yè)往低碳環(huán)保的發(fā)展趨勢(shì)越來越明顯，推進(jìn)綠色制造、研發(fā)綠色產(chǎn)品、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、合理布局產(chǎn)能等正成為行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，從而加劇了強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng)，能源、資源將進(jìn)一步向頭部企業(yè)靠攏，深耕品牌建設(shè)的企業(yè)對(duì)技術(shù)的投入力度持續(xù)加大，持續(xù)加大綠色、低碳、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的比重，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展內(nèi)在動(dòng)力，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)優(yōu)勝劣汰，行業(yè)集中度不斷提高。

對(duì)比三家企業(yè)衛(wèi)生陶瓷毛利率情況，惠達(dá)衛(wèi)浴該業(yè)務(wù)的毛利率一直呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，而東鵬控股和箭牌家居的毛利率呈現(xiàn)先上漲后下降的趨勢(shì)，三家企業(yè)在2021年該業(yè)務(wù)的毛利率都差不多在30%左右。2021年，各自該業(yè)務(wù)的毛利率分別為28.9%、30.8%以及34.4%。

2021年我國建筑陶瓷出口量為6.01億平方米，同比減少3.4%，出口額40.99億美元，同比下降0.7%。我國建筑陶瓷出口量自2015年以來一直呈下跌趨勢(shì)，2020年受到全球疫情和中美貿(mào)易摩擦的影響跌幅尤為明顯，2021年，出口量跌速放緩，下滑曲線趨于平緩。這一方面是因?yàn)橐咔橛绊懹兴耍硪环矫嬉彩芤嬗诟鲊蛧H間組織為重振經(jīng)濟(jì)推出的一系列激勵(lì)措施。

過往數(shù)十年中，中國建陶的發(fā)展呈現(xiàn)出大規(guī)模、低成本、高速度等特征，在世界建陶行業(yè)具有龍頭地位，而佛山更是中國陶瓷行業(yè)的代表地區(qū)。然而在“雙碳”、“雙控”政策背景下，受到房地產(chǎn)下行、內(nèi)需飽和、成本增加等一系列因素疊加，建筑陶瓷和衛(wèi)浴行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，產(chǎn)業(yè)集中化和環(huán)保壓力將加速淘汰落后產(chǎn)能。同時(shí)，在后疫情時(shí)代，建筑陶瓷和衛(wèi)浴行業(yè)“大行業(yè)、小公司”的局面或?qū)⒈淮蚱?，行業(yè)正在從過去的粗放式發(fā)展向規(guī)范化、高質(zhì)量發(fā)展方向良性轉(zhuǎn)變。

近幾年，陶瓷行業(yè)進(jìn)入洗牌的“深水期”，產(chǎn)能資源日益集中。尤其是在“雙碳雙控”政策背景下，各地收緊了陶瓷生產(chǎn)線的擴(kuò)張，加快了行業(yè)內(nèi)的收購、并購潮。

生一爐火、燒一壺茶、放兩把干果、烤幾顆橘子，與三五個(gè)好友圍爐而坐，喝茶談天烤火……這個(gè)冬天，脫胎于我國傳統(tǒng)民俗的“圍爐煮茶”火爆出圈，成為現(xiàn)象級(jí)的消費(fèi)熱點(diǎn)。新的消費(fèi)方式、消費(fèi)場(chǎng)景也給陶瓷產(chǎn)業(yè)添了一把火。

陶瓷行業(yè)前景分析

隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的深入，建筑陶瓷行業(yè)的第一梯隊(duì)中出現(xiàn)了以新明珠集團(tuán)，唯美集團(tuán)(主要經(jīng)營品牌馬可波羅)、諾貝爾、歐神諾、蒙娜麗莎以及東鵬控股為代表的，重點(diǎn)定位于中高端市場(chǎng)的高品質(zhì)建筑陶瓷企業(yè)。高品質(zhì)建筑陶瓷市場(chǎng)的突出特點(diǎn)為追求產(chǎn)品品質(zhì)、注重個(gè)性化需求、潮流變化快、產(chǎn)品定價(jià)較高，對(duì)企業(yè)的新產(chǎn)品研發(fā)能力、產(chǎn)能的先進(jìn)性、新產(chǎn)品推廣能力以及品牌知名度均有著較高的要求。

今年以來，受國際局勢(shì)、疫情等因素影響，以外貿(mào)出口為主的德化陶瓷也遭遇了一個(gè)“寒冬”。按以往經(jīng)驗(yàn)，每年第四季度訂單量應(yīng)處全年低位，但隨著“圍爐煮茶”熱度提升，德化大部分陶瓷企業(yè)今年第四季度內(nèi)銷訂單量大幅上漲。

隨著能源和原材料的限制，以及人力成本逐年上升，發(fā)達(dá)國家和地區(qū)逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移技術(shù)和產(chǎn)能，世界陶瓷生產(chǎn)中心正在逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。同時(shí)，在全球陶瓷市場(chǎng)上，國際陶瓷市場(chǎng)呈現(xiàn)出市場(chǎng)需求多元化、個(gè)性化的特點(diǎn)。

2023年，將是行業(yè)的另一個(gè)巨變之年。疫情的烏云將逐步消散，冰封的市場(chǎng)正日漸恢復(fù)。一系列的利好政策，將讓陶瓷行業(yè)觸底反彈的可能性增大。當(dāng)然，我們也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，行業(yè)產(chǎn)能過剩的矛盾將進(jìn)一步加劇，市場(chǎng)需求下滑的趨勢(shì)將不可逆轉(zhuǎn)。

欲了解更多關(guān)于陶瓷行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國陶瓷行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2023-2027年中國陶瓷行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國的陶瓷制造行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期，陶瓷制品的產(chǎn)量和陶瓷行業(yè)企業(yè)數(shù)量都有了巨大的增長，我國的陶瓷總產(chǎn)量位居世界第一位，已成為世界上最大的陶瓷生產(chǎn)國和出口國。雖...

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