長江存儲注冊資本增至千億 數(shù)據中心DRAM成內存市場需求

• 黃江 2023年3月3日 來源：新浪 343 15
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與此同時，隨著人工智能與高性能計算(HPC)等新興應用的普及，服務器對內存的需求則一路走旺。從這個角度看，Trendforce認為服務器內存將成為DRAM行業(yè)未來幾年內的核心主體。該公司預計，單在2023年之內，服務器的平均DRAM容量就將增長12%。

最新數(shù)據顯示，用于手機和個人電腦的DRAM內存的平均價格在去年第四季度暴跌了34.4%，為2008年以來最大跌幅，而上一季度的跌幅為31.4%。銷售給數(shù)據中心和企業(yè)客戶的主要產品閃存NAND也分別跌27.7%、32%，兩個季度的跌幅均創(chuàng)2008年以來最大。

與邏輯芯片不同,內存產品是標準化的并且通?？梢曰ゲ僮?一家公司的內存芯片通?？梢蕴娲硪患夜镜膬却嫘酒＿@些特性通常會增加內存市場的彈性,因為內存客戶愿意為主流市場支付費用價格通常可以從市場上的任何內存生產商處采購他們的產品。

長江存儲注冊資本增至千億

在美方持續(xù)升級對華半導體出口管制背景下，國產存儲大廠長江存儲運營近況備受關注。最新工商變動信息顯示，長江存儲注冊資本已增至千億元，新增國家集成電路產業(yè)基金二期(“大基金二期”)、湖北長晟發(fā)展、長江產業(yè)投資集團為公司主要股東。其中，大基金二期認繳出資近129億元。

最新工商信息顯示，2023年2月27日，長江存儲注冊資本從562.75億元變更為1052.7億元，同比增加約87%。主要股東中，大基金二期認繳出資128.87億元，持股比例達到12.24%，位居第四大單一持股股東;大基金(一期)持股則相應稀釋，持股比例從約24%降至12.88%。

另外，湖北長晟發(fā)展有限責任公司認繳出資300.69億元，持股占比達28.56%，成為目前長江存儲單一持股比例最高的大股東;長江產業(yè)投資集團認繳出資28.64億元，持股比例為2.72%。

除了出手認繳出資外，大基金二期已經參與到長江存儲二期投資，在2021年12月8日獲認繳180億元，在二期投資中持股占比30%。

對于大基金二期等股東最新出資認繳情況，長江存儲方面未予置評。

除了投資長江存儲外，大基金二期持續(xù)布局國產芯片制造以及相關配套環(huán)節(jié)。今年1月份，大基金二期投資國產半導體制造龍頭之一華虹半導體，并且聯(lián)合投資合計67億美元用于公司擴充12英寸晶圓產能，在去年6月大基金二期還增資華虹無錫子公司;另外，去年11月，通富微電定增也獲大基金認購近3億元。

服務器DRAM將成為內存市場

盡管消費市場低迷，但數(shù)據中心業(yè)務有望力挽狂瀾。隨著數(shù)據中心市場需求的持續(xù)增長，以及同期消費級設備受宏觀經濟低迷的拖累，今年服務器內存產品在DRAM總銷售容量方面有望超越移動設備內存。

根據市場研究機構Trendforce公布數(shù)據稱，過去幾個月來內存市場長期處于直線下降狀態(tài)。2022年第四季度DRAM平均銷售價格下降了34%，而此前一個季度也下降了31%。

如今，分析人士預計智能手機出貨量與設備平均DRAM容量也將增長乏力，兩項指標在2023年內恐怕將會原地踏步。

因此，Trendforce預計服務器內存在DRAM供應商銷售問題中的占比將持續(xù)提升，年內占比將達到37.6%左右，正式反超占比36.8%的移動DRAM產品。

根據Trendforce的分析，智能手機廠商在設計2022款產品時，普遍傾向于利用現(xiàn)有庫存內的組件來滿足硬件規(guī)格，因此限制了手機DRAM容量的進一步增長。

展望2023年，Trendforce預計智能手機的平均DRAM容量將增長6.7%。雖然明顯高于2022年3.9%的增幅，但同比增長率基本保持不變，而且恐怕未來幾年內將始終處于10%以內的低增長區(qū)間。

與此同時，隨著人工智能與高性能計算(HPC)等新興應用的普及，服務器對內存的需求則一路走旺。從這個角度看，Trendforce認為服務器內存將成為DRAM行業(yè)未來幾年內的核心主體。該公司預計，單在2023年之內，服務器的平均DRAM容量就將增長12%。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國內存卡行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》顯示：

全球前六大DRAM廠商的收入無一例外都在暴跌，而在價格占中最積極的三星出貨量不降反增，季度收入55.4億美元，雖然環(huán)比也跌了25.1%，卻是各家中最少的。

同時，三星的市場份額來到45.1%，一個季度就收獲了4.4個百分點，算是一場慘勝。

SK海力士季度收入33.98億美元，環(huán)比下降35.2%，積極加大出貨也于事無補，份額跌至27.7%。

美光收入28.29億美元，環(huán)比暴跌41.2%，出貨量也大大縮水，份額從26.4%降至23.0%，是各家廠商中最慘的。

另外，在臺系廠商中，南亞跌30.0%，華邦跌30..3%，力積電跌39.5%，但三家份額合計才3.1%，基本穩(wěn)定不變。

從目前的形勢看，DRAM廠商還要在困境中掙扎很長一段時間，內存價格也會持續(xù)走低。

內存市場競爭現(xiàn)狀分析

美光、SK海力士、三星等廠商一直不斷地追逐NAND閃存更高層數(shù)，在跨越100層后便開始向200+層邁進，以達到性能的提高。

從去年的技術成績來看，美光方面，2022年7月，美光全球首款232層NAND閃存在新加坡工廠正式量產，而當時的三星正在苦研176層NAND閃存。同年12月，美光成功向PC OEM客戶出貨232層NAND客戶端SSD，該產品適用于主流筆記本電腦和臺式機。

SK海力士方面，2022年8月，SK海力士成功開發(fā)出238層NAND閃存，這是目前世界最高層數(shù)，該公司已向客戶發(fā)送238層512Gb TLC 4D NAND閃存的樣品，并計劃在2023年上半年投入量產。

三星方面，隨著業(yè)界不斷傳出閃存技術的新動態(tài)，三星也不免跟著著急，面對各種雜音，三星曾表示將在2022年內發(fā)布236層NAND閃存產品。為進一步加大研發(fā)力度，三星還計劃開設一個新的研發(fā)中心，該中心將負責開發(fā)更先進的NAND閃存產品。

終于在2022年11月，三星宣布量產236層3D NAND閃存芯片，這是三星產品中具有最高存儲密度的1Tb(128GB)三比特單元(TLC)的第8代V-NAND。而三星的第九代V-NAND目前尚在開發(fā)中，并計劃從2024年開始量產第9代NAND閃存。

三星曾預計，到2030年公司將打造出堆疊層數(shù)超1000層的V-NAND。并且為了實現(xiàn)這一目標，三星正在從當前的TLC架構過渡到四級單元(QLC)架構，以提高密度和啟用更多層數(shù)。

而西數(shù)/鎧俠方面，西數(shù)于去年5月表示，未來將與鎧俠推出200層以上(BiCS+)的閃存產品，2032年之前還將陸續(xù)推出300層以上、400層以上與500層以上的閃存技術。不過目前西數(shù)和鎧俠暫無最新的消息。

從市場份額上看，據TrendForce集邦咨詢2022年11月23日研究顯示，截止2022年第三季度，在NAND閃存市場，三星的市場份額為31.4%，排行第一;其次是鎧俠、20.6%;后面是SK海力士、18.5%，西部數(shù)據、12.6%，美光、12.3%。

《2022-2027年中國內存卡行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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