機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,與國內(nèi)優(yōu)勢制造業(yè)的反哺緊密契合,新能源汽車、航空航天領(lǐng)域的崛起,給機(jī)床公司孕育出新的機(jī)遇。
我國機(jī)床數(shù)控化率持續(xù)提高,但仍有較大提升空間。另一方面,由于數(shù) 控機(jī)床較好的解決了精密、復(fù)雜、小批量以及多品種的加工問題,因而具備 更高的加工精度和加工效率,是機(jī)床升級的主要方向。
目前歐美日韓等發(fā)達(dá) 國家機(jī)床數(shù)控化率基本都在 80%以上。而我國雖然近年來機(jī)床數(shù)控化率持續(xù) 提升,金屬切削機(jī)床數(shù)控化率從 2010 年的 31.1%提升至 2021 年約 44.9%, 金屬成形機(jī)床數(shù)控化率也提升至 11.4%。但對比歐美等發(fā)達(dá)國家,我國機(jī)床 數(shù)控化率仍有較大提升空間。因此,未來普通機(jī)床更新?lián)Q代為數(shù)控機(jī)床,也 是支撐我國機(jī)床產(chǎn)量持續(xù)增長的重要因素。
2023數(shù)控機(jī)床的新增需求 中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局
產(chǎn)業(yè)低谷期往往伴隨競爭格局的演變,產(chǎn)業(yè)公司也在激烈的市場競爭中不斷磨礪自身鋒芒,機(jī)床行業(yè)亦是如此。需求回升帶動行業(yè)景氣度提升,機(jī)床行業(yè)有望進(jìn)入長景氣周期,國產(chǎn)機(jī)床在中高端領(lǐng)域份額呈上升趨勢。
華東重機(jī)支持,有感覺到消費(fèi)電子市場的回暖,其消費(fèi)電子相關(guān)型號機(jī)床目前訂單轉(zhuǎn)化率在2022年底就開始提升,非國產(chǎn)主流智能手機(jī)品牌代工體系已經(jīng)批量供貨。該人士進(jìn)一步表示,除了泛消費(fèi)電子用機(jī)床,汽車零部件、軍工、通用加工等領(lǐng)域產(chǎn)品供應(yīng)也在加速周轉(zhuǎn)。
機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,與國內(nèi)優(yōu)勢制造業(yè)的反哺緊密契合,新能源汽車、航空航天領(lǐng)域的崛起,給機(jī)床公司孕育出新的機(jī)遇。
金屬切削機(jī)床是機(jī)床最重要的品類之一,下游最大應(yīng)用為汽車行業(yè),占比達(dá)45%。汽車行業(yè)需要大批量生產(chǎn)高精度復(fù)雜工件,如制動系統(tǒng)、動力系統(tǒng)等都離不開精密機(jī)床的加工。新能源汽車使“電機(jī)、電池、電控”成為機(jī)床新的應(yīng)用場景,機(jī)床廠紛紛為“三電”布局。
此外,3C電子是數(shù)控金屬切削機(jī)床重要應(yīng)用之一。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,3C電子中的金屬結(jié)構(gòu)件(如不銹鋼、鈦、鋁合金等)和非金屬結(jié)構(gòu)件都需要采用數(shù)控機(jī)床進(jìn)行精密加工,此類結(jié)構(gòu)件約占電子產(chǎn)品成本的5%—10%。
根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示:
數(shù)控機(jī)床的更新周期約為10年,中國機(jī)床消費(fèi)的上一輪高峰期為2010-2014年,以10年為更新周期計算,中國機(jī)床消費(fèi)已在2020年前后進(jìn)入更新替換周期,2021年中國機(jī)床消費(fèi)約1704億人民幣,同比大幅增長22.6%。
從工業(yè)庫存周期來看,我國或?qū)⒂?023年下半年進(jìn)入主動補(bǔ)庫存階段,將拉動機(jī)床等生產(chǎn)設(shè)備投資增長。此外,新能源汽車、風(fēng)電等新興行業(yè)的發(fā)展壯大,將持續(xù)帶動數(shù)控機(jī)床的新增需求。
中國市場是全球最大的機(jī)床消費(fèi)和生產(chǎn)國,但是機(jī)床產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)大而不強(qiáng)特點(diǎn)。從結(jié)構(gòu)上看,中高端機(jī)床國產(chǎn)化率仍然較低,同時在數(shù)控系統(tǒng)、導(dǎo)軌、絲杠等機(jī)床核心部件上仍依賴進(jìn)口居多。長期來看,行業(yè)自主可控提升空間廣闊。
目前國內(nèi)數(shù)控機(jī)床企業(yè)規(guī)模普遍較小,行業(yè)集中度相對較低,龍頭企業(yè)與國際一線機(jī)床廠商相比差距較大,具備廣闊的國產(chǎn)替代空間。
總體來看,國內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出國有企業(yè)、民營企業(yè)、國際龍頭企業(yè)三分天下之勢。
其中第一陣營為實(shí)力雄厚的外資企業(yè)、跨國公司,主要面向高端產(chǎn)品,競爭較為緩和,如MAZAK、DMG MORI、OKUMA、友佳國際等。
第二陣營為大型國有企業(yè)、具有一定知名度和技術(shù)實(shí)力的民營企業(yè),已覆蓋中低端產(chǎn)品,并向高端市場開拓,如濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)、海天精工、創(chuàng)世紀(jì)、國盛智科、科德數(shù)控、浙海德曼等.
第三陣營為技術(shù)含量較低、規(guī)模較小的眾多民營企業(yè),還有個別國企,市場競爭激烈。
數(shù)控機(jī)床整體國產(chǎn)化率持續(xù)提升
整體國產(chǎn)化率持續(xù)提升,市場格局仍較為分散。根據(jù) MIR 的數(shù)據(jù),近年 來在政策鼓勵和企業(yè)持續(xù)發(fā)力的推動下,我國金屬切削機(jī)床的國產(chǎn)化率持續(xù) 提升,由 2015 年的 57%提升至 2021 年的 67%。而從單個企業(yè)來看,目前 我國機(jī)床市場仍然維持相對分散的市場格局。其中,市場份額相對較高的企 業(yè)為創(chuàng)世紀(jì)(6%)、馬扎克(5%)、北京精雕(5%)、津上(5%)。
高檔數(shù)控機(jī)床仍依賴進(jìn)口,成為重要的“卡脖子”環(huán)節(jié)之一。雖然從市 場份額上看,以五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床為代表的高檔數(shù)控機(jī)床占比并不高。但是, 由于五軸聯(lián)動數(shù)控技術(shù)是衡量一個國家復(fù)雜精密零件制造能力技術(shù)水平的重 要標(biāo)準(zhǔn)之一,更是解決航空發(fā)動機(jī)葉輪、葉盤、葉片、船用螺旋槳等關(guān)鍵工 業(yè)產(chǎn)品切削加工的唯一手段。而由于美國、日本、德國等在內(nèi)的“瓦納森協(xié) 定”禁止其成員國向管制對象出口高精密五軸及以上高檔數(shù)控機(jī)床。因此, 我國想要進(jìn)口五軸機(jī)床不僅難度極大,而且即使獲得進(jìn)口,價格也十分昂貴。 從國產(chǎn)化率上亦可看出,雖然我國中低檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率已在 60%以上, 但高檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率仍不到 10%。因此,我國若要真正實(shí)現(xiàn)由制造大國 向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變,必須大幅提升高檔數(shù)控機(jī)床等“卡脖子”環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化率。
制約高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率提升的主要原因在于數(shù)控系統(tǒng)、主軸等核心 零部件國產(chǎn)化率低。從構(gòu)成上看,高端數(shù)控機(jī)床主要由數(shù)控裝置、驅(qū)動系統(tǒng)、 機(jī)床框架等。其中,數(shù)控系統(tǒng)作為機(jī)床的“大腦”,是數(shù)控機(jī)床最核心的部件, 其成本占比也超過 20%。而從各機(jī)床上市企業(yè)披露的數(shù)據(jù)來看,在機(jī)床的數(shù) 控系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)等核心零部件中,除了科德數(shù)控可以自制數(shù)控系統(tǒng)外,其 它公司的數(shù)控系統(tǒng)基本均需要對外采購。而如導(dǎo)軌、絲杠等傳動系統(tǒng)的核心 零部件則基本所有公司都需要對外采購。因此,若要提高數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化 率,最根本的就在于提高以數(shù)控系統(tǒng)為代表的核心功能部件的自制能力。
機(jī)床工具行業(yè)相關(guān)支持政策陸續(xù)出臺,有利推動國內(nèi)企業(yè)發(fā)展。近年來, 為了支持我國機(jī)床行業(yè)發(fā)展,國家陸續(xù)出臺了許多重要的相關(guān)政策。2015 年 5 月,《中國制造 2025》中提出要“開發(fā)一批精密、高速、高效、柔性數(shù)控機(jī) 床與基礎(chǔ)制造裝備及集成制造系統(tǒng)。加快高檔數(shù)控機(jī)床、增材制造等前沿技 術(shù)和裝備的研發(fā)。2016 年 11 月,《關(guān)于印發(fā)“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 發(fā)展規(guī)劃的通知》中提出要“加快高檔數(shù)控機(jī)床與智能加工中心研發(fā)與產(chǎn)業(yè) 化,突破多軸、多通道、高精度高檔數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機(jī)等主要功能部件及關(guān)鍵應(yīng)用軟件”。而在 2021 年 8 月的國資委黨委會議上也強(qiáng)調(diào),針對工業(yè)母 機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),努力打造原 創(chuàng)技術(shù)“策源地”。
2022 年 9 月,我國首批機(jī)床行業(yè) ETF 成功發(fā)行。同月, 首個我國主導(dǎo)的機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)系列國際標(biāo)準(zhǔn) ISO23218 正式發(fā)布。該標(biāo)準(zhǔn)是 04 國家科技重大專項(xiàng)的標(biāo)志性成果之一。此外,人民銀行設(shè)立的 2000 億額 度的設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款,也有助于機(jī)床行業(yè)的更新?lián)Q代。而在黨的二 十大報告中,也提出要“堅持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上,推進(jìn)新 型工業(yè)化,加快建設(shè)制造強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國、航天強(qiáng)國、交通強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、 數(shù)字中國。實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程和重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程,支持專精特新 企業(yè)發(fā)展,推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展?!?/p>
《2022-2026年中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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2022-2026年中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告
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