果酒行業(yè)市場調(diào)研及競爭格局分析2023

• 陳觀秋 2023年3月14日 來源：百度 中國經(jīng)營報 436 22
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隨著酒水社交屬性的走強(qiáng)，衍生出很大一部分的個性化酒類消費市場，現(xiàn)在很多年輕消費者沒有喝醉的需求，需要的是文化、個性的標(biāo)簽，因此小眾酒也開始慢慢壯大。

隨著酒水社交屬性的走強(qiáng)，衍生出很大一部分的個性化酒類消費市場，現(xiàn)在很多年輕消費者沒有喝醉的需求，需要的是文化、個性的標(biāo)簽，因此小眾酒也開始慢慢壯大。

一、果酒概述

果酒是用新鮮的水果或水果汁經(jīng)完全或部分發(fā)酵而成,酒精度在15%vol以下的酒精飲料.常見果酒類型包括葡萄酒、蘋果酒、楊梅酒、草莓酒、獼猴桃酒等。近年來，受國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和消費市場變化的影響，白酒、啤酒、葡萄酒市場的擴(kuò)張趨勢逐漸放緩，以果酒為主的飲料酒行業(yè)開始蓬勃發(fā)展。

根據(jù)釀造方法不同，果酒可分為發(fā)酵果酒、起泡果酒、蒸餾果酒以及配制果酒等，我國原材料豐富為果酒產(chǎn)業(yè)提供了良好的基礎(chǔ)。2000年，我國水果產(chǎn)量僅為0.62億噸，到2021年增長為2.93億噸。

果酒的釀造原料一般包括紅棗、枸杞、無花果等作物，這類作物一般在主產(chǎn)區(qū)擁有較大的種植面積，產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)較好，下游主要是經(jīng)銷商和終端消費者。

二、果酒行業(yè)市場調(diào)研

果酒迎來了高速發(fā)展期。根據(jù)電商市場情報公司監(jiān)測到的電商數(shù)據(jù)：2021年上半年，淘寶、天貓、天貓國際和酒仙網(wǎng)平臺的果酒銷售額同比激增1626.2%，達(dá)3.243億元;銷量同比增長1944.6%，超360萬件。

與此同時，果酒賽道正在擴(kuò)容，包括茅臺、五糧液、瀘州老窖等酒企紛紛入局。不少媒體報道稱，截至2020年，我國果酒企業(yè)已超過5000家，市場規(guī)模超過200億元。

據(jù)統(tǒng)計，2020年，僅天貓新加入的低度酒品牌就有5000多家。在2021年“雙11”期間，天貓平臺酒類整體人群增速超48%，低度酒人群增速超60%，其中年輕人占比超60%。低度酒銷售額TOP10品牌分別為銳澳、梅見、Miss Berry(貝瑞甜心)、浮起、落飲、Horoyoi、花田巷子、大于等于久、米婆婆與four loko。記者發(fā)現(xiàn)，上述品牌大多數(shù)是果酒組合。

果酒產(chǎn)品也十分多樣。果酒是用水果本身的糖分被酵母菌發(fā)酵成為酒精的酒，含有水果的風(fēng)味與酒精。許多水果都可用以釀造果酒，尤以葡萄、蘋果、獼猴桃、草莓等品種在果酒釀制中占較大比例。按釀造方法和產(chǎn)品特點，分為發(fā)酵果酒、蒸餾果酒、配制果酒、起泡果酒;按酒精含量，分為低度果酒(最低酒精含量0.5%vol)和高度果酒(最高酒精含量15%vol);按甜度，分為干型到甜型的多個系列品種，干型果酒含糖量不超過4g/L，甜型果酒含糖量大于50g/L。由此可見，果酒的種類非常繁多，口味和甜度因水果、釀造工藝等差別，各不相同。

總計2.3億人口的90、95后年輕消費群體已然成為新酒飲消費的主力軍?！岸嘣?xì)分、新潮嘗鮮、健康微醺、香甜果味”成為當(dāng)代青年酒水消費的四大趨勢。中國當(dāng)代年輕人的飲酒風(fēng)格正經(jīng)歷著兩大轉(zhuǎn)變：一是飲酒觀念的轉(zhuǎn)變，從不醉不歸的豪飲到健康微醺的淺酌;二是飲酒口味轉(zhuǎn)變，果味酸甜的美酒更受喜愛。

業(yè)內(nèi)專家表示，消費市場多元化推動果酒品類快速發(fā)展。一是女性人群對于果酒需求量明顯上升，支撐了果酒成為重要即飲酒水產(chǎn)品。二是年輕消費群體崛起，對果酒消費有巨大推動作用。三是白酒重度消費者將果酒作為“佐餐酒”，也一定程度上推動果酒消費升級。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年果酒企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO上市工作咨詢指導(dǎo)報告》分析：

資本也在關(guān)注這一賽道，例如響杯、WAT預(yù)調(diào)酒、賦比興、醉鵝娘等品牌紛紛獲得千萬級融資。

從行業(yè)角度看，果酒的門檻較低，有很多品牌是代加工模式，因此入局者眾多。而龍頭企業(yè)現(xiàn)在的動作更多的是品類占位，有很多經(jīng)銷商需要果酒或配制酒作為渠道的補(bǔ)充。

三、果酒市場競爭格局

目前,大多數(shù)研究逐步有針對性的結(jié)合水果特性展開基礎(chǔ)的釀造工藝研究,開展得比較成熟的有占據(jù)果酒第二大市場并流行于歐美地區(qū)的蘋果酒、德國的李子酒、日本的梅子酒﹑柚子酒、以色列的石榴酒等,其研發(fā)技術(shù)及加工都已形成產(chǎn)業(yè)化,果酒企業(yè)的定向性比較強(qiáng)。

我國果酒企業(yè)數(shù)量較多，且處于不斷增長趨勢，但由于大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，果酒市場競爭格局尚未形成，主要呈現(xiàn)出分散、小眾的特點。目前市場上果酒品牌主要有梅見、圣雪山、十七光年、五糧液、蝶矢、獅子歌等。

四、果酒行業(yè)未來發(fā)展分析

我國果酒行業(yè)仍處于發(fā)展初期，市場滲透率仍然較低。以人均果酒消費量為例，我國當(dāng)前僅為1-1.5升，而全球人均消費達(dá)3.5升，歐美國家的消費量更是為6升。因此可見相較于全球市場，國內(nèi)國酒市場的增長空間較大。

與此同時，對照日本近千億的果酒市場規(guī)模，我國當(dāng)前果酒市場容量僅約220億元，預(yù)計在市場需求的驅(qū)動下，我國果酒市場有望在2030年達(dá)到千億規(guī)模。

果酒品牌目前仍是“無主市場”，處于混戰(zhàn)階段，若想突圍，首先要回歸到產(chǎn)品本身，做好品牌文化建設(shè)和品類創(chuàng)新，現(xiàn)在很多果酒并沒有真正的果酒概念。同時可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在果酒賣得很便宜，利潤空間較低，這就要做好果酒的價值塑造，提升品牌的附加值，以提升利潤空間。

企業(yè)發(fā)展到一定階段就會遇到資金制約問題，而資本市場作為企業(yè)的主要融資渠道之一具有融資效率高、規(guī)模大、限制條件少等眾多優(yōu)勢。由于資本市場融資進(jìn)限于創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)和首發(fā)創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)，企業(yè)的創(chuàng)業(yè)板上市問題就變得十分關(guān)鍵。

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