中國工程勘察設計行業(yè)調(diào)研與競爭格局分析

• 黃文玉 2023年3月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 655 38
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勘察設計是工程建設的重要環(huán)節(jié)，勘察設計的好壞不僅影響建設工程的投資效益和質量安全，其技術水平和指導思想對城市建設的發(fā)展也會產(chǎn)生重大影響。

近年來，我國提出了粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃、長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略、“一帶一路”倡議、西部陸海新通道規(guī)劃、新型城鎮(zhèn)化、美麗中國、鄉(xiāng)村振興等一系列重大戰(zhàn)略與舉措，將形成大量工程項目及投資，為工程技術與設計服務行業(yè)帶來新的市場空間，2021年中國工程勘察設計行業(yè)工程需求規(guī)模達到85612億元，同比增長15.16%。2022年則將達到88675億元。

一、工程勘察設計行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研

勘察設計在工程建設中起到龍頭作用，作為提高工程項目投資效益、社會效益，環(huán)境效益的最重要因素，城市建設勘察設計又是為所屬地域經(jīng)濟、社會發(fā)展提供支撐的具有地緣特征的開放性的動態(tài)系統(tǒng)，融入城市建設活動和社會之中，依托建設活動和社會的發(fā)展而發(fā)展?？辈煸O計是工程建設的重要環(huán)節(jié)，勘察設計的好壞不僅影響建設工程的投資效益和質量安全，其技術水平和指導思想對城市建設的發(fā)展也會產(chǎn)生重大影響。

勘察設計行業(yè)包括勘察和設計兩個方面?？辈旌驮O計都是工程實施前的極其重要的環(huán)節(jié)?？辈旌驮O計之間有很緊密的關系，各級行政主管部門都是把勘察和設計劃歸一個職能部門管理的，例如勘察設計管理處、勘察設計管理科等。

勘察分可行性研究，初勘，定測和補充定測4個部分。每個勘察階段都有他的目的，先確定建筑的可行性，然后對地質水文情況做一個大致勘察，最后詳勘需要弄清楚每一個地層巖土情況，需要做原位實驗，土工實驗，確定地基承載力，進而采取合適的基礎形式和施工方法。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國工程勘察設計行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示：

在中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)之后，對固定資產(chǎn)投資依賴度非常高的產(chǎn)業(yè)領域也在悄悄發(fā)生著變化。其中，工程勘察設計行業(yè)就是受到較大影響的領域之一，在經(jīng)歷了十余年高速增長之后，行業(yè)進入市場環(huán)境的深刻變革期，發(fā)展速度開始放緩。勘察設計是智力密集型的生產(chǎn)性服務業(yè)，也是工程建設的靈魂和先導。當前，國家在高鐵、民航、海洋、核電站等行業(yè)投入巨大，各地城鐵、地鐵、機場等大型工程建設如火如荼，對應的勘察設計供給卻不足。

中國工程勘察設計行業(yè)經(jīng)歷了十余年的高速增長發(fā)展后，正在進入市場環(huán)境的深刻變革期。經(jīng)濟結構的持續(xù)調(diào)整，帶來行業(yè)熱點的轉移;市場化程度不斷深化，催生業(yè)內(nèi)企業(yè)的差異化發(fā)展。工程勘察設計行業(yè)企業(yè)不斷優(yōu)化整合，企業(yè)實力得到進一步提高，科技實力不斷增強。中國工程勘察設計行業(yè)正逐步由快速成長階段進入初步成熟階段，行業(yè)發(fā)展逐步轉型為依靠企業(yè)能力提升和資源整合的內(nèi)涵式發(fā)展。

2021年，全國具有勘察設計資質的企業(yè)營業(yè)收入總計84016.1億元。其中，工程勘察收入1103億元，與上年相比增長7.5%;工程設計收入5745.3億元，與上年相比增長4.8%;工程總承包收入40041.6億元，與上年相比增長21.1%;其他工程咨詢業(yè)務收入964.8億元，與上年相比增長19.8%。凈利潤2477.5億元，與上年相比減少1.4%。

二、中國工程勘察設計行業(yè)總體規(guī)模分析

數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年工程勘察設計行業(yè)企業(yè)數(shù)量不斷增多，根據(jù)統(tǒng)計，2021年，全國共有26748個工程勘察設計企業(yè)參加了統(tǒng)計。其中，工程勘察企業(yè)2873個，占企業(yè)總數(shù)10.7%;工程設計企業(yè)23875個，占企業(yè)總數(shù)89.3%。預計2022年全國勘察設計企業(yè)數(shù)量將達到27549家。

2021年，具有勘察設計資質的企業(yè)年末從業(yè)人員483.3萬人，同比增長9.77%。其中，勘察人員16.4萬人，與上年相比增長2.3%;設計人員109.2萬人，與上年相比增長3.5%。預計2022年全國勘察設計行業(yè)的從業(yè)人數(shù)量將達到493.6萬人。

2019年末專業(yè)技術人員219.2萬人，其中具有高級職稱人員42.8萬人，與上年相比增加了6.8%;具有中級職稱人員72.0萬人，與上年相比增加了6.4%，2020年末專業(yè)技術人員214.5萬人。其中，具有高級職稱人員46.2萬人，與上年相比增長8.0%;具有中級職稱人員76.7萬人，與上年相比增長6.5%。2021年末專業(yè)技術人員228.5萬人。其中，具有高級職稱人員49.9萬人，與上年相比增長7.9%;具有中級職稱人員80.7萬人，與上年相比增長5.2%。近年來，雖然因為新冠等因素的影響，2020年的技術人員數(shù)量有所下降，但是我國的技術人員數(shù)量總體是在增加。

勘察設計在工程建設中起到龍頭作用，是提高工程項目投資效益、社會效益，環(huán)境效益的最重要因素，中國工程勘察設計企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，2020年企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達到21454億元，同比增長12.3%。2021年企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模為23642億元，同比增長10.20%。2022年，行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模為25935億元。

三、工程勘察設計行業(yè)競爭格局形勢

在經(jīng)濟新常態(tài)下，借助國家產(chǎn)業(yè)政策引導、經(jīng)濟轉型等因素影響，工程勘察設計行業(yè)并購重組“風起云涌”，勘察設計行業(yè)內(nèi)并購數(shù)量激增;并購類型日趨多元化，但現(xiàn)階段仍以橫向并購為主;大型勘察設計企業(yè)開始進軍國際市場。行業(yè)內(nèi)并購的頻繁發(fā)生，一是因為工程勘察設計行業(yè)內(nèi)競爭的加劇，二是業(yè)務模式由單一向全產(chǎn)業(yè)鏈升級。這使得更多的企業(yè)選擇借助資本的力量。在“新三板”掛牌的工程勘察設計企業(yè)涉及建筑設計、城市規(guī)劃、勘察測繪等多個行業(yè)領域。

越來越多的設計企業(yè)通過“新三板”掛牌，得到資本市場的關注，通過市場的方式推動行業(yè)更加健康的發(fā)展。在經(jīng)濟新常態(tài)下，工程勘察設計行業(yè)未來發(fā)展將面臨更多的不確定性和深度變化。隨著“一帶一路”國際合作持續(xù)穩(wěn)步推進，“中國企業(yè)在海外的資產(chǎn)規(guī)模越來越大，全球資源配置能力也越來越強，成為全球基礎設施建設的生力軍”。

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