2023信息安全行業(yè)報(bào)告 信息安全市場(chǎng)需求強(qiáng)勁 信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 陳觀秋 2023年3月14日 來(lái)源：百度 1472 97
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隨著云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的蓬勃興起，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高速發(fā)展階段。隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透率的提高以及各國(guó)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的相關(guān)布局進(jìn)程加快，全球信息安全需求擴(kuò)張。

隨著云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的蓬勃興起，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高速發(fā)展階段。隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透率的提高以及各國(guó)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的相關(guān)布局進(jìn)程加快，全球信息安全需求擴(kuò)張。

信息安全產(chǎn)業(yè)是支撐和保障國(guó)家信息安全的重要基礎(chǔ)，肩負(fù)著為國(guó)家信息化基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)安全保障提供安全產(chǎn)品及服務(wù)的戰(zhàn)略任務(wù)。傳統(tǒng)的依賴于邊界防御的靜態(tài)安全控制措施將逐漸被基于大數(shù)據(jù)分析的高級(jí)、智能安全手段所取代。

信息安全定義

信息安全，ISO(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織)的定義為：為數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)建立和采用的技術(shù)、管理上的安全保護(hù)，為的是保護(hù)計(jì)算機(jī)硬件、軟件、數(shù)據(jù)不因偶然和惡意的原因而遭到破壞、更改和泄露。

信息安全業(yè)務(wù)涵蓋范圍很廣，硬件、軟件、服務(wù)以及集成均有涉及，由于信息安全業(yè)務(wù)類(lèi)型多樣，因而新興業(yè)務(wù)不斷出現(xiàn)，但主要集中在新興市場(chǎng)領(lǐng)域，如安全行為審計(jì)、高性能UTM等。同時(shí)隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邊界擴(kuò)大，潛在競(jìng)爭(zhēng)者將增多，主要是IT領(lǐng)域傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，如微軟、IBM等信息安全企業(yè)數(shù)量多，細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較激烈。得益于國(guó)內(nèi)信息安全市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)各類(lèi)信息安全廠商也層出不窮。

信息安全市場(chǎng)需求

全球互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展與應(yīng)用普及帶來(lái)互聯(lián)網(wǎng)滲透率的持續(xù)提升。根據(jù)世界銀行公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球互聯(lián)網(wǎng)滲透率為56.73%，根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)世界統(tǒng)計(jì)測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，2021年全球互聯(lián)網(wǎng)滲透率達(dá)65.0%，較2009年滲透率提升40.11個(gè)百分點(diǎn)。截至2022第一季度，全球互聯(lián)網(wǎng)滲透率達(dá)66.0%。隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透率的提高以及各國(guó)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的相關(guān)布局進(jìn)程加快，全球信息安全需求擴(kuò)張，主要企業(yè)的銷(xiāo)售規(guī)模也呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年間，全球信息安全行業(yè)代表企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入整體均呈遞增趨勢(shì)(McAfee在2021年完成私有化，營(yíng)業(yè)收入有所下降)。近年來(lái)，隨著網(wǎng)絡(luò)安全形勢(shì)日益嚴(yán)峻復(fù)雜，世界各國(guó)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的重視也提高到前所未有的程度，網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管政策趨嚴(yán);同時(shí)，得益于新冠疫情下互聯(lián)網(wǎng)流量激增，基于云計(jì)算的安全工具和安全服務(wù)的需求強(qiáng)勁，全球范圍內(nèi)都表現(xiàn)出了對(duì)信息安全市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求。

信息安全產(chǎn)業(yè)鏈分析

隨著我國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步完善。在產(chǎn)業(yè)鏈上游，為基礎(chǔ)硬件設(shè)備和軟件提供商，如芯片、內(nèi)存、操作系統(tǒng)、引擎等。目前，我國(guó)在上游基礎(chǔ)硬件和軟件系統(tǒng)方面技術(shù)基礎(chǔ)較為薄弱，在引擎、算法等基礎(chǔ)能力方面發(fā)展較為完善。

中游為信息安全產(chǎn)品和服務(wù)提供商，包括信息安全硬件設(shè)備提供商、信息安全服務(wù)提供商、信息安全軟件產(chǎn)品提供商和安全集成服務(wù)提供商等。目前，我國(guó)在中游產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)固，技術(shù)較為完善，具有實(shí)力的廠商較多。

從具體的相關(guān)廠商來(lái)看，上游設(shè)備/系統(tǒng)提供商有英特爾(INTC)、高通(QCOM)、微軟系統(tǒng)(MSFT)、蘋(píng)果系統(tǒng)(AAPL)、甲骨文(ORCL)等廠商，中游有深信服(300454)、天融信(002212)、奇安信(688561)、啟明星辰(002439)等著名廠商，下游包括5G、互聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分市場(chǎng)的應(yīng)用。

從我國(guó)信息安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，信息安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在全國(guó)絕大多數(shù)省份均有分布。其中廣東省信息安全企業(yè)數(shù)量分布最多，同時(shí)山東、江蘇、浙江、福建等省份企業(yè)數(shù)量也相對(duì)集中。

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，北京市代表性企業(yè)較多，如奇安信、啟明星、綠盟科技等。除了北京之外，廣東省和上海市也有較多信息安全行業(yè)代表性企業(yè)分布。

目前，中國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)鏈中，下游客戶主要為政府部門(mén)、電信、金融、能源等信息化程度高且對(duì)信息較敏感的行業(yè)。而在投入來(lái)源中，政府領(lǐng)域的信息安全投入占比最大，接近三分之一，其次是電信(18.7%)和金融(17.9%)領(lǐng)域。

信息安全以政府和大型國(guó)企投資為主，企業(yè)投入占比較低，這是因?yàn)樾畔踩耐度雽?duì)于公司而言并不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益，主要起到防御作用，只有出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全事件的時(shí)候才能凸顯其價(jià)值。

信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，對(duì)信息系統(tǒng)的各種威脅、攻擊以及基于此的犯罪行為持續(xù)增長(zhǎng)，并有愈演愈烈的趨勢(shì)，逐步呈現(xiàn)出攻擊工具專(zhuān)業(yè)化、目的商業(yè)化、行為組織化的特點(diǎn)。隨著獲利逐漸成為信息安全犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的核心，許多信息網(wǎng)絡(luò)漏洞和攻擊工具被不法分子和組織商品化，以此來(lái)牟取暴利，從而使信息安全威脅的范圍加速擴(kuò)散。

目前，我國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展期，隨著政府、企業(yè)和個(gè)人信息安全意識(shí)的不斷提升，信息安全需求層次也不斷延伸?？傮w來(lái)看，我國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)投入占IT總投入比重相對(duì)較小、行業(yè)成長(zhǎng)空間大。

當(dāng)前生物特征識(shí)別技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景遍地開(kāi)花，由于所收集和使用的個(gè)人數(shù)據(jù)敏感，且一旦泄露通常難以挽回，因此如何規(guī)范生物識(shí)別技術(shù)的數(shù)據(jù)安全行為成為關(guān)切。

以人臉識(shí)別技術(shù)為例，這項(xiàng)技術(shù)已廣泛應(yīng)用于支付、安防、金融、醫(yī)療等場(chǎng)景，直接關(guān)系個(gè)人的生命財(cái)產(chǎn)安全。但與此同時(shí)，過(guò)度收集、不正當(dāng)使用和共享、泄露人臉識(shí)別數(shù)據(jù)的情況時(shí)有發(fā)生。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)信息安全行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

隨著互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)高速發(fā)展，并全面滲透到經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域，信息安全問(wèn)題也日益突顯，安全事件頻頻發(fā)生，市場(chǎng)需求十分旺盛。

信息安全投資不能直接為企業(yè)帶來(lái)收益，安全事件和政策法規(guī)催生的下游需求是信息安全產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主要推 動(dòng)因素。近年來(lái)國(guó)內(nèi)外重大網(wǎng)絡(luò)安全事件頻發(fā)，信息安全形勢(shì)嚴(yán)峻，信息安全保護(hù)上升到國(guó)家安全層面，全球各國(guó)政府不斷細(xì)化完善有關(guān)信息安全的政策和標(biāo)準(zhǔn)體系，加大信息安全領(lǐng)域投入力度，以提升整體信息安 全防御水平，驅(qū)動(dòng)全球信息安全產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)。

信息安全成為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速、穩(wěn)定創(chuàng)新，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的升級(jí)轉(zhuǎn)型和蓬勃發(fā)展的重要保障。目前，中國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)針對(duì)各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)威脅行為已經(jīng)具備了一定的防護(hù)、監(jiān)管、控制能力，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)潛力得到不斷提升。最近幾年，信息安全產(chǎn)業(yè)在政府引導(dǎo)、企業(yè)參與和用戶認(rèn)可的良性循環(huán)中穩(wěn)步成長(zhǎng)，本土企業(yè)實(shí)力逐步加強(qiáng)。安全產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益豐富，網(wǎng)絡(luò)邊界安全、內(nèi)網(wǎng)信息安全及外網(wǎng)信息交換安全等領(lǐng)域全面發(fā)展;安全標(biāo)準(zhǔn)、安全芯片、安全硬件、安全軟件、安全服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。

未來(lái)幾年中，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)的全面普及，網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)依然會(huì)保持穩(wěn)定上漲的趨勢(shì)。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的逐步推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)安全作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必要保障，其投入將持續(xù)增加。

信息安全行業(yè)市場(chǎng)格局

中國(guó)信息安全市場(chǎng)呈現(xiàn)高度分散的特點(diǎn)。與全球成熟的信息安全市場(chǎng)相比，中國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)的行業(yè)集中度明顯偏低。前五名廠商的市場(chǎng)占有率合計(jì)為29%左右，而全球市場(chǎng)為44%左右，未來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度提升是大概率事件。

信息安全行業(yè)研究報(bào)告主要分析了信息安全行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、信息安全市場(chǎng)供需求狀況、信息安全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和信息安全主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)信息安全行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。信息安全行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營(yíng)銷(xiāo)策略等方面的建議。

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