零售銀行市場格局 零售銀行發(fā)展趨勢2023

• 吳澳燕 2023年3月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1069 68
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中國零售銀行市場規(guī)模穩(wěn)步成長。自2009年起，中國零售銀行業(yè)務(wù)收入以每年23%的速度遞增，預(yù)計(jì)到2020年，整體規(guī)模將達(dá)到3.2萬億人民幣，成為僅次于美國的全球第二大零售銀行市場。伴隨中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向消費(fèi)和投資的“雙輪”驅(qū)動(dòng)，大眾消費(fèi)和理財(cái)需求迅猛增長。零售銀行的業(yè)

當(dāng)前，我國人均GDP超過8萬元，個(gè)人資產(chǎn)配置也從多元化向金融資產(chǎn)逐步轉(zhuǎn)移，居民對(duì)投資有了新的需求。在此背景下，商業(yè)銀行逐漸建立自身新的零售體系后，紛紛開啟了以財(cái)富管理為核心的新零售轉(zhuǎn)型。

零售銀行 ，是銀行類型之一，它們的服務(wù)對(duì)象是普通大眾和中小企業(yè)。零售銀行服務(wù)客戶通常是透過銀行分行、自動(dòng)柜員機(jī)及網(wǎng)上銀行等交易的。與之對(duì)應(yīng)的是批發(fā)銀行。

零售銀行業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行運(yùn)用現(xiàn)代經(jīng)營理念，依托高科技手段，向個(gè)人，家庭和中小企業(yè)提供的綜合性，一體化的金融服務(wù)，包括存取款，貸款，結(jié)算，匯兌，投資理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)。零售銀行業(yè)務(wù)不是某一項(xiàng)業(yè)務(wù)的簡稱，而是許多業(yè)務(wù)的總稱。它有著廣泛的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，既可以是傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)，也可以是新業(yè)務(wù);既可以是資產(chǎn)業(yè)務(wù)，也可以是負(fù)債業(yè)務(wù)，中間業(yè)務(wù)，還可以是網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)等等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國零售銀行行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示：

中國零售銀行市場規(guī)模穩(wěn)步成長。自2009年起，中國零售銀行業(yè)務(wù)收入以每年23%的速度遞增，預(yù)計(jì)到2020年，整體規(guī)模將達(dá)到3.2萬億人民幣，成為僅次于美國的全球第二大零售銀行市場。伴隨中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向消費(fèi)和投資的“雙輪”驅(qū)動(dòng)，大眾消費(fèi)和理財(cái)需求迅猛增長。零售銀行的業(yè)務(wù)重心逐步聚焦在財(cái)富管理、消費(fèi)金融及小微金融等核心領(lǐng)域，并成為銀行優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的主要來源。

客戶規(guī)模、營收與利潤占比，往往被視為零售銀行轉(zhuǎn)型調(diào)結(jié)構(gòu)的三大衡量指標(biāo)。中銀研究報(bào)告顯示，2017年至2021年，57家A股和H股上市銀行，零售業(yè)務(wù)的盈利貢獻(xiàn)大幅上升。從部分上市銀行的數(shù)據(jù)來看，個(gè)人業(yè)務(wù)營收貢獻(xiàn)持續(xù)上升，從2017年上半年的36.9%上升到2021年上半年的41.6%。

在利潤貢獻(xiàn)上，郵儲(chǔ)銀行、招行銀行、平安銀行的零售業(yè)務(wù)營收占比分別為69.6%、54.04%、58%，零售利潤占比分別為56.02%、52.5%、57.71%，這意味著零售金融已成為三家銀行業(yè)績?cè)鲩L的核心動(dòng)力。

在客戶規(guī)模上，截至2021年末，工行、郵儲(chǔ)零售客戶數(shù)分別為7.04億戶、6.37億戶。招商銀行和平安銀行則更重視客戶活躍度，將MAU作為北極星指標(biāo)。招商銀行APP和掌上生活A(yù)PP的MAU均為1.11億戶，平安銀行口袋銀行APP的MAU為4822.64萬。

零售銀行市場格局

銀行內(nèi)部零售業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)日益擴(kuò)大。曾經(jīng)是銀行主要收入來源的公司業(yè)務(wù)，日益受到金融脫媒的影響，并面臨利差收窄、不良率攀升等經(jīng)營壓力。零售銀行正逐漸成為銀行收入成長的重要引擎。國內(nèi)領(lǐng)先銀行已經(jīng)意識(shí)到轉(zhuǎn)型迫在眉睫，零售收入占比在過去幾年中逐年提高。以招行、平安為代表的國內(nèi)領(lǐng)先銀行紛紛構(gòu)建“大零售”戰(zhàn)略，由產(chǎn)品導(dǎo)向過渡為客戶導(dǎo)向，重構(gòu)業(yè)務(wù)格局。

截至2020年12月31日，上市銀行零售業(yè)務(wù)營業(yè)總收入21462.6億元，比2019年增加2330.8億元，增幅12.18%。商業(yè)銀行、全國性股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行分別增長13.16%、9.61%、11.56%和7.58%，均高于營業(yè)收入總額增速。

2020年農(nóng)商行零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入和稅前利潤占比顯著提升，城商行繼續(xù)更多地依靠對(duì)公業(yè)務(wù)或金融市場業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利。

商業(yè)銀行加大科技與零售的融合，迎來了可觀的業(yè)績數(shù)據(jù)。就零售業(yè)務(wù)競爭力的核心指標(biāo)——管理個(gè)人客戶資產(chǎn)而言，郵儲(chǔ)銀行服務(wù)個(gè)人客戶達(dá)6.37億戶，管理個(gè)人客戶資產(chǎn)達(dá)12.53萬億元，同比增長11.40%。目前，該行營收中有近七成來自于個(gè)人銀行業(yè)務(wù)收入，總規(guī)模在國有大行中正在崛起。

此外，一些銀行的零售利潤在業(yè)績中占比不斷提高。如建設(shè)銀行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤總額2147億元，占全行利潤總額的比例達(dá)到56.74%。中信銀行報(bào)告期內(nèi)零售銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)凈收入801.73億元，較上年增長3.54%，占本行營業(yè)凈收入的41.89%。

零售銀行發(fā)展趨勢2023

中國在電子商務(wù)、數(shù)字支付和數(shù)字銀行方面繼續(xù)處于世界領(lǐng)先地位。自 COVID-19 爆發(fā)以來，中國大陸銀行業(yè)已顯著增加了對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)注和努力。過去幾年在技術(shù)和數(shù)字化方面投入更多資金的銀行已經(jīng)開始成為贏家，因?yàn)樗鼈兪芤咔橛绊戄^小，更有能力通過數(shù)字渠道為客戶提供服務(wù)并改善客戶訪問和體驗(yàn)。此外，許多銀行越來越多地利用金融科技和新興技術(shù)，如人工智能、數(shù)據(jù)、云和區(qū)塊鏈，在企業(yè)范圍內(nèi)轉(zhuǎn)變其運(yùn)營模式，提高生產(chǎn)力和效率。

銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》強(qiáng)調(diào)，要大力推進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)金融市場業(yè)務(wù)數(shù)字化建設(shè)。這也為銀行業(yè)數(shù)字金融的發(fā)展指明了方向，勢必加快銀行保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的加速落地。

對(duì)于零售銀行業(yè)務(wù)而言，其對(duì)銀行利潤的貢獻(xiàn)快速攀升并且占比較高，銀行業(yè)也看到零售業(yè)務(wù)是新的利潤增長引擎，紛紛提出零售業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。在這種情況下，銀行大力推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能零售業(yè)務(wù)，一方面是充分利用信息技術(shù)更好服務(wù)客戶，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)滿意度;另一方面是應(yīng)對(duì)激烈的同業(yè)競爭，在市場競爭中保持領(lǐng)先地位。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國零售銀行行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。報(bào)告內(nèi)容有助于零售銀行行業(yè)企業(yè)、投資者了解市場供需情況，并可以為企業(yè)市場推廣計(jì)劃的制定提供第三方?jīng)Q策支持。該報(bào)告第一時(shí)間為客戶提供中國零售銀行行業(yè)年度供求數(shù)據(jù)分析，報(bào)告具有內(nèi)容翔實(shí)、模型準(zhǔn)確、分析方法科學(xué)等特點(diǎn)。

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