汽車座椅行業(yè)報(bào)告 汽車座椅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析2023

• 陳觀秋 2023年3月21日 來(lái)源：中研普華報(bào)告 百度 1459 97
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汽車座椅是在駕駛中與駕駛員和乘客接觸最久的汽車內(nèi)飾部件。自1885年世界第一輛汽車誕生至今，汽車座椅已經(jīng)歷了一百多年的發(fā)展歷史。汽車座椅也從簡(jiǎn)單的部件發(fā)展為提供舒適性，安全性，實(shí)用性的工具。

汽車座椅是在駕駛中與駕駛員和乘客接觸最久的汽車內(nèi)飾部件。自1885年世界第一輛汽車誕生至今，汽車座椅已經(jīng)歷了一百多年的發(fā)展歷史。汽車座椅也從簡(jiǎn)單的部件發(fā)展為提供舒適性，安全性，實(shí)用性的工具。

汽車座椅是坐車時(shí)乘坐的座椅。汽車座椅按形狀可分為分開(kāi)式座椅、長(zhǎng)座椅;按功能可分為固定式、可卸式、調(diào)節(jié)式;按乘座人數(shù)可分為單人、雙人、多人椅。根據(jù)座椅的使用性能，從最早的固定式座椅，一直發(fā)展到多功能的動(dòng)力調(diào)節(jié)座椅，有氣墊座椅、電動(dòng)座椅、立體音響座椅、精神恢復(fù)座椅，直到電子調(diào)節(jié)座椅。按材質(zhì)分為真皮座椅和絨布座椅等。

中國(guó)汽車座椅零部件企業(yè)處于弱勢(shì)地位

隨著中國(guó)日漸崛起為全球第一大汽車市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)座椅供應(yīng)商的市場(chǎng)也得到了拓展，這使得它們能夠形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。與此同時(shí)，在質(zhì)量和精密程度上已有所進(jìn)步的中國(guó)供應(yīng)商還可以以較低成本擴(kuò)大規(guī)模、收購(gòu)表現(xiàn)不佳的公司、從而進(jìn)一步改善自身技術(shù)。

數(shù)據(jù)顯示，全球第一大汽車座椅廠商安道拓約占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)40.7%的份額。其他全球著名的汽車座椅企業(yè)如佛吉亞、李爾、豐田紡織等也逐步占據(jù)了我國(guó)汽車座椅總成的大部分市場(chǎng)。我國(guó)汽車座椅行業(yè)已初步形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)局面。

新能源汽車帶動(dòng)汽車市場(chǎng)回暖，按照乘用車座椅總成單車價(jià)值量4000元測(cè)算，2020-2021年中國(guó)乘用車座椅市場(chǎng)規(guī)模約為800-850億元，隨著電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)發(fā)展，汽車座椅產(chǎn)業(yè)整體有望糧價(jià)齊升。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年國(guó)內(nèi)外汽車座椅零部件行業(yè)發(fā)展分析及深度調(diào)研報(bào)告》分析：

我國(guó)汽車座椅自主品牌主要定位于中低端市場(chǎng)，座椅框架多采用鋼制結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。另外，我國(guó)汽車整車與零部件的配套關(guān)系也亟待調(diào)整。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，目前我國(guó)汽車行業(yè)存在三種配套關(guān)系模式：即歐美模式、日韓模式和中國(guó)模式。在歐美模式中，零部件跨國(guó)公司數(shù)量多，綜合實(shí)力雄厚，雖然具有較強(qiáng)獨(dú)立性，但和整車公司保持著密切的戰(zhàn)略合作關(guān)系。在日韓模式中，零部件企業(yè)幾乎沒(méi)有獨(dú)立性，和單一的整車公司保持唇齒相依的關(guān)系。這兩種模式雖有差異，但有一點(diǎn)是共同的，就是零部件和整車企業(yè)之間都保持著非常密切的關(guān)系。而在所謂的中國(guó)模式中，整車和零部件的配套關(guān)系不穩(wěn)定，雙方常常處于博弈狀態(tài)，尚未形成穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，零部件企業(yè)始終處于弱勢(shì)地位。

汽車座椅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，全球90%以上的市場(chǎng)份額被江森自控的安道拓(Adient)、李爾(Lear)、豐田紡織、佛吉亞(Faurecia)等前10大座椅生產(chǎn)商所占據(jù)。其中Adient是全球最大汽車座椅生產(chǎn)商，其主要通過(guò)與車企設(shè)立合資廠等方式與整車廠建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，客戶分布廣泛，幾乎所有車廠都是其客戶;Lear的客戶則集中在福特、通用、寶馬、FCA四大客戶上，市場(chǎng)集中在北美和歐洲等。總體來(lái)看，汽車座椅行業(yè)的市場(chǎng)集中度相對(duì)較高。

當(dāng)前中國(guó)汽車座椅行業(yè)與國(guó)際廠家相比，行業(yè)集中度有待提高。在產(chǎn)品方面，中國(guó)自主品牌汽車座椅行業(yè)起步晚，中國(guó)自主品牌汽車座椅廠商在汽車座椅領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率約為 20%，產(chǎn)品成熟度低，產(chǎn)品主要供應(yīng)中國(guó)自主品牌汽車主機(jī)廠，大部分公司處于低端產(chǎn)品和普通產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，高端座椅產(chǎn)品由合營(yíng)企業(yè)供應(yīng)。

此外，我國(guó)自主品牌汽車座椅巨大的發(fā)展空間也為中國(guó)本土汽車座椅品牌的崛起提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。未來(lái)自主品牌汽車座椅總成廠商的潛在配套市場(chǎng)空間將至少在300億元以上，若國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)加快則在細(xì)分市場(chǎng)上很容易培育出巨頭級(jí)的自主廠商品牌。

從格局來(lái)看，過(guò)去座椅行業(yè)集中 度高，且以外資為主，而新能源浪潮下，造車新勢(shì)力(包括國(guó)內(nèi)外，和傳統(tǒng)車企相對(duì)應(yīng))， 則是帶給了行業(yè)供應(yīng)鏈體系的新一次洗牌機(jī)會(huì)，國(guó)內(nèi)座椅供應(yīng)商沉淀多年，面臨破局的 機(jī)遇，空間廣闊。

汽車座椅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)自主品牌汽車座椅巨大的發(fā)展空間也為中國(guó)本土汽車座椅品牌的崛起提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。未來(lái)自主品牌汽車座椅總成廠商的潛在配套市場(chǎng)空間將至少在300億元以上，若國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)加快則在細(xì)分市場(chǎng)上很容易培育出巨頭級(jí)的自主廠商品牌。

隨著技術(shù)水平的提高，未來(lái)汽車座椅將向更安全、更舒適、智能化、輕量化的趨勢(shì)發(fā)展。電動(dòng)化，智能化，網(wǎng)聯(lián)化和共享化正重塑汽車行業(yè)格局。面對(duì)汽車行業(yè)的變革，汽車座椅制造商通過(guò)合作，自主研發(fā)等方式紛紛加碼智能化布局。

未來(lái)智能座椅不僅能為乘客提供舒適的體驗(yàn)，還能通過(guò)AI學(xué)習(xí)“讀懂”乘客意圖，無(wú)需任何主動(dòng)操作就能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)控制。通過(guò)傳感器與座椅融合，座椅控制方式也將從傳統(tǒng)的按鍵方式，發(fā)展為APP控制，手勢(shì)控制，意圖感知控制等。

想要了解更多汽車座椅零部件行業(yè)詳情，請(qǐng)查閱《2022-2027年國(guó)內(nèi)外汽車座椅零部件行業(yè)發(fā)展分析及深度調(diào)研報(bào)告》。

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  2022-2027年國(guó)內(nèi)外汽車座椅零部件行業(yè)發(fā)展分析及深度調(diào)研報(bào)告

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