白酒行業(yè)市場多大?2023年中國白酒行業(yè)市場調(diào)研分析

• 方蔓桃 2023年3月22日 來源：百度 327 14
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目前，白酒行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模將進(jìn)入千萬千升時代，銷售規(guī)模跨入五千億。具體來看，從2002年開始，白酒業(yè)迎來了發(fā)展的“黃金十年”，成為食品工業(yè)中最具活力的產(chǎn)業(yè)之一。

白酒行業(yè)市場多大?中高端白酒市場，聚焦川冀魯豫及東北等傳統(tǒng)優(yōu)勢市場，逐步推進(jìn)雙品牌全國化布局，全面推動“品牌 IP 化、終端場景化、消費(fèi)者社群化、行動數(shù)字化”的營銷模式升級與創(chuàng)新。白酒是我國特有的酒種，具有悠久的歷史和獨(dú)特的民族文化內(nèi)涵，在世界蒸餾酒中別具一格。我國白酒行業(yè)從改革初期的蓬勃發(fā)展，到“黃金十年”的昂揚(yáng)向上和5年調(diào)整后的重新出發(fā)，不但從規(guī)模到效益都發(fā)生了翻天覆地的變化，并誕生了茅臺、五糧液、瀘州老窖、洋河等一批國內(nèi)中流砥柱企業(yè)。

目前，白酒行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模將進(jìn)入千萬千升時代，銷售規(guī)模跨入五千億。具體來看，從2002年開始，白酒業(yè)迎來了發(fā)展的“黃金十年”，成為食品工業(yè)中最具活力的產(chǎn)業(yè)之一。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國白酒行業(yè)市場調(diào)研與營銷模式發(fā)展分析報告》顯示：

白酒行業(yè)市場分析

隨著行業(yè)集中度逐步提升，白酒市場份額越來越集中于頭部酒企。近期，多家白酒企業(yè)公布業(yè)績預(yù)告或經(jīng)營數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，茅臺、山西汾酒等頭部酒企保持較為理想增速，增速保持在兩位數(shù)以上。汾酒、習(xí)酒、郎酒、劍南春成功站上年銷售額200億元臺階，成為200億白酒軍團(tuán)新成員。

而部分酒企陷入虧損境地。以低端酒為主力產(chǎn)品的順鑫農(nóng)業(yè)預(yù)計虧損5.2億元-6.8億元，虧損幅度擴(kuò)大;“保健酒第一股”海南椰島近年來陷入業(yè)績虧損泥潭，2022年度業(yè)績預(yù)虧超1億元。酒企業(yè)績分化加劇，名酒持續(xù)走強(qiáng)，部分酒企逐漸被邊緣化。

隨后二三線企 業(yè)根據(jù)頭部企業(yè)的價格位置，對自己的產(chǎn)品品牌進(jìn)行再定位。 而從需求端來看，政商務(wù)、大眾消費(fèi)、渠道加庫存為下游的主要需求。其中，政商務(wù)消 費(fèi)和宏觀經(jīng)濟(jì)、項目開工的相關(guān)度較高，往往是與宏觀經(jīng)濟(jì)周期同步或領(lǐng)先于宏觀經(jīng)濟(jì)， 大眾消費(fèi)與居民的收入水平、消費(fèi)信心相關(guān)度較高，往往是與宏觀經(jīng)濟(jì)周期同步或滯后 于宏觀經(jīng)濟(jì)，渠道的主動加庫存，主要是渠道自庫存低位的主動補(bǔ)庫、或者是行業(yè)景氣 期的趨勢性加庫存。

業(yè)內(nèi)人士指出，200億元已成為酒企的基本實(shí)力體現(xiàn)，成為一線酒企的門檻。一家企業(yè)想要成為200億級品牌，不僅需要品牌積累，也需要產(chǎn)能硬實(shí)力和市場軟實(shí)力的綜合表現(xiàn)，需要漫長的周期孵化經(jīng)營。在行業(yè)“馬太效應(yīng)”影響之下，白酒企業(yè)拼的不僅僅是沖勁兒，更是后勁兒。分化將是白酒企業(yè)發(fā)展的趨勢之一，文化名酒、產(chǎn)區(qū)名酒和品質(zhì)名酒正在成為消費(fèi)者消費(fèi)的主流。那些缺乏特色，缺乏差異化、競爭力的區(qū)域中小型酒企可能會被逐漸淘汰，真正有特色、有品質(zhì)的區(qū)域酒企將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

限制三公消費(fèi)出臺，加劇行業(yè)供需失衡幅度：限制三公消費(fèi)相關(guān)政策出臺，政商務(wù)需求 急劇下滑，行業(yè)的供需格局失衡加劇。對應(yīng)的，2013 年限額以上餐飲收入同比增速明 顯跑輸餐飲整體。受此影響，白酒行業(yè)也走入調(diào)整期，而以政商務(wù)消費(fèi)為主的中高端白 酒首當(dāng)其沖，行業(yè)開啟自上而下的調(diào)整。

據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會公開發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年邁過200億元銷售大關(guān)的酒企共有8家，分別是茅臺、五糧液、洋河酒業(yè)、瀘州老窖、劍南春、汾酒、習(xí)酒、郎酒。其中，茅臺和五糧液從突破百億到跨過200億，都只用了兩年時間。洋河早在2018年就邁過了200億元大關(guān)。瀘州老窖、劍南春兩家均在2021年營收超過200億元。而到了2022年，汾酒、習(xí)酒、郎酒銷售收入均突破200億元。

隨著未來消費(fèi)需求的改善和升級，我國高端及次高端白酒的銷量占比有望大幅增加，低端酒銷費(fèi)被次高端和高端白酒擠壓。目前我國人均烈酒消費(fèi)量為4.34升，超過世界約3升的平均水平。我國白酒消費(fèi)中，600元/升以上的高端白酒占1.6%，200-600元/升的白酒銷量占2.4%(限制三公消費(fèi)之前為3.1%)，即200元/升以上白酒消費(fèi)量占4%的份額。高端伏特加酒在德國和法國的占比分別為12.5%和9.4%，高端酒消費(fèi)占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過我國，所以我國高端酒消費(fèi)未來還有很大提升空間。

白酒行業(yè)前景分析

目前行業(yè)仍處于“景氣修復(fù)+批價向上+庫存去化”的恢復(fù)初期。從需求 端來看，延續(xù)弱復(fù)蘇態(tài)勢，場景修復(fù)初步帶動需求改善，后續(xù)隨著宏觀經(jīng)濟(jì)和居民消費(fèi) 信心的修復(fù)，需求有望延續(xù)修復(fù)態(tài)勢;批價來看，節(jié)前批價有所波動，但本輪調(diào)整期酒 企的市場管控能力明顯更強(qiáng)，茅臺五糧液為代表的頭部企業(yè)，主動控制供給節(jié)奏，整體 波動幅度可控、批價預(yù)期穩(wěn)定;春節(jié)后，隨著場景修復(fù)帶來需求改善，頭部企業(yè)批價已 經(jīng)率先改善，茅五等頭部品牌批價環(huán)比節(jié)前提升明顯，預(yù)計后續(xù)批價將維持平穩(wěn)或上升， 繼續(xù)大幅下行概率較低;庫存方面，經(jīng)銷商庫存環(huán)比持平或有所降低，行業(yè)已進(jìn)入去庫 存周期。隨著需求的逐步好轉(zhuǎn)以及春節(jié)旺季發(fā)貨高峰期過去，預(yù)計行業(yè)供需矛盾有望緩 解，批價壓力最大時刻已經(jīng)過去。

在新生代逐漸成為消費(fèi)主流的背景下，二次元、三次元，甚至四次元們的消費(fèi)觀念，成為越來越多酒企、酒商考慮的問題。原來的消費(fèi)觀念已經(jīng)成為一道天塹，擺在了所有白酒生產(chǎn)企業(yè)、流通企業(yè)、經(jīng)銷商們的面前。體驗式營銷，簡單地說就是，消費(fèi)者對產(chǎn)品的品質(zhì)和服務(wù)的更高追求。

現(xiàn)在利用互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)構(gòu)建"人貨場"模式，通過吸引消費(fèi)者打造場景，然后實(shí)現(xiàn)賣貨，也就是門店+社群+新零售的模式。

新零售模式將為酒企的原點(diǎn)人群培養(yǎng)、團(tuán)購場景化、新產(chǎn)品消費(fèi)頻次，提供一站式解決方案。這對于酒企來說，無疑增加了競爭力。新零售是大勢所趨，是建立在消費(fèi)升級和消費(fèi)者高數(shù)字化的基礎(chǔ)之上，與互聯(lián)網(wǎng)逐步釋放的經(jīng)濟(jì)與社會價值相匹配。傳統(tǒng)酒企可以通過新零售品牌體驗中心模式進(jìn)行原點(diǎn)消費(fèi)人群培育。新零售終端將品牌文化、產(chǎn)品體驗、消費(fèi)者教育、深度互動等功能綜合起來，讓核心消費(fèi)人群和潛在消費(fèi)人群與品牌深度互動，建立強(qiáng)鏈接。例如，行業(yè)龍頭企業(yè)五糧液緊抓消費(fèi)場景、消費(fèi)習(xí)慣的新變化，抓新零售發(fā)展趨勢，主動擁抱互聯(lián)網(wǎng)，創(chuàng)新推出全新門店品牌"五糧e店"，正式開啟白酒制造企業(yè)的新零售商業(yè)實(shí)踐，標(biāo)志著中國白酒品牌新零售時代來臨。

如今白酒流行呈現(xiàn)出從高端到低端、從高層到低層、從城市到農(nóng)村、從酒店到流通的明顯特征——白酒消費(fèi)方式和流行樣式的研究構(gòu)成了白酒企業(yè)市場戰(zhàn)略、策略的基石。我國白酒行業(yè)發(fā)展情況，繁榮發(fā)展期、初遇調(diào)整期、快速發(fā)展期、再遇調(diào)整期。黃金發(fā)展期、深度調(diào)整期、復(fù)蘇會暖期。中低端白酒行業(yè)，從產(chǎn)品構(gòu)成來看，濃香型白酒在市場中占統(tǒng)治地位，隨著人們對健康的關(guān)注，低度酒亦成為發(fā)展趨勢。

本報告對中國白酒及營銷模式的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、競爭替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國白酒行業(yè)的營銷模式及策略，以及中國白酒行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國白酒行業(yè)市場調(diào)研與營銷模式發(fā)展分析報告》。

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  2023-2027年中國白酒行業(yè)市場調(diào)研與營銷模式發(fā)展分析報告

  白酒漲價潮，產(chǎn)品升級提價潮，重新激起了白酒市場中高端的消費(fèi)熱情。產(chǎn)品創(chuàng)新、品類創(chuàng)新、新思維、新商業(yè)模式的層出不窮。新老企業(yè)之間的轉(zhuǎn)換、新舊商家的變更，讓越來越多的酒企無所適從；新產(chǎn)...

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