環(huán)衛(wèi)行業(yè)未來發(fā)展前景及市場規(guī)模分析2023

• 方蔓桃 2023年3月23日 來源：百度 562 31
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環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)是指空間環(huán)境的衛(wèi)生，主要包括街巷、道路、公共場所、水域等區(qū)域的清掃和保潔;垃圾、糞便等生活廢棄物收集、清除、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)、處理、處臵、綜合利用和環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)等。環(huán)衛(wèi)裝備上游是汽車底盤制造、鋼鐵、通用設(shè)備等制造業(yè)及大宗商品;環(huán)衛(wèi)服務(wù)的下

環(huán)衛(wèi)行業(yè)的現(xiàn)狀、環(huán)衛(wèi)市場化的利弊如何?環(huán)衛(wèi)雖然是傳統(tǒng)的行業(yè)，清潔卻是永續(xù)的需求。近十年，數(shù)智化進(jìn)程推動(dòng)環(huán)衛(wèi)行業(yè)變革，傳統(tǒng)的清潔變成需要科技和管理的“智慧行業(yè)”，這其中蘊(yùn)藏的不僅是財(cái)富密碼，更是傳統(tǒng)行業(yè)走向智慧未來的重要機(jī)遇。

環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)是指空間環(huán)境的衛(wèi)生，主要包括街巷、道路、公共場所、水域等區(qū)域的清掃和保潔;垃圾、糞便等生活廢棄物收集、清除、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)、處理、處臵、綜合利用和環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)等。環(huán)衛(wèi)裝備上游是汽車底盤制造、鋼鐵、通用設(shè)備等制造業(yè)及大宗商品;環(huán)衛(wèi)服務(wù)的下游則為垃圾處置、再生資源回收利用等環(huán)境治理工程。環(huán)衛(wèi)裝備、環(huán)衛(wèi)服務(wù)及終端處置，通常被稱為“固廢產(chǎn)業(yè)鏈一體化”。環(huán)衛(wèi)裝備和環(huán)衛(wèi)服務(wù)均是城市管理的重要組成部分被稱為“環(huán)衛(wèi)一體化”。環(huán)衛(wèi)裝備、環(huán)境治理為典型的重資產(chǎn)運(yùn)營，均有較高的技術(shù)壁壘、資金壁壘和資質(zhì)壁壘。中游環(huán)衛(wèi)服務(wù)建設(shè)期較短(僅為購置環(huán)衛(wèi)設(shè)備及招聘環(huán)衛(wèi)工人等，一般在3個(gè)月內(nèi))，環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同易轉(zhuǎn)化為營業(yè)收入，現(xiàn)金流較好。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2022-2027年中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示

環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場規(guī)模分析

行業(yè)具有明顯的公用事業(yè)屬性，一般由政府控制，主要資金來源于政府財(cái)政支出。環(huán)衛(wèi)服務(wù)與廣大民眾的生活息息相關(guān)，不可或缺，因此社會(huì)對(duì)環(huán)衛(wèi)服務(wù)的需求彈性較小。環(huán)衛(wèi)服務(wù)大致可以分為垃圾清運(yùn)、清掃保潔、市容景觀養(yǎng)護(hù)、設(shè)施建設(shè)維護(hù)四大類。垃圾清運(yùn)主要對(duì)象為生活垃圾、工業(yè)垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾等;清掃保潔包括等級(jí)道路清掃、公共區(qū)域清掃、綠化帶區(qū)域清掃等;市容景觀養(yǎng)護(hù)通常指的是城市的園林、綠化、景觀的養(yǎng)護(hù);設(shè)施建設(shè)維護(hù)主要包括公廁、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站等設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)。

環(huán)衛(wèi)一般指環(huán)境衛(wèi)生，環(huán)境衛(wèi)生是指城市空間環(huán)境的衛(wèi)生。主要包括城市街巷、道路、公共場所、水域等區(qū)域的環(huán)境整潔，城市垃圾、糞便等生活廢棄物收集、清除、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)、處理、處置、綜合利用，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)等。

環(huán)境衛(wèi)生是在人類身體活動(dòng)周圍的所有環(huán)境內(nèi)，控制一切妨礙或影響健康的因素。由于人口之激增與集中都市，有關(guān)飲水衛(wèi)生、廢污處理、環(huán)境污染等問題，皆須用科學(xué)方法來規(guī)劃、設(shè)計(jì)與管制，使環(huán)境能適于人類的生活，促進(jìn)現(xiàn)代文明，保障全民有過著健康生活之標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)其健康長壽之天賦權(quán)利。

隨著我國城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，城市的規(guī)模、數(shù)量不斷增加，城市的人口數(shù)量也快速增長，造成的城鎮(zhèn)生活垃圾、建筑垃圾也隨之增長，這造成人們對(duì)環(huán)衛(wèi)服務(wù)的需求增加。而與此同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，人們對(duì)城環(huán)衛(wèi)服務(wù)的要求也不斷提高。

盈利能力：目前環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)主要是輕資產(chǎn)的運(yùn)營模式，典型環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目中人工成本大概占到總成本的70%左右，其他成本主要包括油耗、折舊等，是勞動(dòng)力密集型行業(yè)，且人均工資較低，主要聘用人員為低端勞動(dòng)力。但與此同時(shí)，由于環(huán)衛(wèi)服務(wù)目前仍屬于低端勞動(dòng)力密集型行業(yè)，毛利率、凈利率與其他細(xì)分領(lǐng)域相比，處于較低水平，由下表可以看到，環(huán)衛(wèi)服務(wù)凈利率9%，遠(yuǎn)低于生活垃圾處置(填埋凈利率50%、焚燒凈利率35%)的凈利水平，盈利能力相對(duì)仍處于較低水平。

環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模分析

數(shù)據(jù)顯示，2019年中國環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模為1835億元，2020年市場化規(guī)模為2056億元，2021年達(dá)到2300億元的規(guī)模。目前，我國年城市機(jī)械化清掃率在70%左右。

如今勞動(dòng)力瓶頸和經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢，機(jī)械化率提升勢在必行?？紤]機(jī)械清掃能力加強(qiáng)和設(shè)備折舊需要，機(jī)械化率提升驅(qū)動(dòng)服務(wù)范圍擴(kuò)大、服務(wù)年限延長。在機(jī)械新能源化趨勢下，由于新能源裝備單價(jià)更高，環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同投資強(qiáng)度將進(jìn)一步加大，催生大體量訂單。機(jī)械化趨勢要求市場參與者有更強(qiáng)的資金實(shí)力，環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)具有裝備投入和渠道協(xié)調(diào)優(yōu)勢。

環(huán)衛(wèi)一體化通?？煞譃闄M向一體化及縱向一體化，橫向一體化是指環(huán)衛(wèi)作業(yè)區(qū)域及作業(yè)內(nèi)容的一體化，單一環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的作業(yè)區(qū)域逐步從早期的一個(gè)街道、片區(qū)逐步擴(kuò)大到一個(gè)區(qū)縣乃至整個(gè)城市，與此同時(shí)，行業(yè)企業(yè)積極探索環(huán)衛(wèi)一體化衍生業(yè)務(wù)，已從道路清掃、水面保潔逐步拓展到包括綠化養(yǎng)護(hù)、廁所改造、農(nóng)村污水處理等在內(nèi)的城鄉(xiāng)人居環(huán)境改善管家式一體化綜合服務(wù);縱向一體化是指環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的一體化，通過向環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游整合，提供包括前端裝備制造、中端環(huán)衛(wèi)服務(wù)及末端處理的一體化服務(wù)，從而降低了作業(yè)整合處理成本。、

環(huán)衛(wèi)一體化是政府通過整合環(huán)衛(wèi)、園林、市政等涉及多部門的環(huán)衛(wèi)作業(yè)內(nèi)容，形成一體化作業(yè)項(xiàng)目(包含道路清掃保潔，垃圾清運(yùn)，中轉(zhuǎn)站管理，公廁管理，河道保潔，護(hù)欄清洗，綠化帶保潔等)，通過公開招標(biāo)等方式，與中標(biāo)企業(yè)簽訂承包經(jīng)營合同，環(huán)衛(wèi)主管部門根據(jù)環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司的考核結(jié)果進(jìn)行付費(fèi)。環(huán)衛(wèi)一體化是環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目多維度整合?？臻g維度上，目前環(huán)衛(wèi)市場呈碎片化，一個(gè)城市的環(huán)衛(wèi)服務(wù)被劃分多個(gè)標(biāo)段招標(biāo)，由多家企業(yè)提供服務(wù)。這導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)設(shè)備處于產(chǎn)能相對(duì)過剩狀態(tài)，作業(yè)不飽和率、車輛空車率明顯上升，隨著企業(yè)運(yùn)營管理和工作效果差異的呈現(xiàn)，未來同一區(qū)域環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目將會(huì)得到整合。產(chǎn)業(yè)維度上，目前垃圾分類、收集、清運(yùn)和處理業(yè)務(wù)處于分割狀態(tài)，這不利于產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)上下游有整合趨勢，逐步由“小環(huán)衛(wèi)”轉(zhuǎn)變成“大環(huán)衛(wèi)”。

環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場前景分析

隨著環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場化改革的持續(xù)推進(jìn)，環(huán)衛(wèi)一體化已成為行業(yè)未來發(fā)展趨勢。環(huán)衛(wèi)一體化模式有利于環(huán)衛(wèi)企業(yè)形成規(guī)模效應(yīng)，符合行業(yè)向多維度整合的發(fā)展趨勢，對(duì)于政府而言也有利于明確責(zé)任主體，提高監(jiān)管效率。未來隨著居民對(duì)生活環(huán)境需求的不斷提高，城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治提升行動(dòng)的不斷推進(jìn)，環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)將持續(xù)多維度擴(kuò)容，也為環(huán)衛(wèi)管理行業(yè)帶來新的業(yè)務(wù)增長空間。

目前企業(yè)間的競爭體現(xiàn)在資源背景、管理運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)質(zhì)量、品牌、資本實(shí)力、報(bào)價(jià)等多個(gè)方面。從新增訂單集中度來看，2019年1季度，行業(yè)前十名新增訂單份額提升至54.92%，較18年提升18.24個(gè)百分點(diǎn)。其中，北京環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)、北控城市服務(wù)、玉禾田等新增市場份額排名靠前。行業(yè)集中度持續(xù)提升，中小企業(yè)壓力較大，頭部企業(yè)將通過上下游整合、企業(yè)兼并和自身建設(shè)來進(jìn)一步提升競爭力。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，尤其是清掃保潔需要大量勞動(dòng)力，行業(yè)人工成本占總成本的60%左右。而且我國環(huán)衛(wèi)工人平均年齡超過50歲，老齡化嚴(yán)重，同時(shí)環(huán)衛(wèi)行業(yè)缺乏吸引力，新進(jìn)入者較少，未來從業(yè)人員難以得到補(bǔ)充，必須進(jìn)行機(jī)械化替代。加之機(jī)械作業(yè)效率高、成本低使機(jī)械化成為環(huán)衛(wèi)發(fā)展的必要要求。2018年7月國務(wù)院頒布的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》中提出道路清掃機(jī)械化率

環(huán)衛(wèi)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析環(huán)衛(wèi)未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘環(huán)衛(wèi)行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

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  2022-2027年中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告

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