私人銀行行業(yè)市場(chǎng)多大?私人銀行市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)狀況及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

• 方蔓桃 2023年3月27日 來源：百度 887 55
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私人銀行是為特定客戶群體(通常是高凈值人群)提供特定金融服務(wù)的機(jī)構(gòu)。私人銀行既可以是符合所屬司法轄區(qū)監(jiān)管規(guī)范的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，也可以是隸屬于金融機(jī)構(gòu)(通常是商業(yè)銀行)的專業(yè)部門，為客戶提供私人銀行服務(wù)。

私人銀行行業(yè)市場(chǎng)多大?隨著國(guó)民財(cái)富管理意識(shí)逐漸加強(qiáng)，我國(guó)迎來了財(cái)富管理的新時(shí)代。我國(guó)私人銀行借勢(shì)而發(fā)，迅速成長(zhǎng)，形成了17萬億元規(guī)模的巨大市場(chǎng)，并仍保持兩位數(shù)高速增長(zhǎng)。財(cái)富管理行業(yè)的本質(zhì)特征和發(fā)展基礎(chǔ)是管理者與客戶之間的利益一致、信息對(duì)稱、激勵(lì)相容。在大浪淘沙的市場(chǎng)格局之下，私人銀行唯有堅(jiān)守為客戶長(zhǎng)期創(chuàng)造真正價(jià)值，才能脫穎而出、行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

私人銀行是為特定客戶群體(通常是高凈值人群)提供特定金融服務(wù)的機(jī)構(gòu)。私人銀行既可以是符合所屬司法轄區(qū)監(jiān)管規(guī)范的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，也可以是隸屬于金融機(jī)構(gòu)(通常是商業(yè)銀行)的專業(yè)部門，為客戶提供私人銀行服務(wù)。

私人銀行業(yè)務(wù)是指向特定客戶群體提供的金融服務(wù)與產(chǎn)品。私人銀行業(yè)務(wù)具有定制化特征，通常會(huì)基于客戶情況做出整體的財(cái)富管理與規(guī)劃，服務(wù)范圍包括存貸款服務(wù)、投資管理、信托服務(wù)、遺產(chǎn)管理、稅務(wù)籌劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、慈善事業(yè)管理、子女發(fā)展規(guī)劃等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)私人銀行行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

私人銀行行業(yè)市場(chǎng)分析

從2007年3月中國(guó)銀行啟動(dòng)私人銀行業(yè)務(wù)算起，中國(guó)的私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展已走過15個(gè)年頭，伴隨高凈值人群的財(cái)富規(guī)模激增、銀行逐步向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，私人銀行正逐步成為各家銀行發(fā)展的著力點(diǎn)。

在全球低利率、寬信用的貨幣環(huán)境下，富裕人群的財(cái)富規(guī)模增速明顯。根據(jù)福布斯2021年數(shù)據(jù)，盡管全球經(jīng)濟(jì)在疫情中遭受強(qiáng)烈沖擊，但10億美元財(cái)富凈值人士卻屢破紀(jì)錄，全球新上榜人數(shù)和總?cè)藬?shù)均在2021年創(chuàng)下歷史新高。同年，我國(guó)上榜的10億美元財(cái)富凈值人士總?cè)藬?shù)達(dá)到745人，首次超越美國(guó)，躍居世界首位。其所處行業(yè)顯示，芯片半導(dǎo)體、新能源汽車、醫(yī)療健康、生物醫(yī)藥等高科技、新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域成為近年來我國(guó)財(cái)富創(chuàng)造的重要領(lǐng)域。

截至4月28日，A股已有32家上市銀行公布2021年年報(bào)，其中有18家私人銀行發(fā)展情況“浮出水面”，私人銀行業(yè)務(wù)客戶數(shù)量合計(jì)達(dá)130.56萬戶，管理的金融資產(chǎn)規(guī)模(AUM)已超17萬億元。

近年來，憑借高盈利、輕資本的優(yōu)勢(shì)，私人銀行業(yè)務(wù)已逐漸成為商業(yè)銀行的必爭(zhēng)之地。不過，目前國(guó)內(nèi)多數(shù)銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)，主要還是采取大零售模式，即把私人銀行業(yè)務(wù)作為零售業(yè)務(wù)的組成部分，私人銀行部門是零售銀行板塊的成員部門，只有少部分銀行采用總行直屬機(jī)構(gòu)的模式(私人銀行專營(yíng)機(jī)構(gòu))。

作為中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)最重要的參與主體之一，私人銀行在不斷探索新動(dòng)能、新布局。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁復(fù)蘇，私人銀行同樣交上了一份令人滿意的答卷，整體行業(yè)的資產(chǎn)管理規(guī)模與客戶數(shù)量均實(shí)現(xiàn)了20%以上的高速增長(zhǎng)。

我國(guó)私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)從2019年的14.13萬億元增至2020年的17.26萬億元，增長(zhǎng)率達(dá)22.11%。私人銀行客戶數(shù)從2019年的103.14萬人增至2020年的125.36萬人，增長(zhǎng)率達(dá)21.55%。

財(cái)富管理行業(yè)各類機(jī)構(gòu)發(fā)展日益多元化、競(jìng)爭(zhēng)白熱化，對(duì)銀行內(nèi)部業(yè)務(wù)(包括零售、對(duì)公、投行等)的協(xié)同整合能力將成為私人銀行贏得客戶的最大“法寶”。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，加之高凈值人群及其財(cái)富規(guī)模的快速攀升，造就了國(guó)內(nèi)巨大的財(cái)富管理市場(chǎng)，私人銀行業(yè)務(wù)未來成長(zhǎng)空間巨大。

其中，招商銀行以3.4萬億元AUM與19.02萬人客戶數(shù)量穩(wěn)居第一，率先邁入“3萬億俱樂部”。工商銀行發(fā)揮客群廣泛、網(wǎng)點(diǎn)眾多的優(yōu)勢(shì)，2020年實(shí)現(xiàn)了40.85%的客戶數(shù)量增長(zhǎng)率。中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模增速均在17%以上，均高于客戶數(shù)量增速，在深耕客群的基礎(chǔ)上繼續(xù)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?！靶聲x選手”平安銀行則以53.82%的AUM增速和30.73%的客戶數(shù)量增速首登第一梯隊(duì)。

私人銀行市場(chǎng)趨勢(shì)分析

私人銀行在需求端上的分布與往年保持一致，主要集中于東南沿海地區(qū)，其次為中部地區(qū)，西部地區(qū)在需求端分布相對(duì)稀疏。

截至2020年末，廣東、北京、上海、浙江、江蘇五省(直轄市)依舊在客戶數(shù)量和管理資產(chǎn)規(guī)模兩方面保持領(lǐng)先。此五省(直轄市)的高凈值客戶數(shù)量占據(jù)全國(guó)高凈值客戶數(shù)量的58.89%，客戶資產(chǎn)規(guī)模占據(jù)全國(guó)總量的60.87%，以上占比均較往年有所提升，體現(xiàn)出我國(guó)國(guó)民財(cái)富在地域分布上的進(jìn)一步集中。

目前，私人銀行業(yè)務(wù)在發(fā)展過程中，逐步在機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略定位和經(jīng)營(yíng)策略方面劃分為兩大陣營(yíng)：一是綜合金融服務(wù)平臺(tái)，通過整合集團(tuán)各子平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，全方位解決客戶需求，打造品牌美譽(yù)度，深度優(yōu)化服務(wù)，提升客戶黏性;二是特色服務(wù)平臺(tái)，結(jié)合區(qū)域特色，突出自身服務(wù)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化與其他類型頭部機(jī)構(gòu)合作，服務(wù)有特定需求的客戶，充分參與細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

在私人銀行的角逐中，受制于成立時(shí)間及經(jīng)營(yíng)模式等因素的影響，各家銀行的私人銀行業(yè)務(wù)也逐步呈現(xiàn)分化局面。以工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、招商銀行和平安銀行為代表的頭部機(jī)構(gòu)私人銀行業(yè)務(wù)進(jìn)入萬億俱樂部，截至2021年末AUM均已超1萬億元，其中招商銀行管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)更是達(dá)到3.39萬億元，較上年末增長(zhǎng)22.32%。

截至上半年末，招商銀行私人銀行客戶(在招商銀行月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬元及以上的零售客戶)130029戶，較去年末增長(zhǎng)6.53%;管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)36478.77億元，較去年末增長(zhǎng)7.48%;戶均總資產(chǎn)2805.43萬元，較去年末增加25萬元。

疫情期間各國(guó)寬松的貨幣政策推升了各類資產(chǎn)價(jià)格，股票市場(chǎng)估值大幅提升，房地產(chǎn)價(jià)格水漲船高。市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)收益率整體呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，流動(dòng)性非常充裕，財(cái)富聚集效應(yīng)強(qiáng)化。

同時(shí)，后疫情時(shí)代“黑天鵝”事件日益常態(tài)化，國(guó)際地緣政治摩擦增加，全球主要經(jīng)濟(jì)體開始尋求寬松貨幣政策的退出方式。各類資產(chǎn)價(jià)格在高位巨幅震蕩，進(jìn)一步引發(fā)高凈值人群對(duì)財(cái)富安全和資產(chǎn)配置的重視。

未來私人銀行還有很大的發(fā)展空間，行業(yè)大的格局已經(jīng)形成。目前頭部私人銀行規(guī)模效應(yīng)明顯，后續(xù)會(huì)進(jìn)一步提升金融科技水平，發(fā)展出有世界競(jìng)爭(zhēng)力的巨擎;中小銀行后續(xù)都要突出所處的區(qū)域及行業(yè)優(yōu)勢(shì)以及自身的資源稟賦發(fā)展小而美的特色私人銀行業(yè)務(wù)，小部分也有立足某項(xiàng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)脫穎而出形成較大影響力，而金融科技會(huì)隨著時(shí)間的推移，逐步形成模塊化發(fā)展。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)私人銀行行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  私人銀行是指商業(yè)銀行與特定客戶在充分溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上，簽訂有關(guān)投資和資產(chǎn)管理合同，客戶全權(quán)委托商業(yè)銀行按照合同約定的投資計(jì)劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進(jìn)行有關(guān)投資和資產(chǎn)管理操作...

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