核電設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析2023

• 陳觀秋 2023年3月27日 來源：人民日?qǐng)?bào) 國家能源局 百度 502 27
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目前，我國核電發(fā)展處于黃金階段，基于穩(wěn)定可預(yù)期的積極政策支持，“雙碳”背景下能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的迫切需要，自主研發(fā)、擁有完整知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù)成熟落地，“一帶一路”倡議推動(dòng)核電“走出去”的機(jī)遇，核能多用途發(fā)展契機(jī)，以及乏燃料后處理市場的蓬勃興起，我國核

目前，我國核電發(fā)展處于黃金階段，基于穩(wěn)定可預(yù)期的積極政策支持，“雙碳”背景下能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的迫切需要，自主研發(fā)、擁有完整知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù)成熟落地，“一帶一路”倡議推動(dòng)核電“走出去”的機(jī)遇，核能多用途發(fā)展契機(jī)，以及乏燃料后處理市場的蓬勃興起，我國核電發(fā)展迎來新局面。

一、核電設(shè)備概念

通常把核電站的組成設(shè)備稱為核電設(shè)備。建造核電站的設(shè)備主要分為三類：核島設(shè)備、常規(guī)島設(shè)備、輔助系統(tǒng)(BOP)。

核島設(shè)備是承擔(dān)熱核反應(yīng)的主要部分，技術(shù)含量最高，對(duì)安全設(shè)計(jì)的要求也最高;常規(guī)島設(shè)備在技術(shù)上不區(qū)分第二代和第三代;輔助系統(tǒng)的工程規(guī)模比較小，這三種設(shè)備在核電站的造價(jià)中所占到的比例分別為5：3：2。

2020年中國49臺(tái)運(yùn)行核電機(jī)組保持安全穩(wěn)定運(yùn)行，田灣核電廠5號(hào)機(jī)組、福清核電廠5號(hào)機(jī)組分別在2020年7月和9月完成首次裝料。

中國核電事業(yè)經(jīng)過長期的發(fā)展，已經(jīng)形成了完整的成套核電產(chǎn)業(yè)鏈，核電產(chǎn)業(yè)中處于上游的企業(yè)有鑄鍛件、有色金屬、核原料等原材料和零部件廠商;核島、常規(guī)島、輔助廠房設(shè)備三個(gè)領(lǐng)域的制造企業(yè)在核電產(chǎn)業(yè)中位于中游;核電站的設(shè)計(jì)、建設(shè)及運(yùn)營商處于核電產(chǎn)業(yè)的下游位置。

2023年1-2月，全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用569小時(shí)，比上年同期減少28小時(shí)。其中，核電1209小時(shí)，比上年同期增加14小時(shí)。

二、核電設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2022 年，我國商運(yùn)核電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量逐年增長。截至 2021 年底，我國商運(yùn)核電機(jī)組共 51 臺(tái)，總裝機(jī)容量超過 5300 萬千瓦，同比 2020 年增長 7%。截至 2022 年 10 月底，我國商運(yùn)核電機(jī)組共 53 臺(tái)，總裝機(jī)容量超過 5500 萬千瓦，機(jī)組數(shù)量及裝機(jī)容量均列世界第三。

從發(fā)電量來看，2015-2021 年，全國核能發(fā)電量呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。2021 年，全國核電發(fā)電量突破 4000 億千瓦時(shí)，較 2020 年增長 11%。2022 年前三季度累計(jì)發(fā)電量超過 3000 億千瓦時(shí)，同比增長 0.65%，占全國累計(jì)發(fā)電量的 4.85%。核能發(fā)電規(guī)?？焖僭鲩L利好國內(nèi)核電設(shè)備市場的發(fā)展。

根據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會(huì)資料，通過實(shí)施核心設(shè)備和零部件國產(chǎn)化攻關(guān)，推進(jìn)核電裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，我國已形成年供 10 臺(tái) / 套左右百萬千瓦級(jí)壓水堆核電主設(shè)備成套供貨能力，核電主要堆型設(shè)備國產(chǎn)化率達(dá)到 90% 以上。

特別是近年來，國內(nèi)在高溫氣冷堆蒸汽發(fā)生器、" 國和一號(hào) " 蒸汽發(fā)生器和濕繞組電機(jī)主泵、核電站用 ML-C 型控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)等核電關(guān)鍵裝備相繼研制成功，表明我國核電裝備領(lǐng)域技術(shù)及研制能力達(dá)到了世界先進(jìn)水平。

核電設(shè)備中，核島是整個(gè)核電站的核心，是核電站所有設(shè)備中工藝最復(fù)雜、投入成本最高的部分。核島主設(shè)備主要包括核反應(yīng)堆(包括堆芯、壓力容器、堆內(nèi)構(gòu)件)、反應(yīng)堆冷卻劑泵、蒸汽發(fā)生器、控制棒及驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、穩(wěn)壓器、主管道等。常規(guī)島主要由管道系統(tǒng)及冷凝器、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、汽水分離再熱器組成。輔助系統(tǒng)(BOP)主要包括數(shù)字化控制系統(tǒng)、暖通系統(tǒng)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國核電設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》分析：

比較來看，由于技術(shù)壁壘高，核島設(shè)備毛利率較高，核心關(guān)鍵設(shè)備的毛利率可超過45%，其中主管道和堆內(nèi)組件的毛利率分別可達(dá)到60%、50%左右。而常規(guī)島設(shè)備由于技術(shù)壁壘相對(duì)較低，競爭較激烈，毛利率一般在10%左右。

此外，核電站設(shè)計(jì)壽命一般為 60 年，核電站的儀控系統(tǒng)的使用壽命一般為10 年。長期運(yùn)行的儀控系統(tǒng)隨著設(shè)備老化，會(huì)出現(xiàn)可靠性下降、偶發(fā)故障率上升等問題，需要定期或不定期進(jìn)行維護(hù)及更換。因此，現(xiàn)有運(yùn)行機(jī)組的運(yùn)維、更換市場亦有較大的市場空間。

通過30年的積累，中國核電設(shè)備制造商的設(shè)計(jì)與制造能力明顯提升，關(guān)鍵設(shè)備的國產(chǎn)化能力提高，為下一步核電技術(shù)降本提供空間。

現(xiàn)階段，中國核電設(shè)備整機(jī)制造行業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)分別為東方電氣集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)，他們?cè)诤藣u設(shè)備和常規(guī)島設(shè)備上都具有較強(qiáng)的優(yōu)勢。而相比之下，哈動(dòng)力在核島設(shè)備上實(shí)力較弱，在常規(guī)島設(shè)備上可以和東方電氣集團(tuán)和上海電氣集團(tuán)并駕齊驅(qū)。但隨著核電市場重啟，市場需求將不斷增加。同時(shí)，基于核電設(shè)備行業(yè)良好的成長性、市場前景以及盈利能力，近年來將會(huì)有不少企業(yè)通過不同渠道進(jìn)入該市場，特別是國外跨國公司，加劇了行業(yè)競爭。

三、核電設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略

當(dāng)前，全球能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫，相對(duì)于常規(guī)發(fā)電，核電在安全性和經(jīng)濟(jì)性方面的優(yōu)勢日益凸顯，為核能發(fā)展提供了一個(gè)廣闊的市場空間。核能發(fā)展正迎來前所未有的歷史機(jī)遇，在“一帶一路”建設(shè)持續(xù)推進(jìn)背景下，中國有望在核電領(lǐng)域大展拳腳，民企將在推動(dòng)中國核電走出去中起到重要的補(bǔ)充作用。

“一帶一路”戰(zhàn)略倡議提出后，經(jīng)過3年培育和推廣，目前已有100多個(gè)國家和國際組織積極響應(yīng)支持，簽署合作協(xié)議的國家和國際組織超過40個(gè)。十九大報(bào)告中，“一帶一路”倡議被確定為對(duì)外開放戰(zhàn)略的重點(diǎn)，“一帶一路”戰(zhàn)略的加快進(jìn)行將給核電行業(yè)“走出去”帶來更大的發(fā)展空間。中國核能走出去的步伐不能放緩，“一帶一路”沿線國家是應(yīng)該努力發(fā)掘的市場。

核電項(xiàng)目由于成本投入高、建設(shè)周期長、投資回收風(fēng)險(xiǎn)高，需要給予特別的關(guān)注。根據(jù)“一帶一路”沿線國家不同的核電電價(jià)政策，我國在核電出口競爭中需要制定不同的投資策略。

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  核電設(shè)備行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析核電設(shè)備未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘核電設(shè)備行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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