中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告2023

• 陳觀秋 2023年3月30日 來(lái)源：中國(guó)證券報(bào) 584 33
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汽車的智能化、電動(dòng)化使得車聯(lián)網(wǎng)成為必然趨勢(shì)，而車聯(lián)網(wǎng)也是未來(lái)汽車實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的必由之路。4G技術(shù)為車聯(lián)網(wǎng)提供了基礎(chǔ)功能和簡(jiǎn)單的應(yīng)用場(chǎng)景;5G技術(shù)的到來(lái)，大大增強(qiáng)了車與車、車與人、車與道路基礎(chǔ)設(shè)施的連接能力，解鎖車聯(lián)網(wǎng)全部潛能，助力車聯(lián)網(wǎng)快速落地。

汽車的智能化、電動(dòng)化使得車聯(lián)網(wǎng)成為必然趨勢(shì)，而車聯(lián)網(wǎng)也是未來(lái)汽車實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的必由之路。4G技術(shù)為車聯(lián)網(wǎng)提供了基礎(chǔ)功能和簡(jiǎn)單的應(yīng)用場(chǎng)景;5G技術(shù)的到來(lái)，大大增強(qiáng)了車與車、車與人、車與道路基礎(chǔ)設(shè)施的連接能力，解鎖車聯(lián)網(wǎng)全部潛能，助力車聯(lián)網(wǎng)快速落地。

一、車聯(lián)網(wǎng)定義

車聯(lián)網(wǎng)主要指：車輛上的車載設(shè)備通過(guò)無(wú)線通信技術(shù)，對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中的所有車輛動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行有效利用，在車輛運(yùn)行中提供不同的功能服務(wù)?？梢园l(fā)現(xiàn)，車聯(lián)網(wǎng)表現(xiàn)出以下幾點(diǎn)特征：車聯(lián)網(wǎng)能夠?yàn)檐嚺c車之間的間距提供保障，降低車輛發(fā)生碰撞事故的幾率;車聯(lián)網(wǎng)可以幫助車主實(shí)時(shí)導(dǎo)航，并通過(guò)與其它車輛和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的通信，提高交通運(yùn)行的效率。

車聯(lián)網(wǎng)是支撐汽車智能化發(fā)展的重要基礎(chǔ)，長(zhǎng)期以來(lái)獲得了從國(guó)家頂層設(shè)計(jì)到全國(guó)多個(gè)地方政策支持，產(chǎn)業(yè)化加速落地。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)角色豐富。從制造業(yè)角度而言，產(chǎn)業(yè)鏈中上游包括元器件供應(yīng)商、通信設(shè)備提供商、汽車電子系統(tǒng)供應(yīng)商等，下游主要是整車廠商，包括傳統(tǒng)車企與互聯(lián)網(wǎng)車企。此外車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中還包括大量服務(wù)業(yè)角色，如地圖等軟件與數(shù)據(jù)提供商、通信服務(wù)商、車內(nèi)軟件提供商等。

二、車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)政策環(huán)境

應(yīng)用方面，2020年11月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》提出，推進(jìn)新一代無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快無(wú)線通信標(biāo)準(zhǔn)制定和技術(shù)升級(jí)，加強(qiáng)交通信號(hào)燈、交通標(biāo)志標(biāo)線、通信設(shè)施、智能路側(cè)設(shè)備、車載終端之間的智能互聯(lián)，推進(jìn)城市道路基礎(chǔ)設(shè)施智能化建設(shè)改造相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定和管理平臺(tái)建設(shè)。

標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)方面，2021年2月，工信部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)、交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布的《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能交通相關(guān))》提出，逐步建立支撐車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系。到2022年底，初步構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)體系，制修訂智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、交通信息輔助等領(lǐng)域智能交通急需標(biāo)準(zhǔn)20項(xiàng)以上;到2025年，形成系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體系，制修訂智能管理和服務(wù)、車路協(xié)同等領(lǐng)域智能交通關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)20項(xiàng)以上。

深圳市智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理走在前列。今年7月，深圳市出臺(tái)了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》，這是國(guó)內(nèi)首部智能網(wǎng)聯(lián)車管理法規(guī)，對(duì)道路測(cè)試和示范應(yīng)用、準(zhǔn)入和登記、使用管理、車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)保護(hù)、交通違法和事故處理、法律責(zé)任七個(gè)方面均做出了具體規(guī)定。

三、車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深度調(diào)研

1、技術(shù)不斷創(chuàng)新

依托完備的汽車產(chǎn)業(yè)鏈及豐富的信息通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的智能化與網(wǎng)聯(lián)化水平近年來(lái)大幅提升，在智能座艙、自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域不斷實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新突破。

整車研發(fā)方面，已基本上形成傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級(jí)與ICT(信息通信領(lǐng)域技術(shù))造車同步發(fā)展的格局，涌現(xiàn)出紅旗、長(zhǎng)安汽車、蔚來(lái)、小鵬汽車、理想汽車、集度汽車等諸多企業(yè)，促進(jìn)了我國(guó)整車品牌的升級(jí)迭代。

車載傳感器方面，攝像頭、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等傳感器領(lǐng)域涌現(xiàn)出航盛電子、輝創(chuàng)電子、理工雷科、華為等企業(yè)，產(chǎn)品可滿足智能網(wǎng)聯(lián)汽車的應(yīng)用需求。

操作系統(tǒng)、決策控制平臺(tái)等方面也在不斷創(chuàng)新。華為鴻蒙系統(tǒng)、百度Car OS系統(tǒng)等加速升級(jí)迭代;國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心大力推進(jìn)實(shí)施智能網(wǎng)聯(lián)車載計(jì)算基礎(chǔ)平臺(tái)、車載終端基礎(chǔ)平臺(tái)、云控基礎(chǔ)平臺(tái)、高精度動(dòng)態(tài)地圖基礎(chǔ)平臺(tái)、信息安全基礎(chǔ)平臺(tái)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的共性基礎(chǔ)平臺(tái)。

2、滲透率不斷上升

汽車智能網(wǎng)聯(lián)化加速，帶動(dòng)了車聯(lián)網(wǎng)滲透率不斷上升。

車聯(lián)網(wǎng)是以車輛為主體，依靠通信網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)實(shí)現(xiàn)車與車(V2V)、車與人(V2P)、車與網(wǎng)(V2N)、車與基礎(chǔ)設(shè)施(V2I)的互通互聯(lián)、信息共享，進(jìn)而達(dá)到保障交通安全、提高駕駛體驗(yàn)、拓展智能服務(wù)等目標(biāo)的智慧交通解決方案。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量約為4440萬(wàn)輛;2024年，出貨量將達(dá)到約7620萬(wàn)輛，2020年-2024年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為14.5%。IDC預(yù)測(cè)，到2024年，全球出貨的新車中超過(guò)71%將搭載智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)，市場(chǎng)將趨于成熟。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析：

軟件領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT(即百度、阿里巴巴、騰訊)早已入局車聯(lián)網(wǎng)，并采取了不同的發(fā)展策略。如百度以小度OS為核心產(chǎn)品構(gòu)建服務(wù)體系，涵蓋社交、音視頻、自由內(nèi)容及服務(wù)、生活、車載服務(wù)五大方向;阿里通過(guò)斑馬智行，依托阿里支付和電商生態(tài)，涵蓋智能硬件、車載服務(wù)、生活、自由內(nèi)容及服務(wù)、音視頻五大方向;騰訊則主要通過(guò)自由內(nèi)容及服務(wù)聚焦社交和娛樂(lè)，也涵蓋生活和車載服務(wù)方面。

四、車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究

據(jù)了解，工信部就《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)(2022年版)》(征求意見(jiàn)稿)公開(kāi)征求意見(jiàn)。征求意見(jiàn)稿提出，到2030年，全面形成能夠支撐實(shí)現(xiàn)單車智能和網(wǎng)聯(lián)賦能協(xié)同發(fā)展的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。

業(yè)內(nèi)人士表示，車聯(lián)網(wǎng)是由單車智能邁入網(wǎng)聯(lián)自動(dòng)駕駛時(shí)代的重要基礎(chǔ)設(shè)施，政策持續(xù)加碼或推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)的滲透率進(jìn)一步提升，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有望進(jìn)入規(guī)?；渴鸺奥涞氐男码A段。

按照規(guī)劃，國(guó)家將“推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能同交通運(yùn)輸深度融合，加快車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的智慧交通體系。”

交通強(qiáng)國(guó)成國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略，智慧交通為主攻方向之一。交通強(qiáng)國(guó)是十九大做出的重大決策，被視作“建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的先行領(lǐng)域”以及“全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)的重要支撐”，戰(zhàn)略高度前所未有。創(chuàng)新發(fā)展體系是建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)的八大體系之一，而智慧交通被定為主攻方向。按照規(guī)劃，國(guó)家將“推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能同交通運(yùn)輸深度融合，加快車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的智慧交通體系。”

車聯(lián)網(wǎng)是智慧交通落地的主要抓手，為智慧交通的推進(jìn)提供了絕佳機(jī)遇。車聯(lián)網(wǎng)當(dāng)前處在政策、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)的三重因素共振之上，為智慧交通的推進(jìn)提供了絕佳機(jī)會(huì)。我們認(rèn)為，作為智慧交通建設(shè)的主要突破口，在交通強(qiáng)國(guó)積極推進(jìn)的大背景下，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展面臨歷史性機(jī)遇。

汽車的智能化、電動(dòng)化使得車聯(lián)網(wǎng)成為必然趨勢(shì)，而車聯(lián)網(wǎng)也是未來(lái)汽車實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的必由之路。4G技術(shù)為車聯(lián)網(wǎng)提供了基礎(chǔ)功能和簡(jiǎn)單的應(yīng)用場(chǎng)景;5G技術(shù)的到來(lái)，大大增強(qiáng)了車與車、車與人、車與道路基礎(chǔ)設(shè)施的連接能力，解鎖車聯(lián)網(wǎng)全部潛能，助力車聯(lián)網(wǎng)快速落地。

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