奶酪行業(yè)深度分析2023

• 方蔓桃 2023年4月3日 來源：百度 1327 87
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奶酪行業(yè)投資市場(chǎng)發(fā)展如何?21世紀(jì)以來，受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，我國(guó)城鄉(xiāng)居民可支配收入穩(wěn)步上升，國(guó)民生活水平逐漸提高，消費(fèi)者健康意識(shí)不斷提升，乳制品分銷網(wǎng)絡(luò)日趨完善等行業(yè)因素的影響，我國(guó)乳制品行業(yè)一直保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

奶酪行業(yè)市場(chǎng)多大?零售渠道銷售額達(dá)131億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)34.9%……在不久前舉行的中國(guó)奶酪發(fā)展高峰論壇上，歐睿國(guó)際大中華區(qū)高級(jí)咨詢總監(jiān)穆愔公布的一組調(diào)研數(shù)據(jù)，再次印證奶酪市場(chǎng)的成長(zhǎng)性。

這也反映在一些上市公司的財(cái)報(bào)中。2022年上半年，妙可藍(lán)多奶酪板塊收入增長(zhǎng)34.11%，伊利奶酪業(yè)務(wù)增速超過40%，蒙牛開發(fā)多款零食產(chǎn)品，熊貓乳品B端奶酪業(yè)務(wù)增速翻番。

快速增長(zhǎng)的同時(shí)，行業(yè)洗牌也在加速。據(jù)業(yè)內(nèi)人士向新京報(bào)記者透露，以2020年的“9.9元價(jià)格戰(zhàn)”為起點(diǎn)，奶酪行業(yè)至今已歷經(jīng)兩輪洗牌。奶酪品牌數(shù)量從鼎盛時(shí)期的50余個(gè)，縮減至少一半。許多依靠代工模式的小品牌因成本高、創(chuàng)新慢、品牌溢價(jià)能力不足，很難保持盈利，最終在價(jià)格戰(zhàn)中敗下陣來，奶酪行業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

奶酪行業(yè)投資市場(chǎng)發(fā)展如何?21世紀(jì)以來，受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，我國(guó)城鄉(xiāng)居民可支配收入穩(wěn)步上升，國(guó)民生活水平逐漸提高，消費(fèi)者健康意識(shí)不斷提升，乳制品分銷網(wǎng)絡(luò)日趨完善等行業(yè)因素的影響，我國(guó)乳制品行業(yè)一直保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

奶酪是哈薩克族等游牧民族的傳統(tǒng)食品，在內(nèi)蒙古稱為奶豆腐，在新疆俗稱乳餅，完全干透的干酪又叫奶疙瘩，世界出口奶酪最多的國(guó)家是荷蘭。每公斤奶酪制品是由10公斤的牛奶濃縮而成，含有豐富的蛋白質(zhì)、鈣、脂肪、磷和維生素等營(yíng)養(yǎng)成分，是純天然的食品。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國(guó)奶酪行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

奶酪行業(yè)供需趨勢(shì)及投資研究

奶酪的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值已逐漸被中國(guó)消費(fèi)者所認(rèn)同，中國(guó)奶酪的消費(fèi)市場(chǎng)逐漸擴(kuò)大。以純正奶酪作為原料的零食更加符合現(xiàn)代人的需求，奶酪有望在日后發(fā)展為像酸奶一樣從乳制品中細(xì)分出來的大市場(chǎng)。同時(shí)，奶酪零食消費(fèi)相較酸奶具有延時(shí)性，貨架期更久。目前中國(guó)市場(chǎng)上，老牌奶酪企業(yè)接連推出“棒棒奶酪”、“絲怡香酪”、“粒酪香”等芝士小食?！?/p>

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)是亞洲最大的奶酪消費(fèi)國(guó)。2017年-2021年，我國(guó)奶酪零售渠道銷售額從52億元增長(zhǎng)到131億元。其中以奶酪棒、芝士片為代表的再制干酪，零售額年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到34.9%，預(yù)計(jì)2022年-2026年增速會(huì)維持在14.5%。

在低溫酸奶表現(xiàn)疲弱、嬰幼兒奶粉增速放緩的背景下，奶酪成了為數(shù)不多跑贏乳業(yè)大盤的細(xì)分品類。反映在上市公司財(cái)報(bào)中，2022年上半年，妙可藍(lán)多營(yíng)收為25.94億元，同比增長(zhǎng)25.48%;凈利潤(rùn)為1.32億元，同比增長(zhǎng)18.03%;奶酪市場(chǎng)占有率達(dá)35.5%，奶酪棒市場(chǎng)占有率超過40%，居行業(yè)第一。而作為妙可藍(lán)多大股東，蒙牛奶酪業(yè)務(wù)協(xié)同妙可藍(lán)多發(fā)展兒童奶酪棒、休閑零食、家庭黃油等零售產(chǎn)品，并拓展了餐飲渠道。

此外，伊利、光明、三元、君樂寶、熊貓乳品等乳企均有奶酪業(yè)務(wù)布局。2022年上半年，伊利奶酪業(yè)務(wù)增速超過40%，市場(chǎng)零售額份額提高近4個(gè)百分點(diǎn)，位列行業(yè)第二。在8月31日舉行的業(yè)績(jī)說明會(huì)上，伊利提出“成為奶酪第一品牌”的目標(biāo)。

由于中國(guó)奶酪產(chǎn)量不高，主要依靠貼牌進(jìn)口或進(jìn)口加工來滿足國(guó)內(nèi)需求，國(guó)產(chǎn)奶酪廠商間的競(jìng)爭(zhēng)并不激烈，反而合作拓展國(guó)內(nèi)奶酪市場(chǎng)的意愿更強(qiáng)。但眾多看好中國(guó)奶酪市場(chǎng)的洋品牌已經(jīng)在占領(lǐng)市場(chǎng)、獲得國(guó)人認(rèn)可度方面開始相互競(jìng)爭(zhēng)。隨著消費(fèi)者對(duì)食品原料以及營(yíng)養(yǎng)價(jià)值認(rèn)識(shí)的進(jìn)一步加深，在奶酪零食化進(jìn)程中，內(nèi)蒙古傳統(tǒng)奶酪會(huì)遭到?jīng)_擊。但目前消費(fèi)者對(duì)這兩種奶酪均可接受，并且對(duì)兩者差異認(rèn)識(shí)還不明顯。

傳統(tǒng)奶酪商家運(yùn)用自身優(yōu)勢(shì)來升級(jí)產(chǎn)品并發(fā)展品牌，是在奶酪戰(zhàn)中勝出的關(guān)鍵，而傳統(tǒng)產(chǎn)品的固化也正是新品牌異軍突起的機(jī)會(huì)。

2016年至2021年中國(guó)乳制品市場(chǎng)零售規(guī)模的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.3%，2021年達(dá)到4714.2億元，預(yù)計(jì)將于未來五年保持約4.8%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，2026年達(dá)到5966.6億元。從乳制品市場(chǎng)的消費(fèi)構(gòu)成看，白奶和酸奶構(gòu)成我國(guó)乳制品消費(fèi)的主要版圖。

中國(guó)市場(chǎng)上的奶酪產(chǎn)品，銷量最好的就是馬蘇里拉奶酪，而馬蘇里拉正是披薩的重要原料。目前，中國(guó)共有約3萬家的披薩類餐飲門店，而且隨著國(guó)內(nèi)西式快餐消費(fèi)的普及，這一數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)還會(huì)增長(zhǎng)。中國(guó)烘焙市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，特別是包括蛋糕、面包、餅干等奶酪使用率較高的烘焙零食的增長(zhǎng)，也必將帶動(dòng)中國(guó)奶酪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

從全球奶酪行業(yè)供需情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球奶酪產(chǎn)量為2122.2萬噸，消費(fèi)量為2052.6萬噸，產(chǎn)量與消費(fèi)量均保持逐年增長(zhǎng)。從國(guó)內(nèi)奶酪供需情況來看，我國(guó)奶酪產(chǎn)量及表觀需求量逐年增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)奶酪產(chǎn)量為37.3萬噸，表觀需求量為54.9萬噸。

奶酪行業(yè)市場(chǎng)前景分析

中國(guó)奶酪市場(chǎng)迎來了行業(yè)發(fā)展的黃金十年，目前處于快速發(fā)展階段?！睔W睿國(guó)際大中華區(qū)高級(jí)咨詢總監(jiān)穆愔認(rèn)為，中國(guó)奶酪市場(chǎng)發(fā)展得益于需求和供給的雙輪驅(qū)動(dòng)，也離不開領(lǐng)先品牌的推動(dòng)作用。同時(shí)，受到國(guó)際化餐飲習(xí)慣和健康生活觀念的影響，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于奶酪的接受度不斷提高?！笆袌?chǎng)前景廣闊，滲透率低，冷鏈技術(shù)迭代及領(lǐng)先品牌的消費(fèi)者教育，將推動(dòng)奶酪市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展?！?/p>

因冷鏈系統(tǒng)成熟且市場(chǎng)接受度高，目前華東和華北已成為國(guó)內(nèi)奶酪主要消費(fèi)區(qū)域。從渠道看，2021年，餐飲渠道奶酪出貨量占比超過六成，但由于疫情影響和日常食用奶酪習(xí)慣的養(yǎng)成，餐飲渠道的影響力在減弱。在零售端，現(xiàn)代商超仍是奶酪的主流消費(fèi)渠道，但線上渠道的出貨量占比已從2017年的4%上升到2021年的8%。

很多小品牌沒有自己的工廠，只能依靠代工，生產(chǎn)成本相對(duì)較高，創(chuàng)新能力和速度也受代工方條件限制。在原料成本上漲、價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)的背景下，沒有品牌溢價(jià)能力的小品牌很難盈利?！?.9元一袋的奶酪棒賺不到錢，長(zhǎng)期低價(jià)促銷堅(jiān)持不住，之前殺價(jià)比較厲害的幾個(gè)奶酪棒品牌今年價(jià)格都往上調(diào)了?！?/p>

小品牌陸續(xù)退出，但大品牌也遇到不同程度的挑戰(zhàn)。根據(jù)妙可藍(lán)多對(duì)投資者的答復(fù)，2022年上半年，受疫情和國(guó)際大宗商品漲價(jià)影響，妙可藍(lán)多物流和原輔料成本大幅上漲，導(dǎo)致毛利率有所下降。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，毛利率相對(duì)較高的即食營(yíng)養(yǎng)系列受影響較大，收入占比有所下降，導(dǎo)致奶酪板塊毛利率下降較為明顯。

奶酪行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)奶酪行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了奶酪市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

未來，奶酪行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2022-2027年中國(guó)奶酪行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)奶酪行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

  奶酪行業(yè)研究報(bào)告中的奶酪行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)奶酪行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)狀況等...

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