工業(yè)硅行業(yè)市場多大?2023工業(yè)硅市場前景與未來行業(yè)發(fā)展形勢分析

• 方蔓桃 2023年4月21日 來源：百度 617 35
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工業(yè)硅經(jīng)一系列工藝提純后生成多晶硅、單晶硅，供光伏產(chǎn)業(yè)及電子工業(yè)使用。晶硅電池主要應(yīng)用于太陽能屋頂電站、商業(yè)電站和高土地成本的城市電站，是目前技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛的太陽能光伏產(chǎn)品，占據(jù)世界光伏市場80%以上的份額，其對金屬硅的需求增速明顯?，F(xiàn)代化大型

未來工業(yè)硅行業(yè)市場機(jī)會在哪?工業(yè)硅2308合約昨日減倉上行收漲15480元/噸，漲幅1.44%，持倉71320手日減1877手，日成交73674手。昨日盤面偏強(qiáng)震蕩，成本支撐且前期虧損狀態(tài)下部分停產(chǎn)檢修增加，預(yù)計(jì)工業(yè)硅或逐步企穩(wěn)。

新疆電價上漲，企業(yè)利潤收縮廠家生產(chǎn)積極性受限，亦有減停產(chǎn)計(jì)劃，西南地區(qū)停產(chǎn)規(guī)模偏大，豐水期復(fù)產(chǎn)有待觀察。云南干旱，青海省迎峰渡夏預(yù)案限電消息傳出，成本端支撐盤面。需求方面多晶硅滿負(fù)荷生產(chǎn)，對工業(yè)硅需求堅(jiān)挺。有機(jī)硅下游需求疲軟，企業(yè)減停產(chǎn)檢修降負(fù)荷生產(chǎn)積極性欠佳，對工業(yè)硅需求低迷。鋁合金市場下游需求一般，對工業(yè)硅按需采購。

國內(nèi)工業(yè)硅社會庫存為12.3萬噸，環(huán)比減少0.3萬噸，較1月初下降0.2萬噸，同比累庫3.6萬噸。當(dāng)前庫存量持續(xù)3周減少，分地區(qū)來看，天津港成交較為活躍，出庫主要流向周邊下游;黃埔港進(jìn)出庫基本持平;昆明地區(qū)受低開工限制入庫較少。由于西南地區(qū)目前仍處于缺水狀態(tài)，高電價或抑制硅企開工，而下游生產(chǎn)逐步恢復(fù)，階段性去庫維持。

工業(yè)硅經(jīng)一系列工藝提純后生成多晶硅、單晶硅，供光伏產(chǎn)業(yè)及電子工業(yè)使用。晶硅電池主要應(yīng)用于太陽能屋頂電站、商業(yè)電站和高土地成本的城市電站，是目前技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛的太陽能光伏產(chǎn)品，占據(jù)世界光伏市場80%以上的份額，其對金屬硅的需求增速明顯。現(xiàn)代化大型集成電路幾乎都是用高純度準(zhǔn)金屬硅制成的，而且高純度準(zhǔn)金屬硅還是生產(chǎn)光纖的主要原料，可以說準(zhǔn)金屬硅已成為信息時代的基礎(chǔ)支柱產(chǎn)業(yè)。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場調(diào)研分析及投資前景預(yù)測報告》分析顯示

工業(yè)硅市場發(fā)展形勢分析

從周度數(shù)據(jù)來看，上周工業(yè)硅基本面已開始有所改善，周度產(chǎn)量持續(xù)下降，毛利潤接近零，社庫高位呈現(xiàn)小幅去化。現(xiàn)貨價格開始企穩(wěn)，期價開始止跌反彈。我們認(rèn)為工業(yè)硅期價短期或有結(jié)構(gòu)性反彈。技術(shù)上可短多，上方關(guān)注16000一線壓力。中長期來看，下游未有明顯改善的情況下，需求將持續(xù)低迷，期價反彈幅度有限，可關(guān)注產(chǎn)量方面是否有大動作。據(jù)百川盈孚調(diào)研，現(xiàn)貨市場供應(yīng)端均有所減弱。

工業(yè)硅在鋁合金行業(yè)通常作為添加劑，應(yīng)用領(lǐng)域主要為汽車制造和建筑業(yè)，需求基數(shù)較大。以多晶硅為原料的光伏、半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)正處在蓬勃發(fā)展階段，未來需求增量可觀。而有機(jī)硅的下游產(chǎn)品主要包括硅樹脂、硅油、硅橡膠，廣泛應(yīng)用于建筑材料、電子電器和日化紡織等多個行業(yè)。鋁合金、有機(jī)硅和多晶硅共同組成了中國工業(yè)硅市場的基本需求生態(tài)。

由于對工業(yè)硅中鋁、鈣、鐵含量限制嚴(yán)格，對原料的要求也特別嚴(yán)格。硅石中SiO2>99.0%，Al2O3<0.3%，F(xiàn)e2O3<0.15%，CaO<0.2%，MgO<0.15%;粒度為15～80mm。選擇碳質(zhì)還原劑的原則是：固定碳高，灰分低，化學(xué)活性好。通常是采用低灰分的石油焦或?yàn)r青焦作還原劑。

近幾年全球工業(yè)硅市場產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，但整體增長幅度不明顯，2016-2020年，全球工業(yè)硅市場產(chǎn)量由320萬噸增長至336萬噸左右，年均增速約為1.3%，到2021年工業(yè)硅市場產(chǎn)量達(dá)到410萬噸，較上年末同比增長28.1%，市場增速顯著加快。

在市場產(chǎn)能方面，相比全球市場產(chǎn)量，全球工業(yè)硅市場產(chǎn)能增速也較低，2016-2020年，全球工業(yè)硅市場產(chǎn)能由610萬噸增長至650萬噸左右，年均增速約為1.6%，2021年全球工業(yè)硅市場產(chǎn)能下降，降至630萬噸左右，較2020年同期降低3.1%。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)工業(yè)硅價格繼續(xù)下跌。其中，冶金級下跌100-200元/噸，主流價格在16000-16700元/噸;化學(xué)級下跌100-200元/噸，主流價格在17000-17500元/噸。同時，鋁合金ADC12價格與上周持平，主流報價18500元/噸;有機(jī)硅DMC價格較上周下跌400元/噸，主流報價15700元/噸。

數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)硅產(chǎn)量為27.38萬噸，環(huán)比減少8.97%，同比增10.44%，三大主產(chǎn)區(qū)增減不一。細(xì)分來看，1月第一大主產(chǎn)區(qū)新疆地區(qū)的產(chǎn)量為13.96萬噸，同比增18.12%，環(huán)比增6.40%，開工率維持高位，新投產(chǎn)能貢獻(xiàn)主要增量;

第二大主產(chǎn)區(qū)云南地區(qū)的產(chǎn)量為4.70萬噸，環(huán)比降20.32%，同比降3.23%，云南限電暫未對工業(yè)硅生產(chǎn)造成實(shí)際干擾，但在水電短缺大環(huán)境下開工率顯著下滑;第三大主產(chǎn)區(qū)四川地區(qū)的產(chǎn)量1.84萬噸，環(huán)比降34.9%，同比降18.77%，當(dāng)前處于枯水期，電力成本較高，區(qū)域內(nèi)硅企多處于停產(chǎn)檢修狀態(tài)，開工率維持22.4%的低位。

從供需關(guān)系來看，供應(yīng)端方面，工業(yè)硅主產(chǎn)地西南地區(qū)受高電價和低成交價格影響，開工率明顯降低，近期四川工業(yè)硅停爐率接近70%，云南地區(qū)開工率也僅在50%左右，兩地工廠挺價意愿增強(qiáng)。需求端方面，元宵節(jié)后下游終端陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，疊加今年一季度為傳統(tǒng)需求小旺季，市場信心正逐步增強(qiáng)。同時，下游多晶硅新建產(chǎn)能繼續(xù)釋放，有機(jī)硅廠家持續(xù)提高開工率，相關(guān)貿(mào)易商看好工業(yè)硅后市。

硅料價格數(shù)據(jù)顯示，多晶硅價格延續(xù)小幅漲勢，其中單晶復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價漲幅都在0.3%左右。這是硅料價格年內(nèi)第27次漲價。硅料價格本周繼續(xù)上漲，主要受到硅料持續(xù)負(fù)庫存狀態(tài)、四川地區(qū)限電因素持續(xù)“發(fā)酵”及新疆地區(qū)疫情的影響。

具體來看，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在30萬元/噸-31萬元/噸，成交均價為30.53萬元/噸，周環(huán)比上漲0.36%;單晶致密料價格區(qū)間在29.8萬元/噸-30.8萬元/噸，成交均價為30.32萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.33%;單晶菜花料主流成交價在29.5-30.6萬元/噸，平均30.05萬元/噸，周環(huán)比漲幅0.33%。

隨著科技的蓬勃發(fā)展，工業(yè)硅用途越發(fā)廣泛，目前可用于生產(chǎn)硅鋁合金、生產(chǎn)鋼鐵、生產(chǎn)有機(jī)硅、半導(dǎo)體材料等化學(xué)電子工業(yè)方面。同時下游應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)滲透國防軍工、信息產(chǎn)業(yè)、新能源等相關(guān)行業(yè)中在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中具有特殊的地位，是新能源、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的重要材料，行業(yè)前景廣闊。

結(jié)合當(dāng)下宏觀環(huán)境、工業(yè)硅生產(chǎn)及貿(mào)易商情緒，國投安信期貨也認(rèn)為，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇確定性較高的背景下，預(yù)計(jì)硅價維持溫和平穩(wěn)上升的趨勢。今年以來，工業(yè)硅跌幅雖達(dá)到5.67%，但隨著硅價企穩(wěn)回暖，有機(jī)硅的成本支撐將從疲弱逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閳?jiān)挺。

工業(yè)硅行業(yè)市場前景分析

目前全球工業(yè)硅市場集中度相對較高，在行業(yè)內(nèi)主要的工業(yè)硅供應(yīng)企業(yè)憑借產(chǎn)能和產(chǎn)量等方面的優(yōu)勢，占據(jù)市場中大多數(shù)的份額，其中包括合盛硅業(yè)、Ferroglobe、東方希望和埃肯等，2021年四者的市場占有率分別達(dá)到35.2%、21.6%、18.4%和13.5%。

展望未來10~20年，是我國硅產(chǎn)業(yè)新的大發(fā)展時期。根據(jù)硅業(yè)分會的預(yù)測，到2025年，我國的工業(yè)硅需求量，將達(dá)到325萬噸，可比2021年增加130萬噸以上;其中多晶硅領(lǐng)域的消費(fèi)量將激增80萬噸至140萬噸;有機(jī)硅領(lǐng)域的消費(fèi)量將增加40萬噸至120萬噸;鋁合金領(lǐng)域的消費(fèi)量則小幅增加至50萬噸左右;其它領(lǐng)域的消費(fèi)量增加至15萬噸左右。

《中國工業(yè)硅行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了工業(yè)硅行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的工業(yè)硅行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估行業(yè)投資價值。

工業(yè)硅市場調(diào)研如何?中研研究院對該行業(yè)作了詳盡深入的分析，更多行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場調(diào)研分析及投資前景預(yù)測報告》。

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