單晶硅市場需求多大?2023單晶硅行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景趨勢分析

• 方蔓桃 2023年4月22日 來源：百度 1080 69
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近年來以單晶硅為代表的相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，逐步成為現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的主要組成部分，由于單晶硅行業(yè)的技術(shù)壁壘相對較高，行業(yè)內(nèi)一些龍頭企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)大多數(shù)市場份額，整體來看行業(yè)集中度較高。

單晶硅行業(yè)現(xiàn)狀，單晶硅行業(yè)前景如何?隨著全球碳中和趨勢的提速和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的加快，多晶硅行業(yè)競爭加劇，集中度快速提升，“馬太效應(yīng)”明顯。頭部企業(yè)陸續(xù)推出了規(guī)模龐大的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃且擴(kuò)產(chǎn)單體規(guī)模增大，越來越多的跨界資本和企業(yè)涌入多晶硅行業(yè)，市場競爭將愈發(fā)激烈。2020年受疫情影響，使得產(chǎn)能略有下滑，隨著疫情被有效控制，產(chǎn)能開始恢復(fù)增長。據(jù)資料顯示，2021年我國多晶硅產(chǎn)能達(dá)52萬噸，產(chǎn)量達(dá)50.5萬噸。

當(dāng)前，我國單晶硅行業(yè)正處于高速發(fā)展的階段，從中國單晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來看進(jìn)入產(chǎn)能規(guī)劃火熱進(jìn)行階段，單晶硅片已滲透到國民經(jīng)濟(jì)和國防科技中各個(gè)領(lǐng)域，其中電子通信半導(dǎo)體市場中95%以上的半導(dǎo)體器件及99%以上的集成電路需使用單晶硅片。光伏產(chǎn)品制造商大部分由半導(dǎo)體制造行業(yè)發(fā)展而來，高性能單晶產(chǎn)品一開始在國內(nèi)市場占據(jù)主流地位，目前單晶硅行業(yè)的替代品威脅不大。

近年來以單晶硅為代表的相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，逐步成為現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的主要組成部分，由于單晶硅行業(yè)的技術(shù)壁壘相對較高，行業(yè)內(nèi)一些龍頭企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)大多數(shù)市場份額，整體來看行業(yè)集中度較高。

根據(jù)各企業(yè)的注冊資本進(jìn)行劃分，我國單晶硅行業(yè)可以三個(gè)市場競爭梯隊(duì)，其中隆基股份和中環(huán)股份等企業(yè)排在第一市場梯隊(duì)，其注冊資本均高于30億元;其次是晶澳科技和京運(yùn)通等企業(yè)位于第二市場梯隊(duì)，其注冊資本位于10到30億元之間;最后是注冊資本低于10億元的企業(yè)排在第三市場梯隊(duì)，包括晶科能源、錦州眼光和保利協(xié)鑫等企業(yè)。

隨著下游行業(yè)快速發(fā)展，我國單晶硅市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。單晶硅生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，受益于龍頭企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)不斷創(chuàng)新，我國單晶硅產(chǎn)能快速擴(kuò)張，產(chǎn)量持續(xù)增長。伴隨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局不斷加快，我國單晶硅行業(yè)將獲得廣闊發(fā)展前景。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國單晶硅市場深度調(diào)查研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

單晶硅行業(yè)市場深度分析

2021 年，光伏行業(yè)面臨著較為復(fù)雜和多變的經(jīng)營環(huán)境，國家經(jīng)營面臨原材料短缺和物流不暢且價(jià)格暴漲、美國 WRO 事件及海外疫情管控等多重挑戰(zhàn)。由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)發(fā)展不均衡，主要原材料出現(xiàn)階段性緊缺，再疊加鋁、銅等大宗商品漲價(jià)，行業(yè)開工率有所下降，產(chǎn)業(yè)鏈利潤向上游轉(zhuǎn)移，原材料供給不足制約著終端需求。在全球碳中和趨勢下，隨著上游多晶硅料產(chǎn)能的加快釋放和全球運(yùn)力的提升，光伏行業(yè)的度電成本將繼續(xù)降低，我國太陽能電池產(chǎn)量需求將得到快速提升。據(jù)資料顯示，2021年我國太陽能電池產(chǎn)量達(dá)23405.4萬千瓦，同比增長48.81%。

在經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展下，2023年單晶硅未來發(fā)展趨勢值得期待。未來，中國單晶硅行業(yè)將繼續(xù)保持高速發(fā)展，市場規(guī)模也將繼續(xù)保持增長。由于國家的大力支持，單晶硅行業(yè)的技術(shù)水平將繼續(xù)提升，以滿足消費(fèi)者的需求。此外，單晶硅行業(yè)的消費(fèi)者群體也將不斷擴(kuò)大，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展?？傊袊鴨尉Ч栊袠I(yè)的市場規(guī)模和未來發(fā)展趨勢都將繼續(xù)保持良好的發(fā)展，未來單晶硅行業(yè)將進(jìn)一步增長，并可以期待更大的市場規(guī)模。

單晶硅指硅原子以一種排列形式形成的物質(zhì)，是一種比較活潑的非金屬元素晶體。與多晶硅相比，單晶硅具有光電轉(zhuǎn)換效率高、機(jī)械強(qiáng)度高、使用壽命長、碎片率低等優(yōu)勢，在光伏發(fā)電和半導(dǎo)體制造領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。

單晶硅生產(chǎn)工藝包括無坩堝懸浮區(qū)熔法和坩堝直拉法兩種。無坩堝懸浮區(qū)熔法指在真空爐室中，利用高頻線圈在單晶籽晶及多晶硅棒的接觸處產(chǎn)生熔區(qū)，最終制得高純度、小直徑單晶硅。坩堝直拉法又稱切克老斯基法，該法需先對原材料多晶硅進(jìn)行清洗，以去除其表面雜物，再將籽晶卡在拉桿卡具上，經(jīng)過引晶、放肩、等徑生長、收尾等流程，最終制得單晶硅。

其主要用途常被用作半導(dǎo)體材料和時(shí)下流行的利用太陽能光伏發(fā)電、供熱等，其應(yīng)用主要分為半導(dǎo)體級(jí)單晶硅和光伏用單晶硅。作為新材料，單晶硅性能優(yōu)異，在光伏、半導(dǎo)體等國家新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)中應(yīng)用廣泛。

單晶硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為多晶硅及各類特種氣體;中游為單晶硅的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游主要應(yīng)用于太陽能電池、光伏、半導(dǎo)體、航空航天、汽車等領(lǐng)域。

中國單晶硅行業(yè)一直處于高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，行業(yè)市場規(guī)模也在不斷增長。單晶硅行業(yè)在過去幾年里，投入了大量的資金去投資和研發(fā)，以提高技術(shù)水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量和效率，同時(shí)也為行業(yè)發(fā)展提供了可靠的基礎(chǔ)。

多晶硅行業(yè)的競爭焦點(diǎn)由原來的規(guī)模和成本方向轉(zhuǎn)向企業(yè)的綜合競爭力，包括商業(yè)模式創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)、融資能力、運(yùn)營管理、市場營銷等。綜合競爭力不強(qiáng)的企業(yè)因無法跟上行業(yè)技術(shù)進(jìn)步步伐，同時(shí)又缺少資金技改或更新設(shè)備而停產(chǎn)，逐漸喪失競爭力并陷入經(jīng)營困境，逐步退出市場，而行業(yè)頭部企業(yè)具有較好的盈利能力，又進(jìn)一步反哺其具備持續(xù)研發(fā)投入和裝備升級(jí)的能力，人才虹吸效應(yīng)明顯，競爭優(yōu)勢和市場份額不斷提升，形成良性循環(huán)。據(jù)資料顯示，自2022年初以來，我國多晶硅價(jià)格持續(xù)上漲，由2022年1月的179281元/噸，增長至2022年8月的295021元/噸，增長十分迅速。

隨著全球碳中和趨勢的提速和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的加快，多晶硅行業(yè)競爭加劇，集中度快速提升，“馬太效應(yīng)”明顯。頭部企業(yè)陸續(xù)推出了規(guī)模龐大的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃且擴(kuò)產(chǎn)單體規(guī)模增大，越來越多的跨界資本和企業(yè)涌入多晶硅行業(yè)，市場競爭將愈發(fā)激烈。2020年受疫情影響，使得產(chǎn)能略有下滑，隨著疫情被有效控制，產(chǎn)能開始恢復(fù)增長。據(jù)資料顯示，2021年我國多晶硅產(chǎn)能達(dá)52萬噸，產(chǎn)量達(dá)50.5萬噸。

自2022年初以來，我國多晶硅價(jià)格持續(xù)上漲，由2022年1月的179281元/噸，增長至2022年8月的295021元/噸，增長十分迅速。

單晶硅作為一種比較活潑的非金屬元素晶體，是晶體材料的重要組成部分，處于新材料發(fā)展的前沿。近年來為了推動(dòng)我國單晶硅材料及配套行業(yè)的發(fā)展，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，支持、規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。

在國家政策支持下，我國光伏行業(yè)景氣度不斷提高，這將為單晶硅帶來廣闊市場空間。我國單晶硅市場競爭激烈，行業(yè)集中度較高。

單晶硅通常指的是硅原子以一種排列形式形成的物質(zhì)。硅是最常見應(yīng)用最廣的半導(dǎo)體材料，當(dāng)熔融的單質(zhì)硅凝固時(shí)，硅原子以金剛石晶格排列成晶核，其晶核長成晶面取向相同的晶粒，形成單晶硅。

單晶硅作為一種比較活潑的非金屬元素晶體，是晶體材料的重要組成部分，處于新材料發(fā)展的前沿。單晶硅材料制造要經(jīng)過如下過程：石英砂-冶金級(jí)硅-提純和精煉-沉積多晶硅錠-單晶硅-硅片切割。其主要用途是用作半導(dǎo)體材料和利用太陽能光伏發(fā)電、供熱等。

單晶硅行業(yè)市場前景分析

我國致力于推動(dòng)低碳化能源變革，長期專注于為全球客戶提供高效單晶太陽能發(fā)電產(chǎn)品及其解決方案，主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)已發(fā)展成為全球最大的單晶硅片和組件制造企業(yè)。近年來我國單晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量均快速增長。據(jù)資料顯示，2020年我國單晶硅產(chǎn)能達(dá)229GW，產(chǎn)量為118GW;2021年我國單晶硅產(chǎn)能達(dá)264GW，產(chǎn)量為149GW。

在單晶生長工藝及品質(zhì)控制技術(shù)、單晶硅片切割能力、單晶電池高效化、組件技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用研究、降本增效及智能制造等方面均形成了較強(qiáng)的技術(shù)積累，迭代技術(shù)和新產(chǎn)品儲(chǔ)備充足，自主創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。隨著行業(yè)的發(fā)展，我國每年單晶硅相關(guān)專利申請數(shù)量也很多。據(jù)資料顯示，2021年我國單晶硅相關(guān)專利申請數(shù)量達(dá)1972件，同比下降-1.74%。

目前我國單晶硅主要應(yīng)用在半導(dǎo)體、光伏，太陽能發(fā)電、人造衛(wèi)星、宇宙飛船、電器制造等領(lǐng)域。

隨著近年來全球半導(dǎo)體及光伏等高技術(shù)、高科技附加值產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，單晶硅的重要性與日俱增，市場需求量迅速增長，同時(shí)，在我國相關(guān)政策的大力支持下，我國單晶硅行業(yè)市場規(guī)模也隨之快速擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年我國單晶硅行業(yè)市場規(guī)模達(dá)459.74億元，同比增長20.9%。

隨著國際能源環(huán)境的逐步嚴(yán)峻，清潔能源開始展現(xiàn)生機(jī)。以光伏行業(yè)為優(yōu) 秀，因此各國紛紛出 臺(tái)相應(yīng)扶持政策，積極鼓勵(lì)光伏行業(yè)發(fā)展。單晶硅因此受益，高速發(fā)展。

當(dāng)然單晶硅不止可以用作光伏行業(yè)，作為優(yōu) 秀的半導(dǎo)體材料，單晶硅更多的被應(yīng)用于集成電路之中。集成電路是制造芯片的關(guān)鍵性原件，但隨著行業(yè)的發(fā)展，硅晶圓單位尺寸能容納的集成電路已經(jīng)達(dá)到峰值，因此如今的技術(shù)主要攻堅(jiān)方向是增加硅晶圓的表面積，也就是硅晶圓片尺寸。

從轉(zhuǎn)換效率看，單晶硅電池組件的轉(zhuǎn)換效率普遍高于多晶硅，隨著單晶的拉晶技術(shù)進(jìn)步及金剛線切片技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，單晶硅片成本大幅下降，使得單晶硅電池組件的市場份額迅速提升。

CPIA預(yù)測，未來幾年單晶硅電池市場份額逐步增大，2022年單晶硅片市場份額預(yù)計(jì)超過70%?？梢?，高效單晶硅電池片逐漸占據(jù)市場的主導(dǎo)地位。

目前，單晶硅行業(yè)周期性變化加劇、新進(jìn)入者增加，企業(yè)經(jīng)營的不確定性風(fēng)險(xiǎn)加大，但毋庸置疑的是，中國企業(yè)有充足的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢和市場經(jīng)驗(yàn)，定能在風(fēng)險(xiǎn)中把握機(jī)會(huì)，在競爭中蓬勃發(fā)展。

在國家引領(lǐng)下，我國單晶在在全球市場占有率快速提升，實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)并完成了單晶對多晶的市場替代，我國已發(fā)展成為全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的單晶光伏制造企業(yè)，單晶硅片和組件出貨量均位列全球第一。

隨著單晶硅行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的單晶硅企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因?yàn)槿绱耍淮笈鷥?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對單晶硅行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。

本報(bào)告利用中研普華長期對單晶硅行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)單晶硅行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

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  2023-2028年中國單晶硅市場深度調(diào)查研究報(bào)告

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