汽車安全系統(tǒng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及投資策略

• 吳澳燕 2023年5月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1126 72
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汽車安全系統(tǒng)主要分為兩個(gè)方面，一是主動(dòng)安全系統(tǒng)，另外一方面是被動(dòng)安全系統(tǒng)。汽車被動(dòng)安全系統(tǒng)行業(yè)壁壘高，全球場(chǎng)份額較為集中，目前全球僅有3-4家汽車安全系統(tǒng)核心供應(yīng)商，行業(yè)呈現(xiàn)外資寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致自主品牌供應(yīng)商市占率低，然而伴隨著整車廠降本壓力的

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年汽車產(chǎn)銷分別完成2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，同比增長3.4%和2.1%，延續(xù)了去年的增長態(tài)勢(shì)。其中乘用車在穩(wěn)增長、促消費(fèi)等政策拉動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)較快增長，為全年小幅增長貢獻(xiàn)重要力量;此外，新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，全年銷量超680萬輛，市場(chǎng)占有率提升至25.6%，逐步進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期，迎來新的發(fā)展和增長階段。

汽車安全系統(tǒng)主要分為兩個(gè)方面，一是主動(dòng)安全系統(tǒng)，另外一方面是被動(dòng)安全系統(tǒng)。汽車被動(dòng)安全系統(tǒng)行業(yè)壁壘高，全球場(chǎng)份額較為集中，目前全球僅有3-4家汽車安全系統(tǒng)核心供應(yīng)商，行業(yè)呈現(xiàn)外資寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致自主品牌供應(yīng)商市占率低，然而伴隨著整車廠降本壓力的增加、國內(nèi)汽車零部件企業(yè)綜合實(shí)力的提升，國內(nèi)汽車被動(dòng)安全系統(tǒng)自主品牌，迎來了市場(chǎng)紅利的機(jī)遇。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)汽車安全系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

汽車的安全裝置可以分為兩類：主動(dòng)安全裝置和被動(dòng)安全裝置。車輛的主動(dòng)安全裝置是指任何狀態(tài)下，能夠使得駕駛員有效控制車輛從而避免發(fā)生事故的各類設(shè)施、設(shè)備,包括指示系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、穩(wěn)定系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、汽車防碰撞預(yù)警系統(tǒng)等;汽車的被動(dòng)安全是指在事故發(fā)生時(shí)保護(hù)乘員和步行者，使直接損失降到最小的性能，包括安全車身結(jié)構(gòu)、乘員保護(hù)系統(tǒng)(包括安全帶、 安全氣囊和安全轉(zhuǎn)向柱等)。

全球和中國汽車安全系統(tǒng)近年來發(fā)展迅速，從2020年到2025年，汽車安全域?qū)⒁越?2%的復(fù)合年平均增長率增長，到2028年，汽車安全系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到810億美元。

汽車安全系統(tǒng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及投資策略

數(shù)據(jù)顯示，94%的交通安全事故是人為因素造成的。因此，防患于未然的主動(dòng)安全技術(shù)越來越受到汽車產(chǎn)業(yè)鏈廠商的重視。其主要原理是通過在汽車上安裝雷達(dá)、攝像頭等傳感器采集信息再通過控制器進(jìn)行處理控制，在發(fā)生危險(xiǎn)的情況下隨時(shí)向駕駛員提供警示信息及自動(dòng)采取措施，通過對(duì)人進(jìn)行安全提醒和輔助駕駛以避免事故發(fā)生。

按照功能的作用形式不同，主動(dòng)安全系統(tǒng)可以分為兩類，一類是制動(dòng)力控制類，如ABS、ASR、ACC、HDC、ESP、AEB等。以ESP為例，ESP是ABS和ASR功能的延伸，通過傳感器和控制器來識(shí)別汽車實(shí)際運(yùn)動(dòng)狀態(tài)、駕駛員意愿并進(jìn)行比較判斷，然后發(fā)出指令調(diào)節(jié)車輪縱向制動(dòng)力大小以匹配汽車的橫擺運(yùn)動(dòng)，進(jìn)而提高汽車行駛安全性。

2021 年及 2022 年，我國汽車出口量分別為 201.5 萬輛及 311.1 萬輛，分別同比增長 101.1% 及 54.4%。進(jìn)入 2023 年，我國汽車出海保持著強(qiáng)勁增長。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，1-3 月我國汽車企業(yè)出口 99.4 萬輛，同比增長 70.6%，尤其是 3 月出口汽車同比增長 1.1 倍至 36.4 萬輛，創(chuàng)歷史新高。

目前，全球主要汽車進(jìn)口市場(chǎng)仍然是歐美等發(fā)達(dá)市場(chǎng)，新興市場(chǎng)中智利、印度尼西亞兼具市場(chǎng)規(guī)模與成長潛力。在前幾年，我國汽車出口以印度、非洲等國家為主，但是從近一兩年的數(shù)據(jù)看到，我國汽車出口地域逐漸從非洲、印度等這些汽車出口均價(jià)較低的地域向歐美等發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移，歐美市場(chǎng)已成為我國汽車出海的重要目的地。

主動(dòng)安全系統(tǒng)為預(yù)防汽車發(fā)生事故，避免人員受到傷害而采取的安全設(shè)計(jì)，稱為主動(dòng)安全設(shè)計(jì)，如ABS，EBD，TCS等都是主動(dòng)安全設(shè)計(jì)。它們的特點(diǎn)是提高汽車的行駛穩(wěn)定性，盡力防止車禍發(fā)生。其它像高位剎車燈，前后霧燈，后窗除霧燈也是主動(dòng)安全設(shè)計(jì)。

被動(dòng)系統(tǒng)為避免或減輕人員在車禍中受到傷害而采取的安全設(shè)計(jì)稱為被動(dòng)安全設(shè)計(jì)，如安全帶，安全氣囊，車身的前后吸能區(qū)，車門防撞鋼梁都屬被動(dòng)安全設(shè)計(jì)。它們都是在車禍發(fā)生后才起作用的。

不同于傳統(tǒng)汽車，智能電動(dòng)汽車通過全新的軟件技術(shù)，能夠?yàn)檐囍鲃?chuàng)造豐富的可感知價(jià)值和更安逸的駕駛體驗(yàn)。于是，我們看到，全球越來越多的整車廠、零部件廠商以及谷歌、蘋果、華為、百度等科技公司開始投入智能化汽車的研發(fā)中來。

由此可見，汽車制造的技術(shù)壁壘早已由傳統(tǒng)三大件以及零部件的集成能力轉(zhuǎn)變?yōu)榇a研發(fā)的能力，而隨著汽車電動(dòng)化、智能化不斷升級(jí)以及軟件生態(tài)的逐漸繁榮，汽車軟件開發(fā)需求開始出現(xiàn)爆發(fā)式增長，整車軟件成本占比也會(huì)隨之大幅提升。

隨著“軟件+汽車”等多個(gè)產(chǎn)業(yè)的跨界協(xié)同創(chuàng)新，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車逐漸形成覆蓋車、路、云、智能城市交通和智慧城市的生態(tài)系統(tǒng)，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)集成激光雷達(dá)、算法、智能座艙等關(guān)鍵技術(shù)自主研發(fā)均取得了突破。中國亟須構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全可信的軟件生態(tài)，汽車軟件企業(yè)需要加強(qiáng)軟件開發(fā)供應(yīng)鏈和安全保障。

從2020年到2025年，汽車安全域?qū)⒁越?2%的復(fù)合年平均增長率增長，ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))的迅速采用、被動(dòng)安全系統(tǒng)在新興市場(chǎng)的持續(xù)滲透增長、以及為了滿足安全要求和評(píng)級(jí)要求而加入額外的安全系統(tǒng)將鞏固這一增長。這將轉(zhuǎn)化為代表第二大汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)的汽車安全領(lǐng)域。

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