液壓元件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

• 黃文玉 2023年5月5日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 542 30
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一個(gè)完整的液壓系統(tǒng)由五個(gè)部分組成，即動(dòng)力元件、執(zhí)行元件、控制元件、輔助元件和液壓介質(zhì)。動(dòng)力元件的作用是將原動(dòng)機(jī)的機(jī)械能轉(zhuǎn)換成液體的壓力能，指液壓系統(tǒng)中的油泵，它向整個(gè)液壓系統(tǒng)提供動(dòng)力。

一、液壓元件的概念

一個(gè)完整的液壓系統(tǒng)由五個(gè)部分組成，即動(dòng)力元件、執(zhí)行元件、控制元件、輔助元件和液壓介質(zhì)。動(dòng)力元件的作用是將原動(dòng)機(jī)的機(jī)械能轉(zhuǎn)換成液體的壓力能，指液壓系統(tǒng)中的油泵，它向整個(gè)液壓系統(tǒng)提供動(dòng)力。液壓泵的結(jié)構(gòu)形式一般有齒輪泵、葉片泵和柱塞泵。執(zhí)行元件(如液壓缸和液壓馬達(dá))的作用是將液體的壓力能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能，驅(qū)動(dòng)負(fù)載作直線往復(fù)運(yùn)動(dòng)或回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。

控制元件(即各種液壓閥)在液壓系統(tǒng)中控制和調(diào)節(jié)液體的壓力、流量和方向。根據(jù)控制功能的不同，液壓閥可分為壓力控制閥、流量控制閥和方向控制閥。壓力控制閥又分為溢流閥(安全閥)、減壓閥、順序閥、壓力繼電器等;流量控制閥包括節(jié)流閥、調(diào)整閥、分流集流閥等;方向控制閥包括單向閥、液控單向閥、梭閥、換向閥等。根據(jù)控制方式不同，液壓閥可分為開(kāi)關(guān)式控制閥、定值控制閥和比例控制閥。 輔助元件包括油箱、濾油器、油管及管接頭、密封圈、壓力表、油位油溫計(jì)等。 液壓油是液壓系統(tǒng)中傳遞能量的工作介質(zhì)，有各種礦物油、乳化液和合成型液壓油等幾大類。

二、液壓元件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展現(xiàn)狀分析

壓元件產(chǎn)品的上游主要是圓鋼、鑄件、鍛件、密封件、五金標(biāo)準(zhǔn)件等各類工業(yè)基本原料。液壓元件與鋼材有著非常緊密的聯(lián)系。2021年以來(lái)我國(guó)鋼材價(jià)格穩(wěn)定在5000-7000元/噸左右，進(jìn)入2022年后價(jià)格有所回落，且預(yù)計(jì)我國(guó)鋼材未來(lái)供應(yīng)將保持穩(wěn)定。因此有利于液壓元件行業(yè)的發(fā)展。我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入以及下游工程機(jī)械和工業(yè)機(jī)械等行業(yè)制造能力的增強(qiáng)，為液壓元件行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了源源不斷的動(dòng)力。2016 年以來(lái)我國(guó)挖掘機(jī)銷量大幅提升，與 2016 年相比，2020 年銷量增長(zhǎng)超過(guò) 3 倍。挖掘機(jī)是工程機(jī)械行業(yè)的重要組成部分，市場(chǎng)容量較大，挖掘機(jī)銷量的增長(zhǎng)極大地拉動(dòng)了柱塞泵、柱塞馬達(dá)等液壓元件產(chǎn)品的需求。

我國(guó)液壓行業(yè)規(guī)模不斷增大，國(guó)內(nèi)液壓企業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，2020年中國(guó)液壓行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)724億元，較2015年的522億元，增長(zhǎng)約39%。且預(yù)計(jì)未來(lái)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國(guó)液壓元件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

我國(guó)本土液壓企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)相比仍有較大差距。本土液壓企業(yè)自主創(chuàng)新能力、研發(fā)能力不足，所生產(chǎn)的大部分液壓產(chǎn)品處于價(jià)值鏈中低端，高端液壓元件的發(fā)展滯后于下游裝備制造業(yè)，國(guó)內(nèi)主機(jī)廠家無(wú)法向本土液壓企業(yè)采購(gòu)高端液壓產(chǎn)品，導(dǎo)致大量高端液壓元件需要依賴進(jìn)口。2021年，我國(guó)液壓行業(yè)進(jìn)口總額達(dá)35.7億美元。程機(jī)械行業(yè)，市場(chǎng)集中度較高且逐漸向行業(yè)龍頭企業(yè)集中;汽車機(jī)械行業(yè)，制造企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)較為充分;高空作業(yè)平臺(tái)，市場(chǎng)集中度較高且逐漸向行業(yè)龍頭企業(yè)集中態(tài)勢(shì)。

2021年我國(guó)液壓行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)生產(chǎn)價(jià)值量分布最多的液壓元件是液壓缸，占比達(dá)到35.6%，而液壓閥、液壓泵和液壓馬達(dá)等技術(shù)難度較高、附加值較，高的產(chǎn)品，生產(chǎn)價(jià)值量分布占比較少。液壓閥、液壓泵和液壓馬達(dá)是中國(guó)液壓行業(yè)亟待國(guó)產(chǎn)化的重點(diǎn)領(lǐng)域。

中國(guó)是世界上最重要的鑄件生產(chǎn)國(guó)，鑄件產(chǎn)量常年位居世界首位，是世界上最重要的鑄件生產(chǎn)國(guó)。且我國(guó)鑄件產(chǎn)量連年上漲，2020年鑄件產(chǎn)量達(dá)到5195萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.6%。2016 年以來(lái)我國(guó)起重機(jī)械迎來(lái)快速發(fā)展期。以汽車起重機(jī)為例，與 2016年相比，2020 年銷量增長(zhǎng)超過(guò) 5 倍，達(dá)到了54176臺(tái)。起重機(jī)銷量的增長(zhǎng)極大地拉動(dòng)了柱塞泵、柱塞馬達(dá)等液壓元件產(chǎn)品的需求。

目前國(guó)內(nèi)液壓企業(yè)超過(guò)1000家，其中規(guī)模以上企業(yè)300多家，主要企業(yè)100多家，行業(yè)中前4家企業(yè)所占市場(chǎng)份額僅為約10%，行業(yè)集中度低，絕大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能較小，擁有高端產(chǎn)品和較高技術(shù)能力的企業(yè)很少，制約了我國(guó)液壓行業(yè)整體技術(shù)水平的提升，也無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)迅猛增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

三、液壓元件行業(yè)未來(lái)前景預(yù)測(cè)

我國(guó)在高端液壓元件領(lǐng)域較國(guó)外而言，仍然存在一定差距，大量高端液壓件依賴進(jìn)口。2020我國(guó)進(jìn)口液壓元件及裝置金額為171億元，出口液壓元件及裝置金額為69億元，進(jìn)口金額遠(yuǎn)大于出口金額。但隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的穩(wěn)步推進(jìn)，我國(guó)液壓行業(yè)產(chǎn)品工藝、技術(shù)水平和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)步明顯，未來(lái)可期。

我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入以及下游工程機(jī)械和工業(yè)機(jī)械等行業(yè)制造能力的增強(qiáng)，為液壓元件行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了源源不斷的動(dòng)力。展望未來(lái)，液壓元件將向高性能、高質(zhì)量、高可靠性、系統(tǒng)成套方向發(fā)展;向低能耗、低噪聲、振動(dòng)、無(wú)泄漏以及污染控制、應(yīng)用水基介質(zhì)等適應(yīng)環(huán)保要求方向發(fā)展;行業(yè)將努力開(kāi)發(fā)高集成化、高功率密度、智能化、機(jī)電一體化以及輕小型、微型液壓元件;積極采用新工藝、新材料和電子、傳感等高新技術(shù)。縱觀行業(yè)發(fā)展，智能化、節(jié)能、綠色、可靠性是未來(lái)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的主要趨勢(shì)。

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