2023養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)深度分析 發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 滿足多種需求

• 方蔓桃 2023年5月9日 來源：百度 460 24
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為了緩解養(yǎng)老市場供不應(yīng)求的現(xiàn)象，我國各級政府紛紛出臺政策鼓勵養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在需求和供給呈現(xiàn)雙向擴張的情況下，養(yǎng)老市場規(guī)模不斷擴大。隨著老年人口比例的不斷上升，我國養(yǎng)老市場的產(chǎn)值由2012年的2.5萬億元上升至2020年的7.4萬億元，并繼續(xù)呈上升趨勢，年復(fù)合增長

今年政府工作報告指出，積極應(yīng)對人口老齡化，推動老齡事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展。解決好養(yǎng)老問題，是提升人民幸福感和安全感的重要保障。

隨著經(jīng)濟社會發(fā)展，人們生活質(zhì)量提高，人均壽命延長，養(yǎng)老需求巨大、層次豐富。然而我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)仍然存在規(guī)模較小、產(chǎn)業(yè)發(fā)育滯后的問題，還不能滿足居民實際養(yǎng)老需求。因此，只有大力發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，通過市場化手段提升性價比，才能實現(xiàn)廣大人民群眾能負擔市場化養(yǎng)老，進而釋放產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ牧夹匝h(huán)。

為了緩解養(yǎng)老市場供不應(yīng)求的現(xiàn)象，我國各級政府紛紛出臺政策鼓勵養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在需求和供給呈現(xiàn)雙向擴張的情況下，養(yǎng)老市場規(guī)模不斷擴大。隨著老年人口比例的不斷上升，我國養(yǎng)老市場的產(chǎn)值由2012年的2.5萬億元上升至2020年的7.4萬億元，并繼續(xù)呈上升趨勢，年復(fù)合增長率達到了12.81%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)行業(yè)市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀分析

養(yǎng)老院具有廣義和狹義之分。狹義的養(yǎng)老院是指專為接待自理老人或綜合接待自理老人、介助老人、介護老人安度晚年而設(shè)置的社會養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)，設(shè)有生活起居、文化娛樂、康復(fù)訓練、醫(yī)療保健等多項服務(wù)設(shè)施。廣義的養(yǎng)老院是指為老年人提供飲食起居、清潔衛(wèi)生、生活護理、健康管理和文體娛樂活動等綜合性服務(wù)的機構(gòu)。它可以是獨立的法人機構(gòu)，也可以是附屬于醫(yī)療機構(gòu)、企事業(yè)單位、社會團體或組織、綜合性社會福利機構(gòu)的一個部門或者分支機構(gòu)。

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是為生命長期健康、幸福實現(xiàn)的各種產(chǎn)業(yè)和研究提供的服務(wù);養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)就一定是通過各種生命研發(fā)、科學研究、生產(chǎn)應(yīng)用提供保持和延續(xù)生命活力的全方位針對性聯(lián)通服務(wù)。

我國60歲及以上人口的比重達到18.70%，其中65歲及以上人口比重達到13.50%。老年人口規(guī)模龐大。我國60歲及以上人口有2.6億人，其中，65歲及以上人口1.9億人。全國31個省份中，有16個省份的65歲及以上人口超過了500萬人，其中，有6個省份的老年人口是超過了1000萬人。老齡化水平城鄉(xiāng)差異明顯。從全國看，鄉(xiāng)村60歲、65歲及以上老人的比重分別為23.81%、17.72%，比城鎮(zhèn)分別高出7.99、6.61個百分點。老齡化水平的城鄉(xiāng)差異，除了經(jīng)濟社會原因外，與人口流動也是有密切關(guān)系的。

近年來，隨著人口老齡化不斷加深，有關(guān)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的政策也持續(xù)出臺。早在2019年9月，民政部便印發(fā)《關(guān)于進一步擴大養(yǎng)老服務(wù)供給促進養(yǎng)老服務(wù)消費的實施意見》中指出，擴大養(yǎng)老服務(wù)供給，促進養(yǎng)老服務(wù)消費，事關(guān)億萬老年人及其家庭幸福生活，對拉動內(nèi)需、擴大就業(yè)、促進經(jīng)濟發(fā)展具有重要作用。2021年的《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》(國發(fā)〔2021〕35號)首次專門提出要大力發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟，《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加強新時代老齡工作的意見》明確提出要積極培育銀發(fā)經(jīng)濟，并且提出了一系列鼓勵和支持措施。銀發(fā)經(jīng)濟將會成為未來中國市場的一個重要的新的增長點。

我國老年旅游市場逐年擴大，目前我國每年老年人旅游人數(shù)已經(jīng)占到全國旅游總?cè)藬?shù)20%以上。隨著消費觀念的改變，老年人出游需求旺盛，出游率在逐年增加，每次出游花費數(shù)額也在增加。

從我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段來看，時間線可以細致地劃分為2013年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)啟動元年、2014年政策密集出臺年、2015年消化吸收落實年以及2016年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)全面開放年。從養(yǎng)老模式來看，主要分為三種：居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老及機構(gòu)養(yǎng)老，其中居家養(yǎng)老占比最高。

2009-2015年，我國養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)數(shù)量整體呈波動變化。2015年，我國養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)和設(shè)施有11.6萬個。

2010-2015年我國社會服務(wù)機構(gòu)床位以及養(yǎng)老機構(gòu)床位均穩(wěn)步上升;2015年，我國社會服務(wù)床位共676.3萬張，其中養(yǎng)老床位669.8萬張。截至2016年三季度，我國社會服務(wù)床位共695.9萬張。

2010-2015年，我國每千名老人養(yǎng)老床位數(shù)整體呈上升趨勢。具體來看，2015年，我國每千名老年人擁有養(yǎng)老床位30.3張，比上年增長11.4%。

2021年11月24日，中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于加強新時代老齡工作的意見，文件提出，進一步規(guī)范發(fā)展機構(gòu)養(yǎng)老。各地要通過直接建設(shè)、委托運營、購買服務(wù)、鼓勵社會投資等多種方式發(fā)展機構(gòu)養(yǎng)老。我國目前的養(yǎng)老模式仍然以居家養(yǎng)老為主，但根據(jù)“七普”的數(shù)據(jù)可以看到，我國人口流動增強且家庭規(guī)模縮小。沒有專業(yè)人員輔助，失能或半失能老人的居家養(yǎng)老生活質(zhì)量無法很好保障，所涉及的家庭照護者數(shù)量也非常龐大。以此來看，我國社區(qū)養(yǎng)老和機構(gòu)養(yǎng)老的需求或?qū)⑻嵘?，行業(yè)迎來發(fā)展機遇。

近年來，我國人口老齡化快速爬坡，孕育了龐大的養(yǎng)老服務(wù)需求，加快了我國養(yǎng)老院行業(yè)的發(fā)展，也促進了養(yǎng)老院產(chǎn)業(yè)鏈的形成。從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，養(yǎng)老院行業(yè)是基于醫(yī)療行業(yè)和政府公共服務(wù)建立起來的。在產(chǎn)業(yè)鏈上游主要有金融、房地產(chǎn)、養(yǎng)老保健品、養(yǎng)老設(shè)備、養(yǎng)老服務(wù)人才培養(yǎng)等環(huán)節(jié)。養(yǎng)老院的中游是養(yǎng)老院運營，下游則是養(yǎng)老需求人群。

養(yǎng)老院產(chǎn)業(yè)是指各級政府、企業(yè)和社會力量興辦的養(yǎng)老院、老年福利院、老年公寓、老年養(yǎng)護院、敬老院、光榮院、農(nóng)村幸福院、養(yǎng)老大院、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)服務(wù)機構(gòu)等養(yǎng)老機構(gòu)。隨著人口老齡化形勢的加劇,老年人口的養(yǎng)老問題必然成為當前及未來一段時間內(nèi)我國社會民生方面的危機問題。近年來，我國養(yǎng)老院行業(yè)市場規(guī)模整體呈增長趨勢。2021年養(yǎng)老院行業(yè)市場規(guī)模達462.6億元，2022年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達485.8萬億元，較上年增長5.02%。

伴隨著老齡化程度的加劇,“失能化”、“空巢化”以及“少子化”等現(xiàn)象也亦為突出。而老年群體恰好是心血管、糖尿病等慢病的高發(fā)人群,占比接近50%。對于以上類型的老人，特別是失能老人，護理難度相對要大，對專業(yè)化養(yǎng)老服務(wù)的需求也更高。

民政部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年一季度,全國各類養(yǎng)老機構(gòu)和設(shè)施總數(shù)達36萬個、床位812.6萬張。養(yǎng)老床位總數(shù)比2012年底的416.5萬張翻了近1番。10年來，我國聚焦老年群體“急難愁盼”問題，有效滿足老年人多層次、多樣化養(yǎng)老服務(wù)需求，中國特色養(yǎng)老服務(wù)體系正加快構(gòu)建，養(yǎng)老服務(wù)供給更趨優(yōu)化。

養(yǎng)老院行業(yè)上游的金融環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有泰康人壽、中國平安、中國人壽等;房地產(chǎn)環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有萬科地產(chǎn)、華潤置地、保利地產(chǎn)等;養(yǎng)老保健品環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有湯臣倍健、善存、東阿阿膠等;養(yǎng)老設(shè)備環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有魚躍醫(yī)療、三諾生物、睿餐智能等。中游養(yǎng)老院環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有泰康之家、親和源、凱健華展等。

下游是接受服務(wù)的老年人群體。老年人群體大體可分為具備完全自理能力、具備半自理能力和不具備自理能力三大類，不同類別的老年人群具有顯著的需求差異。下游的需求反饋是推動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)不斷向前發(fā)展的原生動力之一。

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場前景分析

在多方需求的驅(qū)動下，中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將會保持相對穩(wěn)定的增長態(tài)勢，到2022年預(yù)計突破10萬億元。由此可見，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

養(yǎng)老政策全面進入落地新周期，未來五年是產(chǎn)業(yè)培育的窗口期。2021年養(yǎng)老政策基本以“方向性”政策為主，累計發(fā)布國家政策100+條，地方政府緊跟國家政策陸續(xù)出臺地方性實施細則，多數(shù)政策基本在2025年前完成試點，全面轉(zhuǎn)向全國推廣。如下圖，國家出臺的關(guān)于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的舉措，可以看出國家對此的重視。

發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，需要政府和市場同向發(fā)力。一方面，要充分發(fā)揮養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的巨大潛力，把政府和市場的作用有機結(jié)合起來，更好地兼顧公平和效率。通過制定頂層設(shè)計，把養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟發(fā)展的重要抓手，全方位促進養(yǎng)老行業(yè)長期健康有序發(fā)展。另一方面，要讓市場充分發(fā)展起來。通過培育龍頭企業(yè)，形成規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的系統(tǒng)配套整合，全面降低成本，提高效率。對不同市場應(yīng)當進行分級管理，既要有底線思維，也要有“天花板思維”。對低收入群體，當由政府進行托底保障;多數(shù)群眾的需求，則主要通過市場化手段滿足。

此外，在鼓勵國企進入的同時，要保護民營養(yǎng)老機構(gòu)。由于投資周期長、回報不穩(wěn)定等因素，民營養(yǎng)老機構(gòu)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢。助力民營養(yǎng)老機構(gòu)發(fā)展，應(yīng)當系統(tǒng)發(fā)力，充分調(diào)動社會力量的積極性。既要提供國家層面的制度保障，提前設(shè)置合理機制，規(guī)范資金使用、保證投資安全;也要提升社會信任感，激勵更多長期社會資金進入，形成對國家投資的有益補充，實現(xiàn)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展存量資金盤活、新增投資發(fā)展、資金結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

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  2023-2028年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)全景分析與投資趨勢研究報告

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