養(yǎng)老保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)分析2023

• 方蔓桃 2023年5月10日 來源：百度 626 36
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盡管人口老齡化意味著勞動(dòng)年齡人口比例的降低，但同時(shí)也催生了一個(gè)龐大的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)體系。中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、老齡人口的快速增加以及老年人的養(yǎng)老意識(shí)及養(yǎng)老觀念的形成，孕育了巨大的養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)需求。

養(yǎng)老保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)多大?我國(guó)老齡化程度不斷加深，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)潛力巨大。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)正在加速，甚至有望超越地產(chǎn)。2020年，我國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)值達(dá)1.17萬億美元，占GDP比重為7.55%，不足歐洲、美國(guó)的1/3。同期，我國(guó)失能老人4200萬，失智老人1000+萬，空巢老人11800萬，未來趨勢(shì)呈遞增狀態(tài)。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2030年我國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到20萬億元。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)空間巨大，未來潛力有待釋放。

2018年以來，關(guān)于養(yǎng)老金融產(chǎn)品的試點(diǎn)已在逐步推進(jìn)，涵蓋養(yǎng)老FOF、稅延養(yǎng)老險(xiǎn)等具體業(yè)務(wù)，但試點(diǎn)效果不及預(yù)期，其中稅優(yōu)吸引力較弱、覆蓋面窄等是主要原因。在一二支柱承壓的發(fā)展趨勢(shì)下，第三支柱的建設(shè)迫在眉睫，2021年以來政策加速明顯，2022年4月頂層設(shè)計(jì)的提出與11月的正式落地，意味著第三支柱的啟航已蓄勢(shì)待發(fā)，涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)、稅優(yōu)政策、試點(diǎn)范圍、平臺(tái)搭建等方面的籌備有序展開。

盡管人口老齡化意味著勞動(dòng)年齡人口比例的降低，但同時(shí)也催生了一個(gè)龐大的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)體系。中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、老齡人口的快速增加以及老年人的養(yǎng)老意識(shí)及養(yǎng)老觀念的形成，孕育了巨大的養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)需求。

根據(jù)中研普華出版的《2020-2025年養(yǎng)老保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

養(yǎng)老保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析

個(gè)人養(yǎng)老金正式啟動(dòng)。人社部、財(cái)政部、稅務(wù)總局于11月25日公布個(gè)人養(yǎng)老金先行城市(地區(qū))名單，涵蓋1省份35城市，寓意著個(gè)人養(yǎng)老金的試點(diǎn)正式啟動(dòng)。試點(diǎn)城市(地區(qū))覆蓋約3.9億人口，全國(guó)占比約27.7%;2021年GDP合計(jì)約46.2萬億元，全國(guó)占比約40.4%。我們認(rèn)為試點(diǎn)區(qū)域分布較為廣泛，既包括大多數(shù)省會(huì)，也涵蓋經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的計(jì)劃單列市，人均可支配收入較高，納稅人群比例也更高，對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金制度的參與意愿更強(qiáng)，具有一定的代表性。我們認(rèn)為若試點(diǎn)效果較為理想，對(duì)于全國(guó)將產(chǎn)生較為快速的推廣效應(yīng)。

當(dāng)前，中國(guó)已經(jīng)形成了巨量的中高端老齡產(chǎn)業(yè)剛性需求。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的井噴式地成長(zhǎng)，主要得益于中國(guó)中等收入老年人群的海量增長(zhǎng)。到2025年左右，中等收入老年人群，將占所有老年人60%以上。2025年也將是中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)黃金井噴期的歷史性拐點(diǎn)。

2020年，疫情加速智慧養(yǎng)老的到來，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將充分與科技結(jié)合，利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)賦能，降低人力和管理等運(yùn)營(yíng)成本，提高效率。

長(zhǎng)三角地區(qū)的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是我國(guó)最大的養(yǎng)老市場(chǎng)之一。截至2019年年底，長(zhǎng)三角地區(qū)60周歲及以上的老年人口為4676.89萬人，老齡化率為21.75%，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)總數(shù)為7928家，養(yǎng)老床位為167.65萬張，社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施有10萬個(gè)。

2022年7月29日，銀保監(jiān)會(huì)和央行聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展特定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄試點(diǎn)工作的通知》，規(guī)定從2022年11月20日起，由工、農(nóng)、中、建四家大型銀行在合肥、廣州、成都、西安和青島五個(gè)城市開展特定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄試點(diǎn)，單家銀行試點(diǎn)規(guī)模不超過100億元，試點(diǎn)期限為一年，需至營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。11月20日，工行宣布在五大試點(diǎn)城市發(fā)行特定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄產(chǎn)品，成為首家推出養(yǎng)老儲(chǔ)蓄產(chǎn)品的銀行。11月29日，農(nóng)行和建行緊隨其后推出相關(guān)產(chǎn)品。

當(dāng)今的長(zhǎng)三角地區(qū)，既是經(jīng)濟(jì)處于高速發(fā)展的地區(qū)，也是人口老齡化水平明顯高于中國(guó)平均水平、應(yīng)對(duì)人口老齡化壓力較大的地區(qū)，同時(shí)又是養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展水平比較靠前的地區(qū)。目前，三省一市養(yǎng)老逐步打破了省市之間的地理界限，不斷促進(jìn)區(qū)域養(yǎng)老資源共享，激發(fā)了養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)的活力。

2020年10月，三省一市發(fā)布了首批長(zhǎng)三角異地養(yǎng)老機(jī)構(gòu)名單，共有20個(gè)城市、57家機(jī)構(gòu)的25698張床位跨區(qū)域開放;這些機(jī)構(gòu)的服務(wù)信息向公眾公開，讓市民可查、可用、可選。另外，長(zhǎng)三角三省一市還加強(qiáng)區(qū)域養(yǎng)老數(shù)據(jù)信息共享，讓“數(shù)據(jù)多跑路”，嘗試搭建長(zhǎng)三角智慧養(yǎng)老平臺(tái)信息化框架。

養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景分析

隨著中國(guó)老齡化的加劇，養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品將得到前所未有的發(fā)展。養(yǎng)老保險(xiǎn)受到社會(huì)的廣泛關(guān)注，日前召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出“要規(guī)范發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)”。專家認(rèn)為，在高層的強(qiáng)有力推動(dòng)下，我國(guó)第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

保險(xiǎn)產(chǎn)品尤其是養(yǎng)老金，將成為中國(guó)構(gòu)建養(yǎng)老金融市場(chǎng)的核心。年金險(xiǎn)具備強(qiáng)制儲(chǔ)蓄、安全可靠、穩(wěn)健增值、?？顚Ｓ?、與生命等長(zhǎng)等稀缺功能，將成為人們養(yǎng)老規(guī)劃的首選。商業(yè)保險(xiǎn)公司提供的養(yǎng)老金，將與社會(huì)保險(xiǎn)養(yǎng)老金、企業(yè)年金一道，構(gòu)建起我國(guó)穩(wěn)固的養(yǎng)老金體系。

特定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄產(chǎn)品包括整存整取、零存整取和整存零取三種類型，產(chǎn)品期限分為5年、10年、15年和20年四檔，儲(chǔ)戶在單家試點(diǎn)銀行特定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄產(chǎn)品存款本金上限為50萬元。在起存金額方面，零存整取、整存整取、整存零取的起存金額分別為5元、50元、1000元。從產(chǎn)品收益性來看，特定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄產(chǎn)品利率略高于大型銀行五年期定期存款的掛牌利率，我們認(rèn)為從稅收優(yōu)惠與相對(duì)更高的收益水平來看，產(chǎn)品較長(zhǎng)期定存更有優(yōu)勢(shì)。

產(chǎn)品持續(xù)擴(kuò)容，工銀理財(cái)、建信理財(cái)、光大理財(cái)布局領(lǐng)先。從2021年12月首批養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品推出以來，各家理財(cái)公司都在加快養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品的研發(fā)和報(bào)批，養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品數(shù)量加速上新。根據(jù)中國(guó)理財(cái)網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至11月25日，已有52只養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品登記在冊(cè)。個(gè)體來看，工銀理財(cái)、建信理財(cái)、光大理財(cái)在產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量方面處于領(lǐng)先，3家理財(cái)公司累計(jì)發(fā)行了32只養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品，占整個(gè)養(yǎng)老理財(cái)市場(chǎng)的61.5%。

近年來，我國(guó)多層次的社會(huì)保障體系框架基本形成，城鄉(xiāng)居民基本生活得到有效保障，但是我國(guó)養(yǎng)老保障體系發(fā)展還存在不平衡、不充分的問題。專家認(rèn)為，如果僅靠基本養(yǎng)老金支撐，居民在退休后收入出現(xiàn)下滑，恐怕無法維持退休前的生活水平，加快構(gòu)建以個(gè)人養(yǎng)老金賬戶制度為基礎(chǔ)的第三支柱具有較強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。

實(shí)際上，作為居民自主積累養(yǎng)老財(cái)富的第三支柱，我國(guó)在這方面已經(jīng)有所嘗試，如2018年5月，稅延養(yǎng)老險(xiǎn)開始啟動(dòng)試點(diǎn)，這標(biāo)志著我國(guó)開始運(yùn)用稅收優(yōu)惠的手段探索建立第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)，但實(shí)踐效果不理想。官方數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，稅延養(yǎng)老險(xiǎn)的參保人數(shù)僅4.7萬人，保費(fèi)收入2.45億元。

想了解更詳實(shí)的養(yǎng)老保險(xiǎn)行業(yè)未來趨勢(shì)及發(fā)展前景分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華出版的《2020-2025年養(yǎng)老保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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