中國燃氣輪機行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀 燃氣輪機行業(yè)市場競爭格局分析

• 陳澤芳 2023年5月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 335 14
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目前，我國燃氣輪機領(lǐng)域主要的研制力量分別來自我國航發(fā)、船舶、機械等工業(yè)部門和科研院所。在我國氣電設(shè)備市場，競爭格局是典型的3加1，即上海電氣、東方電氣、哈爾濱電氣外加南京汽輪機電機。四家公司又在市場換技術(shù)的政策下各自與一家外資公司捆綁招標，其中上海電氣

燃氣輪機是21世紀的先導技術(shù)，現(xiàn)在中國燃氣輪機市場規(guī)模是增長趨勢，還在電力與能源行業(yè)的發(fā)展以及環(huán)保的推動下繼續(xù)保持增長。燃氣輪機的快速技術(shù)進步和對分布式發(fā)電技術(shù)的日益重視都在推動中國燃氣輪機產(chǎn)業(yè)的增長。據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，電工電器行業(yè)的主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速表現(xiàn)不一。其中，燃氣輪機增速較快，為31.88%，產(chǎn)量同比增長達145.79%。不難看出，我國燃氣輪機市場新一輪熱潮即將來臨。有望形成爆發(fā)式增長。

燃氣輪機的快速技術(shù)進步和對分布式發(fā)電技術(shù)的日益重視都在推動中國產(chǎn)業(yè)的增長。另外在發(fā)展中國家不斷增長的能源市場需求，以及和傳統(tǒng)燃料相比不斷使用可再生能源，極大推動了我國燃氣輪機產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年我國燃氣輪機產(chǎn)量為405.63萬千瓦，需求量約為679.86萬千瓦。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國燃氣輪機市場規(guī)模達到了616.69億元，其中，微型燃氣輪機市場規(guī)模為8.93億元，輕型燃氣輪機市場規(guī)模為565.69億元，重型燃氣輪機市場規(guī)模為42.07億元。從市場份額來看，其中輕型燃氣輪機占比最重，占據(jù)了燃氣輪機91.73%的市場份額，重型燃氣輪機占比6.82%，微型燃氣輪機占比1.45%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國燃氣輪機行業(yè)市場供需分析及發(fā)展前景預測報告》分析：

燃氣輪機是以連續(xù)流動的氣體為工質(zhì)帶動葉輪高速旋轉(zhuǎn)，將燃料的能量轉(zhuǎn)變?yōu)橛杏霉Φ膬?nèi)燃式動力機械，是一種旋轉(zhuǎn)葉輪式熱力發(fā)動機。燃氣輪機是一種以連續(xù)流動的氣體作為工質(zhì)、把熱能轉(zhuǎn)換為機械功的旋轉(zhuǎn)式動力機械。在空氣和燃氣的主要流程中，只有壓氣機、燃燒室和燃氣透平(這三大部件組成的燃氣輪機循環(huán)，通稱為簡單循環(huán)。大多數(shù)燃氣輪機均采用簡單循環(huán)方案。因為它的結(jié)構(gòu)最簡單，而且最能體現(xiàn)出燃氣輪機所特有的體積小、重量輕、起動快、少用或不用冷卻水等一系列優(yōu)點。

我國燃氣輪機產(chǎn)業(yè)鏈上游的高溫合金、鈦合金、復合材料、鋁合金及普鋼的制造企業(yè)有鋼研高納、撫順特鋼、寶鈦股份等;中游零部件環(huán)節(jié)再對材料進行鑄造、鍛造或其他工藝操作制成透平葉片、軸等零部件，其中葉片等零部件通過鑄造工藝成型，國內(nèi)主要鑄造件、鍛造件廠商包括應(yīng)流股份、萬澤股份、圖南股份等。再由下游整機制造企業(yè)對各零部件進行總裝制成整機，主要廠商包括航發(fā)動力、上海電氣、和蘭透平、哈爾濱電氣等。

燃氣輪機可以取代運行在煤炭或石油上的熱力設(shè)施的舊技術(shù)，是因為天然氣的碳密度低于其他傳統(tǒng)燃料類型，所以政府都希望減少碳足跡，這在一定程度上刺激了燃氣輪機市場的增長。因此預測未來中國燃氣輪機市場規(guī)模將保持增長，預計到2026年的中國燃氣輪機市場的規(guī)模會達到2051.3億元。

GE以HA級燃氣輪機賦能新型電力系統(tǒng)，助力中國“雙碳”目標實現(xiàn)

隨著“雙碳”目標的提出，中國始終致力于加速實現(xiàn)碳達峰、碳中和。在這一背景下，建設(shè)更為環(huán)保、高效的新型電力系統(tǒng)迫在眉睫。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，僅2022年，全國可再生能源新增裝機已成為中國電力新增裝機的主體部分(占比76.2%)。同時，靈活高效且低排放的HA級燃氣輪機發(fā)電技術(shù)，可有效應(yīng)用于調(diào)峰電源建設(shè)，從而進一步增強可再生能源電力系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)能力。

據(jù)國際能源署評估，2050年全球?qū)崿F(xiàn)凈零排放的技術(shù)中有50%尚未成熟，而科技創(chuàng)新帶來的物理空間、網(wǎng)絡(luò)空間和生物空間的深度融合已經(jīng)成為第四次工業(yè)革命的重要驅(qū)動力。氫能為全球綠色低碳轉(zhuǎn)型提供了新路徑，被視為未來主要的清潔二次能源之一。雖然氫能是近些年新興的熱門話題，但燒氫本身并不是一個全新的技術(shù)。GE在韓國服役的一臺6B燃機，采用70%~95%含氫量(按體積計)的燃料已運行20余年。目前，GE在全球已有超過100臺采用低熱值含氫燃料機組在運行，累計運行小時數(shù)超過800萬小時，其中部分機組的燃料含氫量超過50%。從不同機型看，GE旗下E/B級燃機已具備100%燃氫能力，其功率最大、最高效的HA級燃機燃氫能力為50%。

未來低碳、零碳排放的HA級燃機技術(shù)路線圖，可以分五步走。第一步，如果用天然氣技術(shù)來替代煤電，可以減少45%的碳排放強度;第二步，如果利用現(xiàn)在最先進的HA燃機來替代煤電，可以減少60%的碳排放強度;第三步，HA聯(lián)合循環(huán)和50%的燒氫能力結(jié)合，可以減少69%的碳排放強度;第四步，HA聯(lián)合循環(huán)加上碳捕捉技術(shù)，如果90%的碳能用碳捕捉技術(shù)捕捉掉的話，可以減少97%的碳排放強度;第五步，2030年前，GE HA燃機將會具備100%的燒氫能力，最終實現(xiàn)零碳排放。

燃氣輪機行業(yè)市場競爭格局分析

燃氣輪機行業(yè)已形成美國通用電氣、日本三菱重工、德國西門子等公司主導的競爭格局。世界燃氣輪機技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，目前重型燃氣輪機主要由三菱重工(MHI)、通用電氣(GE)、西門子(Siemens-WH)、阿爾斯通(Alstom-ABB)等公司開發(fā)，輕型燃氣輪機方面，世界主要航空發(fā)動機公司羅爾斯·羅伊斯(RR)、通用電氣(GE)、普拉特·惠特尼(P&W)等由航空發(fā)動機改型研制了3代輕型燃氣輪機。

觀之我國，自主研制燃氣輪機相繼落地，國產(chǎn)化程度逐步提升。通過引進先進技術(shù)和自主創(chuàng)新，我國已經(jīng)掌握了部分先進燃氣發(fā)電裝備的制造技術(shù)和工藝，如重型燃氣輪機核心熱端轉(zhuǎn)動部件的核心技術(shù)，燃氣輪機系統(tǒng)制造能力逐漸增強，打破了壟斷，價格有所降低;技術(shù)服務(wù)逐步本地化，燃機運營維護成本也逐步降低。以F級燃機為例，我國燃氣輪機零部件國產(chǎn)化率可達到80%～90%。

目前，我國燃氣輪機領(lǐng)域主要的研制力量分別來自我國航發(fā)、船舶、機械等工業(yè)部門和科研院所。在我國氣電設(shè)備市場，競爭格局是典型的3加1，即上海電氣、東方電氣、哈爾濱電氣外加南京汽輪機電機。四家公司又在市場換技術(shù)的政策下各自與一家外資公司捆綁招標，其中上海電氣結(jié)對西門子，東方電氣結(jié)對三菱，哈電與南汽則與GE合作。

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  2022-2027年中國燃氣輪機行業(yè)市場供需分析及發(fā)展前景預測報告

  燃氣輪機是以連續(xù)流動的氣體為工質(zhì)帶動葉輪高速旋轉(zhuǎn)，將燃料的能量轉(zhuǎn)變?yōu)橛杏霉Φ膬?nèi)燃式動力機械，是一種旋轉(zhuǎn)葉輪式熱力發(fā)動機。燃氣輪機是一種以連續(xù)流動的氣體作為工質(zhì)、把熱能轉(zhuǎn)換為機械功的...

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