消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)多大?2023年中國消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析

• 方蔓桃 2023年5月22日 來源：百度 635 36
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半導(dǎo)體：一季度仍處于產(chǎn)業(yè)下行周期中，細(xì)分板塊營收增速中表現(xiàn)最好的是設(shè)備板塊，一季度營收仍然維持在50%的增長，增速和上季度來看基本持平。封測(cè)一季度板塊營收同比下滑5%，和上季度比由正轉(zhuǎn)負(fù)。IC設(shè)計(jì)板塊一季度營收同比下滑15%，和上季度比下滑速度加快，半導(dǎo)體7

消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)到底多大?　23Q1消費(fèi)電子業(yè)績短期承壓，終端市場(chǎng)需求低迷。2023年一季度SW消費(fèi)電子行業(yè)公司實(shí)現(xiàn)營收2,582.85億元，同比增加3.10%，實(shí)現(xiàn)凈利潤76.76億元，同比減少11.65%。按照整體法計(jì)算，2023年一季度SW消費(fèi)電子行業(yè)公司毛利率為10.96%，同比下降0.37pct，凈利率為3.01%，同比下降0.48pct;2)蘋果供應(yīng)鏈廠商一季度業(yè)績整體表現(xiàn)穩(wěn)健，部分廠商受到終端市場(chǎng)需求疲軟影響業(yè)績下滑，安卓供應(yīng)鏈整體承壓明顯。

半導(dǎo)體：一季度仍處于產(chǎn)業(yè)下行周期中，細(xì)分板塊營收增速中表現(xiàn)最好的是設(shè)備板塊，一季度營收仍然維持在50%的增長，增速和上季度來看基本持平。封測(cè)一季度板塊營收同比下滑5%，和上季度比由正轉(zhuǎn)負(fù)。IC設(shè)計(jì)板塊一季度營收同比下滑15%，和上季度比下滑速度加快，半導(dǎo)體材料一季度營收同比增長7%，和上季度比增速下降，分立器件一季度營收同比下滑1%，和上季度比由正轉(zhuǎn)負(fù)，我們認(rèn)為部分細(xì)分板塊的營收增速下降，體現(xiàn)了板塊周期加速觸底。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2026年中國消費(fèi)電子行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》研究發(fā)現(xiàn)

消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)深度分析

從近年來消費(fèi)電子產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)來看，最為顯著的特征就是產(chǎn)品日趨智能化，智能化浪潮已成為產(chǎn)業(yè)共識(shí)和轉(zhuǎn)型方向。所謂智能化，就是將硬件設(shè)備與人工智能相結(jié)合，行業(yè)中所稱的智能終端或智能硬件，是指具備信息采集、處理和數(shù)據(jù)聯(lián)接能力，可實(shí)現(xiàn)智能感知、交互、大數(shù)據(jù)服務(wù)等功能的產(chǎn)品，是“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能的重要載體。

消費(fèi)電子產(chǎn)品向智能化時(shí)代邁進(jìn)外，從需求端來看，社會(huì)“消費(fèi)升級(jí)”的大背景也為推進(jìn)消費(fèi)電子產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來了時(shí)代機(jī)遇。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，居民可支配收入不斷提升，消費(fèi)者的消費(fèi)能力和理念都在升級(jí)。對(duì)品質(zhì)生活的注重和追求，使得消費(fèi)類別向品質(zhì)化、多樣化轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者更加注重消費(fèi)過程中的體驗(yàn)和感受，新的個(gè)性化需求不斷涌現(xiàn)。

看好MR帶動(dòng)消費(fèi)電子復(fù)蘇：蘋果首款虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備有望于23年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，定價(jià)為$3000+，看好蘋果首款虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品在硬件配置+用戶交互+應(yīng)用生態(tài)+多終端聯(lián)動(dòng)的領(lǐng)先性，有望引領(lǐng)虛擬現(xiàn)實(shí)用戶體驗(yàn)升級(jí)+新一輪消費(fèi)電子創(chuàng)新周期。

過去的幾年間，是全球消費(fèi)電子技術(shù)高速發(fā)展、產(chǎn)品快速迭代擴(kuò)展的階段，也是中國消費(fèi)電子市場(chǎng)高速擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性升級(jí)的重要階段。中國在全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)中的地位不斷提升，經(jīng)歷了從生產(chǎn)低附加值零件、為國外終端品牌代工到切入高附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)、國內(nèi)終端品牌躋身世界前列的轉(zhuǎn)變。

中國作為全球重要的智能手機(jī)市場(chǎng)，受益于消費(fèi)電子信息行業(yè)的快速發(fā)展，出貨快速增長。據(jù)中國信通院、BCI數(shù)據(jù)測(cè)算，截至2022年9月末，國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)渠道庫存約6100萬部，較安全備貨水平高出約3600萬部，仍在去庫存階段。中信證券預(yù)計(jì)，在“雙11”、“雙12”促銷活動(dòng)的驅(qū)動(dòng)下，庫存水位持續(xù)下降，進(jìn)入2023年后，Q1為傳統(tǒng)淡季，Q2在“618”促銷的帶動(dòng)下進(jìn)一步消耗庫存，預(yù)計(jì)2023年Q2前后回歸正常的安全備貨水平。

從消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)?？?，2023-2024年將呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)。全球消費(fèi)電子市場(chǎng)于2020年開始觸底反彈，市場(chǎng)規(guī)模再創(chuàng)新高，預(yù)計(jì)到2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到11081億美元, 同比增長3%。與此同時(shí)，國內(nèi)消費(fèi)電子市場(chǎng)也呈現(xiàn)相同趨勢(shì)。

從中國消費(fèi)電子行業(yè)內(nèi)企業(yè)所占份額角度來看，2021年小米的市場(chǎng)占有率上升，首次超過華為，達(dá)到26%;其次是華為和VIVO保持第二和第三的位置，市場(chǎng)份額占比分別為21%和16%，除此之外其他企業(yè)份額占比總和占國內(nèi)整體市場(chǎng)的37%，行業(yè)集中度分布態(tài)勢(shì)較為明顯。

根據(jù)國家稅務(wù)總局?jǐn)?shù)據(jù)，消費(fèi)者信心已經(jīng)傳遞至消費(fèi)電子行業(yè)，春節(jié)期間手機(jī)通訊、家用電器兩大消費(fèi)電子重點(diǎn)領(lǐng)域的交易總額同比提升12.4%。截至2022年中國消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到18649億元人民幣, 較2021年同比增長2.96%。預(yù)計(jì)2023年，整體規(guī)模增速將進(jìn)一步增加，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到19488億元人民幣，同比增速將達(dá)到4.5%。

根據(jù)天貓平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，消費(fèi)場(chǎng)景正在變得更加細(xì)分。用戶更喜歡搜場(chǎng)景詞，例如“投影儀”類目中，搜索“戶外”“臥室”“宿舍”“房間”等場(chǎng)景的占“投影儀”大詞搜索的16%。而在搜索“加濕器”時(shí)，搜索“臥室”等場(chǎng)景詞的占“加濕器”大詞搜索的27%，且增速明顯。

消費(fèi)電子領(lǐng)域智能化趨勢(shì)廣泛蔓延，電子產(chǎn)品紛紛進(jìn)行智能化改造，創(chuàng)新性智能終端產(chǎn)品層出不窮，除了智能手機(jī)、平板電腦、個(gè)人電腦及數(shù)碼產(chǎn)品、智能穿戴產(chǎn)品、VR/AR 設(shè)備外，智能家居領(lǐng)域的攝像機(jī)和智能門鈴等智能安防產(chǎn)品、車載類智能終端設(shè)備等新興智能終端產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。消費(fèi)電子智能終端產(chǎn)品所具備的連網(wǎng)、遠(yuǎn)程控制、APP 管理、傳感技術(shù)、語音識(shí)別等技術(shù)正日益為消費(fèi)者所接受和認(rèn)可。消費(fèi)電子產(chǎn)品與物聯(lián)網(wǎng)深度結(jié)合將成為行業(yè)發(fā)展的重要方向，全方位智能化的產(chǎn)品將成為未來的主流。

2023年中國消費(fèi)電子前景分析

隨著人們消費(fèi)水平的不斷提高，對(duì)生活質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)也越來越高，在此發(fā)展背景之下，各類消費(fèi)電子產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透率持續(xù)提升，在新興技術(shù)的推動(dòng)之下，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也在快速發(fā)展，未來集成化將成為消費(fèi)電子行業(yè)的主要發(fā)展方向，具有全方位集成功能的消費(fèi)電子產(chǎn)品將更受市場(chǎng)消費(fèi)者的喜愛。

我國消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，創(chuàng)新能力不斷提升，品牌建設(shè)成效顯著。下一步，工業(yè)和信息化部將加快培育先導(dǎo)性和支柱性產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)新一代視聽技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)內(nèi)容、計(jì)算、存儲(chǔ)、顯示等產(chǎn)業(yè)鏈整體升級(jí)，加快新技術(shù)在重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域融合創(chuàng)新發(fā)展，激發(fā)信息消費(fèi)潛力。

新一代消費(fèi)者的消費(fèi)理念也發(fā)生了演變，增量需求往往來自以下兩大刺激因素：一是內(nèi)容認(rèn)可驅(qū)動(dòng)購買，當(dāng)前我國消費(fèi)電子市場(chǎng)線上直接廣告購買占比接近70%，Z世代消費(fèi)者對(duì)“種草”“拔草”內(nèi)容的信任度高;二是金融服務(wù)推動(dòng)升級(jí)，根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國有超過40%的消費(fèi)者將金融優(yōu)惠作為價(jià)格考慮與消費(fèi)門檻評(píng)估的重點(diǎn)要素之一，“圈子”“面子”等社交屬性推動(dòng)分期業(yè)務(wù)在消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)超高的滲透率。

針對(duì)社會(huì)關(guān)注的操作系統(tǒng)發(fā)展情況，業(yè)內(nèi)人士表示，工業(yè)和信息化部推動(dòng)桌面操作系統(tǒng)與國際主流芯片架構(gòu)和應(yīng)用軟件的兼容適配，服務(wù)器操作系統(tǒng)與主流CPU、數(shù)據(jù)庫、中間件等軟硬件的兼容適配。在移動(dòng)操作系統(tǒng)方面，支持骨干企業(yè)開展核心技術(shù)攻關(guān)，加快應(yīng)用推廣和生態(tài)建設(shè)。“我們將持續(xù)加大對(duì)操作系統(tǒng)的支持力度，順應(yīng)開源發(fā)展趨勢(shì)，強(qiáng)化核心技術(shù)突破，培育壯大應(yīng)用生態(tài)。

近幾年消費(fèi)電子行業(yè)的整體低迷，與行業(yè)整體發(fā)展規(guī)律有關(guān)，任何行業(yè)，在經(jīng)歷了多年的快速增長后，必然走向穩(wěn)健發(fā)展階段，增速相比過往出現(xiàn)倒退也不為奇，手機(jī)行業(yè)也不例外。新冠肺炎所導(dǎo)致的整體經(jīng)濟(jì)疲軟、人們消費(fèi)力下降，也在一定程度上，加速了消費(fèi)電子行業(yè)下滑，但新冠肺炎并非行業(yè)下滑根本原因。從消費(fèi)端來看，盡管近日全國各地都在大力促進(jìn)消費(fèi)，消費(fèi)電子行業(yè)也普遍在列，但行業(yè)人士依然普遍表示，“沒感覺到行業(yè)復(fù)蘇”。

消費(fèi)電子領(lǐng)域智能化趨勢(shì)廣泛蔓延，電子產(chǎn)品紛紛進(jìn)行智能化改造，創(chuàng)新性智能終端產(chǎn)品層出不窮，除了智能手機(jī)、平板電腦、個(gè)人電腦及數(shù)碼產(chǎn)品、智能穿戴產(chǎn)品、VR/AR 設(shè)備外，智能家居領(lǐng)域的攝像機(jī)和智能門鈴等智能安防產(chǎn)品、車載類智能終端設(shè)備等新興智能終端產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。消費(fèi)電子智能終端產(chǎn)品所具備的連網(wǎng)、遠(yuǎn)程控制、APP 管理、傳感技術(shù)、語音識(shí)別等技術(shù)正日益為消費(fèi)者所接受和認(rèn)可。消費(fèi)電子產(chǎn)品與物聯(lián)網(wǎng)深度結(jié)合將成為行業(yè)發(fā)展的重要方向，全方位智能化的產(chǎn)品將成為未來的主流。

消費(fèi)電子產(chǎn)品是指圍繞消費(fèi)者應(yīng)用而設(shè)計(jì)的與生活、工作、娛樂息息相關(guān)的電子類產(chǎn)品，是電子信息技術(shù)在個(gè)人、家庭應(yīng)用的載體。消費(fèi)電子產(chǎn)品的使用對(duì)于消費(fèi)者而言，有助于提高生活便捷度和舒適感，增加樂趣并提升生活品質(zhì)，因而已成為現(xiàn)代人生活的重要組成部分。

隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)快速演進(jìn)，消費(fèi)電子產(chǎn)品的硬件、軟件、服務(wù)等核心技術(shù)體系加速重構(gòu)，單點(diǎn)技術(shù)和單一產(chǎn)品的創(chuàng)新正加速向多技術(shù)融合互動(dòng)的系統(tǒng)化、集成化創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新周期大幅縮短。消費(fèi)電子產(chǎn)品正從單一功能設(shè)備向通用設(shè)備、從單一場(chǎng)景到復(fù)雜場(chǎng)景、從簡單行為到復(fù)雜行為發(fā)展轉(zhuǎn)變，智能要素的注入將加速這一過程。

欲了解更多關(guān)于消費(fèi)電子行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2026年中國消費(fèi)電子行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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