衛(wèi)星電視設(shè)備行業(yè)市場前景如何？衛(wèi)星設(shè)備行業(yè)市場深度分析

• 吳智聰 2023年5月24日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1008 64
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數(shù)字衛(wèi)星電視是利用地球同步衛(wèi)星將數(shù)字編碼壓縮的電視信號傳輸?shù)接脩舳说囊环N廣播電視形式。主要有兩種方式。一種是將數(shù)字電視信號傳送到有線電視前端，再由有線電視臺轉(zhuǎn)換成模擬電視傳送到用戶家中。

衛(wèi)星電視的傳輸過程一般為：通過衛(wèi)星將地面基站發(fā)射的微波信號遠(yuǎn)距離傳輸，最終用戶使用定向天線將接收的信號通過解碼器解碼后輸出到電視終端收視的一整套過程。其他常見的廣播方式有地面電視和有線電視。

事實(shí)上，數(shù)字電視的傳輸方式包括四種：一是直播;二是有線數(shù)字電視;三是地面數(shù)字電視;四為IPTV。目前，我國近4億戶家庭中，有線電視用戶為1.4億戶，“中星九號”不加密方式傳輸節(jié)目的直播模式，自然會對目前每月收費(fèi)的有線數(shù)字電視造成沖擊。

有專家預(yù)測，一旦個(gè)人接收衛(wèi)星節(jié)目的政策放開，5年期間我國將有1億家庭安裝衛(wèi)星電視接收器，相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)百億元以上。借助直播衛(wèi)星帶來的豐富頻道資源，還可展開手機(jī)電視等多網(wǎng)融合的業(yè)務(wù)。

國產(chǎn)高性能通信衛(wèi)星為多個(gè)國家解決了廣播電視，應(yīng)急通信、遠(yuǎn)程教育、電子政務(wù)、企業(yè)通信、寬帶接入等難題，已經(jīng)為多個(gè)國家提供了 “一攬子”通信衛(wèi)星服務(wù)，為這些國家實(shí)現(xiàn)通信衛(wèi)星夢。

2021年，我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模達(dá)757.7億元，其中細(xì)分領(lǐng)域大眾消費(fèi)通信服務(wù)市場規(guī)模為614.9億元，衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)市場規(guī)模為29.8億元。

衛(wèi)星通信具有重大的戰(zhàn)略及經(jīng)濟(jì)意義，由于頻譜及地球低軌資源十分有限，國外搶占布局較早，發(fā)展中國“星鏈”必要且緊急。當(dāng)前星網(wǎng)集團(tuán)動(dòng)作頻繁，中國“星鏈”處在爆發(fā)前期，上游率先受益于產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，通信衛(wèi)星制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場前景廣闊。

衛(wèi)星設(shè)備行業(yè)市場深度分析

衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高端裝備制造業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向，是“中國制造2025”航空航天裝備領(lǐng)域的重要支柱產(chǎn)業(yè)。加快推動(dòng)衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升衛(wèi)星遙感、通信、導(dǎo)航等空間信息服務(wù)能力，推進(jìn)航天技術(shù)轉(zhuǎn)化與空間技術(shù)應(yīng)用，對引領(lǐng)科技創(chuàng)新與科學(xué)發(fā)現(xiàn)，促進(jìn)軍民融合發(fā)展，鑄就航天強(qiáng)國夢具有重要意義。

產(chǎn)業(yè)構(gòu)成情況來看，目前，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍以衛(wèi)星服務(wù)業(yè)和地面設(shè)備制造業(yè)為主。近年來，隨著全球地面設(shè)備制造業(yè)的快速發(fā)展，地面設(shè)備制造業(yè)逐漸取代衛(wèi)星服務(wù)業(yè)，成為衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)第一大細(xì)分領(lǐng)域。2021年，全國地面設(shè)備制造業(yè)占衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入的51%，衛(wèi)星服務(wù)業(yè)占衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入的42%，兩者合計(jì)占比超過90%。

從目前全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來看，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)大致可劃分為衛(wèi)星服務(wù)業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)以及地面設(shè)備制造業(yè)等四大領(lǐng)域。

2016-2020年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入整體呈上升趨勢，但近兩年來變化不大。2020年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入為2710億美元，與2019年基本持平，占全球航天產(chǎn)業(yè)比例73.05%，是全球航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/p>

從全球衛(wèi)星服務(wù)行業(yè)收入分布狀況來看，2020年，全球衛(wèi)星電視直播市場收入884億美元，占比75.04%;其次為衛(wèi)星固定通信，收入157億美元，占比13.33%;第三名為衛(wèi)星廣播，占比5.35%

從全球衛(wèi)星地面設(shè)備制造行業(yè)收入分布狀況，衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備收入1034億美元，占比76.42%;大眾設(shè)備以175億美元，占比12.93%;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備收入144億美元，占比10.64%。

2016-2020年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入整體呈上升趨勢，但近兩年來變化不大。2020年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入為2710億美元，與2019年基本持平，占全球航天產(chǎn)業(yè)比例73.05%，是全球航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/p>

衛(wèi)星制造與發(fā)射行業(yè)依產(chǎn)業(yè)順序先行落地，近年增速較大。2018年衛(wèi)星制造業(yè)收入195億美元，占衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入7%，同比增長26%;衛(wèi)星發(fā) 射業(yè)總收入62億美元，占衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入2%，同比增長34%。 發(fā)射環(huán)節(jié)一箭多星技術(shù)較為關(guān)鍵，制造與發(fā)射成本有待進(jìn)一步降低。相較于國外一箭60星的發(fā)射水平，我國一箭20星的發(fā)射技術(shù)有待提高， 并且目前中國單顆衛(wèi)星制造成本也在海外普遍水平的4倍以上，成本降低有待進(jìn)一步提升。

地面設(shè)備發(fā)展較快，利潤占比不斷提升。由于智能手機(jī)和平板電腦等全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)終端在全球范圍內(nèi)的持續(xù)銷售，地面設(shè)備相較 于衛(wèi)星制造，在全球范圍內(nèi)地面設(shè)備市場規(guī)模增長快速，從2012年的754億美元增長到2019年的1303億美元，年復(fù)合增長率為8.13%, 衛(wèi)星運(yùn)營與服務(wù)產(chǎn)業(yè)主要由大眾消費(fèi)通信服務(wù)、衛(wèi)星固定通信服務(wù)、衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)、遙感服務(wù)以及衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)構(gòu)成。

根據(jù)我國現(xiàn)有低軌衛(wèi)星星座計(jì)劃與美國StarLink計(jì)劃的對標(biāo)情況，在2020-2022年間，以國營 企業(yè)為主導(dǎo)建設(shè)力量的低軌衛(wèi)星星座將陸續(xù)面世，估計(jì)我國2022年共計(jì)在軌低軌衛(wèi)星規(guī)模800余顆。長期考慮，隨著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)的成 熟及制造成本的下降，民營企業(yè)主導(dǎo)的低軌星座規(guī)模也將陸續(xù)上量，2027年我國低軌衛(wèi)星總規(guī)模有望達(dá)到3960顆。

衛(wèi)星電視設(shè)備行業(yè)市場前景

目前衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)以國企和事業(yè)單位為主，關(guān)鍵技術(shù)“國家隊(duì)”居多。我國企業(yè)以航天軍工企業(yè)、國防科研院為代表的國有企業(yè)實(shí)力突出，能夠?qū)崿F(xiàn)整星

出口和發(fā)射任務(wù)，占據(jù)主導(dǎo)地位。民營企業(yè)主要圍繞微小衛(wèi)星制造以及分系統(tǒng)及零部件領(lǐng)域深耕，且制度靈活，可以作為國企的有效補(bǔ)充。

國內(nèi)：國家政策鼓勵(lì)，國內(nèi)民營資本進(jìn)入。近年來，國家政策逐漸寬松，國家在放開商業(yè)航天領(lǐng)域的限制，2014年鼓勵(lì)民間資本研制、發(fā)射 和運(yùn)營商業(yè)遙感衛(wèi)星;2015年支持民間資本開展增值產(chǎn)品開發(fā)、運(yùn)營服務(wù)和專業(yè)化推廣;截至2018年，國內(nèi)已注冊的商業(yè)航天公司接近200家。

具體到地面設(shè)備制造業(yè)來看，地面設(shè)備制造業(yè)包括衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備(GNSS)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和大眾消費(fèi)設(shè)備三大細(xì)分領(lǐng)域。其中，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要包括信關(guān)站、控制站和甚小孔徑終端(VSAT)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營中心(NOCs)、衛(wèi)星新聞采集(SNG);大眾消費(fèi)設(shè)備主要包括衛(wèi)星電視天線、衛(wèi)星無線電設(shè)備、衛(wèi)星寬帶天線、衛(wèi)星電話和移動(dòng)衛(wèi)星終端、衛(wèi)星導(dǎo)航單機(jī)硬件等;衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備(GNSS)包括衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備/ 芯片、衛(wèi)星接收器等。

目前，衛(wèi)星地面制造業(yè)和衛(wèi)星服務(wù)業(yè)市場依舊存在大量空白領(lǐng)域，如何開拓新業(yè)務(wù)、提供新服務(wù)是未來行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵所在。未來，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)將更加細(xì)分化、市場化，將衛(wèi)星科技應(yīng)用到社會的方方面面，前景值得期待。

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