石油勘探行業(yè)現(xiàn)狀分析2023

• 方蔓桃 2023年5月24日 來(lái)源：百度 1327 87
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黨的二十大報(bào)告提出，深入推進(jìn)能源革命，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，加大油氣資源勘探開(kāi)發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)力度，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，統(tǒng)籌水電開(kāi)發(fā)和生態(tài)保護(hù)，積極安全有序發(fā)展核電，加強(qiáng)能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)，確保能源安全。

石油勘探行業(yè)市場(chǎng)到底多大?石油勘探是指為了尋找和查明油氣資源，而利用各種勘探手段了解地下的地質(zhì)狀況，認(rèn)識(shí)生油、儲(chǔ)油、油氣運(yùn)移、聚集、保存等條件，綜合評(píng)價(jià)含油氣遠(yuǎn)景，確定油氣聚集的有利地區(qū)，找到儲(chǔ)油氣的圈閉，并探明油氣田面積，搞清油氣層情況和產(chǎn)出能力的過(guò)程。

黨的二十大報(bào)告提出，深入推進(jìn)能源革命，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，加大油氣資源勘探開(kāi)發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)力度，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，統(tǒng)籌水電開(kāi)發(fā)和生態(tài)保護(hù)，積極安全有序發(fā)展核電，加強(qiáng)能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)，確保能源安全。

隨著油氣工業(yè)的發(fā)展，勘探開(kāi)發(fā)程度不斷深入，淺層油氣藏基本已經(jīng)發(fā)現(xiàn)殆盡，剩余油氣資源品質(zhì)總體偏差，增儲(chǔ)上產(chǎn)難度大，油氣勘探必然要從中淺層向深層和超深層延伸。統(tǒng)計(jì)表明，近年來(lái)世界新增油氣儲(chǔ)量60%來(lái)自深部地層。毫無(wú)疑問(wèn)，陸上油氣資源具備加大勘探開(kāi)發(fā)力度的基礎(chǔ)，但隨著海域油氣勘探的不斷跨越，近海已成為常規(guī)油氣增產(chǎn)的現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域，海上油氣資源保障國(guó)家能源安全的價(jià)值將日益凸顯。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)石油勘探行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析及供需規(guī)模預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析：

石油勘探行業(yè)市場(chǎng)分析

近年來(lái)，我國(guó)石油勘查整體效果顯著，石油查明儲(chǔ)量整體呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)石油查明儲(chǔ)量達(dá)36.19億噸。由此可見(jiàn)，我國(guó)石油資源勘探潛力巨大。

油氣主要指石油、天然氣、煤層氣、頁(yè)巖氣等，油氣分為常規(guī)和非常規(guī)兩種類型，非常規(guī)油氣開(kāi)采難度大。其中，非常規(guī)石油、天然氣是指其儲(chǔ)層、流體特征以及成藏機(jī)理與一般常規(guī)油氣系統(tǒng)不同，采用常規(guī)的勘探和開(kāi)發(fā)方法很難予以發(fā)現(xiàn)或有效地加以開(kāi)采的一類油氣系統(tǒng)。從勘探與開(kāi)發(fā)難度上來(lái)看，非常規(guī)油氣相比常規(guī)油氣難度大，海洋油氣相比陸地油氣難度大。

石油勘探是指為了尋找和查明油氣資源，而利用各種勘探手段了解地下的地質(zhì)狀況，認(rèn)識(shí)生油、儲(chǔ)油、油氣運(yùn)移、聚集、保存等條件，綜合評(píng)價(jià)含油氣遠(yuǎn)景，確定油氣聚集的有利地區(qū)，找到儲(chǔ)油氣的圈閉，并探明油氣田面積，搞清油氣層情況和產(chǎn)出能力的過(guò)程。

隨著油價(jià)的恢復(fù)，“三桶油”的資本開(kāi)支步入回升通道。根據(jù)“三桶油”年報(bào)，2021年“三桶油”投入勘探開(kāi)發(fā)的資本開(kāi)支為3340億元，同比提升4.2%;2022年“三桶油”計(jì)劃的勘探開(kāi)發(fā)資本開(kāi)支為3527-3627億元，同比提升5.6%-8.6%。“三桶油”資本開(kāi)支恢復(fù)較慢，我們認(rèn)為主要系中石油的資本開(kāi)支增幅較低，2021-2022年中石油勘探開(kāi)發(fā)資本開(kāi)支分別-4.5%、+1.6%(計(jì)劃)，除中石油外“兩桶油”的勘探開(kāi)發(fā)資本開(kāi)支已進(jìn)入快速回升通道。我們認(rèn)為，中石油的勘探開(kāi)發(fā)資本開(kāi)支增速較慢并不意味著勘探開(kāi)發(fā)的投入放緩，主要與費(fèi)用化的投入增加以及設(shè)備采購(gòu)模式變化有關(guān)，2021年中石油勘探與生產(chǎn)板塊經(jīng)營(yíng)支出同比增長(zhǎng)22.1%，勘探費(fèi)用達(dá)到242.48億元，同比增長(zhǎng)25.4%。

2012-2018年，我國(guó)油氣勘查資金投入整體下降趨勢(shì)，2019年達(dá)到新高，2020年受疫情影響，資金投入下降至710.24億元，同比下降13.5%，占全國(guó)地質(zhì)勘查資金總額比81.5%。不過(guò)，隨著國(guó)內(nèi)限電政策出臺(tái)及成品油出口整體上升，我國(guó)油氣勘查資金投入有望回升。

由于原油進(jìn)口主要依賴于中東等政治不穩(wěn)定地區(qū)，所以加大石油勘探開(kāi)發(fā)成為保障國(guó)內(nèi)能源安全的必要性，對(duì)此政府對(duì)石油勘探重視程度不斷提升，要求各企業(yè)落實(shí)保障國(guó)家能源安全戰(zhàn)略，同時(shí)相關(guān)法律法規(guī)和市場(chǎng)監(jiān)管體系也不斷完善和發(fā)展。

勘探工作是石油工業(yè)的前端環(huán)節(jié)，包括資源尋找、開(kāi)發(fā)方案的設(shè)計(jì)和實(shí)施等工作，對(duì)維持資源探明儲(chǔ)量的穩(wěn)定、保障石油工業(yè)的持續(xù)發(fā)展有著重要意義。油氣資源勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)建立在地球物理勘探的基礎(chǔ)上，即利用地震、地質(zhì)等信息來(lái)分析勘探區(qū)的地層結(jié)構(gòu)、尋找有利儲(chǔ)層、指導(dǎo)鉆井和油田開(kāi)發(fā)工作。主要涉及地質(zhì)調(diào)查、地震勘探或非地震勘探、鉆井、測(cè)井、完井等業(yè)務(wù)。

油氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為勘探開(kāi)發(fā)，中游為交易運(yùn)輸，下游為煉化、銷售至終端消費(fèi)者等。一個(gè)新的油氣井的開(kāi)發(fā)涵蓋物探、鉆井、錄井、測(cè)井、固井、射孔、采油等環(huán)節(jié)，伴隨著油氣井的老化，還引入有修井、增采服務(wù)、油田環(huán)保維護(hù)等環(huán)節(jié)。

我國(guó)油氣勘探在松遼、渤海灣、鄂爾多斯、四川、塔里木、準(zhǔn)噶爾六大盆地，以及柴達(dá)木、吐哈、河套等中小盆地，在海相碳酸鹽巖、巖性地層、前陸深層等領(lǐng)域，在頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣、煤層氣、致密灰?guī)r氣等油氣類型，均有突破性發(fā)現(xiàn)，而大盆地仍是陸上油氣勘探的主戰(zhàn)場(chǎng)。

隨著油氣工業(yè)的發(fā)展，勘探開(kāi)發(fā)程度不斷深入，淺層油氣藏基本已經(jīng)發(fā)現(xiàn)殆盡，剩余油氣資源品質(zhì)總體偏差，增儲(chǔ)上產(chǎn)難度大，油氣勘探必然要從中淺層向深層和超深層延伸。統(tǒng)計(jì)表明，近年來(lái)世界新增油氣儲(chǔ)量60%來(lái)自深部地層。毫無(wú)疑問(wèn)，陸上油氣資源具備加大勘探開(kāi)發(fā)力度的基礎(chǔ)，但隨著海域油氣勘探的不斷跨越，近海已成為常規(guī)油氣增產(chǎn)的現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域，海上油氣資源保障國(guó)家能源安全的價(jià)值將日益凸顯。

由于原油進(jìn)口主要集中在中東等政治不穩(wěn)定地區(qū)，自從2016年油價(jià)下跌后，對(duì)中東地區(qū)的進(jìn)口原油依賴度不降反升。中東地區(qū)的不穩(wěn)定性進(jìn)一步提升了我國(guó)加大石油勘探開(kāi)發(fā)以保障能源安全的必要性，對(duì)此中央對(duì)國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)做出重要批示，要求各企業(yè)落實(shí)保障國(guó)家能源安全戰(zhàn)略。整體來(lái)看，隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，能源需求的日益增加，油氣勘探開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)體系和行業(yè)監(jiān)管體系正在不斷地完善和發(fā)展。

我國(guó)油氣勘查整體效果顯著，石油和天然氣查明儲(chǔ)量整體表現(xiàn)為持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)天然氣查明儲(chǔ)量為62665.78億立方米，石油查明儲(chǔ)量達(dá)36.19億噸?？梢钥闯?，我國(guó)天然氣和天然氣資源勘探潛力巨大。

就油氣勘查市場(chǎng)資金投入占比而言，雖然我國(guó)油氣勘查整體資金波動(dòng)幅度較大，但占比全國(guó)地質(zhì)勘查資金總額則表現(xiàn)為穩(wěn)步增長(zhǎng)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)油氣勘查資金投入占比從2010年60.2%增長(zhǎng)至2019年的82.7%，2020年受資金投入降低影響，占比小幅度下降，主要原因是非油氣勘查(主要為礦產(chǎn)勘查)的資金投入持續(xù)降低，從另一方面也說(shuō)明隨著能源需求逐步提升，油氣勘查的重要性持續(xù)提高。

就我國(guó)油氣勘查探井情況而言，整體保持穩(wěn)定。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國(guó)油氣勘查新增探井?dāng)?shù)量穩(wěn)定在2700-3000口之間，2020年油氣勘查完成探井 2956 口、進(jìn)尺 839.42 萬(wàn)米，分別增長(zhǎng) 2.1%、2.9%。

國(guó)際方面，油氣上游資本開(kāi)支仍處于周期底部，但行業(yè)復(fù)蘇進(jìn)程加快。據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)，2020年油氣上游投資僅3260億美元，為近10年最低水平，2021年小幅增長(zhǎng)至3510億美元。生產(chǎn)端方面，2021年頁(yè)巖油企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)意愿較為寡淡，頁(yè)巖油單井產(chǎn)量提升陷入瓶頸，庫(kù)存井?dāng)?shù)量快速消耗至2014年水平，提升資本開(kāi)支、開(kāi)發(fā)新井將是未來(lái)增加供給的主要途徑。隨著國(guó)際油價(jià)的恢復(fù)以及油氣企業(yè)現(xiàn)金流的改善，2022年全球油氣上游投資有望加速恢復(fù)，IHSMarkit預(yù)計(jì)2022年全球上游勘探開(kāi)發(fā)資本支出有望達(dá)到4228億美元左右，同比增長(zhǎng)24%。

國(guó)際巨頭樂(lè)觀展望2022年油服行業(yè)。油服三巨頭斯倫貝謝、貝克休斯與哈利伯頓2022Q1北美市場(chǎng)營(yíng)收分別同比增速32%、4.9%、37%，凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)70%、60%、55%，業(yè)績(jī)顯著改善，印證行業(yè)景氣周期啟動(dòng)。展望2022年，斯倫貝謝CEO表示全球石油勘探和生產(chǎn)行業(yè)的支出“有望全面加速”(ECF國(guó)際頁(yè)巖氣論壇);貝克休斯預(yù)計(jì)行業(yè)保持10%-14%增速，北美市場(chǎng)增速或超40%。油服國(guó)際巨頭亮眼的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和積極的預(yù)期，側(cè)面印證了油氣行業(yè)景氣度正在加速恢復(fù)。

油氣勘探市場(chǎng)前景分析2023

“十四五”期間非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)繼續(xù)發(fā)力。我國(guó)非常規(guī)油氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，根據(jù)全國(guó)能源工作會(huì)議公布的數(shù)據(jù)，2021年頁(yè)巖氣產(chǎn)量達(dá)到230億立方米，頁(yè)巖油產(chǎn)量達(dá)到240萬(wàn)噸?！笆奈濉逼陂g“三桶油”將繼續(xù)發(fā)力非常規(guī)油氣領(lǐng)域，以中石油為例，“十四五”期間預(yù)計(jì)新建頁(yè)巖油產(chǎn)能1000萬(wàn)噸以上，鉆井約2500口，2025年產(chǎn)量達(dá)到650萬(wàn)噸;致密油新建產(chǎn)能1500萬(wàn)噸以上，鉆井近7000口，2025年產(chǎn)量達(dá)到1300萬(wàn)噸;預(yù)計(jì)新建頁(yè)巖氣產(chǎn)能350億立方米，完鉆水平井2000余口，2025年產(chǎn)量達(dá)到270-300億立方米;致密氣新建產(chǎn)能655億立方米，鉆井近7000口，2025年產(chǎn)量達(dá)到400～450億立方米。

油氣勘查屬于油氣產(chǎn)業(yè)的上游板塊，目前國(guó)內(nèi)主要由國(guó)企占據(jù)主要市場(chǎng)。從中石油和中石化勘探費(fèi)用計(jì)算，中石油和中石化分別占比我國(guó)油氣勘探資金投入的34.4%和17.5%。整體而言，目前國(guó)內(nèi)油氣勘探基本由國(guó)企主導(dǎo)，主要以“三桶油”為主。

就主要企業(yè)資金投入情況而言，中石油和中石化整體勘探費(fèi)用表現(xiàn)為增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年分別達(dá)242.48億元和124億元，分別同比增長(zhǎng)25.4%和27.8%，主要得益于原油價(jià)格持續(xù)上漲帶動(dòng)油氣行業(yè)整體景氣度上升，企業(yè)投資增長(zhǎng)。目前來(lái)看，油氣作為我國(guó)能源安全的重中之重，隨著整體能源消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，勘探投入將持續(xù)增長(zhǎng)。

隨著我國(guó)生產(chǎn)力的不斷發(fā)展，使得我國(guó)對(duì)于石油的需求量不斷的增加，這反過(guò)來(lái)也促進(jìn)著石油的開(kāi)采，所以對(duì)石油勘探未來(lái)的開(kāi)發(fā)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)有利于我國(guó)經(jīng)濟(jì)以及生產(chǎn)力的不斷進(jìn)步。傳統(tǒng)石油勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)存在著很多方面的不足，在應(yīng)對(duì)復(fù)雜地形上的應(yīng)用效果不佳，不斷創(chuàng)新石油勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)是一個(gè)重要任務(wù)。

想要了解更多石油勘探行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)石油勘探行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析及供需規(guī)模預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。報(bào)告對(duì)我國(guó)石油勘探行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外石油勘探行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了石油勘探行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報(bào)告對(duì)于石油勘探產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門(mén)以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價(jià)值，對(duì)于研究我國(guó)石油勘探行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

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  2022-2027年中國(guó)石油勘探行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析及供需規(guī)模預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  石油勘探是指為了尋找和查明油氣資源，而利用各種勘探手段了解地下的地質(zhì)狀況，認(rèn)識(shí)生油、儲(chǔ)油、油氣運(yùn)移、聚集、保存等條件，綜合評(píng)價(jià)含油氣遠(yuǎn)景，確定油氣聚集的有利地區(qū)，找到儲(chǔ)油氣的圈閉，...

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