2023年國(guó)內(nèi)磷礦石行業(yè)供需分析 磷礦石市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

• 陳觀秋 2023年5月26日 來(lái)源：東莞證券 224 6
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磷礦是指在經(jīng)濟(jì)上能被利用的磷酸鹽類礦物的總稱，是一種重要的化工礦物原料。中國(guó)是全球第一大磷化工生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)已建立起較為完善的磷化工生產(chǎn)體系，從資源開(kāi)采到基礎(chǔ)原料的生產(chǎn)，從各種大宗磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)，到精細(xì)的無(wú)機(jī)、有機(jī)磷化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，已基本滿足國(guó)內(nèi)各行業(yè)

磷礦石行業(yè)概況

磷礦是指在經(jīng)濟(jì)上能被利用的磷酸鹽類礦物的總稱，是一種重要的化工礦物原料。用它可以制取磷肥，也可以用來(lái)制造黃磷、磷酸、磷化物及其他磷酸鹽類，以用于醫(yī)藥、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、國(guó)防等工業(yè)部門。

磷礦在工業(yè)上的應(yīng)用已有一百多年的歷史。中國(guó)磷礦資源主要分布在中西部地區(qū)，其中滇、黔、川、鄂四省的磷礦儲(chǔ)量占中國(guó)保有儲(chǔ)量的66%，四省30%品位以上的富礦儲(chǔ)量，占到了98%。中國(guó)磷礦主要分布在8個(gè)區(qū)域：湖北的宜昌、胡集、保康地區(qū)，四川的金河-清平地區(qū)，云南滇池地區(qū)和貴州開(kāi)陽(yáng)地區(qū)、甕福地區(qū)。

磷礦石市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

磷化工包括磷肥工業(yè)、黃磷及磷化物工業(yè)、磷酸及磷酸鹽工業(yè)、有機(jī)磷化物工業(yè)、含磷農(nóng)藥及醫(yī)藥工業(yè)等等。世界上磷礦石的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中約80%左右生產(chǎn)磷肥后用于農(nóng)業(yè)，其余的用于提取黃磷、磷酸及制造其它磷酸鹽系列產(chǎn)品。磷化工產(chǎn)品在工業(yè)、國(guó)防、尖端科學(xué)和人民生活中已被普遍應(yīng)用。

中國(guó)是全球第一大磷化工生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)已建立起較為完善的磷化工生產(chǎn)體系，從資源開(kāi)采到基礎(chǔ)原料的生產(chǎn)，從各種大宗磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)，到精細(xì)的無(wú)機(jī)、有機(jī)磷化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，已基本滿足國(guó)內(nèi)各行業(yè)的需求，并有大量產(chǎn)品出口。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)磷礦石行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，磷礦石處于磷化工產(chǎn)業(yè)鏈的上游，是產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，具有不可再生、不可替代的特點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)鏈中游包括磷酸、黃磷等，磷酸的生產(chǎn)分為熱法工藝和濕法工藝兩種，熱法磷酸是由黃磷制得，熱法磷酸的生產(chǎn)對(duì)磷礦的品位要求高，生產(chǎn)過(guò)程能耗高、污染大，但熱法磷酸純度較高;與熱法磷酸相比，濕法磷酸能耗低、成本低，但雜質(zhì)較多，工藝具有較高的技術(shù)壁壘，僅部分企業(yè)掌握相關(guān)工藝。

下游主要是磷酸鹽、磷肥等，最終應(yīng)用領(lǐng)域有農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖、食品、醫(yī)藥、新能源、電子等行業(yè)。磷復(fù)肥是磷礦石的主要下游需求領(lǐng)域，占比約七成。其他產(chǎn)品如草 甘膦、磷酸鹽等占比相對(duì)較小。

2022年全國(guó)磷礦石產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)磷礦石(折含五氧化二磷30%)累計(jì)產(chǎn)量為10474.5萬(wàn)噸，比上年增加了184.6萬(wàn)噸，產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng)0.7%;月均產(chǎn)量為872.9萬(wàn)噸。2022年12月全國(guó)磷礦石(折含五氧化二磷30%)產(chǎn)量為1123.3萬(wàn)噸，比上年同月減少了35.5萬(wàn)噸，同比下降4.2%，增速比上月回落1.2個(gè)百分點(diǎn);日均產(chǎn)量為36.24萬(wàn)噸。

分地區(qū)來(lái)看，2022年12月東部地區(qū)磷礦石(折含五氧化二磷30%)產(chǎn)量為4.9萬(wàn)噸，中部地區(qū)為601.91萬(wàn)噸，西部地區(qū)磷礦石(折含五氧化二磷30%)產(chǎn)量為515.01萬(wàn)噸，東北地區(qū)產(chǎn)量為1.43萬(wàn)噸;分別占比0.4%、53.6%、45.8%、0.1%。其中，占比最高的是中部地區(qū)。具體到省市來(lái)看，2022年12月磷礦石(折含五氧化二磷30%)產(chǎn)量前三的地區(qū)為湖北省、云南省與貴州省;產(chǎn)量分別為552.29萬(wàn)噸、246.82萬(wàn)噸與190.83萬(wàn)噸。各省市中，2022年12月磷礦石(折含五氧化二磷30%)產(chǎn)量最高的地區(qū)是湖北省，為552.29萬(wàn)噸，占全國(guó)比重的49.2%。

2023年磷礦石行業(yè)供需分析

磷礦石增量需求方面，磷酸鐵鋰正極材料對(duì)磷礦石的需求有望保持快速增長(zhǎng)。百川盈孚預(yù)計(jì) 2023 年磷酸鐵新增產(chǎn)能或超過(guò) 200 萬(wàn)噸，考 慮產(chǎn)能爬坡等情況，假設(shè) 2023 年新增 120 萬(wàn)噸磷酸鐵產(chǎn)量，對(duì)應(yīng)新增約480萬(wàn)噸磷礦石需求。

根據(jù)部分上市公司披露的公告，國(guó)內(nèi)規(guī)劃的磷礦石遠(yuǎn)期新增產(chǎn)能較多，但考慮到磷礦石 產(chǎn)能建設(shè)周期長(zhǎng)，以及行業(yè)環(huán)保政策等的約束，磷礦石短期供給增長(zhǎng)速度或維持在可控水平。根據(jù)公開(kāi)信息，2023 年國(guó)內(nèi)磷礦石新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)約 600 萬(wàn)噸。然而受產(chǎn)能爬坡、部分地區(qū)礦票發(fā)放額度、環(huán)保政策、落后產(chǎn)能退出等因素的影響，磷礦石實(shí)際新增產(chǎn)量將低于名義新增產(chǎn)能。

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