首次 中國銀聯(lián)超Visa 跨境支付行業(yè)受跨境電商發(fā)展影響較大 跨境支付行業(yè)市場調(diào)研分析

• 李波 2023年5月29日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1380 91
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根據(jù)尼爾森公布的最新報告，2022年銀聯(lián)借記卡的交易份額首次超過了Visa。據(jù)悉，銀聯(lián)的份額為40.03%，而Visa為38.78%。

根據(jù)尼爾森公布的最新報告，2022年銀聯(lián)借記卡的交易份額首次超過了Visa。據(jù)悉，銀聯(lián)的份額為40.03%，而Visa為38.78%。

同時，自2011年至2021年，Visa的借記卡交易市場份額從近80%下降到39.53%，而中國的銀聯(lián)支付系統(tǒng)交易市場份額從近乎零增長到38.68%。

2022年，美國支付系統(tǒng)的Visa銀行卡交易額為141.09億美元，而中國銀聯(lián)支付系統(tǒng)的銀行卡交易額為162.27億美元。

2022年12月30日，銀聯(lián)國際公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年境外新增發(fā)行銀聯(lián)卡超過2500萬張，境外累計發(fā)行銀聯(lián)卡規(guī)模突破2億張。

全球已有181個國家和地區(qū)支持銀聯(lián)卡，78個國家和地區(qū)發(fā)行銀聯(lián)卡。這為更好地支持我國企業(yè)和居民走出去，增進(jìn)中外經(jīng)貿(mào)雙向交流，推動我國金融基礎(chǔ)設(shè)施走向全球，提高我國金融支付產(chǎn)業(yè)國際影響力發(fā)揮了積極作用。

我國支付產(chǎn)業(yè)自本世紀(jì)以來經(jīng)歷了快速發(fā)展。2002年，中國銀聯(lián)成立，我國支付產(chǎn)業(yè)從零開始起步。

在發(fā)展之初，支付產(chǎn)業(yè)就關(guān)注并推動國際化發(fā)展，中國銀聯(lián)成立的次年即開展國際業(yè)務(wù)布局，將我國金融基礎(chǔ)設(shè)施帶到全球。中國銀聯(lián)成立10年之際，又成立了銀聯(lián)國際專門深化國際化戰(zhàn)略。

目前，中國銀聯(lián)在國際國內(nèi)形成了較強(qiáng)的品牌影響力和市場競爭力，已成為全球線下受理最廣泛的卡組織，與Visa、MasterCard齊名的世界三大銀行卡品牌，銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)也成為全球支付產(chǎn)業(yè)的國際化標(biāo)準(zhǔn)之一。

跨境支付指兩個或兩個以上國家或者地區(qū)之間因國際貿(mào)易、國際投資及其他方面所發(fā)生的國際間債券債務(wù)借助一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)資金跨國和跨地區(qū)轉(zhuǎn)移的行為。

如中國消費(fèi)者在網(wǎng)上購買國外商家產(chǎn)品或國外消費(fèi)者購買中國商家產(chǎn)品時，由于幣種的不一樣，就需要通過一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)兩個國家或地區(qū)之間的資金轉(zhuǎn)換，最終完成交易。

跨境支付市場競爭加劇，合規(guī)和服務(wù)能力或成為市場競爭門檻。隨著跨境支付牌照數(shù)量的逐漸穩(wěn)定和監(jiān)管條款的逐漸清晰。

跨境支付牌照的價值不斷凸顯，無牌照機(jī)構(gòu)只能從跨境聚合支付等領(lǐng)域?qū)ふ覍?yīng)的市場機(jī)會。合規(guī)性也將成為跨境支付行業(yè)重要的競爭門檻之一。

隨著市場競爭的逐漸激烈，跨境支付的手續(xù)費(fèi)率呈現(xiàn)出走低的趨勢，支付也將逐漸成為基礎(chǔ)性的底層服務(wù)。而如何能夠?yàn)橛脩魟?chuàng)造更多的價值，提供更加完善的服務(wù)開始成為支付企業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)。

中國跨境支付行業(yè)市場調(diào)研分析

我國已加入國際清算銀行創(chuàng)新中心(BISIH)牽頭的多邊央行數(shù)字貨幣橋研究項(xiàng)目(m-CBDC Bridge)。

多邊央行數(shù)字貨幣橋研究項(xiàng)目的核心目標(biāo)是為建立一個聯(lián)接多國央行數(shù)字貨幣系統(tǒng)的 “走廊網(wǎng)絡(luò)”，使同一分布式賬本支持多種央行數(shù)字貨幣，構(gòu)建點(diǎn)對點(diǎn)的報文傳輸系統(tǒng)，助力提 供高效便捷、成本低廉的跨境支付服務(wù)。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)在逐漸規(guī)范跨境支付行業(yè)的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，逐漸解除跨境支付企業(yè)的業(yè)務(wù)限制;同時，跨境電商、出境游、留學(xué)等相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展也進(jìn)一步刺激了相關(guān)企業(yè)對于跨境支付服務(wù)的需求。

隨著CIPS二期的全面投產(chǎn)和跨境電商、出境游等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展?？缇持Ц墩讲饺敫咚侔l(fā)展期。

目前階段，三方支付機(jī)構(gòu)的跨境收入主要來自于支付的手續(xù)費(fèi)、增值服務(wù)和匯兌差異。

未來，隨著競爭的加劇，預(yù)計跨境支付的手續(xù)費(fèi)會進(jìn)一步走低，增值服務(wù)對于三方支付機(jī)構(gòu)跨境支付收入的重要性將會越來越高。

“全球支付創(chuàng)新”GPI服務(wù)的推出已經(jīng)證明了云計算、區(qū)塊鏈等金融科技可以明顯改善傳統(tǒng)跨境支付速度慢、成本高、信息不透明等一系列的問題。未來，不斷發(fā)展的金融科技技術(shù)也可以在反洗錢、反欺詐、信息安全等多個領(lǐng)域更好的賦能跨境支付行業(yè)，推動行業(yè)的發(fā)展。

第三方跨境支付行業(yè)發(fā)展受跨境電商行業(yè)發(fā)展影響較大。在經(jīng)過21世紀(jì)初期跨境電商的快速發(fā)展與普及時期后，目前我國跨境支付行業(yè)已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展時期，行業(yè)高速增長趨勢難以再現(xiàn)。

但在疫情結(jié)束后，出國旅游、出國留學(xué)消費(fèi)場景逐漸火熱，中小企業(yè)新一輪出海熱潮來臨等各行業(yè)快速復(fù)蘇背景下，我國第三方跨境支付市場有望迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇期。

當(dāng)前我國第三方支付平臺主要包括連連國際、乒乓智能、尋匯SUNRATE、Airwallex空中云匯、XTransfer、PayerMax、駝駝數(shù)字科技、iPayLinks艾貝盈、Skyee、Qbit、錢海Oceanpayment、WorldFirst萬里匯等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2020-2025年中國跨境支付行業(yè)市場深度調(diào)研與前景趨勢預(yù)測咨詢報告》顯示：

當(dāng)前我國跨境支付已形成多模式共存格局，主要模式分別為電匯、銀聯(lián)國際、國際卡組織與第三方支付。

電匯是最早出現(xiàn)的跨境支付模式，主要應(yīng)用于跨國銀行間往來支付場景;銀聯(lián)國際是中國銀聯(lián)基于銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)與銀聯(lián)在線支付平臺推出的互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)。

主要應(yīng)用于線下POS刷卡支付場景;國際卡組織以Visa卡和Master卡為主，主要應(yīng)用于線上海淘交易場景;第三方支付是指第三方支付機(jī)構(gòu)通過銀行平臺為電子商務(wù)交易雙方提供跨境支付的服務(wù)，主要應(yīng)用于以留學(xué)為代表的B2C小額跨境支付場景。

近年來，相關(guān)部門多次出臺政策舉措，推動跨境電商發(fā)展提質(zhì)增效。

2022年7月21日，中國人民銀行《關(guān)于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算的通知》正式施行，支持銀行和支付機(jī)構(gòu)更好地服務(wù)外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展。

以“智匯鵝”為代表的企業(yè)跨境支付平臺推出，正是平臺企業(yè)主體響應(yīng)監(jiān)管部門號召，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)具體舉措。

在國際貿(mào)易中，支付是貿(mào)易雙方共同關(guān)注的問題，也是結(jié)算風(fēng)險產(chǎn)生的重要環(huán)節(jié)。網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的不斷發(fā)展，推動越來越多企業(yè)選擇電子支付方式。

在傳統(tǒng)國際貿(mào)易中，電子支付方式需要經(jīng)過匯出銀行、中央銀行、代理和收款銀行等很多金融機(jī)構(gòu)，且在經(jīng)過每一個機(jī)構(gòu)時，機(jī)構(gòu)內(nèi)部都會進(jìn)行財務(wù)清算和處理，同時各個機(jī)構(gòu)之間也需要花費(fèi)較長時間建立代理關(guān)系，令跨境支付程序復(fù)雜、中間結(jié)算成本高、處理速度慢，進(jìn)而導(dǎo)致結(jié)算效率低下。

預(yù)測到2024年，中國跨境電商規(guī)模有望觸及3萬億元大關(guān)。

經(jīng)過三年探索與發(fā)展環(huán)境優(yōu)化，跨境電商行業(yè)整體將進(jìn)入更重視健康、合規(guī)、可持續(xù)發(fā)展的新階段，跨境電商、旅游、酒店機(jī)票業(yè)務(wù)也迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，需要更多“正規(guī)軍”提供高質(zhì)量的生態(tài)服務(wù)。實(shí)時、低成本的支付正在推動跨境支付的重塑。

全球支付標(biāo)準(zhǔn)化將使國內(nèi)實(shí)時支付解決方案能夠適用于跨境支付。將出現(xiàn)基于加密貨幣和數(shù)字錢包的區(qū)域性解決方案(尤其是在亞洲)和全球非銀行解決方案。

更多跨境支付行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2020-2025年中國跨境支付行業(yè)市場深度調(diào)研與前景趨勢預(yù)測咨詢報告》。

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