2023鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略

• 吳澳燕 2023年6月2日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 370 17
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鋁塑膜，是軟包鋰電池電芯封裝的關(guān)鍵材料，可以起到保護(hù)電芯內(nèi)部材料的作用，在阻隔性、冷沖壓成型性、耐穿刺性、化學(xué)穩(wěn)定性和絕緣性方面均有嚴(yán)格要求。整體來看，鋁塑膜行業(yè)目前處于供不應(yīng)求狀態(tài)，市場(chǎng)核心驅(qū)動(dòng)力是軟包鋰電池出貨量的快速增長，未來增量將主要源于動(dòng)力

近年來，隨著鋁塑膜國產(chǎn)替代需求日益增大，越來越多的國內(nèi)企業(yè)開始著手布局鋁塑膜行業(yè)，并逐漸在鋁塑膜技術(shù)上取得進(jìn)展與突破，部分國產(chǎn)鋁塑膜的性能和可靠性也已經(jīng)達(dá)到與進(jìn)口產(chǎn)品相當(dāng)?shù)乃剑瑢?shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)。在巨大的降本壓力下，軟包電池廠商開始嘗試具備較大價(jià)格優(yōu)勢(shì)的國產(chǎn)鋁塑膜產(chǎn)品。

鋁塑膜，是軟包鋰電池電芯封裝的關(guān)鍵材料，可以起到保護(hù)電芯內(nèi)部材料的作用，在阻隔性、冷沖壓成型性、耐穿刺性、化學(xué)穩(wěn)定性和絕緣性方面均有嚴(yán)格要求。整體來看，鋁塑膜行業(yè)目前處于供不應(yīng)求狀態(tài)，市場(chǎng)核心驅(qū)動(dòng)力是軟包鋰電池出貨量的快速增長，未來增量將主要源于動(dòng)力及儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

鋁塑膜生產(chǎn)難度高于四大基材，具有材料、工藝、設(shè)備三大壁壘。鋁塑膜性能要求極高，國產(chǎn)鋁塑膜大多用在要求較低的3C領(lǐng)域，國產(chǎn)化率40%左右;動(dòng)力領(lǐng)域則幾乎完全由日韓企業(yè)占領(lǐng)，國內(nèi)企業(yè)處于送樣和小規(guī)模供應(yīng)階段，是鋰電材料中少有的尚未完全國產(chǎn)化的環(huán)節(jié)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

鋁塑膜生產(chǎn)難度高于四大基材，具有材料、工藝、設(shè)備三大壁壘。鋁塑膜性能要求極高，國產(chǎn)鋁塑膜大多用在要求較低的3C領(lǐng)域，國產(chǎn)化率40%左右;動(dòng)力領(lǐng)域則幾乎完全由日韓企業(yè)占領(lǐng)，國內(nèi)企業(yè)處于送樣和小規(guī)模供應(yīng)階段，是鋰電材料中少有的尚未完全國產(chǎn)化的環(huán)節(jié)。2021 年，鋁塑膜在鋰電池材料成本中占比約為4.6%，但其是鋰電池尚未完全國產(chǎn)化的關(guān)鍵原材料之一，國產(chǎn)鋁塑膜占比不到20%，行業(yè)進(jìn)口替代空間巨大。

從鋁塑膜產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游材料包括壓延鋁箔、尼龍、粘結(jié)劑、 聚丙烯等材料。根據(jù)鋁箔產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有格局，鋁塑膜核心供應(yīng)商目前為日本印刷、昭和電工、栗村化學(xué)等日韓企業(yè)掌控，國內(nèi)供應(yīng)商包括新綸科技、紫江企業(yè)等。

中國鋁塑膜發(fā)展經(jīng)歷了進(jìn)口依賴階段、探索發(fā)展階段、快速發(fā)展階段。2016年起，國產(chǎn)鋁塑膜在質(zhì)量和性能上逐漸達(dá)到了部分國內(nèi)下游電池廠商的要求，中國鋁塑膜行業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)張，國產(chǎn)化進(jìn)程也在不斷加快。國產(chǎn)鋁塑膜已經(jīng)廣泛應(yīng)用于中低端3C消費(fèi)鋰電池領(lǐng)域，并快速向高端市場(chǎng)滲透。

2023鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略

新能源電池分類：根據(jù)外形來分，目前新能源市場(chǎng)上常見的電池分為三類：方形鋁/鋼殼電池、圓柱電池及軟包電池。 其中軟包電池多用于3C消費(fèi)、動(dòng)力以及儲(chǔ)能等領(lǐng)域，具有安全性好，高能狀態(tài)下爆炸風(fēng)險(xiǎn)低，單體及系統(tǒng)能量密度高，不易發(fā)生衰減，循環(huán)性能提升以及外形設(shè)計(jì)靈活等優(yōu)勢(shì)。 而且軟包電池在3C消費(fèi)領(lǐng)域，滲透率已達(dá)75%，在動(dòng)力電池領(lǐng)域，軟包滲透率已達(dá)到10%以上。隨著軟包核心原材料國產(chǎn)化加快，加之軟包電池本身具備高能量密度和安全性好等顯著優(yōu)勢(shì)，動(dòng)力軟包電池市場(chǎng)占有率也在隨著新能源行業(yè)的蓬勃發(fā)展而快速提高。

2020年全球鋁塑膜市場(chǎng)中，日本DNP的市場(chǎng)占有率為50%，昭和電工的市場(chǎng)占有率為12%，兩者合計(jì)達(dá)到了62%，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位明顯。近年來，隨著鋁塑膜國產(chǎn)替代需求日益增大，越來越多的國內(nèi)企業(yè)開始著手布局鋁塑膜行業(yè)，并逐漸在鋁塑膜技術(shù)上取得進(jìn)展與突破，部分國產(chǎn)鋁塑膜的性能和可靠性也已經(jīng)達(dá)到與進(jìn)口產(chǎn)品相當(dāng)?shù)乃?，?shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)。在巨大的降本壓力下，軟包電池廠商開始嘗試具備較大價(jià)格優(yōu)勢(shì)的國產(chǎn)鋁塑膜產(chǎn)品。

從全球鋁塑膜產(chǎn)能來看，昭和電工和大日本印刷的年產(chǎn)能在 1.7-2.4億平，通過產(chǎn)值大致推算，企業(yè)產(chǎn)能利用率約80%。由于日本龍頭企業(yè)鋁塑膜產(chǎn)品并未形成自身業(yè)務(wù)支柱，針對(duì)鋁塑膜擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度總體穩(wěn)健。隨著動(dòng)力鋁塑膜市場(chǎng)快速增長，日本龍頭企業(yè)產(chǎn)能將逐漸偏向盈利能力更強(qiáng)的動(dòng)力類產(chǎn)品，3C領(lǐng)域鋁塑膜市場(chǎng)將逐漸東移至大陸，3C類鋁塑膜市場(chǎng)將首先成為國產(chǎn)化主要攻堅(jiān)方向。

2021年上半年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成121.5萬輛和120.6萬輛，同比均增長2倍。隨著新能源汽車的放量，鋁塑膜也迎來了罕見的歷史性機(jī)遇。而且從從投資效果看，鋁塑膜最優(yōu)，以各材料行業(yè)頭部企業(yè)為例，鋁塑膜紫江的ROIC為53%，遠(yuǎn)高于三元前驅(qū)體中偉26%，三元正極當(dāng)升32%，負(fù)極璞泰來的36%，隔膜恩捷的40%，銅箔嘉元的32%。

國產(chǎn)鋁塑膜的優(yōu)勢(shì)不僅體現(xiàn)在價(jià)格方面，在交貨期、賬期、服務(wù)等各方面亦擁有進(jìn)口產(chǎn)品不可比擬的優(yōu)勢(shì)。隨著未來國產(chǎn)鋁塑膜技術(shù)的不斷成熟，下游企業(yè)對(duì)國產(chǎn)鋁塑膜信心的日益增強(qiáng)。

2020年全球鋁塑膜出貨量達(dá)到2.4億平米，較2019年增長23.7%，若按照22元/平米測(cè)算，整體鋁塑膜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到52.8億元。預(yù)測(cè)到2025年，鋁塑膜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到133.2億元，復(fù)合增長率達(dá)到20.33%，整體呈現(xiàn)快速增長趨勢(shì)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。本報(bào)告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場(chǎng)，對(duì)鋁塑膜行業(yè)總體市場(chǎng)的供求趨勢(shì)及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場(chǎng)、分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，了解市場(chǎng)定位，把握市場(chǎng)特征，發(fā)掘價(jià)格規(guī)律，創(chuàng)新營銷手段，提出鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入和市場(chǎng)開拓策略，對(duì)行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

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