鋼鐵產(chǎn)業(yè)回暖可期 鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)深度分析

• 方蔓桃 2023年6月5日 來(lái)源：百度 877 54
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鋼鐵市場(chǎng)格局來(lái)看，低成本、強(qiáng)管理普鋼龍頭主要有寶鋼股份、華菱鋼鐵、首鋼股份、新鋼股份、方大特鋼等。受益制造業(yè)升級(jí)與進(jìn)口替代的特鋼龍頭有甬金股份、中信特鋼、撫順特鋼、久立特材、廣大特材、天工國(guó)際等;轉(zhuǎn)型鋰電的主要企業(yè)有永興材料。電爐鋼占比持續(xù)上升，石墨

鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)到底多大?在不久前舉行的中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)信息發(fā)布會(huì)上，與會(huì)人士表示，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)眼下仍然面臨鋼鐵供給強(qiáng)度高于消費(fèi)增長(zhǎng)、企業(yè)庫(kù)存同比上升，行業(yè)利潤(rùn)下降明顯、應(yīng)收賬款增長(zhǎng)較快等困難與挑戰(zhàn)。如何有效應(yīng)對(duì)，值得各方關(guān)注。

當(dāng)前，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)正在逐步扭轉(zhuǎn)去年需求低迷的狀態(tài)，粗鋼表觀消費(fèi)量和重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)營(yíng)業(yè)收入均出現(xiàn)同比增加。同時(shí)，鋼材供給擴(kuò)張節(jié)奏快于市場(chǎng)需求的恢復(fù)，鋼材價(jià)格持續(xù)走弱，上游原燃料價(jià)格依然處于相對(duì)高位，鋼鐵企業(yè)的盈利狀況有待提升。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資潛力研究報(bào)告》顯示：

鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研

鋼鐵市場(chǎng)格局來(lái)看，低成本、強(qiáng)管理普鋼龍頭主要有寶鋼股份、華菱鋼鐵、首鋼股份、新鋼股份、方大特鋼等。受益制造業(yè)升級(jí)與進(jìn)口替代的特鋼龍頭有甬金股份、中信特鋼、撫順特鋼、久立特材、廣大特材、天工國(guó)際等;轉(zhuǎn)型鋰電的主要企業(yè)有永興材料。電爐鋼占比持續(xù)上升，石墨電極龍頭主要有方大炭素等。

目前全球年耗鋼量約18億噸，中國(guó)消耗量為10億左右，而歐洲、美國(guó)、日本、俄羅斯、巴西這5個(gè)地區(qū)的鋼鐵消耗量?jī)H為5億噸。

但是歐洲、美國(guó)、日本、韓國(guó)這些發(fā)達(dá)國(guó)家的用鋼行業(yè)中汽車(chē)等非耐用品占比較高，而中國(guó)、印度都是由建筑行業(yè)支撐著鋼鐵行業(yè)的發(fā)展。

鋼鐵工業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)三年保持在10億噸以上。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量首次突破10億噸，達(dá)到歷史峰值10.65億噸。隨著產(chǎn)能調(diào)整政策深入實(shí)施，2021年、2022年粗鋼產(chǎn)量分別為10.35億噸和10.18億噸，同比下降了2.8%和1.7%。2022年，國(guó)家發(fā)展改革委、工信部、生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局開(kāi)展了全國(guó)粗鋼產(chǎn)量壓減工作，引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)摒棄以量取勝的粗放發(fā)展方式，這將有力推動(dòng)鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不斷提升，新產(chǎn)品產(chǎn)值呈上升趨勢(shì)。近年來(lái)，我國(guó)鋼鐵工業(yè)在品種開(kāi)發(fā)、流程優(yōu)化、工藝創(chuàng)新、裝備更新和技術(shù)進(jìn)步等方面不斷加大研發(fā)投入，提升創(chuàng)新能力。2022年，我國(guó)22類(lèi)鋼鐵產(chǎn)品的自給率超過(guò)99%，其中19類(lèi)達(dá)到了100%，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值為3770億元，雖然較2021年的4190億元有所下降，但相較2020年的2980億元和2019年的2580億元，總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。此外，我國(guó)鋼鐵工業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)占全球比重超60%，反映出我國(guó)鋼鐵工業(yè)研發(fā)能力取得顯著進(jìn)步，為全球鋼鐵技術(shù)創(chuàng)新貢獻(xiàn)了中國(guó)智慧。

目前，一季度PMI回到擴(kuò)張區(qū)間，加上期貨市場(chǎng)炒作資金的作用，鋼鐵企業(yè)對(duì)下游需求恢復(fù)的預(yù)期有些樂(lè)觀，對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的客觀規(guī)律有所忽視。但在目前階段，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行好轉(zhuǎn)主要是恢復(fù)性的，內(nèi)生動(dòng)力還不強(qiáng)。無(wú)論是房地產(chǎn)行業(yè)的運(yùn)行、基建項(xiàng)目的施工進(jìn)度以及制造業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏，都不太可能出現(xiàn)爆發(fā)式提速，這導(dǎo)致鋼材市場(chǎng)上供給的擴(kuò)張明顯快于需求的恢復(fù)。這種供給端的快速擴(kuò)張，在短期內(nèi)可能形成實(shí)際的庫(kù)存壓力，也會(huì)透支市場(chǎng)對(duì)需求恢復(fù)的預(yù)期，不利于行業(yè)的持續(xù)恢復(fù)。

從數(shù)據(jù)上看，一季度粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.1%，粗鋼日均產(chǎn)量處于歷史高位，重點(diǎn)企業(yè)各月鋼材庫(kù)存均高于去年同期。由于我國(guó)粗鋼產(chǎn)量規(guī)模巨大，今年以來(lái)的擴(kuò)產(chǎn)對(duì)冶金用原燃料價(jià)格形成有力支撐，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)的營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)5.90%，比收入增幅高3.66個(gè)百分點(diǎn)。隨著庫(kù)存的增加，鋼鐵企業(yè)的資產(chǎn)流動(dòng)性降低，應(yīng)收賬款也出現(xiàn)同比明顯增加。這意味著鋼鐵企業(yè)再生產(chǎn)能力有待提升，可用于研發(fā)、技改的資源投入將在一定程度上受到限制。

不過(guò)，4月份以來(lái)，隨著擴(kuò)大內(nèi)需和穩(wěn)外貿(mào)各項(xiàng)舉措的成效開(kāi)始顯現(xiàn)，下游需求回暖的信號(hào)正在逐步增強(qiáng)：4月份裝備制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)13.2%，比上月加快5.3個(gè)百分點(diǎn);家電市場(chǎng)零售額實(shí)現(xiàn)同比增速轉(zhuǎn)正;汽車(chē)產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)回升，前4個(gè)月累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，其中出口同比增長(zhǎng)76.5%。這些積極的信號(hào)表明鋼鐵產(chǎn)業(yè)回暖可期。

綠色環(huán)保是鋼鐵企業(yè)的生命線(xiàn)，實(shí)現(xiàn)超低排放是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程。漣鋼堅(jiān)定落實(shí)國(guó)家碳達(dá)峰、碳中和要求，到2035年推動(dòng)企業(yè)全面達(dá)到國(guó)家綠色低碳發(fā)展目標(biāo)。

近年來(lái)，漣鋼注重從源頭降低碳排放，先后圍繞改善原燃料結(jié)構(gòu)、降低煉鐵燃料比和煉鋼鐵水單耗探索節(jié)能減排技術(shù)，效果顯著，特別是降低煉鋼鐵水單耗，提高廢鋼比走在了全國(guó)前列。

漣鋼高廢鋼比高效轉(zhuǎn)爐技術(shù)負(fù)責(zé)人透露，目前，漣鋼在高廢鋼比高效轉(zhuǎn)爐技術(shù)領(lǐng)域摸索出了新路子。漣鋼的廢鋼比達(dá)到了30%以上，遠(yuǎn)高于行業(yè)15%的平均水平，在減排降碳中走在了行業(yè)前列。

2019年漣鋼廢鋼用量不到200萬(wàn)噸，而到2021年廢鋼用量接近400萬(wàn)噸，成為國(guó)內(nèi)走高廢鋼比高效轉(zhuǎn)爐技術(shù)路線(xiàn)比較成功的鋼企之一。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈完備，產(chǎn)能供需基本平衡。我國(guó)建成了全球產(chǎn)業(yè)鏈最完備、規(guī)模最大的鋼鐵產(chǎn)業(yè)體系。在新冠疫情沖擊、全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的背景下，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整、技術(shù)自主性比較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。隨著鋼鐵工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷推進(jìn)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量和效益穩(wěn)步提升，行業(yè)運(yùn)行趨勢(shì)穩(wěn)健。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)各大鋼鐵企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)比維持在95%至100%，說(shuō)明市場(chǎng)需求與企業(yè)生產(chǎn)能力之間基本平衡，供需關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定。這種穩(wěn)定的供需關(guān)系可以使鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)更加有序高效，降低企業(yè)的庫(kù)存壓力，提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和盈利能力。

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)舉行的三季度信息發(fā)布會(huì)上獲悉，截至9月底，已有34家企業(yè)約1.79億噸鋼產(chǎn)能完成全過(guò)程超低排放監(jiān)測(cè)評(píng)估并在鋼協(xié)網(wǎng)站公示，23家企業(yè)約1.29億噸鋼產(chǎn)能完成部分超低排放監(jiān)測(cè)評(píng)估公示。

基于此，要堅(jiān)定信心，一方面從總量上控制鋼材供給的節(jié)奏，注意保持鋼鐵市場(chǎng)供需的動(dòng)態(tài)平衡;另一方面從結(jié)構(gòu)上不能將鋼鐵產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)等同于簡(jiǎn)單的產(chǎn)量恢復(fù)，而是應(yīng)完整、準(zhǔn)確、全面把握好鋼鐵行業(yè)高端化、智能化、綠色化的發(fā)展要求，將供給恢復(fù)的過(guò)程與技術(shù)升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整的過(guò)程有機(jī)統(tǒng)一，以整合重組為著力點(diǎn)，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和集中度提升;以科技創(chuàng)新為引領(lǐng)，不斷提升產(chǎn)品工藝水平和綠色發(fā)展能力;以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為抓手，不斷提升企業(yè)管理水平和成本控制能力，實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)的共建、共治、共享，不斷提升行業(yè)智能制造水平。

這是鋼鐵業(yè)綠色低碳發(fā)展取得的新進(jìn)展。從節(jié)能減排效果看，前三季度，中鋼協(xié)會(huì)員鋼鐵企業(yè)總能耗同比下降4.10%，外排廢水總量同比下降21.46%，化學(xué)需氧量同比下降23.10%，二氧化硫排放量同比下降19.48%，顆粒物排放量同比下降19.17%，氮氧化物排放量同比下降11.69%。今年以來(lái)，鋼鐵業(yè)運(yùn)行環(huán)境較為嚴(yán)峻，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨挑戰(zhàn)增多。行業(yè)克難前行，總體保持相對(duì)平穩(wěn)。

鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)前景分析

鋼鐵工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是建設(shè)現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)的重要支撐，是實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的重要領(lǐng)域。2022年，工信部、國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)和路徑，提出力爭(zhēng)到2025年，鋼鐵工業(yè)基本形成布局結(jié)構(gòu)合理、資源供應(yīng)穩(wěn)定、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、綠色低碳可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展格局。本期邀請(qǐng)相關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行研討。

鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國(guó)家重要的原材料工業(yè)之一。

鋼鐵業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，2022 年，鋼鐵行業(yè)在面臨能源環(huán)境約束趨緊、原輔料資源波動(dòng)加大且持續(xù)高位運(yùn)行等難題，環(huán)保治理、能耗“雙控”成為鋼鐵行業(yè)發(fā)展的硬要求，綠色低碳發(fā)展將是鋼鐵行業(yè)未來(lái)必須持續(xù)推進(jìn)的重點(diǎn)任務(wù)。

鋼鐵是迄今為止世界上應(yīng)用范圍最廣的結(jié)構(gòu)性、功能性材料，是全生命周期排放最低、循環(huán)利用率最高的金屬材料。傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為能源消耗高密集型產(chǎn)業(yè)，能耗和碳排放總量分別占全球的8%和7%。如何以科技創(chuàng)新和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展，一直是業(yè)界關(guān)注的重要課題。黨的十八大以來(lái)，我國(guó)鋼鐵工業(yè)以節(jié)能、減污、降碳為重點(diǎn)突破方向，持續(xù)推動(dòng)綠色低碳發(fā)展成效顯著，已成為引領(lǐng)世界鋼鐵綠色低碳發(fā)展的重要力量。

上海中板現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)。截止目前，上海普中板主流3940元/噸，低合金主流4220元/噸，C板主流4520元/噸，D板主流4620元/噸。

2日黑色系期貨窄幅上行，市場(chǎng)情緒提振，但市場(chǎng)成交表現(xiàn)一般。上周初，由于需求釋放不足，市場(chǎng)情緒悲觀，疊加期貨走勢(shì)不佳，現(xiàn)貨價(jià)格無(wú)支撐，報(bào)價(jià)窄幅下探。周中期貨走勢(shì)上探，現(xiàn)貨市場(chǎng)情緒稍有好轉(zhuǎn)，但成交表現(xiàn)一般，疊加市場(chǎng)資源供給在不斷提升，現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)為主，市場(chǎng)抬漲意愿不高。據(jù)貿(mào)易商反饋，中板走勢(shì)較為穩(wěn)健，期市反彈對(duì)市場(chǎng)價(jià)格提漲情緒不高;同時(shí)當(dāng)下鋼廠在中板品種的利潤(rùn)較高，疊加中板資源價(jià)格與其他品種價(jià)差尚處高位，隨期貨反彈現(xiàn)貨價(jià)格上行動(dòng)能不足;從區(qū)域價(jià)差來(lái)看，目前上海普板與周邊地區(qū)價(jià)差在-10-0元/噸，上海低合金較周邊地區(qū)價(jià)差在-20-0元/噸。

鋼鐵行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向可能會(huì)涉及以下幾個(gè)方面：

1、環(huán)保低碳：隨著環(huán)保意識(shí)的提高，鋼鐵行業(yè)需要加大對(duì)綠色生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，包括清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排、循環(huán)利用等方面，以減少鋼鐵生產(chǎn)所帶來(lái)的環(huán)境污染。

2、數(shù)字化智能化：鋼鐵行業(yè)需要加快數(shù)字化和智能化的轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化、智能化和信息化水平，優(yōu)化生產(chǎn)流程和生產(chǎn)效率，降低成本，提高品質(zhì)和效益。

3、產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展：鋼鐵行業(yè)需要加強(qiáng)與其他行業(yè)的協(xié)同發(fā)展，建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和合作伙伴關(guān)系，發(fā)展綠色交通、綠色建筑等相關(guān)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新和共同發(fā)展。

4、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：鋼鐵行業(yè)需要加大對(duì)高端、高品質(zhì)鋼材的研發(fā)和生產(chǎn)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

在鋼材和煉鋼原料近期大幅調(diào)整以后，市場(chǎng)信心似乎有所筑底，對(duì)后市價(jià)格判斷出現(xiàn)分歧：多頭看重限產(chǎn)大背景下螺紋產(chǎn)量終會(huì)下行，疊加對(duì)五月長(zhǎng)材需求“淡季不淡”的看法，螺紋價(jià)格可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，并由此帶動(dòng)原料價(jià)格企穩(wěn)。

鋼鐵行業(yè)報(bào)告重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外鋼鐵行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了鋼鐵行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報(bào)告對(duì)于鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷(xiāo)商、行業(yè)管理部門(mén)以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價(jià)值，對(duì)于研究我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

未來(lái)，鋼鐵行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多鋼鐵行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年中國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資潛力研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資潛力研究報(bào)告

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