這一險(xiǎn)種 監(jiān)管時隔8年再升級 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 李波 2023年6月14日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 554 30
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近日，國家金融監(jiān)督管理總局人身險(xiǎn)部向業(yè)內(nèi)下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范團(tuán)體人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的通知(征求意見稿)》(以下簡稱《征求意見稿》)，這是繼2015年之后，監(jiān)管部門在制度層面規(guī)范團(tuán)體人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

近日，國家金融監(jiān)督管理總局人身險(xiǎn)部向業(yè)內(nèi)下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范團(tuán)體人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的通知(征求意見稿)》(以下簡稱《征求意見稿》)，這是繼2015年之后，監(jiān)管部門在制度層面規(guī)范團(tuán)體人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

值得注意的是，《征求意見稿》首次對團(tuán)體人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)設(shè)立了負(fù)面清單。新規(guī)明確，保險(xiǎn)公司開展團(tuán)體人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動，不得存在以購買保險(xiǎn)為目的組織起來的團(tuán)體承保團(tuán)體人身保險(xiǎn)，不得通過虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)、掛靠中介業(yè)務(wù)等方式違規(guī)套取費(fèi)用等八種行為。

在業(yè)內(nèi)人士看來，新規(guī)是對團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管的一次全面升級，主要對團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)近年來發(fā)生的突出問題予以明確規(guī)范，這對于團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展十分必要。

嚴(yán)禁“團(tuán)購個賣”

團(tuán)體人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)，是特定團(tuán)體作為投保人為團(tuán)體成員投保，由保險(xiǎn)公司以一份保險(xiǎn)合同提供保險(xiǎn)保障的人身保險(xiǎn)。

《征求意見稿》明確，特定團(tuán)體是指具有共同風(fēng)險(xiǎn)特征、且不以購買保險(xiǎn)為目的法人或非法人組織。在保險(xiǎn)合同簽發(fā)時，團(tuán)體成員不得少于3人。團(tuán)體成員的配偶、子女、父母可以作為團(tuán)體人身保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人。

“當(dāng)前團(tuán)體保險(xiǎn)市場存在賠付率過高、為買保險(xiǎn)而專門拼團(tuán)等亂象?！币患掖笮碗U(xiǎn)企團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人向《金融時報(bào)》記者透露，從以往的情況來看，各家保險(xiǎn)公司團(tuán)險(xiǎn)賠付率普遍很高，有些賠付率甚至超過100%。

此外，相對于個險(xiǎn)來說，團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)不僅僅是保費(fèi)打折，而是根據(jù)團(tuán)體所對應(yīng)的共同風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行精算定價(jià)。

針對團(tuán)險(xiǎn)市場近年來出現(xiàn)的問題，《征求意見稿》首次對團(tuán)體人身保險(xiǎn)進(jìn)行了明確定義和嚴(yán)格規(guī)范，就是為了提升業(yè)務(wù)品質(zhì)，防范發(fā)生“團(tuán)險(xiǎn)個賣”現(xiàn)象。

在產(chǎn)品精算方面，新規(guī)明確保險(xiǎn)公司應(yīng)根據(jù)人身保險(xiǎn)精算規(guī)定要求厘定保險(xiǎn)費(fèi)、確定現(xiàn)金價(jià)值、計(jì)提責(zé)任準(zhǔn)備金等。

為防范商業(yè)賄賂，《征求意見稿》要求，保險(xiǎn)公司應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)控管理、防范商業(yè)賄賂風(fēng)險(xiǎn)，不得向中介機(jī)構(gòu)、投保人工作人員等支付合作協(xié)議約定之外的傭金或其他形式的利益。

在定價(jià)方面，新規(guī)要求保險(xiǎn)公司基于風(fēng)險(xiǎn)情況，按照一般精算原理，采用公平、合理的定價(jià)假設(shè)，審慎確定團(tuán)體人身保險(xiǎn)產(chǎn)品條款和費(fèi)率。

《征求意見稿》提出，鼓勵保險(xiǎn)公司發(fā)揮保險(xiǎn)保障功能，通過團(tuán)體人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，為政府部門、企事業(yè)單位、各類組織等團(tuán)體提供養(yǎng)老、健康、意外等保險(xiǎn)保障服務(wù)，滿足人民群眾多樣化保險(xiǎn)需求。

監(jiān)管覆蓋業(yè)務(wù)全流程

相較2015年出臺的《關(guān)于促進(jìn)團(tuán)體保險(xiǎn)健康發(fā)展有關(guān)問題的通知》，此次新規(guī)從原有的6條內(nèi)容擴(kuò)展至23條，涵蓋產(chǎn)品定義、經(jīng)營基本條件、承保管理、理賠管理、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、防范商業(yè)賄賂、精算定價(jià)等環(huán)節(jié)的全流程監(jiān)管，同時強(qiáng)化對消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，保證被保險(xiǎn)人的知情權(quán)、同意權(quán)。

新規(guī)明確了經(jīng)營基本條件要求，保險(xiǎn)公司開展團(tuán)體人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)依法取得業(yè)務(wù)經(jīng)營許可，具備專業(yè)的業(yè)務(wù)人員、健全的管理制度、規(guī)范的操作流程以及與業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)的信息系統(tǒng)。

針對保險(xiǎn)利益，特定團(tuán)體投保團(tuán)體人身保險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)對被保險(xiǎn)人具有法律上認(rèn)可的保險(xiǎn)利益。以死亡為給付保險(xiǎn)金條件的團(tuán)體人身保險(xiǎn)合同，須經(jīng)被保險(xiǎn)人同意并認(rèn)可保險(xiǎn)金額。

值得一提的是，為了保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益以及保證團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，相較現(xiàn)行規(guī)定，《征求意見稿》針對產(chǎn)品賠付率新增了業(yè)務(wù)回溯條款，要求保險(xiǎn)公司應(yīng)對上一年度保險(xiǎn)期間不超過一年的團(tuán)體人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付率進(jìn)行回溯。

在回溯中發(fā)現(xiàn)團(tuán)體意外險(xiǎn)上一保單年度再保后綜合賠付率低于50%的;團(tuán)體健康險(xiǎn)、團(tuán)體壽險(xiǎn)上一保單年度再保后綜合賠付率高于150%的;

團(tuán)體健康險(xiǎn)和團(tuán)體壽險(xiǎn)在過去3個保單年度再保后綜合賠付率連續(xù)超過100%的等情況，需說明實(shí)際經(jīng)營結(jié)果與預(yù)期出現(xiàn)重大偏差的原因，并及時將相關(guān)產(chǎn)品的費(fèi)率調(diào)整至合理水平。

一、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)概念

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場是連接保險(xiǎn)公司和廣大投保人的橋梁和紐帶，是保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)社會的窗口，保險(xiǎn)業(yè)越發(fā)達(dá)，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)越重要，擁有發(fā)達(dá)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場是保險(xiǎn)業(yè)走向成熟的標(biāo)志。

在保險(xiǎn)市場發(fā)達(dá)國家，保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)部有明確的產(chǎn)業(yè)分工。核保核賠、資產(chǎn)負(fù)債管理、資金運(yùn)用等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)由保險(xiǎn)公司承擔(dān)，產(chǎn)品銷售、售后服務(wù)主要由保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司完成，保險(xiǎn)賠案中的查勘、估損及理算則由保險(xiǎn)公估公司處理。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是基于投保人的利益，為投保人與保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù)，并依法收取傭金的單位。在我國，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的形式是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。

一個成熟的保險(xiǎn)市場是由保險(xiǎn)人、投保人以及為保險(xiǎn)人和投保人最終達(dá)成保險(xiǎn)合同而提供相關(guān)服務(wù)的保險(xiǎn)中介人組成的。

保險(xiǎn)中介人一般包括保險(xiǎn)代理人、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人、保險(xiǎn)公估人。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是站在客戶的立場上，為客戶提供專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，設(shè)計(jì)投保方案、辦理投保手續(xù)并具有法人資格的中介機(jī)構(gòu)。簡單地說，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人就是投保人的風(fēng)險(xiǎn)管理顧問。

二、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國保險(xiǎn)行業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速，市場潛力巨大。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是保險(xiǎn)市場的重要組成部分，隨著我國保險(xiǎn)市場的逐步發(fā)展和日趨成熟，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)的發(fā)展對推動國內(nèi)保險(xiǎn)市場與國際接軌有著十分重要的意義。

隨著中國保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)在市場化的浪潮中不斷走向?qū)I(yè)化，作為客戶利益忠實(shí)代表的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人也逐漸贏得客戶的認(rèn)同，成為保險(xiǎn)市場上不可或缺的重要組成部分，開始展露其強(qiáng)大的發(fā)展力。

從世界范圍來看，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人在保險(xiǎn)市場上發(fā)揮著積極地作用。我國引進(jìn)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，有利于加快國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)與國際接軌的進(jìn)程，有利于進(jìn)一步完善保險(xiǎn)市場，維護(hù)投保人的利益，促進(jìn)保險(xiǎn)市場的公平交易和有序競爭。

保險(xiǎn)在很多時候都是備受市場關(guān)注的生意，保險(xiǎn)行業(yè)作為一條長青的黃金賽道，市場規(guī)模卻又是如此龐大。數(shù)據(jù)來看，2021年全球保費(fèi)收入達(dá)到4.2萬億歐元，中國保費(fèi)規(guī)模位居第二，預(yù)計(jì)2030年中國保險(xiǎn)行業(yè)市場規(guī)模突破13萬億。

數(shù)據(jù)顯示，2018年全國保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司營業(yè)收入達(dá)198.6億元，2017年保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司營業(yè)收入為143.9億元。我國自2000年第一家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司—江泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司成立至今，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司快速發(fā)展。截至2018年底，全國共有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司499家。

2019年上半年我國GDP實(shí)現(xiàn)450933億元，同比增長6.3%。伴隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國民收入將大幅提高，人們有能力進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，繼而產(chǎn)生大量的保險(xiǎn)需求，作為投保人利益代表的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人也就有了用武之地。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示：

隨著保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的數(shù)量逐漸增多，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的保費(fèi)收入日益增長，2018年我國保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司保費(fèi)收入達(dá)到718.4億元，同比增長8.8%。

雖然，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司實(shí)現(xiàn)的保費(fèi)收入金額逐年在不斷上升，但在保險(xiǎn)業(yè)總體的比重仍然較小，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)渠道實(shí)現(xiàn)的保費(fèi)收入占全年總保費(fèi)收入?yún)s是不斷下降。

龐大的市場加上難得的機(jī)遇，那么就勢必會催化一大批涌入該賽道的公司，于是不乏眾多新興勢力大舉發(fā)力保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)賽道。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前在共享出行平臺，已有哈啰、滴滴、美團(tuán)等紛紛布局保險(xiǎn)業(yè);而在新能源汽車和大健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，更是有蔚來、理想汽車，以及美年健康等巨頭相繼布局。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)必須更加注重服務(wù)品質(zhì)、更加注重服務(wù)質(zhì)量，堅(jiān)持改革開放，堅(jiān)持開拓創(chuàng)新，加強(qiáng)誠信建設(shè)、加強(qiáng)專業(yè)素質(zhì)，規(guī)范經(jīng)營、依法經(jīng)營。立足市場，取信社會，努力實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展。

鼓勵兼并重組、上市融資、提高準(zhǔn)入門檻。鼓勵和支持有發(fā)展空間和發(fā)展?jié)摿Φ闹薪闄C(jī)構(gòu)，進(jìn)行機(jī)構(gòu)間的兼并重組，鼓勵建立全國性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，逐步將現(xiàn)有保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)培育成優(yōu)勢互補(bǔ)的大型保險(xiǎn)中介公司;

鼓勵業(yè)績優(yōu)秀、管理規(guī)范、經(jīng)營戰(zhàn)略明確的專業(yè)中介機(jī)構(gòu)在市場環(huán)境允許的前提下上市融資，突破資本"瓶頸"，加強(qiáng)公眾監(jiān)督，提高自身的綜合競爭力;適時提高準(zhǔn)入門檻，提高中介服務(wù)資源匯集和配置效率。

鼓勵探索新型銷售渠道。鼓勵保險(xiǎn)公司和中介機(jī)構(gòu)充分利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)字技術(shù)等手段革新銷售模式，通過發(fā)展專屬代理公司、網(wǎng)絡(luò)銷售、電話銷售、交叉銷售等多元銷售渠道，促進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)升級，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司通過持續(xù)推進(jìn)市場化并購重組、加速上市、注重專業(yè)化和國際化發(fā)展實(shí)現(xiàn)增長型戰(zhàn)略;通過改革市場主體供給、保險(xiǎn)產(chǎn)品供給、資金運(yùn)用供給和從業(yè)者供給達(dá)到扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略;通過完成業(yè)務(wù)創(chuàng)新優(yōu)化實(shí)現(xiàn)多元化戰(zhàn)略;

通過完善相關(guān)法律法規(guī)、改革傭金制度、建立三位一體監(jiān)管體系、實(shí)行注冊登記制和加強(qiáng)自律達(dá)成防御型戰(zhàn)略。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。

想要了解更多最新的專業(yè)分析請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2027年中國保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些保險(xiǎn)...

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