刀片行業(yè)分析：硬質(zhì)合金刀片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快 國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)發(fā)展迅速

• 吳澳燕 2023年6月15日 來(lái)源：中國(guó)工業(yè)報(bào) 919 57
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目前我國(guó)刀片仍然以中低端產(chǎn)品或面大量廣的通用產(chǎn)品為主。在高端領(lǐng)域，進(jìn)口刀片仍占很大份額，但我國(guó)制造業(yè)升級(jí)對(duì)高端刀片的需求將進(jìn)一步加大。

刀具材料主要包括高速鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷、超硬刀具等四大類(lèi)，硬質(zhì)合金性能優(yōu)良，市占率最高，國(guó)內(nèi)應(yīng)用占比約53%，全球占比約63%，發(fā)達(dá)國(guó)家占比超過(guò)70%，隨著硬質(zhì)合金性能繼續(xù)提升以及涂層技術(shù)的應(yīng)用，其應(yīng)用占比將穩(wěn)步提升。

刀片是刀具、武器或機(jī)器的一部分，其邊緣設(shè)計(jì)成用于刺穿、切割或刮擦材料表面。 刀片可以由諸如燧石，金屬(通常是鋼)，陶瓷或其他材料制成。 刀片是人類(lèi)最古老的工具之一，并一直被用于實(shí)戰(zhàn)、準(zhǔn)備食物以及其他用途。

刀具主要分為整體刀具、數(shù)控刀片，根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)硬質(zhì)合金刀具市場(chǎng)中，整體刀具和數(shù)控刀片消費(fèi)比例約為1:1。近幾年，國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)快速崛起，國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)在不斷引進(jìn)消化吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，研究成果和開(kāi)發(fā)生產(chǎn)能力得到了大幅提升。

目前我國(guó)刀片仍然以中低端產(chǎn)品或面大量廣的通用產(chǎn)品為主。在高端領(lǐng)域，進(jìn)口刀片仍占很大份額，但我國(guó)制造業(yè)升級(jí)對(duì)高端刀片的需求將進(jìn)一步加大。

硬質(zhì)合金刀片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快

2019年我國(guó)涂層刀片國(guó)內(nèi)品牌數(shù)量占有率為61.5%，2022年為81%，比2019年提升了19.5個(gè)百分點(diǎn)，刀片國(guó)產(chǎn)化取得了明顯進(jìn)展。重點(diǎn)用戶(hù)行業(yè)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，為高端刀片國(guó)產(chǎn)化提供了難得的機(jī)遇。

中國(guó)硬質(zhì)合金刀片在全球行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力快速提升。2019年到2022年，涂層刀片出口額增長(zhǎng)74%，出口量增長(zhǎng)50%。取代進(jìn)口的同時(shí)，為擴(kuò)大出口提供了能力保證。中國(guó)刀片出口升級(jí)勢(shì)在必然。隨著中國(guó)從鎢資源大國(guó)走向鎢產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)，硬質(zhì)合金刀片將越做越強(qiáng)大。

刀片行業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年，進(jìn)口涂層刀片保持在800噸、1億片、總額30億元人民幣、每片30元左右。我國(guó)涂層刀片 (數(shù)控刀片)產(chǎn)銷(xiāo)從2019年的2.5億片增長(zhǎng)到2022年的近6億片，內(nèi)銷(xiāo)單價(jià)每片7元左右，國(guó)產(chǎn)刀片替代進(jìn)口取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。

刀片產(chǎn)品水平的提升既是取代進(jìn)口的基礎(chǔ)，也是擴(kuò)大出口的能力保障。隨著產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張、技術(shù)水平不斷提升，刀片出口升級(jí)將成為行業(yè)健康發(fā)展的必然趨勢(shì)。

中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)分析認(rèn)為，目前我國(guó)刀片進(jìn)口總額遠(yuǎn)大于出口，但差距在逐步縮小。刀片進(jìn)出口總額比從2019年的3.4倍下降到2022年的2.1倍，下降了38%;

國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)發(fā)展迅速

我國(guó)頭部刀具企業(yè)有中鎢高新、歐科億、華銳精密等，幾家上市刀具企業(yè)已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)占有很大份額，并且今年的發(fā)展規(guī)劃都瞄準(zhǔn)了海外市場(chǎng)。中鎢高新2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入130.80億元，同比增長(zhǎng)8.16%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.35億元，同比增長(zhǎng)1.32%。

2022年中鎢高新硬質(zhì)合金產(chǎn)品產(chǎn)量超過(guò)1.4萬(wàn)噸，位居世界第一。在規(guī)模優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，該公司不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，終端產(chǎn)品重心不斷移向高附加值、具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)。其中，數(shù)控刀片產(chǎn)量超過(guò)1.3億片，約占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的23%。

歐科億近日與俄羅斯客戶(hù)簽訂了合作協(xié)議，合同標(biāo)的為硬質(zhì)合金切削刀片、刀體、鋼制車(chē)削支架和刀具、鉆體及整體硬質(zhì)合金立銑刀等產(chǎn)品，合同金額為1.5億元。其中，2023年5000萬(wàn)元，2024年1億元。

歐科億近年持續(xù)發(fā)力海外，其國(guó)外銷(xiāo)售收入占比正持續(xù)增長(zhǎng)。2017年至2022年，國(guó)外銷(xiāo)售收入由2566萬(wàn)元增長(zhǎng)至1.07億元，整體增速達(dá)3.17倍，對(duì)應(yīng)的占總收入比例由5.99%提升至10.12%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)刀片行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示：

刀具在進(jìn)行金屬切削工作時(shí)，需要承受很大壓力、沖擊力、熱載荷，因此刀具材料需要具備高硬度、高耐熱性、高強(qiáng)度和耐沖擊性的特點(diǎn)。一般來(lái)說(shuō)，硬度越高的材料切削速度越快。

刀具行業(yè)下游主要為制造業(yè)，根據(jù)我國(guó)切削刀具按制造業(yè)板塊的消費(fèi)規(guī)模，汽車(chē)、 摩托車(chē)、機(jī)床工具、航空航天、通用機(jī)械、模具及工程機(jī)械等行業(yè)對(duì)刀具的需求尤為明顯。

中國(guó)是全球最具發(fā)展?jié)摿Φ牡毒呤袌?chǎng)，不少跨國(guó)刀具集團(tuán)在自身發(fā)展戰(zhàn)略中，把擴(kuò)大在中國(guó)的刀具銷(xiāo)售作為首選，各企業(yè)的亞太總部、研發(fā)中心、培訓(xùn)中心、物流中心紛紛落戶(hù)中國(guó)，從而以中國(guó)為中心輻射亞洲，更加直接便捷地服務(wù)于客戶(hù)，更好地滿(mǎn)足亞太地區(qū)客戶(hù)的需求。

隨著新型制造行業(yè)的產(chǎn)生以及客戶(hù)對(duì)生產(chǎn)效率越來(lái)越高的要求，當(dāng)今的國(guó)際刀具制造企業(yè)都在細(xì)分自己的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。不光可樂(lè)滿(mǎn)，還有其他國(guó)際刀具制造企業(yè)如伊斯卡、肯納、山高等，從研發(fā)到技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，已經(jīng)擁有了模具工業(yè)組、汽車(chē)工業(yè)組、航空工業(yè)組、MTB組，還有新增加的能源工業(yè)組、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)組等。

目前主流刀片企業(yè)在中高端刀片及配套技術(shù)方面研發(fā)力度正進(jìn)一步加大，配套刀柄、刀盤(pán)研發(fā)也在積極布局，刀具使用技術(shù)得到充分重視，中高端產(chǎn)品攻堅(jiān)克難有望取得重要進(jìn)展。專(zhuān)家表示，我國(guó)加強(qiáng)鎢資源控制等政策導(dǎo)向也在倒逼刀片產(chǎn)品升級(jí)，硬質(zhì)合金刀片走向中高端是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)刀片行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見(jiàn)建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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