2023晶硅光伏組件產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)與競爭分析

• 黃江 2023年6月15日 來源：新浪 1045 66
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全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超過72%，晶硅光伏組件產(chǎn)品出口達(dá)到40.5GW。1-4月，光伏產(chǎn)品累計(jì)出口額約193.5億美元，同比增長18.9%。

隨光伏成本加速下行，海內(nèi)外終端經(jīng)濟(jì)性大幅提升，預(yù)計(jì)見底共識(shí)達(dá)成后，終端需求將集中釋放，全年組件出貨有望持續(xù)超預(yù)期。同時(shí)，目前N型替代P型趨勢加速，行業(yè)有效需求正逐漸向新技術(shù)集中，新技術(shù)紅利有望持續(xù)維持。

2023晶硅光伏組件產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)與競爭分析

工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年3-4月，我國光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持高開工率運(yùn)行。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測算，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超過72%，晶硅光伏組件產(chǎn)品出口達(dá)到40.5GW。1-4月，光伏產(chǎn)品累計(jì)出口額約193.5億美元，同比增長18.9%。

多晶硅環(huán)節(jié)，3-4月全國產(chǎn)量約21萬噸，同比增長超過72.1%。硅片環(huán)節(jié)，3-4月全國產(chǎn)量同比增長超過79.8%。電池環(huán)節(jié)，3-4月全國晶硅電池產(chǎn)量79.9GW，同比增長81.6%;晶硅電池出口約5.7GW。組件環(huán)節(jié)，3-4月全國晶硅組件產(chǎn)量74.1GW，同比增長92.5%。

近段時(shí)間，光伏龍頭企業(yè)再度拉開擴(kuò)產(chǎn)的“閘門”。短短半個(gè)月，先是晶科能源、晶澳科技宣布加大光伏一體化產(chǎn)能建設(shè)力度，后有通威股份、隆基綠能斥資超百億元擴(kuò)產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，過去18年國內(nèi)光伏企業(yè)建設(shè)了380吉瓦左右的全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，而最近18個(gè)月，行業(yè)又新建了超過380吉瓦的全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。光伏擴(kuò)產(chǎn)潮引發(fā)了人們對行業(yè)產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。

“雙碳”目標(biāo)提出后，我國光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入超級(jí)成長期，行業(yè)景氣程度倍增。然而再寬敞的賽道也容不下短時(shí)間超大車流的涌入，不管成長故事多么精彩，行業(yè)都逃不過周期規(guī)律，階段性產(chǎn)能過剩的局面隨時(shí)可能發(fā)生。

去年以來，與產(chǎn)能擴(kuò)張一路隨行的是光伏企業(yè)股價(jià)一路下行，產(chǎn)能過剩、低價(jià)競爭的陰云一直籠罩在行業(yè)上空。對于光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩，我們有過切膚之痛。2008年至2012年期間，光伏產(chǎn)業(yè)一度高歌猛進(jìn)，全國有300多個(gè)城市上馬光伏項(xiàng)目。光伏企業(yè)爭相擴(kuò)張，導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。此后幾年時(shí)間內(nèi)，超過300家光伏企業(yè)倒閉，整個(gè)行業(yè)一片狼藉，一些地方投資也打了水漂。

從2012年的“歐美雙反”到2018年的“531新政”，光伏行業(yè)的成長曲線從來不是一路向上沒有波折。此輪擴(kuò)產(chǎn)潮后，注定也會(huì)有大量企業(yè)被淘汰出局。有龍頭光伏企業(yè)的創(chuàng)始人認(rèn)為，“在這個(gè)過程中，財(cái)務(wù)脆弱的、技術(shù)不夠領(lǐng)先的、早期品牌通道不夠完善的企業(yè)可能會(huì)首先受到傷害，能否在洗牌過程中活下來是存疑的”。

面對更加激烈的市場競爭，一些頭部企業(yè)已經(jīng)展開積極應(yīng)對。有的企業(yè)選擇通過打通高純多晶硅、硅片、電池片、組件等上下游環(huán)節(jié)，優(yōu)化自身產(chǎn)能布局和配比，提高一體化產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢，提升盈利能力。有的企業(yè)推動(dòng)業(yè)務(wù)多元化布局，在氫能、儲(chǔ)能、光伏建筑一體化等領(lǐng)域拓展新空間。還有的企業(yè)加大海外設(shè)廠力度，提升全球化運(yùn)營能力。

產(chǎn)業(yè)過熱，既要保持足夠警惕，也不必過于悲觀。市場火熱的時(shí)候多用顯微鏡，市場悲觀的時(shí)候多用望遠(yuǎn)鏡，時(shí)刻保持獨(dú)立思考才是關(guān)鍵。應(yīng)該看到，這次行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)潮與以往最大的不同在需求端，在全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型背景下，光伏行業(yè)的市場規(guī)模巨大，行業(yè)景氣度和需求確定性也更高。還應(yīng)看到，自由競爭條件下，隨著市場周期波動(dòng)，制造業(yè)產(chǎn)能階段性過剩很難避免。為持續(xù)贏得市場，企業(yè)新建產(chǎn)能必定要領(lǐng)先于行業(yè)并迅速推進(jìn)，快速鎖住技術(shù)、成本優(yōu)勢，在一定時(shí)間內(nèi)獲得經(jīng)濟(jì)收益。擴(kuò)產(chǎn)也是頭部企業(yè)為落后產(chǎn)能淘汰出清后的市場進(jìn)行的卡位布局。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國光伏組件行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

2022年，我國光伏產(chǎn)品出口總額突破500億美元，同比增長80.3%，與電動(dòng)汽車、鋰電池一道組成外貿(mào)出口“新三樣”。

十年來，從原材料、設(shè)備、市場“三頭在外”，到如今占據(jù)全球主導(dǎo)地位的“多項(xiàng)第一”，光伏產(chǎn)業(yè)已成為我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一張“新名片”。

進(jìn)入2023年，中國光伏產(chǎn)業(yè)延續(xù)了去年的高熱度，海內(nèi)外需求依然旺盛。在國內(nèi)，國家能源局披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度我國光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量33.66GW，同比增長155%。今年第一季度，我國光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)高歌猛進(jìn)，實(shí)現(xiàn)首季“開門紅”。

在出口方面，光伏組件、逆變器海外出口表現(xiàn)亮眼，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月我國逆變器累計(jì)出口超900萬臺(tái)，同比增加46.45%。

就在去年12月份，國家商務(wù)部、科技部發(fā)布關(guān)于《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》修訂公開征求意見的通知，擬將大尺寸硅片技術(shù)、黑硅制備技術(shù)、超高效鑄錠單晶/多晶工藝等光伏硅片制備技術(shù)納入目錄，引發(fā)業(yè)內(nèi)人士普遍關(guān)注。

中國是世界上最大的光伏和太陽能熱能市場。中國的光伏產(chǎn)業(yè)從制造衛(wèi)星面板起步，到 20 世紀(jì) 90 年代后期才轉(zhuǎn)向國產(chǎn)面板制造。在 2011 年推出大量政府激勵(lì)措施后，中國的太陽能市場急劇增長，在 2013 年成為世界領(lǐng)先的光伏安裝國，在 2015 年超過德國成為世界上最大的光伏能源生產(chǎn)國，?并于2017年成為第一個(gè)光伏總裝機(jī)容量超過100GW的國家。通過完善的供應(yīng)鏈優(yōu)勢和更低的成本，如今中國光伏總裝機(jī)容量達(dá)到了380GW，占全球光伏總裝機(jī)量的40%。

隨著中國光伏作為供方的話語權(quán)不斷增強(qiáng)，歐美重振本土光伏制造、分散光伏供應(yīng)鏈的決心也在加大。歐洲委員會(huì)成員Thierry Breton在2022年12月9日布魯塞爾發(fā)表了一篇講話，標(biāo)題為“歐洲太陽能光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的啟動(dòng)歐洲努力實(shí)現(xiàn)綠色工業(yè)命運(yùn)”。Thierry Breton承認(rèn)了歐洲在太陽能光伏產(chǎn)業(yè)方面落后于中國，但也對歐洲太陽能光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的未來表達(dá)了希望和信心，并提出歐洲需要加大對太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的投資和支持，以實(shí)現(xiàn)綠色工業(yè)化。

面對歐美國家重振本土光伏制造的決心，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)光伏分會(huì)秘書長張森表示，全球新能源裝機(jī)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)離不開中國企業(yè)的參與，但各國也會(huì)不斷嘗試扶持本土產(chǎn)能，兩股供應(yīng)力量將互相角力。中國光伏產(chǎn)業(yè)擁有產(chǎn)業(yè)鏈完整、產(chǎn)能巨大、配套齊全等優(yōu)勢，國外同行很難短時(shí)間追趕上。

盡管如此，中國在太陽能電池板制造上的領(lǐng)先地位和技術(shù)上的挑戰(zhàn)，提醒我們，單靠規(guī)模優(yōu)勢是不夠的。真正的持續(xù)領(lǐng)先需要不斷的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)。中國的企業(yè)應(yīng)該把握住這個(gè)機(jī)會(huì)，積極出海，提升技術(shù)實(shí)力，否則一旦歐美國家補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈，中國的企業(yè)可能就失去了領(lǐng)先的機(jī)會(huì)。

“現(xiàn)在美國和歐洲都限制中國光伏進(jìn)口，我們?nèi)ハ拗瞥隹谶€有意義嗎?”一位產(chǎn)業(yè)觀察人士提出疑問，“光伏早年間主要是靠設(shè)備來實(shí)現(xiàn)高良率，目前已經(jīng)基本國產(chǎn)化了。雖然有一些核心技術(shù)，但比集成電路的門檻低?！?/p>

中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存，需要在制造規(guī)模和技術(shù)進(jìn)步之間找到平衡。毫無疑問，中國已經(jīng)在太陽能電池板制造領(lǐng)域取得了巨大的成功，但未來的道路仍然充滿了挑戰(zhàn)。如果中國的企業(yè)能抓住機(jī)遇，積極拓展海外市場，努力提升技術(shù)能力，那么中國未來在全球太陽能市場的地位將更加穩(wěn)固。

《2023-2028年中國光伏組件行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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