某超市超30個(gè)品牌銷(xiāo)量全部下跌 最大跌超80% 咖啡行業(yè)市場(chǎng)深度分析

• 李波 2023年6月26日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1239 80
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久謙中臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，在一季度，天貓“沖調(diào)咖啡”品類(lèi)GMV(商品交易總額)較去年同期下降7.1%，其中，GMV占比超60%的品類(lèi)“速溶咖啡”下降4.4%，自去年四季度開(kāi)始，已連續(xù)下滑兩個(gè)季度。

今年以來(lái)，不少速溶咖啡的銷(xiāo)售商們突然發(fā)現(xiàn)，生意不好做了。

30多個(gè)品牌，銷(xiāo)量全部下跌

久謙中臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，在一季度，天貓“沖調(diào)咖啡”品類(lèi)GMV(商品交易總額)較去年同期下降7.1%，其中，GMV占比超60%的品類(lèi)“速溶咖啡”下降4.4%，自去年四季度開(kāi)始，已連續(xù)下滑兩個(gè)季度。

在天貓平臺(tái)，沖調(diào)咖啡品類(lèi)GMV排名前十的品牌中，三頓半、星巴克、永璞和奈斯派索(雀巢旗下品牌)均呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

另?yè)?jù)艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，速溶咖啡在咖啡市場(chǎng)的占比，從2017年的69%降至2020年的52%;同期，現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)占比從15%漲至37%。這也是一種國(guó)際性趨勢(shì)：2020年，美國(guó)、日本現(xiàn)磨咖啡占比分別為87%、63%。

記者從杭州某大型連鎖超市了解到，上半年，雀巢、香約、麥斯威爾等30多款速溶咖啡，在該超市的銷(xiāo)售同比全部下跌，跌幅大多在兩位數(shù)，最大的跌幅已超80%。

而在杭州城西一家中等超市，僅有雀巢一個(gè)品牌的七八款速溶咖啡在售，打著“滿(mǎn)29元返4元、滿(mǎn)55元返8元”的促銷(xiāo)廣告。

老板說(shuō)，這幾個(gè)月速溶咖啡銷(xiāo)售都不好，貨架上不少咖啡還是去年的產(chǎn)品?！皢螚l裝反而賣(mài)得好些，每條1.5元，大多是附近網(wǎng)吧上網(wǎng)的年輕人買(mǎi)的。”

咖啡行業(yè)市場(chǎng)到底怎么樣?2023年5月份，國(guó)內(nèi)21家連鎖咖啡品牌一共新開(kāi)門(mén)店965家，與上月相比增加392家，現(xiàn)存門(mén)店一共30039家。

據(jù)業(yè)內(nèi)估算，目前我國(guó)的咖啡消費(fèi)者約為3億人，隨著愛(ài)喝咖啡的人越來(lái)越多，咖啡行業(yè)也成了資本眼中的“好生意”，不少知名企業(yè)都在積極跨界布局咖啡賽道。

《中國(guó)現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書(shū)》顯示，我國(guó)的咖啡市場(chǎng)目前仍處于高速增長(zhǎng)階段，預(yù)計(jì)2025年復(fù)合增長(zhǎng)率大于20%，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2190億元。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)咖啡市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評(píng)估報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

咖啡行業(yè)市場(chǎng)深度分析

咖啡是全球最重要的農(nóng)產(chǎn)品之一，其生產(chǎn)集中在發(fā)展中國(guó)家，但消費(fèi)主要在發(fā)達(dá)國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體。越南和印度尼西亞是世界五大咖啡生產(chǎn)國(guó)之一，老撾農(nóng)業(yè)出口收入也主要依賴(lài)咖啡。

但在全球咖啡市場(chǎng)中，國(guó)際貿(mào)易者和咖啡烘培商在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位并獲得較大利潤(rùn)收益，從而使咖啡種植者收益受損。

近年來(lái)，隨著咖啡消費(fèi)的不斷增長(zhǎng)，咖啡館的數(shù)量也隨之增加。目前，市面上的一些新式特調(diào)咖啡，每杯的售價(jià)從40多元到80多元不等，其中，年輕消費(fèi)者居多。

生活服務(wù)電商平臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，“咖啡+藝術(shù)”關(guān)鍵詞搜索量同比增長(zhǎng)3025%。今年以來(lái)，用戶(hù)對(duì)“特調(diào)咖啡”的搜索量同比增長(zhǎng)207%，“中式咖啡”搜索熱度同比提升4713%。

目前，中國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模正在不斷擴(kuò)大。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)300億元人民幣，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年仍將保持較快的增長(zhǎng)。同時(shí)，由于中小城市和農(nóng)村地區(qū)的咖啡消費(fèi)者不斷增加，咖啡市場(chǎng)的消費(fèi)主體也在不斷變化。

咖啡行業(yè)處于高速發(fā)展期，中國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模大：據(jù)德勤《2021中國(guó)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)，我國(guó)大陸地區(qū)人均年咖啡消費(fèi)量 為9杯，遠(yuǎn)低于美、日、韓等主要國(guó)家329杯、280杯、367杯的水平，人均咖啡消費(fèi)杯量提升空間大。

瑞幸咖啡以單月開(kāi)店469家的成績(jī)成為5月份開(kāi)店最多的品牌。單月開(kāi)店超過(guò)100家的還有庫(kù)迪、幸運(yùn)咖，分別開(kāi)店186、142家。今年以來(lái)，瑞幸、庫(kù)迪、幸運(yùn)咖明顯在加快拓店的速度，搶占現(xiàn)有點(diǎn)位，基本上是每個(gè)月都是開(kāi)店最多的三個(gè)品牌。

據(jù)美團(tuán)《2022年中國(guó)限制咖啡品類(lèi)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)，在2021年，國(guó)內(nèi)現(xiàn)制咖啡市場(chǎng)規(guī)模89.7億美元，相對(duì)于2020年，增加了26.4億元，增幅達(dá)41.71%，預(yù)計(jì)到2023年，國(guó)內(nèi)咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到157.9億元。

對(duì)比國(guó)外，國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)消費(fèi)仍有很大提升空間。

據(jù)《阿里2022中國(guó)咖啡產(chǎn)品發(fā)展報(bào)告》等數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)人均咖啡年銷(xiāo)售量是9杯左右，而美國(guó)、日本、韓國(guó)、加拿大和英國(guó)的年消費(fèi)量在290杯至440杯，仍有很大的提升空間，且國(guó)內(nèi)咖啡行業(yè)已經(jīng)由原先的一線城市，逐漸滲透到二三線。這是證明咖啡行業(yè)處于增量階段的一個(gè)明顯信號(hào)。

較大的市場(chǎng)規(guī)模對(duì)各類(lèi)品牌有足夠的包容性，行業(yè)尚未成熟，各品牌仍有大機(jī)遇：盡管咖啡行業(yè)不同模式下已經(jīng)出現(xiàn)了具備領(lǐng)先優(yōu) 勢(shì)的企業(yè)。

但中國(guó)咖啡行業(yè)尚處教育階段，無(wú)論是商業(yè)模式還是消費(fèi)者需求都尚未定型，這意味著對(duì)各類(lèi)品牌有足夠的包容性，能 夠滿(mǎn)足消費(fèi)者需求，或者有自己獨(dú)特定位、產(chǎn)品的公司，都在這個(gè)市場(chǎng)有著較大的發(fā)展機(jī)遇。

隨著咖啡文化的普及及消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)咖啡的接受度和認(rèn)知度不斷提高。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，目前我國(guó)的咖啡消費(fèi)者約為3億人次。

在此背景下，咖啡行業(yè)也成了資本眼中的好生意，不少知名企業(yè)都在積極跨界布局咖啡賽道。

截至目前，我國(guó)有16.6萬(wàn)家咖啡相關(guān)企業(yè)，其中，2022年1—9月新增注冊(cè)企業(yè)2.2萬(wàn)余家。隨著咖啡賽道變得越來(lái)越火熱，如何突圍成為不少連鎖品牌急需解決的問(wèn)題。

今年以來(lái)，咖啡界的跨界故事層出不窮，先有中國(guó)郵政首家郵局咖啡在廈門(mén)落地，后有運(yùn)動(dòng)品牌制造商李寧跨界推出自家的咖啡品牌，甚至賣(mài)鞋的老字號(hào)內(nèi)聯(lián)升也開(kāi)起了咖啡館。

近日，新能源汽車(chē)制造商蔚來(lái)申請(qǐng)注冊(cè)了4枚咖啡商標(biāo)。9月，運(yùn)動(dòng)品牌制造商特步也申請(qǐng)注冊(cè)了3枚咖啡商標(biāo)。5月，科技公司華為也申請(qǐng)注冊(cè)了咖啡商標(biāo)。

近年來(lái)，咖啡行業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)煥發(fā)出蓬勃的生命力。截至目前，我國(guó)有16.6萬(wàn)家咖啡相關(guān)企業(yè)，其中，2022年1—9月新增注冊(cè)企業(yè)2.2萬(wàn)余家，新增注冊(cè)企業(yè)月平均增速為36.4%。

目前，中國(guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)主力軍以年輕群體為主，這部分群體勇于嘗試新鮮事物。

因此，單一的咖啡飲品并不能滿(mǎn)足他們長(zhǎng)期的需求，咖啡品牌需要不斷創(chuàng)新，推陳出新，善于打造擁有獨(dú)特“賣(mài)點(diǎn)”的咖啡產(chǎn)品，才能夠不斷“刺激”消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)欲望。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)咖啡市場(chǎng)需求規(guī)模預(yù)計(jì)為4809億元，同比增長(zhǎng)26.6%。《2022咖啡潮流趨勢(shì)》顯示，咖啡漸漸成為年輕人的社交硬通貨，獨(dú)立咖啡館數(shù)量也隨之增長(zhǎng)。

2022年以來(lái)，獨(dú)立咖啡館占全國(guó)總門(mén)店數(shù)的72%，上海、廣州、成都獨(dú)立咖啡館的開(kāi)店數(shù)量位列全國(guó)城市前三名。

2020年疫情消費(fèi)行業(yè)降溫，咖啡館投資下降，2021年消費(fèi)回暖疊加疫情結(jié)束后沖動(dòng)消費(fèi)，消費(fèi)熱度帶動(dòng)咖啡館熱度達(dá)到近些年的頂點(diǎn)，2022年3月%Arabica獲得超6億元融資。

據(jù)中國(guó)青年報(bào)，近日云南省省委副書(shū)記表示，全國(guó)98%的咖啡種植面積和99%的咖啡產(chǎn)量都在云南。云南已經(jīng)培育了一批以“思茅咖啡”、“保山小?？Х取?、“德宏小粒咖啡”、“普洱小粒咖啡”、“朱苦拉咖啡”為代表的地理標(biāo)志保護(hù)品牌。

云南咖啡豆以其產(chǎn)量高、質(zhì)量?jī)?yōu)的特點(diǎn)受到全球咖啡界的關(guān)注，咖啡已經(jīng)成為云南著力打造的特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一。

不過(guò)，盡管云南的咖啡產(chǎn)量已經(jīng)占到了國(guó)內(nèi)的9成，但是并沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)理想狀態(tài)下的高質(zhì)量發(fā)展，種植、加工、產(chǎn)銷(xiāo)等方面仍存在一些問(wèn)題。

業(yè)內(nèi)人士表示，云南咖啡需要改變每公斤生豆沒(méi)有一杯精品咖啡貴的窘境，咖啡產(chǎn)業(yè)需要革新，從速溶咖啡原料，轉(zhuǎn)變成精品咖啡產(chǎn)業(yè)。

我國(guó)國(guó)民收入水平的提高有望帶動(dòng)咖啡人均消費(fèi)量的提升?？Х犬a(chǎn)品不是中國(guó)人的常規(guī)消費(fèi)必需品和強(qiáng)選擇偏好，因此咖啡消費(fèi)與居民可支配收入水平呈顯著正相關(guān)。

咖啡行業(yè)市場(chǎng)前景分析

隨著咖啡文化的不斷普及，越來(lái)越多的人開(kāi)始關(guān)注咖啡的品質(zhì)、文化背景和制作方法等方面。越來(lái)越多的人不僅僅把咖啡看作是一種飲料，更多的人開(kāi)始在追求咖啡所帶來(lái)的生活品質(zhì)和體驗(yàn)。

在中國(guó)，咖啡文化也得到了越來(lái)越多的關(guān)注和認(rèn)可，這也為高端咖啡市場(chǎng)的發(fā)展提供了機(jī)遇。

隨著咖啡消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)和品牌的要求不斷提高，咖啡消費(fèi)文化也將進(jìn)一步普及。未來(lái)，越來(lái)越多的消費(fèi)者將關(guān)注咖啡的品質(zhì)、文化背景和制作方法等方面，對(duì)高品質(zhì)咖啡的需求將會(huì)增加。

隨著中國(guó)咖啡消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)和品牌的要求不斷提高，高端咖啡市場(chǎng)有望獲得更快的發(fā)展。高品質(zhì)的咖啡豆、高端的制作工藝和服務(wù)將成為未來(lái)咖啡市場(chǎng)的主流，這也將促進(jìn)咖啡市場(chǎng)的高品質(zhì)化和差異化。

總之，中國(guó)咖啡市場(chǎng)正在不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模和消費(fèi)者群體也在不斷變化，同時(shí)咖啡消費(fèi)文化也得到越來(lái)越多的關(guān)注。

未來(lái)，隨著咖啡產(chǎn)業(yè)鏈的逐步完善和高品質(zhì)咖啡市場(chǎng)的發(fā)展，咖啡行業(yè)有望獲得更好的發(fā)展前景。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)咖啡市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評(píng)估報(bào)告》。

由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)我國(guó)咖啡行業(yè)的供需狀況、咖啡發(fā)展現(xiàn)狀、咖啡子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了咖啡行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、咖啡行業(yè)的發(fā)展建議、咖啡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。

咖啡報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

咖啡行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析咖啡未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘咖啡行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2027年中國(guó)咖啡市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評(píng)估報(bào)告

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