2023純堿行業(yè)市場(chǎng)深度分析

• 方蔓桃 2023年6月27日 來源：百度 1380 91
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數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)純堿生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華北、華中、華東、西北片區(qū)，其中山東的企業(yè)數(shù)量最多，為142家。純堿行業(yè)產(chǎn)能集中度比較高，純堿廠家的話語(yǔ)權(quán)比較強(qiáng)，目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能最大的三家純堿廠家為河南金山、山東?；?、三友集團(tuán)，三大集團(tuán)產(chǎn)能共計(jì)占全國(guó)產(chǎn)能的28.2%。中國(guó)5

純堿行業(yè)市場(chǎng)到底怎么樣?純堿主力合約2309窄幅震蕩，收于1675元/噸，環(huán)比下跌16元/噸。現(xiàn)貨方面，國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)穩(wěn)定。整體來看，近期輕重堿現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)下跌，本周純堿開工率和產(chǎn)量小幅回升，部分產(chǎn)家有夏季檢修計(jì)劃，而遠(yuǎn)興一線投產(chǎn)將逐步釋放產(chǎn)量，短端供應(yīng)存在不確定性，或在價(jià)格快速下跌后，存在炒作可能，但遠(yuǎn)端供應(yīng)增加較為明確。后續(xù)關(guān)注夏季堿廠檢修、遠(yuǎn)興投產(chǎn)進(jìn)度、庫(kù)存變化及氨堿成本的支撐情況。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)純堿生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華北、華中、華東、西北片區(qū)，其中山東的企業(yè)數(shù)量最多，為142家。純堿行業(yè)產(chǎn)能集中度比較高，純堿廠家的話語(yǔ)權(quán)比較強(qiáng)，目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能最大的三家純堿廠家為河南金山、山東海化、三友集團(tuán)，三大集團(tuán)產(chǎn)能共計(jì)占全國(guó)產(chǎn)能的28.2%。中國(guó)鹽業(yè)是國(guó)內(nèi)最大的純堿集團(tuán)，旗下純堿生產(chǎn)企業(yè)共有5家，產(chǎn)能共計(jì)420萬(wàn)噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)純堿市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

純堿行業(yè)市場(chǎng)需求分析

2022年以來我國(guó)純堿出口數(shù)量逐月增加，月度出口量從年初的十年最低攀升至十年最高水平，僅用了5個(gè)月時(shí)間。8月份我國(guó)純堿出口數(shù)量19.74萬(wàn)噸，同比提升402.14%，較十年均值提升36.93%。1~8月我國(guó)出口純堿125萬(wàn)噸，同比提升130.66%，較十年均值提升17.58%從區(qū)域占比來看，國(guó)內(nèi)純堿行業(yè)企業(yè)分布呈現(xiàn)相對(duì)集中的格局，主要分布在華北、華中、華東、西北地區(qū)。

純堿在國(guó)際貿(mào)易中又名蘇打或堿灰，是一種重要的有機(jī)化工原料，被稱為“化工之母”，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生產(chǎn)，還廣泛用于生活洗滌、酸類中和以及食品加工等。

近日，作為浮法玻璃產(chǎn)品的重要原料，持續(xù)低迷的純堿現(xiàn)貨價(jià)格終于出現(xiàn)企穩(wěn)回升。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，6月16日純堿報(bào)價(jià)2151.17元/噸，本周(6月12日至6月16日)累計(jì)上漲0.39%，6月1日以來累計(jì)上漲1.17%。

目前純堿出貨量良好，但是出貨價(jià)格受市場(chǎng)價(jià)格帶動(dòng)，尚未達(dá)到理想狀態(tài)，“由于公司的成本控制能力較強(qiáng)，不論市場(chǎng)價(jià)格如何波動(dòng)，公司的純堿產(chǎn)能都始終保持滿產(chǎn)狀態(tài)?！?/p>

分析師表示，近期純堿價(jià)格出現(xiàn)企穩(wěn)回升，主要是由于此前市場(chǎng)對(duì)新增產(chǎn)能反應(yīng)過度導(dǎo)致價(jià)格暴跌，近期正在逐步修復(fù)。預(yù)計(jì)短期價(jià)格會(huì)穩(wěn)中有增，但是中長(zhǎng)期仍有上漲壓力。

純堿，即碳酸鈉，絕大部分用于工業(yè)，少部分用于民用，下游包括輕工、建材、化工等眾多領(lǐng)域。純堿主要的生產(chǎn)工藝分為三種：天然堿法、氨堿法、聯(lián)堿法。我國(guó)三種工藝均存在，以氨堿法與聯(lián)堿法為主，天然堿法在我國(guó)占比僅6%。三種制堿工藝中，氨堿法對(duì)環(huán)境污染較大，且消耗大量的自然資源，原鹽的利用率較低，生產(chǎn)的副產(chǎn)品氯化鈣用途較小，大部分作為廢渣處理;聯(lián)堿法較氨堿法污染較小，原鹽利用率較高，且與合成氨工業(yè)相互匹配，且副產(chǎn)品氯化銨可以用作生產(chǎn)復(fù)合肥的原料，在我國(guó)大規(guī)模生產(chǎn)有很好的適用性;天然堿法不僅對(duì)環(huán)境污染較小，且相比較成本低30-40%，但資源稟賦的原因制約了其發(fā)展，我國(guó)天然堿主要分布在河南桐柏縣與內(nèi)蒙古。

純堿行業(yè)產(chǎn)能集中度比較高，純堿廠家的話語(yǔ)權(quán)比較強(qiáng)，目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能最大的三家純堿廠家為河南金山、山東?；?、三友集團(tuán)，三大集團(tuán)產(chǎn)能共計(jì)占全國(guó)產(chǎn)能的28.2%。中國(guó)鹽業(yè)是國(guó)內(nèi)最大的純堿集團(tuán)，旗下純堿生產(chǎn)企業(yè)共有5家，產(chǎn)能共計(jì)420萬(wàn)噸;值得注意的是，中國(guó)鹽業(yè)對(duì)占比第六的山東海天持股30%，在2021年，中國(guó)鹽業(yè)的子公司中鹽化工收購(gòu)青海發(fā)投堿業(yè)的100%股權(quán)，進(jìn)一步擴(kuò)大中國(guó)鹽業(yè)純堿產(chǎn)業(yè)版圖。

隨著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，純堿市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，2019年中國(guó)純堿需求量達(dá)2762.9萬(wàn)噸，2020年中國(guó)純堿需求量為2721.1萬(wàn)噸，較2019年減少了41.8萬(wàn)噸，同比減少1.5%，2021年上半年中國(guó)純堿需求量為1444.6完成，中國(guó)純堿產(chǎn)量大于需求量，部分產(chǎn)品主要用于出口。

當(dāng)前，純堿裝置開工相對(duì)穩(wěn)定，供應(yīng)充足;節(jié)后下游廠家恢復(fù)仍需一段時(shí)間，對(duì)純堿需求表現(xiàn)平平，純堿廠家多以執(zhí)行前期訂單為主。短期來看，在純堿期貨盤面價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲的支撐下，帶動(dòng)現(xiàn)貨看漲情緒，國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)中抬升。

中國(guó)純堿(碳酸鈉)出口數(shù)量明顯大于進(jìn)口數(shù)量，中國(guó)全球中國(guó)純堿(碳酸鈉)重要的出口國(guó)之一，2021年上半年中國(guó)純堿進(jìn)口數(shù)量為7.5萬(wàn)噸，出口數(shù)量為46.2萬(wàn)噸。2021年上半年中國(guó)純堿進(jìn)口金額為1406萬(wàn)美元，出口金額為9744萬(wàn)美元。

對(duì)于價(jià)格而言，輕重堿價(jià)格偏上調(diào)整。華北地區(qū)輕質(zhì)堿出廠報(bào)價(jià)2400-2450元/噸，重堿報(bào)價(jià)2700-2800元/噸;華中地區(qū)輕質(zhì)堿2200-2350元/噸，重質(zhì)堿2350-2550元/噸;西南地區(qū)輕質(zhì)堿維持在2450-2650元/噸，重質(zhì)堿2550-2730元/噸;華南地區(qū)輕質(zhì)堿出廠2200-2400元/噸，重堿2700-2800元/噸。

純堿價(jià)格持續(xù)上漲超過兩成。業(yè)內(nèi)人士稱，從下半年開始，一方面玻璃企業(yè)對(duì)純堿需求旺盛，另一方面純堿行業(yè)產(chǎn)量提升速度較慢，供不應(yīng)求。純堿現(xiàn)貨價(jià)格從每噸1700多元漲至3000元以上，至今仍維持在2700多元的高位。2022年上半年，純堿上市公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大增，蘇鹽井神、山東海化、和邦生物、雪天鹽業(yè)的扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超一倍，其中雪天鹽業(yè)更是同比增長(zhǎng)超600%。

相比現(xiàn)貨市場(chǎng)，純堿期貨價(jià)格反彈幅度要更加明顯。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至6月16日收盤，純堿主力合約報(bào)1697元/噸，本周(6月12日至6月16日)累計(jì)上漲2.48%，6月1日以來已累計(jì)上漲4.95%。

東高科技高級(jí)投資顧問羅啼明向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，從行業(yè)內(nèi)最新觀察到的情況來看，純堿主要需求端的浮法玻璃價(jià)格同樣出現(xiàn)上行，玻璃產(chǎn)線多個(gè)企業(yè)有點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)計(jì)劃，從心理層面支撐了純堿需求預(yù)期，推動(dòng)價(jià)格走高，而這種止跌企穩(wěn)狀態(tài)會(huì)在期貨價(jià)格走勢(shì)上得到更快或更強(qiáng)的體現(xiàn)。

事實(shí)上，受某頭部企業(yè)純堿產(chǎn)能將于6月份投產(chǎn)消息帶動(dòng)，5月份純堿現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下跌幅度較大。據(jù)陳秋莎介紹，5月份純堿價(jià)格最低已經(jīng)到達(dá)了1850元/噸至1900元/噸，“此前市場(chǎng)把頭部企業(yè)新增產(chǎn)能將要開始生產(chǎn)的擔(dān)憂情緒過度放大，再加上5月份終端市場(chǎng)如房地產(chǎn)數(shù)據(jù)并不理想，以及原燃料煤的價(jià)格也在下滑，導(dǎo)致純堿價(jià)格出現(xiàn)了超跌現(xiàn)象，整個(gè)純堿產(chǎn)業(yè)鏈都在發(fā)力降價(jià)去庫(kù)存，而當(dāng)價(jià)格已經(jīng)降到成本線附近的時(shí)候，純堿需求端便開始積極買入現(xiàn)貨補(bǔ)充庫(kù)存。所以從整體供需來看，純堿市場(chǎng)情況并不差。”

在供給端，國(guó)內(nèi)連云港堿業(yè)于2021年四季度停產(chǎn)實(shí)施搬遷改造，影響了2022年上半年國(guó)內(nèi)純堿的供給;在需求端，純堿的下游用于玻璃生產(chǎn)占比較大，因此與房地產(chǎn)和汽車行業(yè)聯(lián)系密切。一方面，當(dāng)前國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)弱勢(shì)影響玻璃和純堿需求，但另一方面光伏玻璃、碳酸鋰的增長(zhǎng)拉動(dòng)純堿需求。另外，原材料價(jià)格高位也對(duì)純堿產(chǎn)品的銷價(jià)提供了支撐。

純堿行業(yè)市場(chǎng)前景分析

堿廠近期整體接單情況還不錯(cuò)，相比產(chǎn)能情況，大部分廠家6月份的訂單已經(jīng)接得差不多了，一些訂單量比較飽滿的廠家，甚至?xí)囂叫缘卦偕险{(diào)一些純堿價(jià)格，預(yù)計(jì)短期純堿市場(chǎng)整體價(jià)格還會(huì)穩(wěn)中有升?！睒I(yè)內(nèi)人士表示，判斷未來純堿價(jià)格的走勢(shì)還需要關(guān)注7月份堿廠的停機(jī)檢修規(guī)模，以及新增產(chǎn)能實(shí)際的落地情況，中長(zhǎng)期來看，這兩方面一增一減將形成對(duì)沖，而隨著頭部企業(yè)大規(guī)模新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，整體供需格局大概率會(huì)發(fā)生變化。

隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)對(duì)玻璃的需求快速增加。另外，政策對(duì)光伏發(fā)電的大力扶持，也加快了光伏玻璃的需求增長(zhǎng)。純堿作為玻璃生產(chǎn)的重要原材料，玻璃行業(yè)需求旺盛使其需求快速增加，因此純堿生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能。而美國(guó)的純堿產(chǎn)能使資源驅(qū)動(dòng)的，美國(guó)擁有著豐富的天然純堿儲(chǔ)量，其選擇天然劍法生產(chǎn)純堿，生產(chǎn)成本低且沒有環(huán)保壓力。但美國(guó)國(guó)內(nèi)純堿供大于求，因此其純堿出口需求多，是世界上最大的純堿出口國(guó)。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息、純堿行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料以及對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)調(diào)研訪察所獲得的大量第一手?jǐn)?shù)據(jù)。

對(duì)我國(guó)純堿市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r、供需狀況、競(jìng)爭(zhēng)格局、贏利水平、發(fā)展趨勢(shì)等進(jìn)行了分析。報(bào)告重點(diǎn)分析了純堿前十大企業(yè)的研發(fā)、產(chǎn)銷、戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況等。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)純堿市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)純堿市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，純堿市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，純堿企業(yè)數(shù)量越來越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，純堿行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些純堿細(xì)分市場(chǎng)仍有...

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