轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃報(bào)告

• 方蔓桃 2023年6月30日 來源：百度 1367 90
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轉(zhuǎn)基因性狀主要是抗除草劑和抗蟲兩個(gè)大類，商業(yè)化性狀有單一抗除草劑、單一抗蟲和既抗除草劑又抗蟲(雙抗)三種。其中雙抗性狀數(shù)量最少，經(jīng)濟(jì)效益最高，對作物增產(chǎn)效益最佳。

轉(zhuǎn)基因作物推廣至今，雖然在倫理問題、環(huán)境問題和食品安全方面受到很多質(zhì)疑，但是目前尚未出現(xiàn)一例因轉(zhuǎn)基因作物引起的安全事件，其在全球的不斷增長證明轉(zhuǎn)基因作物不僅在農(nóng)業(yè)、社會經(jīng)濟(jì)和環(huán)境方面均產(chǎn)生良好收益，而且提高了食品安全水平，改善了營養(yǎng)水平，提高了農(nóng)民滿意度，正被越來越多的國家所接受。全球轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化推廣基本是按照“非食用——間接食用——食用”的路線進(jìn)行，未來轉(zhuǎn)基因有望推廣到更多農(nóng)作物，擴(kuò)大品種范圍。

近期農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開轉(zhuǎn)基因?qū)彾〞h，審定品種數(shù)量在20個(gè)左右。若品種通過審定，則轉(zhuǎn)基因玉米種子或?qū)⒃?023年一季度開始銷售試點(diǎn)。

中研普華研究院出版的報(bào)告《2021-2026年轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析顯示

轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)市場深度分析

2019年底以來，我國轉(zhuǎn)基因政策持續(xù)出臺，在“驗(yàn)證轉(zhuǎn)入基因安全有效”、“驗(yàn)證轉(zhuǎn)基因品種增產(chǎn)增收”、“管理標(biāo)準(zhǔn)明確細(xì)化”、“法規(guī)保護(hù)原始創(chuàng)新”等方面持續(xù)推進(jìn)，為我國轉(zhuǎn)基因種子放開創(chuàng)造良好的技術(shù)和制度基礎(chǔ)。

轉(zhuǎn)基因性狀主要是抗除草劑和抗蟲兩個(gè)大類，商業(yè)化性狀有單一抗除草劑、單一抗蟲和既抗除草劑又抗蟲(雙抗)三種。其中雙抗性狀數(shù)量最少，經(jīng)濟(jì)效益最高，對作物增產(chǎn)效益最佳。

2021年，我國對已獲得生產(chǎn)應(yīng)用安全證書的耐除草劑轉(zhuǎn)基因大豆和抗蟲耐除草劑轉(zhuǎn)基因玉米開展了產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用試點(diǎn)工作，試點(diǎn)取得了顯著成效，這標(biāo)志著我國轉(zhuǎn)基因大豆、玉米的產(chǎn)業(yè)化試種終于邁開了歷史性的一步。

試點(diǎn)結(jié)果表明，我國轉(zhuǎn)基因大豆、玉米抗蟲耐除草劑特性優(yōu)良，增產(chǎn)增效和生態(tài)效果顯著，配套的高產(chǎn)高效、綠色輕簡化生產(chǎn)模式也逐步形成。轉(zhuǎn)基因玉米對草地貪夜蛾的防治效果可達(dá)95%，增產(chǎn)6.7%至10.7%，并且可以大幅減少防蟲成本。

從最新的產(chǎn)業(yè)調(diào)研信息來看，有18個(gè)性狀品種即將公示，大概率是在春節(jié)前，目前行業(yè)已在統(tǒng)計(jì)23年的制種需求名單，各家企業(yè)也準(zhǔn)備好了轉(zhuǎn)基因種子專用的產(chǎn)品包裝，等品種落地后，就可以正式開始生產(chǎn)和銷售。

轉(zhuǎn)基因育種研發(fā)門檻較高，研發(fā)投入大且研發(fā)周期較長，轉(zhuǎn)基因種子從研發(fā)早期到通過一系列試驗(yàn)、進(jìn)行監(jiān)管登記大概需要1.36億美元成本，并且根據(jù)我國現(xiàn)行種子法規(guī)定，我國整體申請安全證書的周期較長，為3-5年。在拿到生物安全證書后，還通過品種審定和獲得種子生產(chǎn)和經(jīng)營許可證，才可以進(jìn)入商業(yè)化生產(chǎn)應(yīng)用。

目前，全球種業(yè)市場已處于較成熟的發(fā)展階段，2016-2019年，全球制種市場規(guī)?；痉€(wěn)定，3年間年復(fù)合增長率為6.8%。2020年全球種業(yè)市場規(guī)模為474億美元，同比增長5.3%。隨著各國對種子的研發(fā)投入加大，全球市場規(guī)模有所增長，預(yù)計(jì)2022年全球種子市場規(guī)模將達(dá)524億美元。

我國種子的市場規(guī)模約為780 億，是全球的第二大種子市場。從轉(zhuǎn)基因種子子300 億元的市場規(guī)模至 2020年的1400億，我國轉(zhuǎn)基因種子的復(fù)合增長速度為13%，其中玉米和水稻種子的市場份額分別為 23.1%和16.2%，占據(jù)種子行業(yè)的主導(dǎo)地位。

從轉(zhuǎn)基因種子盈利水平來看，種子行業(yè)目前的盈利水平略高于許多傳統(tǒng)行業(yè)，其中上市公司玉米種子的毛利率在30%-50%左右，蔬菜和經(jīng)濟(jì)作物等多在50%以上。

轉(zhuǎn)基因種子生產(chǎn)技術(shù)門檻較高，因此在全球范圍內(nèi)轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)集中度較高，且仍呈現(xiàn)不斷提升的趨勢。在全球市場中，具有代表性的種子企業(yè)有拜耳、陶氏杜邦、中化+先正達(dá)、利馬格蘭四大企業(yè)，轉(zhuǎn)基因種子市場占比高達(dá)50%左右。國內(nèi)轉(zhuǎn)基因種子企業(yè)主要有大北農(nóng)、隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科、奧瑞金種業(yè)等企業(yè)。

截至2019年，美國是全球轉(zhuǎn)基因作物面積最大的國家，并批準(zhǔn)了玉米、大豆、棉花、油菜、甜菜、木瓜、南瓜、蘋果等多種轉(zhuǎn)基因作物，轉(zhuǎn)基因平均應(yīng)用率達(dá)到95%;阿根廷轉(zhuǎn)基因平均應(yīng)用率達(dá)到100%，巴西達(dá)到94%，加拿大達(dá)到90%，印度達(dá)到94%。

相比之下，2019年中國的轉(zhuǎn)基因作物種植面積僅為320萬公頃，占全球比重為1.7%，遠(yuǎn)落后于美國、巴西等國家。

全球轉(zhuǎn)基因種植面積集中，兩極分化嚴(yán)重，前五大轉(zhuǎn)基因種植國家的種植面積占比近9成，美國種植面積位居榜首，達(dá)7150萬公頃，隨后巴西以5280萬公頃的轉(zhuǎn)基因種植面積排名第二。而中國位列第7位，種植面積為320萬公頃。

目前，前五大轉(zhuǎn)基因作物種植國的平均應(yīng)用率(包括大豆、玉米和油菜)已經(jīng)接近飽和，其中美國為93.3%、巴西93%、阿根廷接近100%、加拿大92.5%、印度95%。未來這些國家轉(zhuǎn)基因作物市場規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大將通過創(chuàng)新性狀和品種實(shí)現(xiàn)。

轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)市場前景分析

據(jù)行業(yè)專家介紹，轉(zhuǎn)基因技術(shù)必須在一定水平服務(wù)基礎(chǔ)上才有自己的競爭力。中國現(xiàn)在的頭部農(nóng)業(yè)企業(yè)現(xiàn)在競爭的是育種水平，未來幾年將拼轉(zhuǎn)基因技術(shù)，等到轉(zhuǎn)基因技術(shù)普及后真正拼的是還是傳統(tǒng)育種水平。

談及企業(yè)的市場空間，上述專家介紹，頭一年市場不會有太大影響，但是轉(zhuǎn)基因的推廣是碾壓性的，農(nóng)民但凡用過就不會回頭。要是轉(zhuǎn)基因市場放開，除了鮮食玉米，預(yù)期轉(zhuǎn)基因滲透率可以用6年左右時(shí)間從0增長到90%以上。在轉(zhuǎn)基因育種企業(yè)的定價(jià)權(quán)方面，預(yù)計(jì)各企業(yè)的定價(jià)不會差很多，以1畝地4000-5000粒玉米為例，預(yù)期公司能拿到10-20塊錢/畝。零售到農(nóng)民可能50-60元/畝，未來價(jià)格可能漲到80元/畝左右，農(nóng)民端成本雖然多收20塊，但實(shí)際增收100-200塊錢/畝。

有分析人士表示，如果審定結(jié)果順利公布，意味著產(chǎn)業(yè)將正式進(jìn)入商業(yè)化時(shí)代，那么轉(zhuǎn)基因板塊的投資邏輯也將從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)橐曰久骝?qū)動(類似之前5G牌照發(fā)放)。

多家投研機(jī)構(gòu)稱，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化放行在即，轉(zhuǎn)基因種子基于增產(chǎn)增益效果，銷售單價(jià)提升， 有望擴(kuò)大國內(nèi)種子市場規(guī)模，優(yōu)質(zhì)性狀公司及種子公司有望從中受益。

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