自動(dòng)駕駛芯片行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)分析

• 吳亞楠 2023年6月30日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 483 25
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自動(dòng)駕駛芯片將是全產(chǎn)業(yè)鏈格局最為穩(wěn)固、集中度最高的環(huán)節(jié)，中信證券判斷，全球市場(chǎng)4-5家、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)3-4家寡頭或有望占據(jù)行業(yè)80%-90%以上的市場(chǎng)份額。

在發(fā)展智能汽車(chē)的國(guó)家戰(zhàn)略背景下，自動(dòng)駕駛成為了汽車(chē)行業(yè)最熱風(fēng)口之一。前幾年，由于疫情原因?qū)е滦酒瑴p產(chǎn)，全球車(chē)企都遭遇“芯片荒”。尤其是國(guó)內(nèi)車(chē)企，芯片嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口。目前我國(guó)自動(dòng)駕駛芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快。

自動(dòng)駕駛芯片，本質(zhì)上是功能芯片，是隨著智能汽車(chē)發(fā)展產(chǎn)生的一種高算力芯片。功能芯片，主要是指處理器和控制器芯片。一輛車(chē)能在路地上奔跑，離不開(kāi)電子電氣架構(gòu)進(jìn)行信息傳遞和數(shù)據(jù)處理。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

自動(dòng)駕駛芯片行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)分析

自動(dòng)駕駛芯片將是全產(chǎn)業(yè)鏈格局最為穩(wěn)固、集中度最高的環(huán)節(jié)，中信證券判斷，全球市場(chǎng)4-5家、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)3-4家寡頭或有望占據(jù)行業(yè)80%-90%以上的市場(chǎng)份額。

長(zhǎng)期來(lái)看，在自動(dòng)駕駛算法尚未成熟固定之前，CPU+GPU+ASIC的架構(gòu)仍會(huì)是主流，成熟后，定制批量生產(chǎn)的低功耗、低成本的專(zhuān)用自動(dòng)駕駛AI芯片(ASIC)將逐漸取代高功耗的GPU，CPU+ASIC方案會(huì)是未來(lái)的主流架構(gòu)。

競(jìng)爭(zhēng)格局方面，目前來(lái)看，英偉達(dá)及背靠英特爾的Mobileye處于自動(dòng)/輔助駕駛芯片第一梯隊(duì)，華為海思、地平線處于第二梯隊(duì)，上升攻勢(shì)不容小覷。而特斯拉芯片則自研自用。

根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)路線2.0》對(duì)自動(dòng)駕駛滲透率的預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)L2/L3滲透率將達(dá)50%，2030年中國(guó)L2/L3滲透率70%，L4滲透率20%?；诖耍ＭㄗC券預(yù)計(jì)2030年中國(guó)自動(dòng)駕駛芯片的市場(chǎng)規(guī)模為813億元，其中L2/L3芯片市場(chǎng)規(guī)模493億元，L4/L5芯片市場(chǎng)規(guī)模320億元;全球市場(chǎng)規(guī)模為2224億元。

隨著各地陸續(xù)出臺(tái)鼓勵(lì)和扶持政策，我國(guó)的自動(dòng)駕駛無(wú)人化發(fā)展將再次提速，L4級(jí)自動(dòng)駕駛進(jìn)入到全面應(yīng)用的新階段。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2022年我國(guó)無(wú)人駕駛市場(chǎng)規(guī)模由681億元增長(zhǎng)至2894億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)量達(dá)到36%。

當(dāng)前，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，能源革命、功能革新促使汽車(chē)從出行和運(yùn)輸工具向移動(dòng)空間、共享工具等多元化功能的產(chǎn)品形態(tài)發(fā)展。汽車(chē)與通信技術(shù)、人工智能等技術(shù)的深度融合，使得自動(dòng)駕駛成為展現(xiàn)國(guó)家技術(shù)實(shí)力、創(chuàng)新能力、社會(huì)價(jià)值等的新名片。

四川省成都市制造強(qiáng)市建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)《成都市新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2023—2030年)》明確，到2025年，成都汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到3000億元，實(shí)現(xiàn)汽車(chē)本地整體產(chǎn)量達(dá)100萬(wàn)輛(不含異地分子公司產(chǎn)量)。其中，新能源汽車(chē)保有量達(dá)80萬(wàn)輛，產(chǎn)量達(dá)25萬(wàn)輛。到2030年，新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈創(chuàng)新鏈具備較強(qiáng)國(guó)際輻射能力。

今年4月，成都對(duì)產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，新能源和車(chē)載智能控制系統(tǒng)涵蓋其中。自動(dòng)駕駛成為成都推動(dòng)新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的另一個(gè)重點(diǎn)發(fā)力方向。成都采取“軟硬結(jié)合”的方式推動(dòng)自動(dòng)駕駛發(fā)展。軟件方面，成都將加強(qiáng)智能汽車(chē)操作系統(tǒng)、智駕系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)化軟件(中間件)、高精度地圖、仿真測(cè)試、場(chǎng)景數(shù)據(jù)管理、車(chē)輛智能運(yùn)營(yíng)、智能車(chē)載應(yīng)用軟件等關(guān)鍵軟件產(chǎn)品研發(fā)。

自動(dòng)駕駛芯片投資機(jī)遇

自動(dòng)駕駛芯片作為智駕系統(tǒng)的底層基石，正伴隨汽車(chē)智能化趨勢(shì)的加速迎來(lái)行業(yè)爆發(fā)期。長(zhǎng)期來(lái)看，智能化滲透率將決定需求，中央計(jì)算、大模型等新范式將決定技術(shù)路線，量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、工具鏈、性?xún)r(jià)比將決定規(guī)模與競(jìng)爭(zhēng)格局。

中短期內(nèi)，汽車(chē)智能化和領(lǐng)航輔助功能的發(fā)展呈現(xiàn)兩大趨勢(shì)。一方面，中低端車(chē)型在成本壓力下傾向于追求更高性?xún)r(jià)比的智駕方案，利好成本控制能力強(qiáng)的算法玩家和具備量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的芯片供應(yīng)商。另一方面，高端車(chē)型追求打造標(biāo)桿性的智能化標(biāo)簽，或?qū)⒊掷m(xù)發(fā)力城區(qū)領(lǐng)航，利好大算力芯片。此外，自動(dòng)駕駛芯片加速上車(chē)，與芯片廠商深度合作的域控玩家和合作伙伴也有望受益。

自動(dòng)駕駛芯片行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)自動(dòng)駕駛芯片行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門(mén)也具有極大的參考價(jià)值。

未來(lái)，自動(dòng)駕駛芯片行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年中國(guó)自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  自動(dòng)駕駛芯片，本質(zhì)上是功能芯片，是隨著智能汽車(chē)發(fā)展產(chǎn)生的一種高算力芯片。功能芯片，主要是指處理器和控制器芯片。一輛車(chē)能在路地上奔跑，離不開(kāi)電子電氣架構(gòu)進(jìn)行信息傳遞和數(shù)據(jù)處理。在現(xiàn)代...

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