又一萬億元大市場 馬上就來 咖啡賽道融資新趨勢及品牌研究報告

• 李波 2023年7月3日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1267 83
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炎炎夏日，一杯冰咖啡成為很多人消暑提神的選擇。今年以來，咖啡消費的熱度持續(xù)攀升，也讓國內(nèi)咖啡市場的規(guī)模不斷擴(kuò)大。

炎炎夏日，一杯冰咖啡成為很多人消暑提神的選擇。今年以來，咖啡消費的熱度持續(xù)攀升，也讓國內(nèi)咖啡市場的規(guī)模不斷擴(kuò)大。

在四川成都武侯區(qū)的一條街巷，方圓一公里有三十多家咖啡店。每天一杯咖啡，成了很多人的日常習(xí)慣。不只是成都，國內(nèi)咖啡消費市場都進(jìn)入了高速發(fā)展的階段。

電商平臺數(shù)據(jù)顯示，近三個月以來(2023年4-6月)，咖啡店的團(tuán)購訂單量同比去年增長250%，是各類飲品中增長最快的品類。

江蘇昆山某咖啡有限公司總經(jīng)理 唐旭凱：目前為止，全國門店有200多家，銷量是一直往上升的。不只是現(xiàn)磨咖啡的消費在快速增長，即飲咖啡也因為便捷，受到消費者的青睞。最近，一家即飲咖啡生產(chǎn)企業(yè)位于廣東的產(chǎn)線，一直在滿負(fù)荷生產(chǎn)。

某咖啡企業(yè)負(fù)責(zé)人 李加敏：省會城市也有，但更多、更大的銷量其實都來自下沉市場，三四線、四五線城市。由于市場的快速增長，對于咖啡原料需求是增加的，平均每個月會增加11%-13%。

數(shù)據(jù)顯示，我國目前有超18萬家咖啡相關(guān)企業(yè)。2022年新增注冊企業(yè)超3.4萬家，增速達(dá)到11.75%。截至目前，我國今年新增約1.48萬家咖啡相關(guān)企業(yè)，較2022年同期增長3.79%。

艾媒咨詢首席分析師 張毅：咖啡市場正進(jìn)入一個高速發(fā)展的階段。數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計未來幾年，中國咖啡行業(yè)基本保持25%-35%的高速增長，預(yù)計到2025年整個全國市場規(guī)模將突破萬億元。

進(jìn)口原產(chǎn)地范圍擴(kuò)大

咖啡生豆進(jìn)口量快速增加咖啡消費市場火爆，也帶動了咖啡生豆進(jìn)口量大增。僅江蘇省今年前五個月，就進(jìn)口咖啡豆超8100噸，進(jìn)口值2.5億元，同比增長65%。

在江蘇昆山的亞太咖啡生豆分撥中心的一個智能倉庫，有來自全球15個國家和地區(qū)的咖啡生豆。

江蘇昆山某國際貿(mào)易有限公司倉儲經(jīng)理 王芮：我們在2022年、2021年主要是進(jìn)口巴西、哥倫比亞、埃塞俄比亞的咖啡生豆，今年開拓了哥斯達(dá)黎加。

今年，王芮所在的企業(yè)首次從哥斯達(dá)黎加進(jìn)口了76.8噸咖啡生豆，而隨著6月13日海關(guān)總署發(fā)布公告，允許洪都拉斯咖啡豆進(jìn)口?，F(xiàn)在，王芮和同事們又把目光瞄向了那里。

進(jìn)口咖啡生豆的原產(chǎn)地范圍在擴(kuò)大，進(jìn)口量也在增加。一家烘焙企業(yè)的負(fù)責(zé)人告訴記者，今年以來，隨著客戶訂單的增加，購買原材料咖啡生豆的數(shù)量和去年相比有明顯增長。

江蘇昆山某咖啡烘焙有限公司總經(jīng)理 鞏開清：我們今年的咖啡生豆進(jìn)口量，大概可以增加到50%左右。我們把下半年到明年初的基本上都預(yù)訂好了。

昆山海關(guān)副關(guān)長 王劍林：今年前5個月，昆山市進(jìn)口咖啡生豆1.85億元，同比增長206.5%。

咖啡成為一季度最吸金的食品飲料細(xì)分賽道，投融資數(shù)量約20起。在二級市場，咖啡已成為最受機(jī)構(gòu)歡迎的食品飲料細(xì)分賽道。

據(jù)不完全統(tǒng)計，一季度單次融資金額過億元的咖啡企業(yè)有3家，分別是幸貓咖啡、小咖主、隅田川咖啡。其中，隅田川咖啡的融資金額最高，達(dá)數(shù)億元。

2023咖啡賽道融資新趨勢及品牌研究報告

此外，咖啡市場聚集了不少明星機(jī)構(gòu)。今年一季度，天圖投資、青山資本分別投資了四葉咖和花田萃。

作為本土創(chuàng)投機(jī)構(gòu)中專注于大消費領(lǐng)域的投資機(jī)構(gòu)，中國飛鶴、奈雪的茶、江小白、鐘薛高、茶顏悅色、鮑師傅等知名企業(yè)在過往融資中均有天圖投資的身影。

天圖投資合伙人李康林表示，按照天圖的投資邏輯，一個品牌最重要的是產(chǎn)品力超過用戶預(yù)期，這樣的產(chǎn)品才是有價值的產(chǎn)品，其次是品牌要有一定的審美上限，以實現(xiàn)復(fù)購的目的，這樣才能完成很好的閉環(huán)。

四葉咖創(chuàng)始人李俊偉表示，四葉咖選擇天圖投資的原因在于其投出了消費的半壁江山，而這些被投品牌之間可以相互賦能。

隨著越來越多機(jī)構(gòu)和企業(yè)進(jìn)入咖啡領(lǐng)域，市場競爭加劇，也出現(xiàn)了同質(zhì)化的趨勢。例如，在一季度獲融資的咖啡企業(yè)中，多數(shù)企業(yè)定位連鎖咖啡品牌。

相比新茶飲行業(yè)已進(jìn)入增速放緩的階段，近兩年，咖飲賽道持續(xù)快速升溫，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。中國咖啡消費年均增速達(dá)15%，遠(yuǎn)高于世界2%的增速，預(yù)計2025年中國咖啡市場規(guī)模將達(dá)到2171億元。

在這個過程中，咖啡越來越普及，逐漸從一種小資的生活方式變成更多消費者的生活日常。

“咖啡已經(jīng)從小資小眾化走向大眾消費，作為高頻、高毛利大單品，咖啡目前仍是快速發(fā)展的增量市場，吸引資本持續(xù)‘下注’?！?/p>

和弘咨詢CEO文志宏表示，產(chǎn)品力、品牌力、管理能力以及供應(yīng)鏈能力等綜合能力是咖啡企業(yè)實現(xiàn)快速擴(kuò)張，并能夠持續(xù)運營的關(guān)鍵點。未來在競爭過程中，不排除出現(xiàn)行業(yè)之間品牌并購的情況。

疫情發(fā)生三年來，食品工業(yè)門類普遍受到疫情影響持續(xù)減產(chǎn)，飲料行業(yè)率先擺脫影響，2021年達(dá)到兩位數(shù)增長。2022年在疫情反復(fù)下，沒有再出現(xiàn)明顯下滑，三年復(fù)合增長率0.7%，市場規(guī)模得以保持。

隨著國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人民收入水平不斷提高，對飲料的消費需求不斷上升，我國飲料工業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的時期。

2022年全國規(guī)模以上飲料制造企業(yè)產(chǎn)量達(dá)18,140.8萬噸。飲料工業(yè)已成為我國國民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，同時也激發(fā)了我國飲料包裝市場的蓬勃發(fā)展。

2022年，在疫情多發(fā)、并發(fā)等短期多重擾動因素的影響下，整體社會消費受到一定影響，全年社會消費品零售總額439733億元，比2021年同比下降0.2%，增速較2020年、2021年兩年平均增速放緩4.1個百分點。

2022年社會消費品零售總額439733億元，比2021年下降0.2%。全年限額以上單位商品零售額中，糧油、食品類零售額比2021年增長8.7%，飲料類增長5.3%。

在收入預(yù)期轉(zhuǎn)弱的環(huán)境下，居民防御性儲蓄意愿增強(qiáng)，消費支出有所下降。2022年，我國全國居民人均消費支出24538元，名義增長1.8%;扣除價格因素，實際下降0.2%。

2023年以來，疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，消費市場有序恢復(fù)，商品零售和餐飲等服務(wù)消費明顯回升。

1-2月，社會消費品零售總額77067億元，同比增長3.5%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)下降的趨勢，在上年同期較高基數(shù)基礎(chǔ)上持續(xù)恢復(fù)。

在2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5%左右、居民消費價格上漲3%左右、居民收入增長與經(jīng)濟(jì)增長基本同步、城鎮(zhèn)新增就業(yè)達(dá)到1200萬人左右的基礎(chǔ)上，居民消費能力、消費信心、消費意愿都將得到有效提升，我國消費品市場有望加快恢復(fù)，預(yù)計2023年社會消費品零售總額實現(xiàn)6%左右增長。

2022年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境和多重超預(yù)期因素沖擊，我國食品工業(yè)堅持高效統(tǒng)籌疫情防控和積極推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，穩(wěn)步前行，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展韌性。

全年食品工業(yè)(含農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒飲料和精制茶制造業(yè))以占全國工業(yè)5.1%的資產(chǎn)，創(chuàng)造了7.1%的營業(yè)收入，完成了8.1%的利潤總額。

2022年，全國規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入9.8萬億元，同比增長5.6%，比全部工業(yè)低0.3個百分點;發(fā)生營業(yè)成本8.3萬億元，增長5.9%;

實現(xiàn)利潤總額6815.4億元，同比增長9.6%，高出全部工業(yè)13.6個百分點。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版咖啡產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，社會消費品零售總額為11.49萬億元，同比增長5.8%，較2022年第四季度的-2.7%增長了8.5個百分點，增速是近7個季度以來的新高。

3月消費市場的復(fù)蘇態(tài)勢明顯加快。3月社會消費品零售總額同比增長10.6%，增速較1月至2月加快7.1個百分點。

值得一提的是，3月的社會消費品零售總額實現(xiàn)同比兩位數(shù)增長，這也是自2021年7月以來的首次。

可以說，上述數(shù)據(jù)均超出預(yù)期，顯示出整體的消費市場向好，也驗證了消費回暖的趨勢。

食品飲料細(xì)分龍頭一季度業(yè)績明顯改善

不過進(jìn)入4月份以來，食品飲料板塊的表現(xiàn)不佳，機(jī)構(gòu)認(rèn)為更多是受到情緒的影響，以及其他行業(yè)帶來的資金分流。

開源證券在研報中就指出，市場對食品飲料行業(yè)弱復(fù)蘇的狀態(tài)已有較為清醒的認(rèn)識，對于消費力和消費場景尚未完全恢復(fù)也有足夠的耐心。

春節(jié)消費旺季過后，第二季度的消費市場表現(xiàn)得比較平淡，但隨著“五一”假期的臨近，餐飲、飲料、調(diào)味品、鹵制品等各類消費有望再次形成火爆狀態(tài)，復(fù)蘇預(yù)期進(jìn)一步轉(zhuǎn)強(qiáng)。

隨著餐飲堂食、電影院等線下消費場景的逐步恢復(fù)，民眾的服務(wù)消費需求進(jìn)一步釋放，帶動消費市場回暖。其中，餐飲等接觸型消費增長較快。

今年第一季度，全國餐飲收入同比增長13.9%，增速較1月至2月加快了4.7個百分點。

餐飲行業(yè)線下消費帶動食品飲料、調(diào)味品等公司的業(yè)績大幅增長。

速凍食品龍頭安井食品披露了2023年第一季度業(yè)績，該公司在第一季度實現(xiàn)營收31.91億元，同比增長36.43%;實現(xiàn)歸母凈利潤約3.62億元，同比增長76.94%。

《2023-2028年版咖啡產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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