2023造船業(yè)行業(yè)市場深度分析 造船企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈分析

• 方蔓桃 2023年7月5日 來源：百度 701 41
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今年1-5月全國造船行業(yè)持續(xù)向好。2023年6月15日，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會公眾號發(fā)布了2023年1-5月船舶統(tǒng)計數(shù)據(jù)：1-5月，全國造船完工1647萬載重噸，同比增長15.4%;承接新船訂單2645萬載重噸，同比增長49.5%。5月底，手持船舶訂單11799萬載重噸，同比增長15.5%。1-5月4

造船業(yè)發(fā)展態(tài)勢如何?船舶制造業(yè)屬于典型的資金、技術(shù)、勞動力密集產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)代造船業(yè)發(fā)源于歐洲、興于亞洲，英國、日本、韓國、中國等國家的船舶產(chǎn)業(yè)依次崛起。我國船企有大型央企、民營骨干船廠，以及在細分領(lǐng)域深耕多年的制造單項冠軍和專精特新企業(yè)。全球18種主要船型分類中，我國有10種船型新接訂單量位居世界第一。

今年1-5月全國造船行業(yè)持續(xù)向好。2023年6月15日，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會公眾號發(fā)布了2023年1-5月船舶統(tǒng)計數(shù)據(jù)：1-5月，全國造船完工1647萬載重噸，同比增長15.4%;承接新船訂單2645萬載重噸，同比增長49.5%。5月底，手持船舶訂單11799萬載重噸，同比增長15.5%。1-5月，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的48.1%、67.3%和51.6%。相較于4月份，5月造船完工量環(huán)比增長1.1%，新接訂單量環(huán)比增長41.3%。船舶出口方面，1-5月，我國船舶出口金額88.6億美元，同比增長21.1%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船占主導地位。出口船舶占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的比重為85.1%、91.3%和91.8%。從1-5月份行業(yè)數(shù)據(jù)來看，造船行業(yè)持續(xù)景氣。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1月份至10月份，全國造船完工量3087萬載重噸，同比下降3.6%;新承接船舶訂單量3740萬載重噸，同比下降39.2%。截至10月底，手持船舶訂單量10444萬載重噸，同比增長6.5%。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年造船業(yè)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

造船業(yè)行業(yè)市場深度分析

改革開放是中國現(xiàn)代船舶工業(yè)發(fā)展的重要節(jié)點。在此之前的萌芽期，中國船舶工業(yè)初步實現(xiàn)了較為完整的造修船工業(yè)體系。改革開放拉開了中國船舶工業(yè)快速發(fā)展的序幕。

各國家船舶工業(yè)發(fā)展都遵循著上述規(guī)律：萌芽期積累的工業(yè)化水平是基礎(chǔ)，快速成長期勞動力成本是驅(qū)動“量”的轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵因素，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期技術(shù)變革是實現(xiàn)“質(zhì)”的轉(zhuǎn)移的重要機遇。政策通過影響以上要素一定程度上影響供求關(guān)系，對船舶工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重要影響。

國際海事組織IMO對溫室氣體排放和脫碳減排目標主要是通過國際船舶防止污染公約附錄六防止船舶空氣污染相關(guān)的規(guī)則來實現(xiàn)，其中對船舶能效設(shè)計指數(shù)(EEDI和EEXI)以及CII的強制性要求是最主要的手段。EEXI是追溯性要求，也是一次性要求，CII則是年度營運強制性的排放指標。EEXI對于現(xiàn)有船，2023年年檢時，取得的EEXI 值要小于要求EEXI值。EEXI是一次性審核指標，船舶改造滿足EEXI的要求就會發(fā)給相應證書，如果改造后仍不滿足，就要求強制限制主機功率或強制安裝節(jié)能設(shè)備，直到滿足要求為止。CII是船舶實際運行的碳強度指數(shù)，以每艘船的載重量和每海里排放的二氧化碳克數(shù)來衡量。根據(jù)船舶年度CII值和要求，所有5000噸以上國際航行船舶的年航運碳強度指數(shù)從A級到E級，A級為最佳，E級為最差。2024年及之后每年年初，船舶需要根據(jù)IMO(DSC)數(shù)據(jù)計算上一年度12個月完成的年度營運CII并提交給主管部門。如果出現(xiàn)連續(xù)三年運營碳強度等級為“E”或“D”的船舶，公司必須改進以達到碳強度等級評級標準。

2022年，為貫徹落實《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》部署要求，加快海洋強國、交通強國、造船強國等重大戰(zhàn)略實施，國家有關(guān)部門和各地方政府先后出臺相關(guān)規(guī)劃政策文件，加快推進船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2022年二季度，受國內(nèi)局部地區(qū)新冠疫情影響，重點造船聚集區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定受到嚴重沖擊。以上海、江蘇和浙江為主的長三角地區(qū)船舶企業(yè)受影響最大，遼寧和山東等地船企生產(chǎn)經(jīng)營也受到較大影響。中國船協(xié)通過調(diào)查問卷的方式，了解到企業(yè)受疫情影響造成的進口貨物在上海港壓港、配套物資供應不足、人員流動不暢等突出問題。

2022年，在全球新造船市場大幅回落的背景下，我國船企繼續(xù)鞏固在優(yōu)勢船型的領(lǐng)先地位，批量承接各類船舶訂單，我國三大指標國際市場份額繼續(xù)保持全球第一。共有12種船型新接訂單位居全球首位，其中，集裝箱船、散貨船、原油船、化學品船、海洋工程輔助船、汽車運輸船和多用途船等7種船型全球市場份額超過50%，分別達到56.7%、72.2%、63.5%、65.7%、58.2%、87.7%和75.5%。

船舶制造行業(yè)的上市公司中，中國船舶業(yè)務布局最廣，通過控股子公司的方式，重點布局長三角、珠三角地區(qū)。

從企業(yè)核電業(yè)務的競爭力來看，中國船舶和中國重工的競爭力排名較強;其次是中船防務，三者均為大型國企控股的子公司，其業(yè)務涉及船舶產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，綜合實力強。

外高橋造船相關(guān)人士表示，2022年公司承接民船訂單船型主要集中在集裝箱船，占公司年度訂單量的57%，另有汽車運輸船和少量散貨船成交。

從市場行情來看，集裝箱船在去年上半年仍維持了非常高的熱度，受益于運費市場，各大班輪運營商在去年一、二季度均取得了創(chuàng)紀錄的經(jīng)濟效益。很多船東紛紛選擇將部分收益拿來繼續(xù)投資，下單新造船。

2022年，外高橋造船邁入“箱船揭幕戰(zhàn)”的快車道，而《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，在超大型集裝箱船建造領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟后，外高橋造船開啟了新船型7000TEU的批量建造，手持量累計達到34艘，居全球細分市場第一。

造船行業(yè)市場前景分析

我國船舶制造行業(yè)雖面臨短期問題與中長期問題，但2022年，我國經(jīng)濟運行質(zhì)量明顯改善，造船市場份額保持全球領(lǐng)先，高端裝備取得新突破，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平提升。近五年我國船舶制造業(yè)總產(chǎn)值呈上升趨勢,船舶制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值復合增長率為2.4%左右。當前，我國船舶制造行業(yè)手持訂單量大，且逐年上漲。隨著船舶制造行業(yè)綠色化發(fā)展，我國LNG船等產(chǎn)品也迎來了更多發(fā)展機會。綜合以上分析，預計2023-2028年，我國船舶制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將維持在2%左右，到2028年工業(yè)總產(chǎn)值將超過4000億元。

船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈整體狀況而言，上游主要是各類別原材料及配套設(shè)施，主要包括鋼材、有色金屬和復合材料等。中游主要是各類船舶的生產(chǎn)與制造，按照應用方式不同可分為油船制造、散貨船制造、集裝箱制造豪華游輪和軍艦等。下游根據(jù)應用方式主要用于個人和政府，主要包括企業(yè)的航運、海洋工程裝備、船舶金融和用于政府國防軍工等。

我國船舶制造行業(yè)雖面臨短期問題與中長期問題，但2022年，我國經(jīng)濟運行質(zhì)量明顯改善，造船市場份額保持全球領(lǐng)先，高端裝備取得新突破，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平提升。近五年我國船舶制造業(yè)總產(chǎn)值呈上升趨勢,船舶制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值復合增長率為2.4%左右。當前，我國船舶制造行業(yè)手持訂單量大，且逐年上漲。隨著船舶制造行業(yè)綠色化發(fā)展，我國LNG船等產(chǎn)品也迎來了更多發(fā)展機會。

工業(yè)化水平是基礎(chǔ)，勞動力成本是驅(qū)動，技術(shù)變革是機遇?？v覽全球船舶工業(yè)發(fā)展史，呈現(xiàn)出由工業(yè)化及勞動力成本的高梯度國家地區(qū)向低梯度國家地區(qū)轉(zhuǎn)移的規(guī)律。

從低梯度國家的角度，結(jié)合國家船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段，萌芽期為船舶工業(yè)發(fā)展奠定工業(yè)化基礎(chǔ);快速發(fā)展期憑借勞動力成本優(yōu)勢，完成常規(guī)船型的“量”的承接。

未來，造船行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多造船行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2022-2027年造船業(yè)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

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