水稻行業(yè)調(diào)研 2023中國(guó)水稻種子行業(yè)發(fā)展前景展望分析

• 方蔓桃 2023年7月8日 來(lái)源：百度 1278 83
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而雖然近年來(lái)稻谷種植面積下降，但隨著我國(guó)科學(xué)家在水稻領(lǐng)域不斷進(jìn)行科技創(chuàng)新，使得我國(guó)水稻種植技術(shù)不斷提升。尤其是雜交水稻方面，據(jù)了解自從1964年袁隆平院士發(fā)現(xiàn)水稻雄性不育株以來(lái)，雜交水稻研究在中國(guó)已經(jīng)經(jīng)歷了半個(gè)多世紀(jì)的光輝歷程，成為世界農(nóng)業(yè)發(fā)展史上一道瑰

水稻行業(yè)市場(chǎng)多大?根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，2018年，中國(guó)總體水稻增產(chǎn)14.7%，人平均可支配糧食增加6.6%，連續(xù)6年保持生長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，確保了國(guó)家糧食安全。中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)稻谷總產(chǎn)量突破14000萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高，為連續(xù)六年保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

但是，隨著“種大谷減半”等政策實(shí)施，以及農(nóng)藥效力不斷衰減等原因，加之一些其它的外部因素影響，中國(guó)水稻的稻谷價(jià)格表現(xiàn)出較大的波動(dòng)。從2012-2018年春季收獲期開始，易受政策和外部因素影響，市場(chǎng)上普通水稻稻谷價(jià)格的最低價(jià)格從7700元/噸至4200元/噸，最高價(jià)格從9200元/噸至5800元/噸，較前一年大跌15.21 %。面對(duì)農(nóng)業(yè)受制于天的特點(diǎn)，加之政策和市場(chǎng)波動(dòng)，中國(guó)水稻種植行業(yè)市場(chǎng)波動(dòng)性較大。

在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢(shì)。中國(guó)每年有近百萬(wàn)家企業(yè)倒閉，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言，因?yàn)槭д`而出局，極有可能意味著從此退出歷史舞臺(tái)。他們的失敗、他們的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，可能再也沒(méi)有機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)化為他們下一次的成功了!企業(yè)成功的關(guān)鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時(shí)就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會(huì)傾盡畢生的精力及資源搜尋產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前需求及前景。

國(guó)內(nèi)水稻種子行業(yè)前景如何?據(jù)中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)水稻種子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

2023中國(guó)水稻種子行業(yè)發(fā)展分析

水稻種子除了轉(zhuǎn)入新的外源基因外，還可以通過(guò)轉(zhuǎn)基因技術(shù)對(duì)生物體基因的加工、敲除、屏蔽等方法改變生物體的遺傳特性，獲得人們希望得到的性狀。這一技術(shù)的主要過(guò)程包括外源基因的克隆、表達(dá)載體構(gòu)建、遺傳轉(zhuǎn)化體系的建立、遺傳轉(zhuǎn)化體的篩選、遺傳穩(wěn)定性分析和回交轉(zhuǎn)育等。經(jīng)歷政策的陸續(xù)修訂，國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因涉及的重要法規(guī)基本完善，轉(zhuǎn)基因種子靜待商業(yè)化的最后一塊拼圖“品種審定”即可開啟制種和銷售，以最快進(jìn)度計(jì)，若今年品種審定名單可以獲批，種企將在23-24年迎來(lái)業(yè)績(jī)爆發(fā)期，種企經(jīng)營(yíng)格局有望迎來(lái)革命性變化。未來(lái)若轉(zhuǎn)基因種子商業(yè)化落地，玉米業(yè)務(wù)有望維持量利高增。

我國(guó)是稻作歷史最悠久、水稻遺傳資源最豐富的國(guó)家之一，也是世界主要的稻谷種植國(guó)之一。稻谷產(chǎn)業(yè)是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要產(chǎn)業(yè)，在構(gòu)建和完善糧食安全保障體系中具有重要地位。實(shí)現(xiàn)稻谷產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，對(duì)推進(jìn)糧食供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)現(xiàn)更高層次，更高質(zhì)量，更可持續(xù)保障國(guó)家糧食安全具有重要意義。

二十大報(bào)告將“糧食安全”依然放在重要位置，表現(xiàn)出其對(duì)人民生活的重要意義。國(guó)內(nèi)飼料糧依然面臨著缺口問(wèn)題，而在今年?yáng)|北天氣沖擊、飼用需求恢復(fù)下，玉米缺口預(yù)計(jì)擴(kuò)大至2500萬(wàn)噸，補(bǔ)足缺口的手段正在逐步減少，提升玉米種植效率迫在眉睫。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，我國(guó)大米加工行業(yè)的上游主要是水稻種植、化肥以及農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)，下游行業(yè)則主要是口糧市場(chǎng)、工業(yè)用糧市場(chǎng)、飼料用糧市場(chǎng)和米酒等行業(yè)。

2015年，中國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》(簡(jiǎn)稱“零增長(zhǎng)政策”)，化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，行業(yè)經(jīng)營(yíng)主體開始升級(jí)轉(zhuǎn)型。由于產(chǎn)能過(guò)剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價(jià)格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量下降，化肥企業(yè)紛紛開始轉(zhuǎn)型升級(jí)。2021年，中國(guó)化肥產(chǎn)量5446萬(wàn)噸，較2020年增長(zhǎng)50.2萬(wàn)噸。

大米加工有初加工和深加工之分.其中大米深加工產(chǎn)品包括精加工大米、粉類、糕類、粽類、湯團(tuán)類、酒、醋類、方便米飯、方便粥、嬰兒食品.從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,我國(guó)大米加工行業(yè)的上游主要是水稻種植、化肥以及農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè),下游行業(yè)則主要是口糧市場(chǎng)、工業(yè)用糧市場(chǎng)、飼料用糧市場(chǎng)和米酒等行業(yè).

秈稻主要分布于南方16 個(gè)省(市、區(qū))，即海南、廣東、廣西、湖南、湖北、云南、貴州、四川、重慶、福建、江西、浙江、江蘇、安徽、陜西和河南。其中四川、重慶、江西、廣西、廣東、福建和海南水稻種植基本上全部是秈稻，按面積計(jì)，湖北水稻87%以上、安徽70%以上、貴州92%以上、河南75%以上均為秈稻，浙江約65%、云南32%、江蘇17%為秈稻。

早秈稻種植地區(qū)分布在海南、廣東、廣西、福建、江西、湖南、湖北、安徽、浙江、云南、四川、貴州、重慶等13 個(gè)省、自治區(qū)，湖南、湖北、江西、廣東、安徽、浙江、廣西、福建是全國(guó)早秈稻的主產(chǎn)省份，其中湖南、廣西、江西、廣東是全國(guó)早秈稻種植面積最大的四個(gè)省(區(qū))，播種面積占全國(guó)的80%，決定著全國(guó)早秈稻播種面積的大局。

粳稻分布地區(qū)主要有3 個(gè)：長(zhǎng)江和淮河以北的北方粳稻區(qū)，以江蘇省為核心的南方粳稻區(qū)和以云南省為核心的云貴高原粳稻區(qū)，我國(guó)商品粳稻平均年產(chǎn)量在800 萬(wàn)噸以上，其中黑龍江省約占60%。粳稻生產(chǎn)省份有24 個(gè)，主要的有東北三省和江蘇、浙江、安徽、云南四省，這7 個(gè)省粳稻播種面積和產(chǎn)量約占全國(guó)粳稻播種面積和產(chǎn)量的85%。能往省外銷售商品粳稻的主要是東北三省，江蘇和安徽也有少量水稻種子商品銷往省外。

中國(guó)稻谷播種面積為4.51億畝，在全球比重約18.31%，位列全球第二(僅次于印度);產(chǎn)量為2.12億噸，在全球比重約28.01%位列全球第一;單位面積產(chǎn)量為469.62公斤/畝，較全球平均水平高出162.36公斤/畝。中國(guó)稻谷播種面積為4.49億畝，相比2020年穩(wěn)中略降，下降了0.52%;產(chǎn)量為21284.24萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.46%;單位面積產(chǎn)量為474.25公斤/畝，同比增長(zhǎng)0.98%。

數(shù)據(jù)顯示，2016-2019 年，我國(guó)水稻單產(chǎn)從 6865.8公斤/公頃增加至 7056.20 公斤/公頃。2020年由于長(zhǎng)江中下游部分地區(qū)早稻生長(zhǎng)期間遭遇嚴(yán)重洪澇災(zāi)害，我國(guó)水稻單產(chǎn)同比下降0.21%，降至7040.20 公斤/公頃。2021年，我國(guó)水稻單產(chǎn)達(dá)到 7113.40 公斤/公頃，同比增長(zhǎng) 1.04%，創(chuàng)下新高。

至今，得益于國(guó)內(nèi)稻谷育種科技及種植管理水平的進(jìn)步對(duì)單位面積產(chǎn)量提升的帶動(dòng)作用，盡管播種面積整體呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，水稻種子總產(chǎn)量仍整體呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

從水稻種子行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要由種子、化肥、農(nóng)藥與農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)構(gòu)成，這些農(nóng)資原料約占農(nóng)戶生產(chǎn)水稻約5成的成本。其中，種子約占水稻種植總成本的6%，化肥約占水稻種植總成本的19%;農(nóng)藥費(fèi)和機(jī)械作業(yè)費(fèi)分別占據(jù)水稻種植總成本的約7%與16%。產(chǎn)業(yè)鏈的中游主要是水稻種植企業(yè)，進(jìn)行水稻的種植與生產(chǎn)。

水稻種子產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是大米加工環(huán)節(jié)，最終產(chǎn)品流向終端消費(fèi)市場(chǎng)。在終端消費(fèi)市場(chǎng)中，食用消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)、飼用消費(fèi)是我國(guó)大米市場(chǎng)的主要需求來(lái)源。

目前，國(guó)家將“種子保衛(wèi)戰(zhàn)”提上行動(dòng)日程，已經(jīng)對(duì)我國(guó)的生物育種開始戰(zhàn)略性布局。2021年12月24日，全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)了修改《種子法》的決定，全面強(qiáng)化了品種權(quán)的保護(hù)力度，我國(guó)正式邁進(jìn)種子市場(chǎng)化階段。2022年中央“1號(hào)文件”，進(jìn)一步對(duì)種業(yè)進(jìn)行了全面部署，包括深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)，加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)，加快推進(jìn)育種創(chuàng)新等。

我國(guó)種子市場(chǎng)品類結(jié)構(gòu)來(lái)看，玉米、水稻、小麥占據(jù)主要地位。2020年，玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆種子市值占比分別為22.9%、18.1%、13.3%、11.8%、3.5%，合計(jì)約 69.6%。2021年，我國(guó)農(nóng)作物商品種子使用量達(dá)到955萬(wàn)噸，保持連續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)水稻種子單一需求來(lái)源。

水稻行業(yè)市場(chǎng)前景分析

到2025年，以塑料大棚、日光溫室和連棟溫室為主的種植設(shè)施總面積穩(wěn)定在200萬(wàn)公頃以上，設(shè)施蔬菜、花卉、果樹、中藥材的主要品種生產(chǎn)全程機(jī)械化技術(shù)裝備體系和社會(huì)化服務(wù)體系基本建立，設(shè)施種植機(jī)械化水平總體達(dá)到50%以上。這是我國(guó)首次對(duì)推進(jìn)設(shè)施種植機(jī)械化作出系統(tǒng)部署，是推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化向全程全面發(fā)展的一個(gè)重要行動(dòng)。

而雖然近年來(lái)稻谷種植面積下降，但隨著我國(guó)科學(xué)家在水稻領(lǐng)域不斷進(jìn)行科技創(chuàng)新，使得我國(guó)水稻種植技術(shù)不斷提升。尤其是雜交水稻方面，據(jù)了解自從1964年袁隆平院士發(fā)現(xiàn)水稻雄性不育株以來(lái)，雜交水稻研究在中國(guó)已經(jīng)經(jīng)歷了半個(gè)多世紀(jì)的光輝歷程，成為世界農(nóng)業(yè)發(fā)展史上一道瑰麗的風(fēng)景。目前我國(guó)審定水稻品種總體的優(yōu)質(zhì)化率已超過(guò)50%，使得水稻單產(chǎn)穩(wěn)步上行。

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水稻種子行業(yè)報(bào)告將幫助行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)向，及早發(fā)現(xiàn)行業(yè)市場(chǎng)的空白點(diǎn)，機(jī)會(huì)點(diǎn)，增長(zhǎng)點(diǎn)和盈利點(diǎn)……，前瞻性的把水稻種子行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，形成企業(yè)良好的可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把水稻種子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

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