紅外勘探器行業(yè)調(diào)研 中國紅外探測器行業(yè)供需情況分析

• 方蔓桃 2023年7月10日 來源：百度 820 50
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我國紅外探測器行業(yè)于20世紀(jì)50年代開始起步，早期主要應(yīng)用于軍事領(lǐng)域。20世紀(jì)90年代以來，隨著行業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步，紅外探測器應(yīng)用范圍逐步擴(kuò)大到民用領(lǐng)域，發(fā)展速度加快。現(xiàn)階段，我國紅外探測器的研究工作從單元、線列發(fā)展到紅外焦平面，產(chǎn)品從第一代發(fā)展到第四代，帶動

紅外探測器行業(yè)市場怎么樣?我國紅外探測器在民用領(lǐng)域主要應(yīng)用在安防、消防、電力、建筑、醫(yī)療、戶外消費(fèi)、個人視覺系統(tǒng)等行業(yè)，其中，電力和安防領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛，消防領(lǐng)域未來需求潛力較大。我國紅外探測器軍用領(lǐng)域主要被國有企業(yè)所壟斷，隨著政策不斷變化，民營企業(yè)與國有科研單位合作，逐步進(jìn)入軍用紅外探測器配套生產(chǎn)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2023年中國紅外探測儀市場規(guī)模同比增長13.9%。

紅外探測器早期只局限于軍事領(lǐng)域應(yīng)用，隨著非制冷型熱探測器技術(shù)不斷進(jìn)步，其在民用領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)張，使得其市場規(guī)?？焖僭鲩L。

我國紅外探測器行業(yè)于20世紀(jì)50年代開始起步，早期主要應(yīng)用于軍事領(lǐng)域。20世紀(jì)90年代以來，隨著行業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步，紅外探測器應(yīng)用范圍逐步擴(kuò)大到民用領(lǐng)域，發(fā)展速度加快。現(xiàn)階段，我國紅外探測器的研究工作從單元、線列發(fā)展到紅外焦平面，產(chǎn)品從第一代發(fā)展到第四代，帶動了下游相關(guān)應(yīng)用技術(shù)的不斷進(jìn)步，產(chǎn)品覆蓋范圍不斷擴(kuò)大，逐步形成了較為完整的紅外探測器研究及生產(chǎn)體系。

我國紅外探測器相關(guān)企業(yè)數(shù)量不斷增多，先進(jìn)企業(yè)技術(shù)水平不斷進(jìn)步，在產(chǎn)品性能上已經(jīng)接近或達(dá)到國際水平，且性價比更高，因此其市場份額占比不斷提升，逐步實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。但我國紅外探測器行業(yè)在核心零部件領(lǐng)域研發(fā)能力依然較弱，市場需求主要依靠進(jìn)口，未來核心技術(shù)突破仍是行業(yè)發(fā)展所面臨的重要問題。從我國紅外探測器市場的發(fā)展來看，2022年全球熱成像和熱探測器市場占有率達(dá)到43%，較2020年大幅提升了28%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國紅外探測器行業(yè)深度分析與投資發(fā)展預(yù)測報告》顯示：

紅外探測器行業(yè)市場深度分析

外探測器分為制冷型紅外探測器與非制冷型紅外探測器。制冷型紅外探測器需低溫制冷，價格昂貴且體積龐大;非制冷型紅外探測器無需低溫制冷，雖然靈敏性低于制冷型紅外探測器，但其具有體積、功耗小，成本低，壽命長，啟動快等優(yōu)點(diǎn)，可滿足部分軍事裝備以及絕大多數(shù)民用技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)需要，近年來已經(jīng)成為紅外探測器的主流產(chǎn)品，其產(chǎn)量遠(yuǎn)高于制冷型紅外探測器。

2022年全球熱成像和熱探測器市場規(guī)模為174.99億美元，并且將以8%的CAGR(年均復(fù)合增長率)增長，至2028年該市場價值可達(dá)約277億美元。

2022年中國紅外探測器占全球市場比例約在43%。按此計(jì)算，2022年，中國的紅外探測器市場規(guī)模為75.25億美元左右。2022年國內(nèi)民用紅外熱成像市場規(guī)模達(dá)到29.2億美元，軍用紅外熱成像市場規(guī)模46.05億美元，紅外熱成像市場依舊由軍用主導(dǎo)。

非制冷紅外焦平面陣列探測器是從20世紀(jì)80年代開始，在美國軍方的支持下發(fā)展起來的。由于非制冷焦平面探測器在防務(wù)方面的諸多應(yīng)用，美國對中國一直實(shí)行嚴(yán)格的禁運(yùn)措施。美國廠商在中國大陸僅出售熱成像儀整機(jī)，或者在分辨率、幀頻等方面有限制條件的熱成像機(jī)芯組件。法國的紅外探測器可以對中國出口，但實(shí)施最終用戶許可制度，并且在高端產(chǎn)品嚴(yán)格限制。國內(nèi)過去主要在高校等研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行一些材料、傳感器和讀出電路技術(shù)相關(guān)研究，但一直未能實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化批量供貨。從2014年以后，國產(chǎn)紅外探測器已經(jīng)在國內(nèi)民用和防務(wù)多個領(lǐng)域達(dá)到廣泛應(yīng)用，成為替代進(jìn)口產(chǎn)品的主力軍。

非制冷紅外成像行業(yè)具有較高的資質(zhì)壁壘和技術(shù)壁壘，屬于集光學(xué)、集成電路設(shè)計(jì)、傳感器設(shè)計(jì)、MEMS 工藝、計(jì)算機(jī)和物理學(xué)等多個學(xué)科為一體的技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)具有較高的技術(shù)門檻。受技術(shù)發(fā)展階段所限，以往我國相關(guān)廠商主要依賴進(jìn)口探測器或機(jī)芯進(jìn)行整機(jī)組裝。由于探測器或機(jī)芯成本占整機(jī)總成本的比例較大，因此過去國內(nèi)非制冷紅外產(chǎn)品企業(yè)在國際主流市場上并不具備真正的競爭力。

按照MEMS傳感器材料的不同，制冷型紅外探測器細(xì)分為碲鎘汞探測器、銻化銦探測器、量子阱探測器、二類超晶格探測器和量子點(diǎn)探測器。其中，碲鎘汞電子有效質(zhì)量小而本征載流子濃度低，吸收系數(shù)大，量子效率高，因而制成的探測器噪聲低，探測率高;銻化銦材料量子效率和響應(yīng)率極高，可以實(shí)現(xiàn)極高的熱靈敏度和極好的圖像質(zhì)量。因此近年來碲鎘汞探測器和銻化銦探測器應(yīng)用最為廣泛。

近年來，國內(nèi)非制冷紅外行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展和技術(shù)積累，已經(jīng)具備探測器的自主研發(fā)及量產(chǎn)制造能力，目前國內(nèi)非制冷紅外行業(yè)已經(jīng)掌握了從探測器、成像機(jī)芯到整機(jī)產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力。全球只有美國、法國、以色列及中國等少數(shù)國家掌握了非制冷紅外探測器的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力。

按照MEMS傳感器材料的不同，非制冷型紅外探測器細(xì)分為氧化釩紅外探測器和非晶硅紅外探測器。其中氧化釩紅外探測器憑借原材料氧化釩電阻溫度系數(shù)較高，靈敏度較高的優(yōu)勢，占據(jù)非制冷紅外探測器大部分市場。

我國從事紅外成像探測器科研生產(chǎn)的單位可以分為科研院所和企業(yè)兩部分。國內(nèi)科研院所如上海技術(shù)物理研究所、中國電子科技集團(tuán)公司第十一研究所和昆明物理研究所主要從事制冷光子型焦平面探測器技術(shù)開發(fā)，并不從事非制冷紅外成像芯片技術(shù)開發(fā)。

企業(yè)方面，國內(nèi)從事非制冷紅外技術(shù)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)和經(jīng)營的單位大部分研發(fā)能力弱，品牌影響力小，許多企業(yè)是國外產(chǎn)品的代理商或系統(tǒng)集成商，近5年我國非制冷紅外焦平面探測器技術(shù)進(jìn)步較大，擁有非制冷紅外探測器自主研發(fā)生產(chǎn)能力的企業(yè)主要包括睿創(chuàng)微納、高德紅外、大立科技等。

近年來，我國紅外熱像儀行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷增長，加之下游需求的增長，我國的紅外成像儀行業(yè)的供應(yīng)規(guī)模不斷增長，2022年達(dá)到了759.65萬臺。

紅外探測器行業(yè)市場前景分析

紅外探測器多采用金屬封裝、陶瓷封裝技術(shù)，這兩大技術(shù)是將晶圓切割為單個芯片后進(jìn)行單芯封裝。隨著晶圓級封裝、3D封裝的逐步成熟，部分業(yè)內(nèi)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)先整體封裝后進(jìn)行切割的封裝工藝。晶圓級封裝不僅能夠提高生產(chǎn)效率、降低封裝成本，還能大幅度減小探測器的封裝體積，滿足熱成像模組小型化、輕量化的需求。

軍用紅外大部分市場集中在歐美地區(qū)，由于各國保持高度敏感性，限制或禁止向國外出口，再加上我國軍用紅外自身底子薄，滲透率較低，市場處于努力追趕階段。未來，在國家積極推進(jìn)練兵備戰(zhàn)、武器裝備現(xiàn)代化建設(shè)以及軍費(fèi)支出穩(wěn)定增長的大背景下，國內(nèi)軍用紅外市場將快速擴(kuò)大。根據(jù)財(cái)政部數(shù)據(jù)，2022年我國國防支出預(yù)算為14504.50億元，較上年同比增長7%，預(yù)計(jì)2022年我國軍用紅外市場規(guī)模將達(dá)到53.5億美元，較上年同比增長13.1%。

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、中國海關(guān)總署全國及海外多種相關(guān)報刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料，對中國紅外探測器行業(yè)及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場供需形勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國紅外探測器行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國紅外探測器行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

目前我國民用紅外滲透率也在不斷提高，應(yīng)用范圍已經(jīng)擴(kuò)展到了智慧電網(wǎng)和智慧城市、智慧安防等領(lǐng)域。紅外熱成像作為設(shè)施甚至城市智能化的重要組成，在未來需求將愈發(fā)旺盛。

報告還對全球紅外探測器行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細(xì)分析，并對紅外探測器行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是紅外探測器行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)，科研、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前紅外探測器行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國紅外探測器行業(yè)深度分析與投資發(fā)展預(yù)測報告》。

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