電子設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研 2023電子設(shè)備市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年7月20日 來源：百度 1098 70
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近年來，消費(fèi)電子產(chǎn)品快速迭代式發(fā)展，帶動了智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子設(shè)備市場規(guī)模的快速增長，為消費(fèi)電子市場規(guī)模持續(xù)攀升帶來長足的驅(qū)動力。消費(fèi)電子配件產(chǎn)品應(yīng)用場景廣泛，行業(yè)下游領(lǐng)域眾多。隨著技術(shù)進(jìn)步以及消費(fèi)者需求的不斷更新演變，消費(fèi)電子產(chǎn)品全面滲透到

電子設(shè)備行業(yè)市場到底怎樣?從銷售口徑來看，在經(jīng)過了 2021 年持續(xù)四個季度高增長之后，進(jìn)入 2022 年之后， 手機(jī)、PC 等銷售疲軟，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值季度增速環(huán)比逐季下滑, 2022 年 Q3 單季度的增速轉(zhuǎn)負(fù)為-2.6%，目前正處于逐漸筑底階段。需求側(cè)，手機(jī)、PC 等主要領(lǐng)域在經(jīng)歷了 2022 年的較大幅度的下滑后，2023 年有 望企穩(wěn)，自 2023 年開年來國內(nèi)手機(jī)銷售數(shù)據(jù)亮眼，一方面受春節(jié)消費(fèi)拉動，另 一方面也和后疫情時代消費(fèi)回暖有關(guān)。此外，汽車電動化智能化仍是大勢所趨，將持續(xù)拉動芯片需求。

近年來，消費(fèi)電子產(chǎn)品快速迭代式發(fā)展，帶動了智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子設(shè)備市場規(guī)模的快速增長，為消費(fèi)電子市場規(guī)模持續(xù)攀升帶來長足的驅(qū)動力。消費(fèi)電子配件產(chǎn)品應(yīng)用場景廣泛，行業(yè)下游領(lǐng)域眾多。隨著技術(shù)進(jìn)步以及消費(fèi)者需求的不斷更新演變，消費(fèi)電子產(chǎn)品全面滲透到人們工作、生活的方方面面，消費(fèi)電子下游應(yīng)用市場不斷發(fā)展、延伸，行業(yè)整體仍處于上升期。展望未來，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場將持續(xù)活躍，智能手機(jī)、平板電腦市場將保持較快增長，預(yù)計(jì)將帶動相關(guān)行業(yè)發(fā)展，消費(fèi)電子包裝市場也將進(jìn)一步發(fā)展。

電子設(shè)備行業(yè)市場深度分析

電力電子元器件技術(shù)的發(fā)展帶動了電源技術(shù)的發(fā)展，而電源技術(shù)的發(fā)展有效地促進(jìn)了電源工業(yè)的發(fā)展。迄今為止電源制造業(yè)已成為非常重要的基礎(chǔ)工業(yè)，并廣泛應(yīng)用于各個行業(yè)部門，其發(fā)展趨勢為繼續(xù)向高頻、高效、高密度化、低壓、大電流化和多樣化發(fā)展，而封裝構(gòu)造、外形尺寸都趨向國際標(biāo)準(zhǔn)化，以適應(yīng)全球一體化市場的采購需求。

庫存?zhèn)龋?019Q1-2019Q4 景氣底部階段，下游終端沒有拉貨需求，相關(guān)芯片廠商 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)維持高位，2020Q1 開始，景氣度開始底部向上，下游開始拉貨， 芯片廠商庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)持續(xù)下降，當(dāng) 2021Q3 景氣度達(dá)到高峰階段，庫存周轉(zhuǎn)天 數(shù)處于階段性低位，而當(dāng) 2021Q4 至今景氣度開始向下時，庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)開始持 續(xù)增加，截至 2022Q3，部分廠商庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)接近前期高點(diǎn)。價格側(cè)，2019Q4-2020Q3 景氣向上階段，DRAM 及 NAND 價格企穩(wěn)甚至有所提 升，2021Q3 景氣高點(diǎn)時，其價格穩(wěn)定，而隨著 2021Q3-Q4 景氣度開始向下，其 價格開始加速下跌?？傮w來講，2019 至今這一輪半導(dǎo)體周期，主要是由下游技術(shù)創(chuàng)新(5G 等)疊加 下游手機(jī)廠商積極補(bǔ)庫存綜合推動的較強(qiáng)周期。

電力電子設(shè)備是完成電能變換和功率傳遞的重要設(shè)備，如今已廣泛應(yīng)用到農(nóng)業(yè)、動力、交通、運(yùn)送、信息、航空、航天、航運(yùn)、國防、教學(xué)等領(lǐng)域。近年來，隨著中國宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，社會生產(chǎn)和人民生活水平的不斷提高，以及社會電氣化程度的逐步提升，電源產(chǎn)業(yè)總體上一直保持平穩(wěn)增長，且應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，新能源發(fā)電、新能源汽車、智能制造、智能電網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等新興應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)殡娫串a(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了新的動力，這些行業(yè)的發(fā)展又對電力電子設(shè)備提出了諸如節(jié)能、節(jié)材、縮體、減重、避免污染、改進(jìn)環(huán)境、牢靠、安全等新的要求，進(jìn)而推動了電源工業(yè)的發(fā)展。

2021年中國計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)單位數(shù)為21740個;計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)管理費(fèi)用為3913.1億元。其中2021年中國計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入為141285.3億元，同比增長14.7%;計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)營業(yè)成本為121544.4億元，同比增長13.7%。

2021年中國計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)銷售費(fèi)用為2973.1億元，同比增長11.8%;計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)利潤總額為8283億元，同比增長38.9%。我國計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)投資收益逐年增加，其中2021年中國計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)投資收益為1329.7億元，同比增長50.8%。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月A股計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)上市公司數(shù)量有546家，納入計(jì)算的公司469家，其總市值為66633.8億元;2022年12月A股計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)其行業(yè)凈利潤為2560.2億元，靜態(tài)市盈率(加權(quán)平均)為26.03、靜態(tài)市盈率(中位數(shù))為36.63、靜態(tài)市盈率(算術(shù)平均)為68.82。

2022年10月全國計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)出口貨值為6256.2億元，同比增長2.7%;2022年1-10月全國計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)累計(jì)出口貨值為55735.4億元，累計(jì)同比增長6%;2015-2021年全國計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)出口貨值2020年后增加了7506.7億元，2021年達(dá)到最大值。

供給側(cè)，伴隨著景氣度向下，全球各大晶圓廠存儲廠開始縮減資本開支，臺積電 2022 年資本開支從之前規(guī)劃的 400-440 億美金下調(diào)到 360 億美金，同時預(yù)計(jì) 2023 年資本開支將進(jìn)一步減少，存儲器龍頭美光將 2023 年資本開支規(guī)劃下調(diào)到 80 億 美金(2022 年為 110 億美金)，預(yù)計(jì)未來一段時間全球供給側(cè)新增產(chǎn)能有限。 庫存?zhèn)龋瑥?2022 年年中開始，手機(jī)等下游廠商開始主動去庫存，當(dāng)前手機(jī)及渠 道庫存水位逐漸得到改善，預(yù)計(jì) 2023 年 Q2 前后開始啟動拉貨，上游芯片廠商的 庫存壓力將逐漸得到緩解。價格側(cè)，DRAM 及 NAND 存儲芯片部分產(chǎn)品 2023 年 Q1 最新合約價相較于上個 季度降幅有較大程度的收斂。

電子設(shè)備行業(yè)市場前景分析

短時間內(nèi)國內(nèi)廠商想要完全填補(bǔ)市場空缺，面臨一定資源壓力，必須做出取舍。 而且由于充電芯片功率較大，相比普通電源芯片，相同晶圓產(chǎn)出芯片數(shù)量更少， 這加劇了行業(yè)產(chǎn)能不足的情況，供需嚴(yán)重失衡。中芯國際、上海華虹等晶圓廠產(chǎn) 能利用率維持 100%居高不下，晶圓廠不斷提升代工價格，并且漲價被傳遞到終 端客戶，模擬芯片公司迎來歷史級行業(yè)景氣度高點(diǎn)。

現(xiàn)如今，“宅經(jīng)濟(jì)”進(jìn)一步拉動了智能穿戴設(shè)備為主流的娛樂產(chǎn)品和智能家居產(chǎn)品的市場需求，新一代通訊技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用也將加速以智能手機(jī)為代表的通訊產(chǎn)品的迭代速度。消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈上下游一片欣欣向榮的景象,各研究機(jī)構(gòu)對于2023年的消費(fèi)電子市場也都寄予厚望。現(xiàn)有數(shù)據(jù)表明，隨著新手機(jī)銷量的下降，一個新的二手市場正在興起增長。

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