中國連鎖藥店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析?：政策加持推動行業(yè)集中度提升

• 陳澤芳 2023年8月10日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1144 74
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我國政策鼓勵連鎖藥店發(fā)展，持續(xù)推動行業(yè)集中度提升，強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢明顯，方面醫(yī)藥改革政策對于藥店的執(zhí)業(yè)藥師、等級等方面做出更高要求，提高了藥店的經(jīng)營門檻和議價能力，小型藥店利潤被進(jìn)一步壓縮而逐漸退出市場。另一方面，優(yōu)秀的連鎖藥店頭部企業(yè)通過自建、并購等方

連鎖藥店在我國起步較晚，但發(fā)展迅速。1996年全國第一家連鎖藥店“采芝林”在廣州誕生，接著，許多投資商把目光投入藥店，使得連鎖藥店擴(kuò)張迅速。自2017年起，隨著兩票制落地以及藥品加成被取消，連鎖藥店開店進(jìn)程進(jìn)一步加快。

目前，國內(nèi)藥店主要分布在中南地區(qū)、華東地區(qū)、西部地區(qū)。東北和華北地區(qū)分布相對較小。根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國連鎖藥店企業(yè)數(shù)量排前十的是山東省、廣東省、四川省、河北省、河南省、吉林省、浙江省、江蘇省、安徽省與遼寧省，其中四川省連鎖藥店企業(yè)門店數(shù)量以42973家位居第一，排第二的是山東省，連鎖藥店企業(yè)門店數(shù)量為34218家，其次是廣東省省，連鎖藥店企業(yè)門店數(shù)量為28282家。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年版藥店產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

連鎖藥店是指在一個連鎖總部統(tǒng)一管轄下，將有著共同的理念、經(jīng)濟(jì)利益、服務(wù)管理規(guī)范的眾多藥店，以統(tǒng)一進(jìn)貨或授權(quán)特許等方式連接起來，實現(xiàn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營，共享規(guī)模效益的一種組織形式。連鎖藥店是將有著共同經(jīng)營理念，服務(wù)規(guī)范和完整質(zhì)量管理體系的單體藥店，在一個連鎖總部的統(tǒng)一管理下以統(tǒng)一進(jìn)貨或授權(quán)加盟等多種方式連接起來，實現(xiàn)統(tǒng)一化，標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化的經(jīng)營管理，即把獨立的，分散的藥店聯(lián)合起來，形成覆蓋面更廣地規(guī)模進(jìn)行經(jīng)營。連鎖藥店是藥品零售業(yè)的一個最重要的組成形式。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，連鎖藥店屬于醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)，但是又不僅局限于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，連鎖藥店以銷售藥品為主，但是除了藥品銷售之外，連鎖藥店還可以銷售醫(yī)療器械、保健食品、藥妝日用品等，所以其上游環(huán)節(jié)包括醫(yī)藥制造、保健食品制造、醫(yī)療器械制造等，但位于主要地位的仍然為醫(yī)藥制造。

產(chǎn)業(yè)鏈來看，連鎖藥店屬于醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)，但是又不僅局限于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，連鎖藥店以銷售藥品為主，但是除了藥品銷售之外，連鎖藥店還可以銷售醫(yī)療器械、保健食品、藥妝日用品等，所以其上游環(huán)節(jié)包括醫(yī)藥制造、保健食品制造、醫(yī)療器械制造等，但位于主要地位的仍然為醫(yī)藥制造。

中國連鎖藥店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

據(jù)統(tǒng)計，2022年我國三大終端藥品銷售額為17936億元，同比增長1.1%。盡管公立醫(yī)院終端市場份額仍居于首位，但從占比及增速來看均處于下滑趨勢，其2022年銷售額為11083億元，同比下降1.7%，市場份額占比下滑至61.8%。與之相比，作為第二終端的零售藥房市場保持了穩(wěn)健增長，2022年藥品銷售額4702億元，同比增長6.7%，在三大終端的份額占比提升至29.0%。預(yù)計藥品零加成、兩票制、雙通道藥房、取消院內(nèi)藥房等措施的落地促進(jìn)了處方外流，此外隨著國家藥品集采持續(xù)推進(jìn)，院外藥品零售渠道價值得到重視，零售藥房市場規(guī)模保持穩(wěn)中向好態(tài)勢。

隨著“十四五”規(guī)劃的開展以及新醫(yī)改等相關(guān)政策的推進(jìn)，我國藥品零售市場穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近年來我國藥店數(shù)量繼續(xù)保持增長態(tài)勢，截至2022年底，我國藥店總數(shù)為62.3萬家，同比增長5.6%，其中零售單體藥店數(shù)量為26.33萬家，同比增長4.4%。

根據(jù)國家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國連鎖藥店企業(yè)數(shù)量增長至6650家，全國零售連鎖藥店企業(yè)門店數(shù)量為36萬家，同比增長6.71%，連鎖化率進(jìn)一步提升至57.8%。在藥店門店數(shù)量、連鎖化率屢創(chuàng)新高背景下，行業(yè)集中度加速提升，據(jù)統(tǒng)計，2022年前10強(qiáng)藥品零售企業(yè)市場份額占比首次突破30%，較2021年提升3.40pcts至30.91%，Top10受益于供應(yīng)鏈、信息化、專業(yè)化等優(yōu)勢，收入增速更快，行業(yè)集中度提升趨勢明顯。

政策加持推動行業(yè)集中度提升

我國政策鼓勵連鎖藥店發(fā)展，持續(xù)推動行業(yè)集中度提升，強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢明顯，方面醫(yī)藥改革政策對于藥店的執(zhí)業(yè)藥師、等級等方面做出更高要求，提高了藥店的經(jīng)營門檻和議價能力，小型藥店利潤被進(jìn)一步壓縮而逐漸退出市場。另一方面，優(yōu)秀的連鎖藥店頭部企業(yè)通過自建、并購等方式快速擴(kuò)張規(guī)模，市場份額提升明顯。

2023年2月15日，國家醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好定點零售藥店納入門診統(tǒng)籌管理的通知》，積極支持定點零售藥店開通門診統(tǒng)籌服務(wù)、完善定點藥店門診統(tǒng)籌支付政策、明確定點零售藥店納入門診統(tǒng)籌的配套政策(包括加強(qiáng)藥品價格協(xié)同、加強(qiáng)處方流轉(zhuǎn)管理等)，有助于加速處方外流，為有承接處方外流能力的藥店龍頭帶來增量空間。

政策持續(xù)加碼鼓勵龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)，商務(wù)部發(fā)布關(guān)于“十四五”時期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見提出，到2025年藥品零售百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額65%以上，藥品零售連鎖率接近70%，隨著各地逐步出臺相關(guān)支持政策，龍頭藥房持續(xù)受益。

隨著醫(yī)改推進(jìn)、監(jiān)管趨嚴(yán)、行業(yè)集中度提升和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，藥品零售行業(yè)頭部企業(yè)的競爭優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，行業(yè)競爭從行業(yè)發(fā)展初期以價格為主導(dǎo)的競爭逐步轉(zhuǎn)化為專業(yè)化、差異化和數(shù)字化經(jīng)營模式創(chuàng)新的競爭。在全國零售藥店門店數(shù)量逐年增加的背景下，我國藥品零售行業(yè)的市場集中度仍然較低，行業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域性競爭格局。除少數(shù)企業(yè)在全國范圍內(nèi)開展連鎖經(jīng)營外，大多數(shù)企業(yè)仍以區(qū)域性經(jīng)營為主，門店多集中于若干個各自具有競爭優(yōu)勢的區(qū)域。近幾年兩票制、零售藥店分類分級管理、帶量采購、零售藥店醫(yī)療保障定點管理暫行辦法以及雙通道的管理機(jī)制的相應(yīng)出臺，未來行業(yè)整合的潛力巨大，藥店集中度將會進(jìn)一步加強(qiáng)。

連鎖藥店行業(yè)報告對中國連鎖藥店行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。未來，連鎖藥店行業(yè)發(fā)展前景如何?欲獲取更多行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2023-2028年版藥店產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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