2023原油市場(chǎng)調(diào)研分析 原油庫(kù)存減少 需求增加

• 黃文玉 2023年8月12日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 480 25
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原油產(chǎn)品，主要指原油煉制生產(chǎn)的汽油、煤油、柴油、重油以及天然氣，是當(dāng)前主要能源的主要供應(yīng)者。原油產(chǎn)品提供的能源主要作汽車(chē)、拖拉機(jī)、飛機(jī)、輪船、鍋爐的燃料，少量用作民用燃料。

原油庫(kù)存減少 油價(jià)將進(jìn)一步走高

2023年8月11日國(guó)際能源署發(fā)布月度報(bào)告表示，“歐佩克+”減產(chǎn)行動(dòng)可能會(huì)在今年剩余時(shí)間里降低庫(kù)存，進(jìn)而推高油價(jià)。按照“歐佩克+”目前的產(chǎn)量測(cè)算，原油庫(kù)存可能會(huì)在第三季度減少220萬(wàn)桶/天，到第四季度將減少120萬(wàn)桶/天。國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，受夏季航空旅行以及用電量等增加的影響，2023年全球原油需求將增加220萬(wàn)桶/天，達(dá)到1.022億桶/天。報(bào)道稱(chēng)，在庫(kù)存減少和需求增加的影響下，油價(jià)可能將進(jìn)一步走高。展望明年，國(guó)際能源署預(yù)計(jì)需求增長(zhǎng)將大幅放緩至100萬(wàn)桶/天，原因是宏觀經(jīng)濟(jì)狀況低迷以及電動(dòng)汽車(chē)的迅速普及等。

習(xí)慣上把未經(jīng)加工處理的石油稱(chēng)為原油。一種黑褐色并帶有綠色熒光，具有特殊氣味的粘稠性油狀液體，是烷烴、環(huán)烷烴、 芳香烴和烯烴等多種液態(tài)烴的混合物。主要成分是碳和氫兩種元素，分別占83～87%和11～14%;還有少量的硫、氧、氮和微量的 磷、砷、鉀、鈉、鈣、鎂、鎳、鐵、釩等元素。比重0.78～0.97，分子量280～300，凝固點(diǎn)-50～24℃。原油經(jīng)煉制加工可以獲得各種燃料油、溶劑油、潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂、石 蠟、瀝青以及液化氣、芳烴等產(chǎn)品，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)提供燃料、原料和化工產(chǎn)品。

原油產(chǎn)品，主要指原油煉制生產(chǎn)的汽油、煤油、柴油、重油以及天然氣，是當(dāng)前主要能源的主要供應(yīng)者。原油產(chǎn)品提供的能源主要作汽車(chē)、拖拉機(jī)、飛機(jī)、輪船、鍋爐的燃料，少量用作民用燃料。原油產(chǎn)品是材料工業(yè)的支柱之一金屬、無(wú)機(jī)非金屬材料和高分子合成材料，被稱(chēng)為三大材料。全世界原油化工提供的高分子合成材料產(chǎn)量約1.45億噸。除合成材料外，石油產(chǎn)品還提供了絕大多數(shù)的有機(jī)化工原料，在屬于化工領(lǐng)域的范疇內(nèi)，除化學(xué)礦物提供的化工產(chǎn)品外，石油產(chǎn)品生產(chǎn)的原料，在各個(gè)部門(mén)大顯身手。

原油行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國(guó)石油資源集中分布在渤海灣、松遼、塔里木、鄂爾多斯、準(zhǔn)噶爾、珠江口、柴達(dá)木和東海陸架八大盆地，其可采資源量172億噸，占全國(guó)的81.13%;天然氣資源集中分布在塔里木、四川、鄂爾多斯、東海陸架、柴達(dá)木、松遼、鶯歌海、瓊東南和渤海灣九大盆地，其可采資源量18.4萬(wàn)億立方米，占全國(guó)的83.64%。

受經(jīng)濟(jì)增速、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化和新能源等因素的影響，長(zhǎng)期來(lái)看全球石油需求增速呈下行趨勢(shì)。同時(shí)，石油消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，用于化工產(chǎn)品生產(chǎn)的石油占比呈上行趨勢(shì)?；ぎa(chǎn)品的需求增速遠(yuǎn)大于油品需求增速是煉油行業(yè)產(chǎn)品調(diào)整的源動(dòng)力，是原油直接制化學(xué)品技術(shù)(COTC)誕生的根本原因。煉油技術(shù)會(huì)隨著產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)的變化而演化，目前中國(guó)民營(yíng)大煉化是全球最先進(jìn)的一批煉廠，化工產(chǎn)品的收率可以達(dá)到50%以上。我國(guó)的煉化企業(yè)正從生產(chǎn)成品油向多產(chǎn)高附加值石化產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。

數(shù)據(jù)顯示，2019年，全國(guó)加工原油6.52億噸，煉廠平均開(kāi)工率約75.6%， 全年成品油產(chǎn)量為3.6億噸，同比持平;成品油收率(成品油產(chǎn)量/原油加工量)為55.2%，同比下降4.2個(gè)百分點(diǎn)，“減油增化”趨勢(shì)明顯。由于我國(guó)成品油生產(chǎn)能力已經(jīng)過(guò)剩30%左右，而且未來(lái)還有新的大型一體化煉廠加入，因此，未來(lái)市場(chǎng)是由需求決定的。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)原油市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

國(guó)內(nèi)大型煉油企業(yè)將采取減油增化的策略，控制汽柴油產(chǎn)量，根據(jù)市場(chǎng)需求靈活調(diào)整柴汽比，增產(chǎn)高標(biāo)號(hào)汽油、潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油、低硫船用燃料油等高效和特色產(chǎn)品;提高乙烯、芳烴等化工裝置負(fù)荷。預(yù)計(jì)2020年成品油產(chǎn)量為3.32億噸，同比下降7.9%;成品油收率49.4%，同比下降5.8個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2020年成品油需求量為28400萬(wàn)噸，同比下降8.4%。

用原油直接生產(chǎn)烯烴和芳烴等化學(xué)品已找到新動(dòng)力。目前，車(chē)用燃料(汽柴油)需求放緩，而烯烴(乙烯、丙烯)、芳烴(苯、甲苯和二甲苯)和碳四等石化產(chǎn)品市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，兩者之間的不平衡給煉油和石化一體化項(xiàng)目注入了新活力。產(chǎn)品不平衡使得用原油作為直接原料的想法對(duì)綜合生產(chǎn)商(主要是大型國(guó)際石油公司)和大型化工公司尤其有吸引力。由于汽車(chē)燃料長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景有限，許多煉油商發(fā)現(xiàn)，越來(lái)越難以彌補(bǔ)道路運(yùn)輸燃料銷(xiāo)量減少造成的損失。對(duì)煉油和石化一體化項(xiàng)目的興趣重燃，反映出煉油業(yè)希望對(duì)沖這種風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)實(shí)現(xiàn)收入來(lái)源多元化，在利潤(rùn)率較低的情況下求生存。

2022年1-2月份，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，規(guī)模以上工業(yè)主要能源產(chǎn)品生產(chǎn)均有不同程度增長(zhǎng)。與上年12月份比，原煤、原油、天然氣生產(chǎn)增速加快，電力生產(chǎn)由降轉(zhuǎn)升。其中，原油生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)口由增轉(zhuǎn)降。1—2月份，生產(chǎn)原油3347萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.6%，增速比上年12月份加快2.9個(gè)百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量56.7萬(wàn)噸。進(jìn)口原油8514萬(wàn)噸，同比下降4.9%，上年12月份為增長(zhǎng)20.1%。原油加工量略有下降。1—2月份，加工原油11301萬(wàn)噸，同比下降1.1%，降幅比上年12月份收窄1.0個(gè)百分點(diǎn)，日均加工191.5萬(wàn)噸。

2023年2月28日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《中華人民共和國(guó)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，初步核算，2022年原油產(chǎn)量20472.2萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)2.9%;原油進(jìn)口50828萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)-0.9%;全年能源消費(fèi)總量54.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)2.9%，原油消費(fèi)量下降3.1%。

2023年1-5月中國(guó)原油進(jìn)口數(shù)量為23021萬(wàn)噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了1350萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.2%;進(jìn)口金額為13512846.9萬(wàn)美元，相比2022年同期減少了1663252.1萬(wàn)美元，同比下降12.4%。2023年5月中國(guó)原油進(jìn)口數(shù)量為5144萬(wàn)噸;進(jìn)口金額為3030257.4萬(wàn)美元。2023年1-5月中國(guó)原油進(jìn)口均價(jià)為586.98美元/噸，2022年1-5月原油進(jìn)口均價(jià)為700.3美元/噸。2023年5月中國(guó)原油進(jìn)口均價(jià)為589.09美元/噸。2023年5月中國(guó)原油進(jìn)口數(shù)量為5144萬(wàn)噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了562萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.3%;進(jìn)口金額為3030257.4萬(wàn)美元，相比2022年同期減少了492601.6萬(wàn)美元，同比下降15.7%;進(jìn)口均價(jià)為589.09美元/噸。

2023年8月8日，從中石油獲悉，其所屬吉林油田新立采油廠Ⅲ區(qū)塊光熱系統(tǒng)，正式并網(wǎng)運(yùn)行，標(biāo)志著亞洲最大陸上采油平臺(tái)集群零碳示范區(qū)建成投運(yùn)。該示范區(qū)產(chǎn)出了中國(guó)第一桶“零碳原油”。

原油行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

傳統(tǒng)成品油市場(chǎng)已趨于成熟，增長(zhǎng)機(jī)會(huì)主要限于新興經(jīng)濟(jì)體不斷壯大的中產(chǎn)階級(jí)流動(dòng)性需求。預(yù)計(jì)2030年前全球成品油需求累計(jì)增長(zhǎng)僅0.6%。主要威脅來(lái)自電動(dòng)汽車(chē)和燃油效率的提高，非經(jīng)合組織國(guó)家在中期仍將是燃油需求的重要來(lái)源，特別是在亞太地區(qū)。由于國(guó)際油價(jià)的波動(dòng)，以及煉油業(yè)利潤(rùn)率的下降，煉油企業(yè)一直在為實(shí)現(xiàn)價(jià)值增長(zhǎng)而苦苦掙扎。此時(shí)一些煉油企業(yè)考慮與石化產(chǎn)品生產(chǎn)一體化，為快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)提供價(jià)值更高的產(chǎn)品，已不足為奇。

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