2023年表面處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 陳澤芳 2023年9月19日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 924 57
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表面處理此前主要服務(wù)于半導(dǎo)體和顯示面板設(shè)備零部件清洗和再生改造，但隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)高附加值先進(jìn)陶瓷材料零部件研發(fā)探索的深入，表面處理作為先進(jìn)陶瓷生產(chǎn)流程重要部分，其重要性也日益凸顯。未來(lái)隨著陶瓷加熱器、靜電卡盤等高精尖產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化，也將繼續(xù)推動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)

表面處理行業(yè)經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)鏈分工演化過程。半導(dǎo)體、顯示面板行業(yè)發(fā)展初期，表面處理作為設(shè)備銷售的重要配套服務(wù)之一，僅由設(shè)備制造原廠實(shí)施。二十世紀(jì)九十年代以來(lái)，隨著全球半導(dǎo)體、顯示面板行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)制造分工逐漸細(xì)化，開始出現(xiàn)專業(yè)第三方表面處理供應(yīng)商，將表面處理(尤其是精密清洗)外包逐漸成為行業(yè)趨勢(shì)。

表面處理工藝手段更加多樣化：隨著半導(dǎo)體和顯示面板行業(yè)的技術(shù)發(fā)展，設(shè)備部件功能日益豐富，對(duì)表面處理服務(wù)類型需求也趨于多元化。在現(xiàn)有精密清洗、陽(yáng)極氧化和熔射等處理方式的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)了多種新工藝，包括新舊部件的優(yōu)化改造及工藝升級(jí)、TWAS熔射、特種形貌噴砂等。同時(shí)，對(duì)現(xiàn)有表面處理工藝的要求亦有升級(jí)，例如在部件噴砂服務(wù)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步延伸出現(xiàn)了精密噴砂需求。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年表面處理行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

表面處理既可應(yīng)用于泛半導(dǎo)體設(shè)備零部件新品制造中，是陶瓷、硅、石英和金屬等多種材質(zhì)零部件新品生產(chǎn)的工序之一;也可用于清潔零部件使用中形成的污染，是保障工藝制程穩(wěn)定和制造良率的重要配套服務(wù);還可用于對(duì)消耗性部件再生改造，改善或克服基材弱點(diǎn)，如陶瓷材料質(zhì)脆、裂紋敏感、抗熱震性能差、高溫機(jī)械性能下滑。其中，針對(duì)新品制造的表面處理服務(wù)需求規(guī)模相對(duì)較小(僅考慮由設(shè)備制造原廠委托專業(yè)第三方表面處理服務(wù)廠商的部分，不包括設(shè)備制造原廠自行實(shí)施的部分)，僅約占整體市場(chǎng)規(guī)模的5%;對(duì)使用后零部件的表面處理約占整體市場(chǎng)規(guī)模的95%，是行業(yè)主要需求來(lái)源。

表面處理行業(yè)經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)鏈分工演化過程。半導(dǎo)體、顯示面板行業(yè)發(fā)展初期，表面處理作為設(shè)備銷售的重要配套服務(wù)之一，僅由設(shè)備制造原廠實(shí)施。二十世紀(jì)九十年代以來(lái)，隨著全球半導(dǎo)體、顯示面板行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)制造分工逐漸細(xì)化，開始出現(xiàn)專業(yè)第三方表面處理供應(yīng)商，將表面處理(尤其是精密清洗)外包逐漸成為行業(yè)趨勢(shì)。在設(shè)備的質(zhì)保期內(nèi)，晶圓廠和顯示面板制造商基本仍由設(shè)備制造原廠提供表面處理服務(wù)，或由其分包予第三方企業(yè)，而質(zhì)保期外的表面處理服務(wù)則由設(shè)備制造原廠、第三方表面處理廠商開展市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)。在質(zhì)保期外市場(chǎng)，第三方表面處理廠商相比設(shè)備制造原廠具備屬地配套服務(wù)、交付及時(shí)和快速響應(yīng)等諸多優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工的趨勢(shì)下，專業(yè)表面處理廠商的市場(chǎng)地位得到進(jìn)一步鞏固。第三方廠商業(yè)務(wù)包括精密清洗、陽(yáng)極氧化和熔射等。

2023年表面處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

半導(dǎo)體行業(yè)制程工藝持續(xù)提高，對(duì)表面處理服務(wù)的技術(shù)水平要求日益提升。顯示面板領(lǐng)域，高世代線的建設(shè)使得設(shè)備部件尺寸增加，表面處理的操作難度相應(yīng)增加;LTPS TFT-LCD、OLED等新工藝的推廣，對(duì)清洗潔凈度、涂層性能指標(biāo)要求越來(lái)越高，表面處理相應(yīng)的配方和工藝要求也隨之提升。日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也要求企業(yè)持續(xù)改善表面處理服務(wù)品質(zhì)，不斷提高營(yíng)運(yùn)效率，縮短交付時(shí)間。

表面處理此前主要服務(wù)于半導(dǎo)體和顯示面板設(shè)備零部件清洗和再生改造，但隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)高附加值先進(jìn)陶瓷材料零部件研發(fā)探索的深入，表面處理作為先進(jìn)陶瓷生產(chǎn)流程重要部分，其重要性也日益凸顯。未來(lái)隨著陶瓷加熱器、靜電卡盤等高精尖產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化，也將繼續(xù)推動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)在包括接觸凸點(diǎn)加工精密噴砂、精密研磨拋光等工藝的技術(shù)水平快速升級(jí)。

表面處理領(lǐng)域，出于降本增效目的，半導(dǎo)體和顯示面板領(lǐng)域客戶對(duì)一站式精密清洗、陽(yáng)極氧化和熔射等綜合服務(wù)能力要求日趨提高。表面處理企業(yè)需要全面掌握多種業(yè)務(wù)技術(shù)能力，以增強(qiáng)客戶粘性，應(yīng)對(duì)日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在當(dāng)前的行業(yè)環(huán)境下，本土表面處理企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)策略出現(xiàn)了明顯的分化。行業(yè)中部分企業(yè)通過價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)等手段快速進(jìn)入技術(shù)已經(jīng)較成熟的領(lǐng)域，謀求快速提升市場(chǎng)份額;其他部分企業(yè)在中高端領(lǐng)域、高附加值細(xì)分領(lǐng)域加大研發(fā)和投入，增強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，擴(kuò)展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。

隨著半導(dǎo)體和顯示面板行業(yè)的技術(shù)發(fā)展，設(shè)備部件功能日益豐富，對(duì)表面處理服務(wù)類型需求也趨于多元化。在現(xiàn)有精密清洗、陽(yáng)極氧化和熔射等處理方式的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)了多種新工藝，包括新舊部件的優(yōu)化改造及工藝升級(jí)、TWAS熔射、特種形貌噴砂等。同時(shí)，對(duì)現(xiàn)有表面處理工藝的要求亦有升級(jí)，例如在部件噴砂服務(wù)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步延伸出現(xiàn)了精密噴砂需求。

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