汽車零部件行業(yè)數(shù)字化改造方案 中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系

• 黃江 2023年10月24日 來源：東方財富 417 20
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從打造高質(zhì)量的樣本企業(yè)入手，蕭山正按照試點要求，通過生產(chǎn)加工工藝等維度進一步細分汽車零部件行業(yè)企業(yè)類型，打造若干個同行可學習借鑒的“原生型”樣本，重點解決企業(yè)數(shù)字化改造“怎么做”“找誰做”的問題。

經(jīng)工信部、財政部評審，杭州入選全國第一批中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點城市。蕭山以汽車零部件行業(yè)為試點行業(yè)被納入其中。

汽車零部件行業(yè)數(shù)字化改造方案

汽車零部件行業(yè)是蕭山制造業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)品包含制動盤、輪轂、注塑配件、汽車電子、動力電池及充電裝備等門類。近年來，當?shù)胤e極推進汽車零部件行業(yè)數(shù)字化改造，出臺了《杭州市蕭山區(qū)汽車零部件行業(yè)改造提升試點實施方案》《蕭山區(qū)汽車零部件行業(yè)“9+X”數(shù)字化改造方案》等政策方案，目前共有汽車零部件行業(yè)規(guī)上企業(yè)88家.

從打造高質(zhì)量的樣本企業(yè)入手，蕭山正按照試點要求，通過生產(chǎn)加工工藝等維度進一步細分汽車零部件行業(yè)企業(yè)類型，打造若干個同行可學習借鑒的“原生型”樣本，重點解決企業(yè)數(shù)字化改造“怎么做”“找誰做”的問題。

此前，蕭山專家指導(dǎo)組按照浙智專委提煉的數(shù)字化改造“浙江方案”，對蕭山區(qū)規(guī)上中小企業(yè)開展數(shù)字化水平現(xiàn)狀摸查，總結(jié)提出“扎實打造樣本、落實總包+標準合同”的要求以及“輕量化改造、樣本化試點、復(fù)制式推廣、實操型服務(wù)”推進思路。截至今年8月，當?shù)?8家汽車零部件行業(yè)規(guī)上企業(yè)中，共有26家企業(yè)完成數(shù)字化改造，24家企業(yè)正在實施改造，形成3家樣本企業(yè)。

中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強的生產(chǎn)制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實現(xiàn)了規(guī)模迅速擴張，在各個細分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)。

中國汽車零部件市場競爭力 國內(nèi)汽車零部件企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查

國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。在全球化趨勢下，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權(quán)合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

近日，飛龍股份公告，公司收到某國際知名汽車零部件公司項目定點，預(yù)計銷售收入近7億元。值得一提的是，近期飛龍股份已拿下多個供應(yīng)訂單，包括此次簽約，6月初以來公司共攬下了3個大單，合同總額累計約18億元。

目前，飛龍股份以傳統(tǒng)主業(yè)為基礎(chǔ)，并大力發(fā)展新能源汽車相關(guān)業(yè)務(wù)。受益于市場高景氣，公司今年首季業(yè)績暴漲，實現(xiàn)凈利潤和扣非凈利潤同比大幅增長超6倍、22倍。

飛龍股份發(fā)布公告，公司近日收到某國際知名汽車零部件公司(基于雙方保密協(xié)議約定，不便披露客戶具體名稱)的《項目定點協(xié)議》。協(xié)議顯示，公司成為該客戶某項目渦輪增壓器殼體的供應(yīng)商，生命周期內(nèi)預(yù)計銷售收入近7億元。

飛龍股份表示，公司多次收到該客戶渦輪增壓器殼體的定點協(xié)議，是對公司綜合實力的認可，鞏固了公司發(fā)動機熱管理部件的市場地位，有利于公司拓展國際汽車市場，對公司發(fā)展和布局汽車熱管理部件市場具有重要意義。本項目有利于增加未來年度的營業(yè)收入和經(jīng)營效益。

值得一提的是，近期飛龍股份已收到多個項目定點。根據(jù)披露，6月5日成為某國際知名汽車零部件公司某項目渦輪增壓器殼體的供應(yīng)商，生命周期內(nèi)預(yù)計銷售收入近9億元;6月11日成為某新能源科技公司某儲能項目電子水泵供應(yīng)商，生命周期內(nèi)預(yù)計銷售收入近2億元。半月內(nèi)，公司已簽下銷售收入約18億元訂單。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年汽車零部件市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》顯示：

新能源汽車市場產(chǎn)銷兩旺

根據(jù)今年前5個月數(shù)據(jù)來看，汽車市場產(chǎn)銷成績出色，其中新能源汽車市場占有率站上30%，再創(chuàng)新高。在下游需求火爆的局面下，上游零部件賽道整體生產(chǎn)經(jīng)營情況持續(xù)向好，“疊加近期推動新能源車下鄉(xiāng)政策面頻頻發(fā)力，預(yù)計新能源汽車零部件賽道高景氣度有望貫穿全年。”

包括新朋股份在內(nèi)，A股市場還有多家具備新能源汽車零部件業(yè)務(wù)的生產(chǎn)商，在積極擴大產(chǎn)能或投建新的產(chǎn)能項目。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中汽協(xié)”)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年5月份我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成71.3萬輛和71.7萬輛，同比分別增長53%和60.2%，市場占有率達到30.1%。1月份至5月份，我國汽車產(chǎn)銷累計完成1068.7萬輛和1061.7萬輛，同比均增長11.1%，累計產(chǎn)銷增速較前4個月進一步擴大，其中新能源汽車產(chǎn)銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%，市場占有率達到27.7%。

“政策積極推動市場對新能源汽車的需求，是產(chǎn)銷量持續(xù)增長的一個重要原因。例如，延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策、開展‘百城聯(lián)動’汽車節(jié)和新能源汽車下鄉(xiāng)活動等，使新能源汽車消費成為經(jīng)濟穩(wěn)增長的重要抓手。預(yù)計隨著新能源汽車終端需求不斷增加，相關(guān)零部件企業(yè)補庫需求和訂單量也會繼續(xù)保持增長?！苯覜_表示，從主觀層面來看，企業(yè)生產(chǎn)能力和市場份額的擴大離不開積極開展技術(shù)研發(fā)和拓展市場活動。通過不斷改進生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量和效率，并加強與客戶的良好溝通與合作，才能不斷推出新型產(chǎn)品來滿足市場需求。

受汽車產(chǎn)銷量持續(xù)向好帶動，上游汽車零部件企業(yè)盈利增長情況比較理想。Choice數(shù)據(jù)顯示，A股市場汽車零部件板塊(按申萬行業(yè)分類)220家上市公司當中，有123家在2023年第一季度實現(xiàn)歸母凈利潤同比正增長，占比約56%。

今年以來，整車終端的銷售情況比較理想，疊加政策支持逐步落地生效等因素共同作用，預(yù)期年內(nèi)新能源汽車零部件市場將比較樂觀。金固股份負責人也表示，持續(xù)看好年內(nèi)新能源汽車終端市場的需求預(yù)期。

王成陽認為，目前新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯著好轉(zhuǎn)，政策方面利好不斷。同時，安全性自主可控的需求加上國產(chǎn)替代加速，預(yù)計今年新能源車零部件賽道的發(fā)展會非常迅速。

劉有華表示，放眼全球，我國新能源汽車零部件供應(yīng)商在響應(yīng)速度和成本管控上具有明顯的優(yōu)勢，全球競爭力持續(xù)提升，利好新能源汽車零部件出口。

新能源汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)八年位居全球第一

目前，我國新能源汽車發(fā)展已呈現(xiàn)出從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動的新發(fā)展階段。從銷售量來看，我國新能源汽車的銷售量從 2011 年不足 1 萬輛增長到 2022 年的 688.66 萬輛，年均復(fù)合增長率達到 84.52%。

按 2022 年銷量計，中國新能源汽車銷量占全球新能源汽車總銷量的 68.25%，中國已成為全球最大的新能源汽車市場，新能源汽車產(chǎn)銷量已連續(xù) 8 年位居全球第一。同時，新能源汽車在中國汽車市場的滲透率從 2011 年的 0.04% 快速增長至 2022 年的 25.64%，新能源汽車在主流的大眾消費群體中越來越受歡迎。

隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。

根據(jù)工信部及其裝備司統(tǒng)計數(shù)據(jù)，汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入從 2012 年的 22,267 億元增長到 2021 年的 40,668 億元;汽車零部件企業(yè)利潤總額從 2012 年的 1,524 億元增長到 2020 年的 2,693 億元。

2018 年，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦、汽車排放標準切換、新能源補貼退坡等因素影響，汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑，我國汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及利潤總額也出現(xiàn)大幅下滑，2019 年以來有所回升，2019 年、2020 年及 2021 年，汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入增長率分別達到 5.98%、1.55% 及 12.00%;2020 年，汽車零部件制造業(yè)利潤總額增長率達到 13.87%。

近年以來我國汽車零部件企業(yè)的出口總額呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢。根據(jù)國家海關(guān)總署數(shù)據(jù)，我國汽車零部件出口總額已經(jīng)從 2013 年的 453 億美元增長至 2022 年的 810 億美元，年復(fù)合增長率達到 6.67%。

《2023-2028年汽車零部件市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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